ChainCatcher のメッセージ、米連邦準備制度理事会は2025年末の連邦基金金利目標を0.5ポイント引き上げました。シティのエコノミスト、アンドリュー・ホーレンホーストは、米連邦準備制度が手詰まりになる可能性があると考えています。11月のコアPCEが前月比で0.1%上昇したため、物価上昇は鈍化しており、米連邦準備制度の最終的な利下げ幅は現在の予想を上回る可能性があります。「私たちの基本的な仮定では、労働市場の軟化が米連邦準備制度に次回の会議で利下げを行わせることになります。」この見解は、米連邦準備制度が1月に利下げを一時停止するという市場の予想とは対立しています。「しかし、たとえ私たちが間違っていたとしても、失業率が横ばいで、インフレが鈍化していることは、少なくとも1月以降の各会議で利下げを行う理由として十分です。」

ChainCatcher のメッセージ、Bitwise の最高投資責任者 Matt Hougan が X で見解を発表し、現在の暗号通貨市場の強気トレンドが続くと考える理由を詳述しました。米連邦準備制度の最新の政策声明が市場に短期的な衝撃を与えたにもかかわらず------来年の利下げ予想を 4 回から 2 回に引き下げたが、Hougan はこれが牛市の過程における一時的な挿話に過ぎないと考えています。彼は、暗号通貨市場が連邦準備制度の政策とは独立した内生的な動力を発展させており、現在、業界の発展を持続的に推進する四つの主要なトレンドがあると指摘しています：ワシントンの規制態度が明らかに積極的な支持に転換機関投資家の参入が加速し、ETF 資金が継続的に流入政府と企業が戦略的にビットコインを増持プログラム可能なブロックチェーン技術が画期的な進展を遂げる技術的な観点から見ると、ビットコインの 10 日指数移動平均線（約 10.2 万ドル）は 20 日移動平均線（約 9.9 万ドル）を上回り続けています。Hougan は、この古典的な技術指標が市場の動向を良好に反映することが多いと述べています。Hougan は、暗号通貨市場が新たな数年にわたる牛市サイクルにあると強調し、50bps の利下げがこれを変えることはないと予測しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、ビットコインは初めて 108,000 ドルを突破した後、少し息をついており、トレーダーたちは予想される米連邦準備制度の利下げ決定を待ち、アメリカの次期大統領ドナルド・トランプの暗号通貨への支持がもたらす楽観的な感情を評価しています。トランプは、アメリカが暗号通貨分野で主導的な地位を占めることを目指した友好的な規制政策を導入することを約束し、国家的なビットコイン準備を構築するという考えを支持しています。MicroStrategy 社がナスダック 100 指数に加わる予定であることも、この楽観的な感情を後押ししており、同社がビットコイン投資でさらに利益を上げる可能性を開いています。市場は一般的に、米連邦準備制度が水曜日に再び 25 ベーシスポイントの利下げを実施することを予想していますが、アメリカ経済の強い成長やトランプのより広範な議題がもたらすインフレリスクにより、今後の政策の方向性の明確性は低下しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、CME の連邦準備制度観察データに基づき、市場は一般的に連邦準備制度が今週の FOMC 会議で金利を 25 ベーシスポイント引き下げて 4.25%-4.50% の範囲にすることを予想しており、これは 11 月以来の 2 回目の金利引き下げとなり、現在の予想確率は 93.4% に達しています。GCash の暗号通貨責任者ルイス・ブエナベントゥーラ氏は、金利引き下げの予想が市場に先取りされているため、今回の政策調整が暗号通貨価格に与える直接的な影響は限られると述べています。歴史的データによると、ビットコインが 60 日間で 50% の上昇を示した後、約 3 分の 2 の確率でその後の 2 ヶ月間に 35% の追加上昇を実現することが示されています。Kronos Research のグローバルビジネス開発責任者ニール・ウェン氏は、低金利環境下では機関投資家が暗号資産を伝統的な投資の代替選択肢として考える傾向があると補足しました。Presto Labs の研究アナリストミン・ジョン氏は、市場の焦点が連邦準備制度議長パウエルの政策講演内容と最新の経済予測点図に移っており、これが 2025 年の金融政策の方向性に重要な指針を提供することになると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、BTC は 10.5 万ドルの歴史的な最高値を記録し、過去 1 ヶ月で 20% 上昇しました。分析によると、連邦準備制度は来週利下げを行うと予想されており、さらにトランプが「初日」からビットコインを米国の準備資産として使用する可能性があるという噂もあります。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、最新のアメリカのインフレデータが再び連邦準備制度理事会の利下げへの賭けを強化し、ビットコインが再び 100,000 ドルを突破しました。緩和的な金融環境の見通しは投資家の感情を和らげ、テクノロジー株が主導するナスダック 100 株価指数は歴史的な高値を記録しました。UTXO Management の責任者である Henry Elder は、「市場はインフレ率が予想通りであることを好む」と述べました。彼はさらに、トレーダーたちが「10 万ドルが上限なのか下限なのかを理解しようとしている」と付け加えました。11 月 5 日にトランプがアメリカの大統領選挙に勝利して以来、ビットコインは約 50% 上昇し、この期間中にアメリカのビットコイン現物 ETF には約 110 億ドルの純流入があり、イーサリアム現物 ETF には 24 億ドルの純流入がありました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、トレーダーは現在、12 月の連邦準備制度の利下げの可能性を 85% と見ており、雇用報告の発表前は 67% であった。

ChainCatcher のメッセージによると、CMEの「連邦準備制度観察」によれば、連邦準備制度が12月まで現在の金利を維持する確率は22.5%、累計で25ベーシスポイントの利下げを行う確率は77.5%です。来年の1月まで現在の金利を維持する確率は17.2%、累計で25ベーシスポイントの利下げを行う確率は64.5%、累計で50ベーシスポイントの利下げを行う確率は18.2%です。

ChainCatcher のメッセージによると、Pepperstone のアナリストである吴迪麟は、円は引き続き圧力を受けると述べています。その理由は、日本銀行が利上げに対して慎重な姿勢を持っており、同国の実質金利がマイナスであるためです。彼はまた、市場がトランプの再選を徐々に消化するにつれて、米連邦準備制度の利下げや債務問題が再びドルの動向の重要な推進要因となる可能性があり、これが円の圧力をある程度和らげるかもしれないと述べています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの10月の輸入物価指数と10月のコア小売売上高データが発表された後、トレーダーは2025年の連邦準備制度の利下げに対する賭けを減らしました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、米連邦準備制度は12月に再度利下げを行うかどうかを決定する前に、さらなるインフレ緩和の兆候を見ない可能性があるとのことです。今週のCPIとPPIのインフレデータを調査した後、多くのアナリストは、米連邦準備制度が好むインフレ指標であるPCE物価指数が、変動の大きい食品とエネルギーを除くと、10月のコア物価が前年同月比で2.8%上昇すると予測しています。これは9月以来の再加速を意味し、コアPCEの年率が5月の水準に戻ったことを示しています。しかし、この苦痛は一時的なものである可能性があります。シティのエコノミストは、11月のコアPCEの月次インフレ率が大幅に鈍化する可能性があると予測しています。ただし、11月のデータは新年の前夜まで発表されません。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、PPI と初回失業保険申請件数のデータが発表された後、アメリカの国債利回りがわずかに上昇し、アメリカの短期金利先物がわずかに下落した；トレーダーは依然として連邦準備制度の利下げに賭けている。

ChainCatcher のメッセージ、昨晩発表されたアメリカの10月CPIデータは市場の予想通りであり、市場に大きな波紋を呼ぶことはありませんでした。しかし、データの結果は市場のFRBが来月再度利下げするとの信頼感を高め、12月の25ベーシスポイントの利下げ確率は、水曜日の早い段階の約58%から約80%に上昇しました。4Eの監視によると、水曜日の米国株は上昇が揺らぎ、主要3指数は取引開始時に一斉に下落し、その後再び上昇に転じましたが、終盤では上昇幅が大幅に縮小し、ナスダックは下落、S&P 500は0.02%微増、ダウは0.11%上昇、ナスダックは0.26%下落しました。「テクノロジーの七姉妹」は上昇と下落が入り混じり、暗号通貨関連株の多くは反落しました。暗号市場は短期間の調整を経て再び勢いを取り戻しました。ビットコインは昨晩9万ドルの重要な関門を突破し、最高93,265ドルを記録した後、歴史的な最高値から反落し、原稿執筆時点で89,586ドルとなっています。現在、ビットコインの時価総額はサウジアラムコを超え、世界第七位の資産となっています。memeコインは引き続き上昇し、各セクターのリーダーとなり、投資家の注目を集めています。外国為替市場では、CPI発表後、ドル指数は一旦下落した後に上昇し、昨年10月以来の13ヶ月ぶりの高値に達し、他の通貨に圧力をかけ、オフショア人民元は7.25元を割り込みました。原油価格は水曜日に反発し、0.45%以上の上昇を記録しましたが、2週間の低位を彷徨っています。ドルと米国債の利回りが上昇し、金価格は4日連続で下落し、近2ヶ月の安値に達しました。予想通りのCPIデータは、FRBが12月に再度利下げする確率を高め、市場のトランプ勝利後のインフレ見通しに対する懸念をある程度和らげる助けとなりました。現在、市場は木曜日のPPIと毎週の新規失業保険申請件数、金曜日の小売売上高データ、そしてFRB議長パウエルや他のFRB当局者の発言に注目しています。eeee.comは暗号通貨、株式指数、貴金属の金、外国為替などの資産をサポートする金融取引プラットフォームで、最近年利5.5%のUSDTステーブルコインの投資商品を発表し、投資家に潜在的なヘッジ選択肢を提供しています。4Eは市場のボラティリティリスクに注意し、資産の合理的な配分を行うようにお勧めします。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの短期金利先物が上昇し、トレーダーは連邦準備制度の利下げの可能性が高まっていると考えています。トレーダーは連邦準備制度の12月利下げに対する賭けを強化しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、IG の市場戦略家がトランプのアメリカ大統領選出が2025年以前の連邦準備制度の利下げ予想を直接的に低下させたと述べています。潜在的な「赤い波」は、彼の減税と支出計画に対する抵抗が少ないことを意味し、さらに彼の関税引き上げに対する立場も影響しています。戦略家は、「全体として、これは連邦準備制度のインフレ対策の努力を複雑にする可能性があり、今後の緩和プロセスにおいて連邦準備制度がより慎重になることが予想され、これは利回りとドルの強化に上昇圧力をもたらすことを示唆しています。」と述べています。トレーダーは現在、連邦準備制度が12月に25ベーシスポイントの利下げを行う可能性を68%と見ており、トランプが勝利する前の可能性は約83%でした。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、米連邦準備制度は木曜日に 25 ベーシスポイントの利下げを発表し、予想通りとなりました。アメリカのビットコイン現物 ETF は木曜日に 13 億ドル以上の純流入があり、この背景の中で、トレーダーはビットコインの見通しに自信を持っています。Presto Research の投資アナリスト Min Jung は次のように述べています。「短期的には、10 万ドルが次の主要な注目レベルになるでしょう。この数字は象徴的であり、桁数の変化を表しています。将来的には、アメリカがビットコインを資産負債表に組み込む可能性があると考えています。おそらく『戦略的ビットコイン準備』の一部として、あるいは類似のものとしてですが、より控えめな名称で行われる可能性が高いです。この点を考慮すると、ビットコインの目標は 11 万ドル前後だと考えています。」FxPro のシニアマーケットアナリスト Alex Kuptsikevich は次のように述べています。「アメリカの選挙結果が発表された後、最大の暗号通貨は大幅に上昇しましたが、現在は高値を維持しており、次の上昇前にその強さを固める可能性があります。全体的に見て、新たな高値は強力な成長の波を引き起こしており、2-3 か月以内に 10-11 万ドルに達する見込みです。顕著な調整を経験する必要はありません。」ただし、一部のトレーダーは短期的な調整が起こる可能性があると警告しており、全体的には BTC に対して強気の姿勢を維持していますが、選挙後の市場調整や政策の不確実性が短期的な調整を引き起こす可能性があると述べています。

ChainCatcher メッセージ、米連邦準備制度理事会が利下げした後、アメリカの株式市場は上昇を維持しています。(金十)

ChainCatcher メッセージ、米連邦準備制度は基準金利を25ベーシスポイント引き下げ4.50%-4.75%とし、連続して2回目の利下げとなり、市場の予想に合致しました。(金十)