ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの11月の消費者物価指数が7ヶ月ぶりの最大の上昇を記録しましたが、雇用市場の冷え込みの背景から、来週の連邦準備制度の3回目の利下げを阻止することは難しいでしょう。データによると、先月のCPIは前月比で0.3%上昇し、4月以来の最大の上昇幅となりました。これに先立ち、この指数は4ヶ月連続で0.2%上昇していました。CPIの前年比の増加率は、10月の2.6%の上昇に続き、2.7%に上昇しました。2022年6月の9.1%のピークと比較すると、インフレの前年比の増加率は大幅に鈍化しています。それにもかかわらず、近数ヶ月間、インフレ率を連邦準備制度の2%の目標に引き下げるプロセスは実際に停滞しています。しかし、連邦準備制度は現在、労働市場により注目しています。雇用の成長は10月にストライキとハリケーンの影響を受けた後、11月には加速しましたが、失業率は2ヶ月連続で4.1%を維持した後、4.2%に加速しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの CPI データ発表後、トレーダーたちは連邦準備制度の 12 月の利下げに対する賭けを増やしました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの CPI 公布後、ドル指数 DXY は短期的に 20 ポイント変動し、106.49 となりました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの11月の季節調整後CPI月率は0.3%、予想は0.3%、前回値は0.20%です。アメリカの11月の未季節調整コアCPI年率は3.3%で、3ヶ月連続で市場予想に一致しました。アメリカの11月の季節調整後CPI月率は0.3%で、4月以来の最高水準となり、市場予想に一致しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Pepperstone の上級研究戦略家 Michael Brown は、今夜発表されるアメリカの11月CPIデータが、連邦準備制度の政策の最近の見通しを実質的に変える可能性は低いと報告しています。来週の25ベーシスポイントの利下げはほぼ確定しており、労働市場が価格圧力ではなく、現在の政策転換の主要な決定要因となっています。《ウォール・ストリート・ジャーナル》の調査に参加した経済学者たちは、11月の全体CPIの前年比増加率が10月の2.6%から2.7%に加速すると予想しており、コアCPIの前年比増加率は3.3%で変わらないと見込んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、4E の監視によれば、アメリカの CPI データ発表前夜に、米国株は全体的に反落し、3 大指数が揃って下落しました。S&P 500 指数は 0.30% 下落し、ダウ平均は 0.35% 下落し、4 日連続で下落しました。ナスダックは取引中に歴史的な高値を更新した後、最終的に 0.25% 下落しました。大型テクノロジー株はまちまちで、テスラは 2.87% 上昇し、3 年ぶりの高値を更新しました。グーグル A は 5.59% 上昇し、4 月以来の最大の単日上昇幅を記録しました。暗号関連株では、MicroStrategy が 3.3% 上昇し、市場は同社がナスダック 100 指数に組み入れられる可能性があると推測しています。一方、Coinbase は 2.61% 下落しました。暗号市場は激しい調整を経験し、グーグルが最新の量子チップ Willow を発表したことが、暗号コミュニティにおける量子コンピュータ攻撃の話題に影響を与えました。ビットコインは 10 万ドル近くから一気に下落し、一時は 9.4 万ドルの水準に迫りました。アルトコインは一般的に 20% 前後下落し、最近の市場で最大の下落幅となりました。記事執筆時点で、ビットコインは 9.7 万ドル近くで推移しています。外国為替市場では、ドル指数が一週間の新高値に上昇し、3 日連続で上昇しています。地政学的なリスク回避の感情と市場が来週の米連邦準備制度理事会の利下げを予想していることが金価格を押し上げ、現物金は 1% 以上上昇し、2700 ドルを試しました。シリア情勢の緩和と主要新興国の潜在的な刺激策が市場の信頼を支え、原油価格は下げ止まりました。現在、市場は今晩 21:30 に発表されるアメリカの 11 月 CPI データに注目しており、これは 12 月 17 日から 18 日の会議における米連邦準備制度理事会の金利政策に大きく影響するでしょう。CME の FedWatch ツールによれば、トレーダーは来週の利下げの可能性を 86% と見ています。eeee.com は暗号通貨、株価指数、貴金属の金、外国為替などの資産をサポートする金融取引プラットフォームで、最近年率 5.5% の USDT ステーブルコインの投資商品を発表し、投資家に潜在的なリスク回避の選択肢を提供しています。4E は市場のボラティリティリスクに注意し、資産の適切な配分を行うように促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの11月のCPIレポートが水曜日に発表される予定です。経済学者は、CPIの前年比増加率が2.7%で、10月の2.6%をわずかに上回ると予想しています。アメリカ銀行のストラテジストは、過去数ヶ月のCPIの数値に対する市場の反応が鈍かったため、今回のインフレデータは米国株にとって特に影響力がある可能性があると述べています。ストラテジストは次のように付け加えました。「逆に、より堅調なCPIデータは、特に選挙後に米国株が5%反発した場合、再びボラティリティを引き起こす可能性があります。」さらに重要なのは、インフレデータが連邦準備制度の今後の金利決定に影響を与えることです。上振れのサプライズが発生した場合、連邦準備制度が早期に利下げサイクルを停止する可能性が高まるでしょう。シカゴマーカンタイル取引所の連邦準備制度観測ツールによると、市場は連邦準備制度が来週の会議で金利をさらに25ベーシスポイント引き下げる確率を約86%と見込んでいます。

ChainCatcher メッセージ、先週金曜日に発表されたデータによると、非農業雇用は予想を上回り、失業率はわずかに上昇し、12月の利下げ期待を強化しました。市場は12月の利下げの可能性が約85%に上昇すると予想しています。4E の監視によると、先週テクノロジー株が大幅に上昇し、主要な米国株指数は新高値を更新しました。ナスダックは3%以上上昇し、S&P500指数は約1%上昇しました。ナスダックとS&Pはともに歴史的な新高値を更新しましたが、ダウは唯一下落した指数で、約0.5%の下落となりました。暗号市場は勢いを増しており、ビットコイン現物ETFの資金は1週間連続で純流入し、総純流入は約280億ドルに達しました。ステーブルコインの時価総額は396.53億ドル増加し、2.56%の成長を示しました。資金の強い流入により、ビットコインは10万ドル、ETHは4000ドルの整数ラインを突破し、アルトコインは全面的に回転上昇し、複数の主流コインが倍増しました。現在、ビットコインは10万ドル前後で整理されており、アルトコインに機会を提供しています。外国為替市場では、ドルは先週も強含み、非農業データ発表後にドルは大きく下落しましたが、最終的には上昇に転じ、一週間で0.22%の累積上昇となりました。ドルの上昇は金価格の上昇余地を制限しましたが、利下げ期待が価格の支えとなり、金価格は狭い範囲で変動し、全体的な市場の感情は慎重です。原油価格は先週、供給過剰の懸念から3日連続で下落し、米国原油は週で1.17%下落、ブレント原油は週で1%下落しました。最近のデータは、米国のインフレ抑制の進展が停滞する可能性を示唆しています。今週水曜日に発表されるCPIデータは、米連邦準備制度の今月の金利決定の要因となります。市場は、米連邦準備制度が12月18日に25ベーシスポイントの利下げを行う可能性が約85%であると予想しています。ただし、来年の利下げ回数が減少するとの期待は引き続き強化されています。また、年末が近づく中、大型投資機関は年末の報告書のバランスや税金問題に適応するために投資ポートフォリオの再バランスを行う必要があり、これが米国株市場に短期的な流動性ショックをもたらす可能性があり、最近の最大の不利要因となると予想されています。リスク資産に対して圧力をかける可能性があります。eeee.comは、暗号通貨、株式指数、大宗金、外国為替などの資産をサポートする金融取引プラットフォームで、最近年利5.5%のUSDTステーブルコインの投資商品を提供し、投資家に潜在的なヘッジの選択肢を提供しています。4Eは市場の変動リスクに注意し、資産を適切に配分するようにお勧めします。

ChainCatcher のメッセージ、道明証券のアメリカ金利ストラテジスト、モリー・マクガウンは、雇用データの発表後、間もなく発表される CPI が、次回の会議での連邦準備制度の利下げ計画を一時停止するための「より高いハードル」となるだろうと述べました。道明証券は、政策立案者が1月にトランプの就任後に彼の財政政策を評価するため、連邦準備制度が来年初めに利下げを一時停止すると予想しています。モリー・マクガウンは次のように付け加えました。「我々はパウエルから、実際の政策が何であるかを知った時点で、それを政策フレームワークに取り入れ始めるだろうと聞いています。」

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、ケイト・マクロのアナリスト、スティーブン・ブラウンは、11月の非農業雇用データが示すように、アメリカの雇用市場はまだ崩壊していないが、温まってもいないため、来週のCPIとPPIの報告が、連邦準備制度が12月に利下げを行うのを阻止する最後のデータセットになる可能性があると述べました。彼は、連邦準備制度は「平均時給が前月比で0.4%増加することに少し懸念を抱くかもしれないが、年率成長率が4.0%であることを考慮すると、現時点では大きな問題ではない」と述べました。ブラウンは、11月のコアインフレが弱い成長を示すと予測しており、これにより25ベーシスポイントの利下げの可能性が利下げを一時停止する可能性よりも高くなるとしています。

ChainCatcher メッセージ、中信証券のリサーチレポートによると、アメリカの10月CPIの増加率は全体的に予想通りで、項目別の数値も大体標準的であり、商品価格は安定しており、サービスインフレには依然として粘着性が残っているため、今年12月の米連邦準備制度理事会の利下げの可能性が高まっています。トランプの勝利後、アメリカの商品のインフレ見通しは注目すべき懸念事項です。私たちは、アメリカの今年残り2ヶ月の全体CPIの前年比が明確に下がることは難しいと予想しており、トランプの計画における関税の引き上げや移民の追放の段階的な影響を考慮すると、来年のアメリカの全体CPIの前年比の増加率は約2.6%になる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、米連邦準備制度は12月に再度利下げを行うかどうかを決定する前に、さらなるインフレ緩和の兆候を見ない可能性があるとのことです。今週のCPIとPPIのインフレデータを調査した後、多くのアナリストは、米連邦準備制度が好むインフレ指標であるPCE物価指数が、変動の大きい食品とエネルギーを除くと、10月のコア物価が前年同月比で2.8%上昇すると予測しています。これは9月以来の再加速を意味し、コアPCEの年率が5月の水準に戻ったことを示しています。しかし、この苦痛は一時的なものである可能性があります。シティのエコノミストは、11月のコアPCEの月次インフレ率が大幅に鈍化する可能性があると予測しています。ただし、11月のデータは新年の前夜まで発表されません。

ChainCatcher のメッセージ、昨晩発表されたアメリカの10月CPIデータは市場の予想通りであり、市場に大きな波紋を呼ぶことはありませんでした。しかし、データの結果は市場のFRBが来月再度利下げするとの信頼感を高め、12月の25ベーシスポイントの利下げ確率は、水曜日の早い段階の約58%から約80%に上昇しました。4Eの監視によると、水曜日の米国株は上昇が揺らぎ、主要3指数は取引開始時に一斉に下落し、その後再び上昇に転じましたが、終盤では上昇幅が大幅に縮小し、ナスダックは下落、S&P 500は0.02%微増、ダウは0.11%上昇、ナスダックは0.26%下落しました。「テクノロジーの七姉妹」は上昇と下落が入り混じり、暗号通貨関連株の多くは反落しました。暗号市場は短期間の調整を経て再び勢いを取り戻しました。ビットコインは昨晩9万ドルの重要な関門を突破し、最高93,265ドルを記録した後、歴史的な最高値から反落し、原稿執筆時点で89,586ドルとなっています。現在、ビットコインの時価総額はサウジアラムコを超え、世界第七位の資産となっています。memeコインは引き続き上昇し、各セクターのリーダーとなり、投資家の注目を集めています。外国為替市場では、CPI発表後、ドル指数は一旦下落した後に上昇し、昨年10月以来の13ヶ月ぶりの高値に達し、他の通貨に圧力をかけ、オフショア人民元は7.25元を割り込みました。原油価格は水曜日に反発し、0.45%以上の上昇を記録しましたが、2週間の低位を彷徨っています。ドルと米国債の利回りが上昇し、金価格は4日連続で下落し、近2ヶ月の安値に達しました。予想通りのCPIデータは、FRBが12月に再度利下げする確率を高め、市場のトランプ勝利後のインフレ見通しに対する懸念をある程度和らげる助けとなりました。現在、市場は木曜日のPPIと毎週の新規失業保険申請件数、金曜日の小売売上高データ、そしてFRB議長パウエルや他のFRB当局者の発言に注目しています。eeee.comは暗号通貨、株式指数、貴金属の金、外国為替などの資産をサポートする金融取引プラットフォームで、最近年利5.5%のUSDTステーブルコインの投資商品を発表し、投資家に潜在的なヘッジ選択肢を提供しています。4Eは市場のボラティリティリスクに注意し、資産の合理的な配分を行うようにお勧めします。

ChainCatcher のメッセージによると、CMEの「連邦準備制度観察」データでは、連邦準備制度が12月まで現在の金利を維持する確率は24.3%、累計で25ベーシスポイントの利下げを行う確率は75.7%です（CPI発表前はそれぞれ37.9%、62.1%）。来年1月まで現在の金利を維持する確率は16.5%、累計で25ベーシスポイントの利下げを行う確率は59.2%、累計で50ベーシスポイントの利下げを行う確率は24.3%です（CPI発表前はそれぞれ26.5%、54.9%、18.6%）。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、ウォール・ストリート・ジャーナルがアメリカの CPI データを評価し、インフレデータが安定しているにもかかわらず、連邦準備制度の決定者は来月の今年最後の会議で再び 25 ベーシスポイントの利下げを行う可能性があると指摘しています。これはまず、インフレが依然として冷却傾向にあるように見えるためです。さらに、データにはある程度の「追いかけ型インフレ」が存在します。連邦準備制度の官僚は、現在の短期金利水準が制約的であると考えており、これはさらなる利下げがなければ、雇用市場が彼らの予想以上に冷却し、経済がリセッションのリスクに直面する可能性があることを意味します。とはいえ、アメリカ労働省は 12 月 11 日に次の消費者インフレ報告を発表する予定で、これは連邦準備制度の会議の 1 週間前です。もしデータが連邦準備制度の官僚が望むよりもはるかに堅調であれば、彼らはさらなる利下げを一時的に停止することを選択するかもしれません。もし 12 月 6 日に発表される 11 月の雇用報告が雇用の反発を示し、先月の減速がハリケーンやストライキに関連する問題の反映に過ぎないことを確認するなら、なおさらです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの10月の季節調整済みCPI月率は0.2%で、予想も0.2%、前回値も0.2%です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカのインフレ率の減速が勢いを失っているようで、これが来年初めに連邦準備制度がどれほど積極的に利下げを行うかについて疑問を投げかける可能性があります。市場は、アメリカの10月のCPI指数が前月比で0.2%上昇すると予想しており、一部のウォール街のアナリストは0.3%の上昇を予測しており、これは過去6ヶ月の最大の上昇幅と一致します。一方、前年比の増加率は2.4%から2.6%に上昇する可能性があり、これは8ヶ月ぶりの初めての上昇を示しています。しかし、たとえ10月のCPIインフレデータが非常に強力であっても、ウォール街は連邦準備制度が12月の今年最後の会議で再び利下げを行うと予想しています。しかし、来年1月には疑念が高まる時期となるでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、高盛のシニアマーケットアドバイザーである Dom Wilson が、市場の焦点と大部分の変動は明らかに選挙後の変化から来ていると述べています。11 月の連邦公開市場委員会（FOMC）は「着実に前進する」というメッセージを伝えたため、市場を動かすには本当に重大なサプライズが必要になる可能性があります。Dom Wilson は、データの温度上昇がインフレ対策の戦いがまだ終わっていないという主張を助長し、特に大選以来市場がより積極的なインフレサイクルを織り込んでいる背景を考慮すると、12 月の利下げの確率をさらに削減することにつながる可能性があると述べています。