ChainCatcher のメッセージによると、Creative Planning のチーフマーケットストラテジストである Charlie Bilello の分析では、連邦準備制度のバランスシートは 2020 年 9 月以来の最低水準にまで減少し、2022 年 4 月のピークから 1.9 兆ドル減少しました。2020 年 3 月から 2022 年 4 月までの量的緩和政策を完全に解除するには、さらに 2.9 兆ドルの縮小が必要です。

ChainCatcher のメッセージによると、外媒の報道では、政府の報告が先月のインフレが予想をわずかに上回ったことを示した後、トレーダーは木曜日に11月に連邦準備制度が25ベーシスポイントの利下げを行うとの賭けを増やしました。CPIデータの発表後、トレーダーは連邦準備制度が11月に利下げを一時停止するとの賭けから撤退し、現在は連邦準備制度が今後の数回の会議で25ベーシスポイントの利下げを行うと予想しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報告では、9 月に上場している暗号通貨マイニング企業の全体収入が3ヶ月連続で減少し、その一方でネットワークの難易度が上昇し、状況がさらに厳しくなっています。モルガン・スタンレーの報告によれば、ビットコインネットワークのハッシュレートは第2四半期に毎月増加し、9 月には毎秒 643EH に達し、8 月から 2% 増加しました。一方で、マイナーの EH/s あたりの収入は前月比で 6% 減少し、平均で 42,100 ドルとなっています。時価総額ベースで見ると、ビットコインは 9 月に約 7% の価値が上昇し、8 月の大部分の下落を回復しました。それにもかかわらず、モルガン・スタンレーが追跡している 14 社のアメリカ上場ビットコインマイナーの総時価総額は 9 月に 4% 増加し、210 億ドルに達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Matrixport は X プラットフォームで、3 月のカンクンアップグレード (Dencun) 以来、イーサリアムブロックチェーンの収入が大幅に減少していると述べています。歴史的データによれば、ETH の価格は収入と密接に関連しており、一部のアナリストは年間収入をイーサリアムの時価総額で割って収益率を計算しています。収入の急激な減少は、ETH が調整を迎える可能性を示唆しています。しかし、8 月から 9 月にかけて、イーサリアムの収入は倍増しており、これは最も深刻な減少が終わったことを示しています。このトレンドが続けば、ETH は反発を迎えるかもしれません。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、CryptoQuant の分析によれば、ビットコインの長期保有者（155日以上保有）はポジションを減らしており、最近そのポジションは190億ドルから120億ドルに減少しました。一方、短期保有者のポジションは最近60億ドル増加しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Web3 資産データプラットフォーム RootData の分析により、2024 年第3四半期の Web3 一次市場の資金調達活動は減少傾向を示しています。本四半期には合計 321 回の資金調達イベントが発生し、前四半期比で 25.7% 減少しました。資金調達総額は 24.06 億ドルで、前四半期より 15.0% 減少しました。インフラストラクチャー分野が引き続きリードし、資金調達総額は 7.45 億ドルで、割合は 30.9% です。特筆すべきは、「その他」分野（インフラストラクチャー、DeFi、NFT、ゲーム、CeFi、DAO、ソーシャル、ツールを除くその他のセクター）の資金調達総額が 4.53 億ドルに達し、総資金調達の 18.8% を占めていることです。この現象の背後には複数の推進要因があり、Meme セクターは本四半期も引き続き盛況で、AI と Web3 の融合プロジェクトが著しく増加し、DePin やビットコインエコシステムの継続的な拡大があります。投資家と市場は新たな物語と革新を求めています。資金調達規模の観点から見ると、大規模投資（1000 万ドル以上）のプロジェクト数は 43 件で、前四半期比で 35.8% 減少しました。中規模（500-1000 万ドル）の資金調達プロジェクト数は前四半期比で 30.4% 減少し、初期投資（500 万ドル以下）のプロジェクト数は前四半期比で 14.4% 減少しました。本四半期の最大の単一資金調達はビットコインマイニング企業 Iris Energy からのもので、資金調達額は 4.13 億ドルに達しました。注目すべきは、上位 10 件の資金調達プロジェクトの中で、M&A 型取引の総額が 6.81 億ドルに達し、割合は 57.5% に上ることです。投資機関の面では、Robot Ventures が 22 回の投資を行い、本四半期で最も活発な投資機関となりました。12 の機関の中で 10 回以上の出資を行った機関の中で、インフラストラクチャーが最も人気のある分野であり、DeFi タグ関連プロジェクトは 56 回の投資を受けました。Binance Labs と OKX Ventures は、いずれも第3四半期に 16 回の出資を行い、GamFi タグ関連プロジェクトにはそれぞれ 5 回と 6 回参加しており、他の投資機関と比較してこの分野で活発です。さらに、DAO、NFT、ツール＆情報関連プロジェクトは依然として冷淡な状況を保っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.comNews の報道で、最新のデータは、分散型自律組織（DAO）の国庫総額が3月末の370億ドルから10月の245億ドルに減少し、半年で126億ドル縮小したことを示しています。現在、DAO 国庫のランキング上位5つの組織は、Optimism（38億ドル）、Uniswap（29億ドル）、Mantle（27億ドル）、Arbitrum（24億ドル）、GnosisDAO（17億ドル）です。これらの国庫は主にそれぞれのガバナンストークン、主流の暗号通貨、そしてステーブルコインで構成されています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの9月の雇用報告が強力で、利下げのペースが鈍化する可能性を示唆していますが、投資家がリスクの高い資産に興味を持つ中でビットコインには依然として好材料です。Grayscale の研究責任者 Zach Pandl は次のように述べています："経済が堅調に成長する中で、連邦準備制度の利下げに関する議論や政府の赤字拡大に関する議論が続いており、これは投資家のリスク選好にとっては純粋なプラスであるべきですが、中期的には再びインフレリスクを引き起こす可能性があります。"

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham が X に投稿したところ、あるユーザーが 800 ドルのコストで MOODENG を購入し、一時は 1000 万ドルの浮利を得ていたが、現在は利益が 500 万ドルに戻っている。トレーダー Db3P は MOODENG が上場した最初の週に 800 ドルを使って購入し、これらのトークンは先週の土曜日に一時 1020 万ドルの高値に達した。その時、タイの小河馬 Moo Deng が『サタデー・ナイト・ライブ』（Saturday Night Live）に出演した。以来、そのトレーダーは 500 万ドルの利益を撤回し、現在彼の 4 つのウォレットには合計 520 万ドルの MOODENG が保有されている。

ChainCatcher のメッセージによると、CCData の新しい報告書によれば、連邦準備制度が最近利下げを行った後、ステーブルコイン業界は利息収入の大幅な損失を被ることになる。前五大の中央集権的ステーブルコイン発行者は、合計で約 1250 億ドルの米国債を保有しており、これはその準備金の約 80.2% に相当する。連邦準備制度が 50 ベーシスポイント利下げを行うごとに、ドルステーブルコイン発行者は年間 6.25 億ドルの利息収入の損失を被ることになる。データによると、テザーは約 932 億ドルの米国債とリポ取引を保有しており、これは 2024 年上半期の 52 億ドルの純利益の大部分に寄与している。第二のステーブルコインである USDC は、Circle Reserve Fund を通じて 287 億ドルの米国債を保有しており、FDUSD、PYUSD、TUSD はそれぞれ 18.3 億ドル、6.34 億ドル、5.02 億ドルの米国債資産を保有している。

ChainCatcher のメッセージによると、CCData が発表した報告書によれば、5つの中央集権的なステーブルコインは合計で約 1250 億ドルの米国債を保有しており、米連邦準備制度が金利を 50 ベーシスポイント（bps）引き下げるごとに、約 6.25 億ドルの利息収入を失う可能性があります。報告書によると、米国債は主要なステーブルコインが保有する準備の 80.2% を占めています。シカゴ商品取引所の FedWatch ツールのデータによれば、市場は 2024 年末までに金利が合計 75 ベーシスポイント引き下げられると予想しています。もし予測が実現すれば、ステーブルコインは 9.375 億ドルの追加収入損失に直面する可能性があり、米連邦準備制度の緩和政策による潜在的な損失総額は 15.625 億ドルに達することになります。影響を受けるステーブルコインの中で、Tether の USDT は最大の米国債支援準備を保有しており、総額は 932 億ドルに達します。これには米国債とリポ取引が含まれています。次いで、Circle の USD Coin (USDC) が続き、Circle の準備基金を通じて 287 億ドルの米国債を保有しています。他のステーブルコインが保有する国債ポジションは比較的小さいです。これらの潜在的な財務的挫折があるにもかかわらず、ステーブルコイン市場は依然として弾力性を示しています。CCData のデータによれば、9 月にはステーブルコインの総時価総額が 1.50% 増加し、1720 億ドルに達し、12 か月連続で成長しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、米連邦準備制度は最近、2020 年 3 月以来初めての利下げを決定し、これが5つの主要な中央集権型ステーブルコインの収益流に影響を与えると予想されています。CCData が 9 月 27 日に発表した報告によると、これらのステーブルコインは合計で約 1250 億ドルの米国債を保有しており、50 ベーシスポイント（bps）利下げするごとに約 6.25 億ドルの利息収入を失う可能性があります。報告書によると、米国債は主要なステーブルコインが保有する準備の 80.2% を占めています。シカゴ商品取引所の FedWatch ツールのデータによると、市場は 2024 年末までに合計 75 ベーシスポイントの利下げを予想しており、11 月に 50 ベーシスポイント、12 月に 25 ベーシスポイントの利下げが含まれています。これらの予測が実現すれば、ステーブルコインは 9.375 億ドルの追加収入損失に直面する可能性があり、米連邦準備制度の緩和政策による潜在的な損失総額は 15.625 億ドルに達することになります。影響を受けるステーブルコインの中で、Tether の USDT は最大の米国債支援準備を保有しており、総額は 932 億ドルに達します。これには米国債とリポジトリ契約が含まれています。次いで、Circle の USD Coin (USDC) が Circle の準備基金を通じて 287 億ドルの米国債を保有しています。他のステーブルコイン、例えば First Digital USD (FDUSD)、PayPal USD (PYUSD)、および TrueUSD (TUSD) は、それぞれ 18.3 億ドル、6.34 億ドル、5.02 億ドルの国債ポジションを保有しています。これらの潜在的な財務的挫折にもかかわらず、ステーブルコイン市場は依然として弾力性を示しています。CCData のデータによると、9 月にはステーブルコインの総時価総額が 1.50% 増加し、1720 億ドルに達し、12 か月連続で成長しています。

ChainCatcher のメッセージ、Etherscan のデータによると、Ethena Labs が発行したステーブルコイン USDe の供給量が約 255 億枚に減少し、現在の供給量は約 2,550,622,460 枚、保有者は 17,743 名、転送回数は 591,630 回に達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、トップトレーダーの Eugene Ng Ah Sio はソーシャルメディアで投稿し、いくつかのポジションを減らし、いくつかの資産を売却したと述べています。どこにでも巨大な FOMO があるにもかかわらず、計画を守るように努力しています。報告によると、9 月 25 日、トップトレーダーの Eugene Ng Ah Sio はソーシャルメディアで投稿し、牛市に対する自分の見解を述べました。価格が上昇するにつれて盲目的にさらなる利益を求めることはありません。私にとって、65,000 から 68,000 ドルの範囲は、初期の購入者にとって合理的な利益確定のエリアです。多くの観望資金が 65,000 ドルで最後のエントリーを行うでしょう。これは最後の上昇の原動力を意味する可能性もあります。私は選挙前に 70,000 ドルの上限を突破することはないと考えているので、ここで追加のポジションを取ることはありません。68,000 ドルに達した場合、60,000 ドルの範囲まで下落することを選択し、再度エントリーすることを好みます。

ChainCatcher のメッセージ、OKX は第 23 回の準備金証明を発表しました。22 の公示通貨の準備金率はすべて 100% を超えており、その中で BTC、ETH、USDT、USDC の準備金率はそれぞれ 104%、102%、106%、および 101% です。四者の総価値は 19,380,106,491 米ドルに達します。一方、OKX POR は効率のアップグレードを完了し、ユーザー検証のための証明書のサイズを 2.55GB から 598KB に削減しました。報告によると、OKX は PoR の透明性を従来の金融監査基準に引き上げることに尽力しており、業界の安全性と透明性を引き続きリードしています。OKX は毎月 PoR を発表し、準備金率は 23 ヶ月連続で 100% を超え、公示通貨の数は 3 から 22 に増加しました。また、メルケルツリー、全景メルケルツリー、zk-STARK などの技術を通じて PoR システムを継続的にアップグレードし、いくつかのマイルストーンを達成しました。プライバシーを保護する前提のもと、ユーザーはいつでも独立して OKX の支払い能力を検証でき、ブロックチェーンの専門家 Nic Carter によって主流の取引所の PoR の質を代表する最高レベルと評価されています。

ChainCatcher のメッセージによると、ステーブルコイン研究会社 Bluechip が X プラットフォームで発表したところによると、米連邦準備制度が金利を 50 ベーシスポイント引き下げるごとに、Tether の年収は 4.88 億ドル減少し、Circle の年収は 1.44 億ドル減少するとのことです。米連邦準備制度が金利を引き下げるにつれて、ステーブルコイン発行者が米国債から得る収益が減少し、これが収入の損失を補うためにより高リスクの投資を強いられる可能性があります。さらに、Bluechip が共有したスクリーンショットによると、9 月 22 日現在、Circle と Tether は 1250 億ドル以上の米国債を保有しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報告では、2024 年 9 月 21 日時点で、イーサリアムの取引手数料の 7 日間移動平均値が 3.52 ドルに達し、9 月 1 日の 0.85 ドルから 3 倍以上の急増を見せました。一方で、ネットワークのアクティブアカウント数は年内最低の約 38.5 万に減少し、月初から 11% 減少し、2023 年 12 月 1 日以来の新低を記録しました。取引手数料の上昇は ETH の焼却率の著しい増加を促しました。9 月 21 日、ETH の日々の焼却量は 1360 個に達し、9 月 1 日の 80.27 個から 1600% 増加しました。Uniswap とその V2 バージョンは、過去 30 日間で最もガスを消費したスマートコントラクトとなりました。

ChainCatcher のメッセージによると、米連邦準備制度理事会の公式ウェブサイトのデータによれば、9月17日現在、連邦準備制度のバランスシート規模は7.1兆ドル近くに減少し、現在は7.109兆ドルです。今年に入ってからの累積縮小は約1.39兆ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、HODL15Capital の監視により、BTC が取引所から流出しており、過去 60 日間で取引所の BTC 備蓄が約 10 万枚（98832 枚）減少したとのことです。執筆時点で取引所の BTC 備蓄は 2345211 枚です。

ChainCatcher のメッセージ、Coinglass のデータによると、現在の Coinbase Pro のイーサリアムウォレットの残高は 4,437,950.18 枚で、CEX の中で第1位です；過去 24 時間で 5467.86 枚減少し、過去 7 日間で 7934.58 枚減少し、過去 30 日間で 309926.93 枚減少しました。バイナンスのイーサリアムウォレットの残高は 3,596,153.82 枚で、過去 24 時間で 4157.45 枚減少し、過去 7 日間で 476.29 枚増加し、過去 30 日間で 130029.96 枚増加しました。Bitfinex のイーサリアムウォレットの残高は 2,987,239.78 枚で、過去 24 時間で 21600.50 枚減少し、過去 7 日間で 37523.39 枚増加し、過去 30 日間で 222446.33 枚増加しました。