ChainCatcher 메시지, 일본 상장 회사 Metaplanet이 500억 엔 규모의 무이자 보통채권 제5차 발행을 발표했습니다. 모집 자금은 비트코인 구매를 가속화하는 데 사용될 예정이며, 채권 만기일은 2025년 6월 16일입니다. 회사는 제12차 신주인수권 행사로 얻은 수익을 통해 채권 상환 자금을 확보할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 채굴 기업 CleanSpark가 총 6.5억 달러 규모의 전환 우선주 발행을 완료했다고 발표했습니다. 또한 이 회사는 1,176만 주의 보통주를 매입했으며, 매입 금액은 약 1.45억 달러로, 이 주식은 회사의 유통 주식 총수에서 제외될 것입니다.또한 CleanSpark의 CEO이자 사장인 Zach Bradford에 따르면, 일부 자금은 채굴한 비트코인을 자산 부채표에 추가하는 데 지원될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 채굴 기업 Riot Platforms가 5.944억 달러 규모의 전환 우선 채권 발행을 완료했다고 발표했습니다. 초기 구매자의 할인 및 수수료, 그리고 Riot가 지불해야 할 예상 발행 비용을 제외한 2030년 채권의 순수익은 약 5.792억 달러입니다. Riot는 이번 발행으로 얻은 대부분의 순수익을 추가 비트코인 구매에 사용했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate가 보도한 바에 따르면, 비트코인 채굴 기업 Riot Platforms가 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 문서에 따르면, 해당 회사는 5.25억 달러의 우선 채권 발행을 성공적으로 완료했습니다. 이 채권은 2030년에 만료되며, 이자율은 0.75%로 기관 투자자에게 비공식적으로 발행되었습니다.채권 조건에 따르면, 2029년부터 투자자는 이를 Riot의 보통주로 전환할 권리가 있으며, 발행 조건에 명시된 특정 조건 하에 투자자는 조기 전환도 가능할 수 있습니다. 조달된 자금은 주로 회사의 비트코인 인수 전략을 추진하고 보유량을 더욱 확대하는 데 사용될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 따르면 비트코인 채굴 기업 MARA Holdings(나스닥: MARA)는 12월 4일 8.5억 달러의 무이자 전환 우선 채권 발행을 완료했다고 발표했으며, 만기일은 2031년입니다.인수 수수료를 제외한 순모금액은 약 8.351억 달러이며, 이 중 약 4,800만 달러는 2026년 만기 전환사채를 매입하는 데 사용되고, 나머지 자금은 주로 비트코인 구매 및 일반 기업 용도로 사용됩니다.새로 발행된 전환사채의 초기 전환 가격은 주당 34.583 달러로, 12월 2일 가중 평균 가격인 24.7022 달러보다 40% 프리미엄이 붙습니다. MARA는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 1.5억 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 선택권을 부여했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바에 따르면 비트코인 상장 채굴 기업 MARA Holdings (MARA)는 이전에 발표한 전환 우선주 발행 금액을 7억 달러에서 8.5억 달러로 증가시켰습니다.회사는 또한 초기 구매자가 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션 금액을 1.05억 달러에서 1.5억 달러로 늘렸습니다. 이번 발행은 11월 20일에 종료될 예정이며, 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 하는 사모입니다. 이번 자금 모집은 약 8.33억 달러로 예상되며, 그 중 1.99억 달러는 MARA 2026년 기존 2.12억 달러 전환 채권을 매입하는 데 사용됩니다. 나머지 부분은 비트코인(BTC) 인수, 자산 확장 및 일반 회사 용도로 사용될 예정입니다.이전 어제 소식에 따르면, MARA는 전환 우선주 발행을 통해 7억 달러를 조달하여 더 많은 비트코인을 구매할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지, MicroStrategy는 2028년 만기 전환 우선 채권의 가격을 발표했으며, 총 원금은 8.75억 달러로 이전에 발표된 7억 달러의 총 원금 채권 발행 규모보다 증가했습니다. 이 채권은 MicroStrategy의 무담보 우선 채무로, 이자율은 연 0.625%이며, 2025년 3월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급됩니다.이 채권은 자격이 있다고 믿을 만한 기관 구매자에게 사모 방식으로 판매되며, MicroStrategy는 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 1.35억 달러의 총 원금 채권을 구매할 수 있는 선택권을 부여합니다. 또한, 발행은 2024년 9월 19일에 완료될 것으로 예상되지만, 관례적인 거래 조건을 충족해야 합니다.MicroStrategy는 이번 발행의 순수익을 사용하여 MicroStrategy 2028년 만기 6.125% 고급 담보 채권("고급 담보 채권")의 모든 5억 달러 미상환 원금 총액을 상환하고, 순수익의 잔액은 추가 비트코인 구매 및 일반 회사 용도로 사용할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 채굴 기업 Core Scientific이 2029년 만기 3.00% 전환 우선 채권을 4억 달러 추가 발행한다고 발표했습니다. 초기 발행 규모는 3.5억 달러였으며, 시장 상황이 좋음에 따라 발행 규모가 확대되었습니다.이 채권은 2024년 8월 19일 결제될 예정이며, 자격을 갖춘 기관 구매자에게 비공식적으로 발행됩니다. 첫 번째 구매자는 추가로 6천만 달러 채권을 구매할 수 있는 선택권을 갖게 됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 상장된 비트코인 채굴 기업 Core Scientific은 화요일에 최대 3.5억 달러의 전환 우선 채권을 발행할 계획을 발표했으며, 이 채권은 2029년에 만료됩니다. 이 소식이 발표된 다음 날, 해당 회사의 주가(CORZ)는 10% 이상 하락했습니다.이 채권은 비공식적으로 자격을 갖춘 기관 투자자에게 발행되며, 구매자가 추가로 5250만 달러의 채권을 구매해야 하는 조항이 포함될 수 있습니다. 투자자는 만기까지 우선 무담보 부채를 보유하거나 주식으로 전환할 수 있는 선택권이 있습니다. 이자는 매 6개월마다 지급됩니다.회사는 성명에서 "Core Scientific은 이번 발행의 순수익을 전액 사용하여 2024년 1월 23일에 체결된 신용 및 보증 계약에 따른 미상환 대출을 상환하고, 2028년에 만료되는 모든 미상환 고급 보증 채권을 상환할 계획입니다."라고 밝혔습니다. 잔여 자금은 "일반 회사 용도"에 사용되며, 잠재적인 인수도 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 이탈리아 국영은행 Cassa Depositi e Prestiti SpA가 1조 달러 규모의 투자은행 Intesa Sanpaolo와 함께 이더리움 2층 Polygon을 이용하여 2720만 달러의 디지털 채권 발행을 완료했습니다.Intesa Sanpaolo는 7월 18일 발표한 성명에서 이 거래가 유럽 중앙은행이 진행하는 실험의 일환으로, 블록체인에서의 도매 거래에 대한 중앙은행 통화 결제를 위한 새로운 솔루션을 찾기 위한 것이라고 설명했습니다.Cassa Depositi의 2720만 달러(2500만 유로) 채권은 2024년 11월 18일 만기되며, 기간은 4개월이고 고정 표면 이자율은 연 3.63%입니다. Intesa Sanpaolo는 이번 실험의 유일한 기관 투자자입니다.

ChainCatcher 메시지, MicroStrategy는 2032년 만기, 총 원금 금액이 7억 달러인 2.25% 전환 우선 채권("채권")의 가격 책정을 발표했습니다. 이 채권은 수정된 1933년 증권법("증권법") 규칙 144A에 따라 합리적으로 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 사람들에게 사모 방식으로 판매됩니다.MicroStrategy는 또한 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 달러의 총 원금에 해당하는 채권을 구매할 수 있는 선택권을 부여했습니다. 이번 발행은 이전에 발표된 5억 달러의 총 원금 채권 발행 규모보다 확대되었습니다.이번 발행은 2024년 6월 17일에 종료될 것으로 예상되지만, 관례적인 거래 조건을 충족해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, ledgerinsights는 스위스 비트코인 회사 Bitcoin Suisse가 Obligate 플랫폼을 통해 디지털 채권을 발행했다고 발표했습니다. 이 채권의 목적은 디지털 자산 대출 솔루션과 초과 담보 채권에 자금을 제공하는 것입니다. Circle의 지원으로 이번 발행은 USDC를 결제 통화로 하여 원자 결제를 진행합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, MicroStrategy 창립자 Michael Saylor는 소셜 미디어에 글을 올려 MicroStrategy Incorporated(나스닥 코드: MSTR)('MicroStrategy')가 오늘 5억 2500만 달러 규모의 0.875% 전환 가능한 2024년 만기 고급 전환 채권('채권') 발행 가격을 발표했다고 전했습니다. MicroStrategy는 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일 및 그 이후 13일 이내에 최대 78만 7500달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이번 발행 규모는 이전에 발표된 5억 달러에서 5억 2500만 달러로 증가했습니다. 이번 발행은 2024년 3월 18일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 인도 조건이 충족되는 경우에 해당합니다.이 채권은 MicroStrategy의 선택에 따라 현금, MicroStrategy의 A 클래스 보통주, 또는 MicroStrategy의 A 클래스 보통주와 현금의 조합으로 전환될 수 있습니다. 2030년 9월 15일 이전에는 특정 사건이 발생하고 특정 기간 내에만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 두 번째 거래일의 언제든지 전환할 수 있습니다.채권의 전환 비율은 처음에 1000달러의 원금당 0.4297주 MicroStrategy A 클래스 보통주로 설정되어 있으며, 이는 주당 약 2327.21달러의 초기 전환 가격에 해당합니다. 채권의 초기 전환 가격은 2024년 3월 14일 동부 일광 절약 시간 기준 오전 9시 30분부터 오후 4시 사이의 MicroStrategy A 클래스 보통주의 미국 종합 거래량 가중 평균 가격 1662.1999달러에 비해 약 40%의 프리미엄을 나타냅니다. 특정 사건이 발생할 경우 전환 비율은 조정될 것입니다.

ChainCatcher 메시지, MicroStrategy는 2024년 3월 8일에 이전에 발표한 2030년 만기의 0.625% 전환 우선 채권 발행을 완료했다고 발표했습니다.전해진 바에 따르면, 이번 발행에서 판매된 채권의 총 원금은 8억 달러이며, 여기에는 매수 옵션에 따라 발행된 채권의 총 원금 1억 달러가 포함됩니다. 채권 최초 발행일로부터 (발행일 포함) 13일 이내에 발행되었으며, 초기 구매자는 2024년 3월 6일에 전량 행사하였고, 추가 구매도 2024년 3월 8일에 완료되었습니다. 수정된 1933년 증권법 제144A조에 따라, 이 채권은 자격 있는 기관 투자자라고 믿을 만한 이유가 있는 사람들에게 사모 방식으로 판매되었습니다.또한, MicroStrategy는 채권 판매의 순수익을 이용하여 추가 비트코인을 구매할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신경보에 보도된 바와 같이, 홍콩 특별행정구 행정장관 리가초는 제17회 아시아 금융 포럼에서 홍콩이 두 번째 토큰화된 녹색 채권을 발행할 계획이라고 밝혔습니다. 홍콩은 채권 시장과 녹색 지속 가능한 금융, 핀테크를 결합할 수 있는 능력을 가지고 있으며, 동시에 금융 규제 당국도 적절한 규제 수단을 통해 관련 위험을 방지할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 필리핀 정부가 다음 주 월요일에 최초로 토큰화된 국채를 판매하여 국내 채권 시장을 더욱 발전시킬 것이라고 보도했습니다.발행 공고에 따르면, 재무부는 기관 투자자에게 2024년 11월 만기 최소 100억 페소(1억 7900만 달러) 규모의 1년 만기 토큰화 채권을 발행하며, 최소 액면가는 1000만 페소, 증가는 100만 페소입니다. 최종 금리는 북킹을 통해 결정되며, 11월 20일에 발표됩니다. 필리핀 개발은행과 필리핀 토지은행은 모두 국영 은행으로, 발행 관리 기관입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TechCrunch는 Telegram이 채권 발행을 통해 2.1억 달러를 모금했다고 보도했습니다. 창립자와 일부 유명 펀드가 이 채권을 구매했으며, 구체적인 펀드 목록은 공개되지 않았습니다. 그중 창립자이자 CEO인 Pavel Durov는 약 4분의 1의 채권을 구매했다고 밝혔습니다. 현재 Telegram은 여전히 수익을 내지 못하고 있으며, 새로운 자금 조달은 수익과 지출의 균형에 더 가까워지기 위한 것입니다. 지난 10년 동안 그는 이 애플리케이션을 운영하기 위해 수억 달러를 지출했습니다.현재 Telegram은 매달 8억 명 이상의 사용자가 있으며, 지난 2년 반 동안 3억 명 이상의 사용자가 증가했으며, 매일 250만 명의 신규 등록 사용자를 끌어모으고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 특별행정구 정부는 오늘 정부 녹색 채권 계획(녹채 계획) 하에 8억 홍콩 달러의 토큰화된 녹색 채권을 성공적으로 발행했다고 발표했습니다. 이는 전 세계 최초로 정부가 발행한 토큰화된 녹색 채권입니다.소개에 따르면, 이 1년 만기 2 홍콩 달러 토큰화된 녹색 채권은 어제 가격이 책정되었으며, 수익률은 4.05%입니다. 이번 발행은 사설 블록체인 네트워크에서 이루어졌으며, 홍콩 금융 관리국(금융 관리국)의 채무 도구 중앙 결제 시스템(CMU)이 이번 채권의 결제 및 인도 시스템으로 사용되었고, 플랫폼은 골드만삭스의 토큰화 플랫폼 GS DAPTM입니다.ChainCatcher의 이전 소식에 따르면, 골드만삭스가 출시한 새로운 디지털 자산 플랫폼 GS DAP가 공식적으로 출시되었습니다. 이 플랫폼은 Daml 스마트 계약 언어와 프라이버시 블록체인 Canton을 기반으로 개발되었으며, 디지털 자산은 프라이버시 프로토콜을 통해 데이터가 자격이 있는 이해관계자와만 공유되도록 보장하며, 동시에 전 세계 연결 자산에 필요한 확장성을 지원합니다. (출처 링크)