ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 MicroStrategy는 Strike 우선주($STRK) 발행 가격을 발표하고, 원래 거래 규모를 2.5억 달러에서 5.84억 달러로 증가시켰습니다.공식 발표에 따르면, 나스닥 상장 기업 MicroStrategy(MSTR)는 730만 주 A 시리즈 영구 행사권 우선주(STRK) 발행을 완료했으며, 주당 가격은 80달러로, 예상 순 자금 조달액은 5.634억 달러입니다. 이 우선주의 청산 가격은 주당 100달러이며, 연 배당률은 8%로, 배당금은 현금 또는 A 클래스 보통주로 지급될 수 있으며, 주당 초기 전환 가격 1000달러로 보통주로 전환할 수 있습니다.MicroStrategy는 이번 자금 조달이 일반 기업 용도로 사용될 것이며, 비트코인을 계속 매입하고 운영 자금을 보충하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다. 조건에 따르면, 유통 우선주의 총 청산 가치가 발행 총액의 25% 미만일 경우, 회사는 전량 상환할 수 있으며, 중대한 세무 또는 법적 사건이 발생할 경우 투자자는 매입을 요구할 수 있습니다.이번 발행은 바클레이, Moelis & Company 등 기관이 공동 인수하며, 2025년 2월 5일에 거래가 완료될 것으로 예상됩니다. 2025년 1월 기준으로 MicroStrategy는 약 19만 개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이번 자금 조달로 비트코인 보유 규모가 더욱 확대될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, MicroStrategy CEO Michael Saylor가 전환 가능한 우선주 STRK를 출시한다고 발표했습니다. 이 우선주는 기관 투자자와 특정 소액 투자자를 대상으로 발행되며, 250만 주를 발행할 계획이며, 주당 청산 우선권은 100달러입니다.공지에 따르면, STRK 우선주 보유자는 특정 조건 하에 이를 MicroStrategy A 클래스 보통주로 전환할 수 있습니다. 회사는 2025년 3월 31일부터 분기별로 배당금을 지급하며, 현금, A 클래스 보통주 또는 두 가지 조합으로 지급할 수 있습니다. 우선주 미상환 총액이 발행 총액의 25% 미만일 경우, MicroStrategy는 모든 우선주를 상환할 권리가 있습니다.이번 발행은 Barclays, Moelis & Company 등 여러 투자은행이 주관하며, 모집된 자금은 비트코인 구매 및 운영 자금을 포함한 일반 기업 용도로 사용될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, streetinsider 보도에 의하면, 미국 주식 상장 회사 Semler Scientific이 전환 우선주 채권 발행 규모를 8500만 달러로 확대한다고 발표했습니다. 이 회사는 이전에 2030년 만기 총 원금 7500만 달러의 전환 우선주 채권을 자격 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획을 밝혔습니다.Semler Scientific은 발행 수익의 일부를 아래에 설명된 상한 콜 옵션 거래 비용을 지불하는 데 사용하고, 나머지 순수익은 비트코인 구매를 포함한 일반 회사 용도로 사용할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, MicroStrategy 공동 창립자 Michael Saylor는 최근 올랜도에서 열린 Benchmark 투자자 회의에서 이 회사가 발행할 가능성이 있는 영구 우선주가 "투자자에게 비트코인 레버리지 투자의 최신 수단"이 될 것이라고 밝혔습니다. 그는 이 회사의 목표가 투자자에게 "비트코인 1.5배에 해당하는 수익과 변동성을 제공하는 것"이라고 언급했습니다.Saylor는 또한 논란이 많은 '직원 회계 공고 121'(약칭 SAB 121)이 트럼프 정부가 출범한 첫 주에 폐지될 가능성이 있다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 공식 발표에 따르면, MicroStrategy는 우선주 발행을 통해 최대 200억 달러를 모금할 계획을 발표했습니다. 이는 3년 내에 420억 달러(주식과 고정 수익 각각 210억)의 자금을 모으기 위한 "21/21 계획"의 일환입니다.이번 발행의 목적은 MicroStrategy가 자산 부채표를 계속 강화하고 더 많은 비트코인을 인수하기 위함이며, 이번 발행은 2025년 1분기에 진행될 것으로 예상됩니다.발표에 따르면, 발행을 계속 진행하고 완료할지 여부는 MicroStrategy의 재량에 따라 결정되며, 시장 및 기타 조건에 따라 제한됩니다. MicroStrategy는 발행을 계속 진행하지 않거나 완료하지 않을 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 채굴 기업 MARA는 2031년 만기 0.00% 전환 우선 채권의 총 발행 금액을 7억 달러에서 8.5억 달러로 상향 조정했다고 발표했습니다.MARA는 또한 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 1.5억 달러의 채권 총 발행 금액을 구매할 수 있는 선택권을 부여했습니다. 순수익은 더 많은 비트코인을 구매하고 일반 회사 용도로 사용될 예정이며, 여기에는 운영 자금, 전략적 인수, 기존 자산 확장 및 추가 부채 및 기타 미지급 부채 상환이 포함될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Finance Magnates는 비트코인 채굴기 제조업체인 가난科技(Canaan Inc.)가 최근 기관 투자자에게 주당 1,000 달러의 가격으로 최대 30,000 주의 A-1 시리즈 우선주를 판매하는 증권 구매 계약을 체결했다고 보도했습니다. 이 계약은 북미 디지털 채굴 및 장비 개발을 지원하기 위해 3천만 달러를 조달할 것입니다.이전에 가난科技는 2024년 9월 A 라운드 자금 조달을 완료했으며, 이 과정에서 최대 125,000 주의 A 라운드 전환 우선주를 판매했습니다.가난科技의 제품 개발도 진전을 이루었으며, Avalon A15-194T 채굴기에 대한 수요가 매우 높습니다. 이 회사는 HIVE Digital Technologies와 후속 구매 계약을 체결하여 2025년 1분기에 5,000 대의 Avalon A15 채굴기를 납품할 예정입니다. 제품 공급을 확대하는 것 외에도, 가난科技는 북미에서의 채굴 사업을 강화하고 있습니다. 그 자회사인 Beet Digital LLC는 Luna Squares Texas LLC(LS Texas)와 공동 채굴 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2025년 중반까지 가난科技의 채굴 능력을 10 EH/s로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 새로 공개된 계약에 따라 FTX 채무자는 정부 압수 조치로부터 얻은 수익 중 최대 2억 3천만 달러를 우선주 주주에게 보상하기 위해 배정할 예정입니다. 이 계약이 FTX 채권자들이 청구 계획에 대한 투표 마감일 이후에 확정되고 30일 후에 발표되면서 일부 채권자들은 놀라움과 분노를 느꼈습니다. 8월 16일 투표 마감일 이전에 채권자들은 압도적인 다수로 FTX 재구성 계획을 통과시켰지만, 이 조항에 대해서는 알지 못했습니다. 파산 절차에서 주주가 일반적으로 마지막에 보상을 받지만, FTX 채무자는 우선주 주주에게 보상을 하는 것이 높은 소송 비용과 압수 수익과 관련된 지연을 피하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.또한, 최신 FTX 파산 문서에 따르면, 청구 계획은 아직 법원의 승인을 받지 못했습니다. 재구성 계획을 확인하기 위한 다음 법원 청문회는 2024년 10월 7일에 열릴 예정입니다. 만약 이 계획이 승인된다면, 청구 금액이 5만 달러 이하인 채권자는 2024년 말까지 보상을 받을 수 있을 것으로 보입니다. 청구 금액이 더 큰 당사자는 2025년 1분기 또는 2분기까지 보상을 받아야 할 수도 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 채굴 기업 Core Scientific이 2029년 만기 3.00% 전환 우선 채권을 4억 달러 추가 발행한다고 발표했습니다. 초기 발행 규모는 3.5억 달러였으며, 시장 상황이 좋음에 따라 발행 규모가 확대되었습니다.이 채권은 2024년 8월 19일 결제될 예정이며, 자격을 갖춘 기관 구매자에게 비공식적으로 발행됩니다. 첫 번째 구매자는 추가로 6천만 달러 채권을 구매할 수 있는 선택권을 갖게 됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Jack Dorsey가 소속된 결제 회사 Block Inc.는 5월 6일 자격을 갖춘 기관 투자자를 대상으로 15억 달러 규모의 우선 채권을 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했습니다.회사는 성명에서 채권의 조건, 즉 이자율과 만기일이 초기 구매자와의 협상에 따라 결정된다고 밝혔습니다. 이번 자금 조달 라운드에 참여할 수 있는 투자자는 연금 기금, 은행, 뮤추얼 펀드 및 고액 자산 개인이 포함됩니다.이전 소식에서 결제 회사 Block Inc.의 공동 창립자 Jack Dorsey는 2024년 4월부터 Block이 비트코인 관련 제품의 총 이익 중 10%를 비트코인을 구매하는 데 사용할 것이라고 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Businesswire는 Coinbase Global이 2030년 만기 전환 우선 채권을 11억 달러 발행한다고 발표했다고 보도했습니다. 이번 발행의 총 원금은 이전에 발표된 10억 달러의 발행 규모보다 증가했습니다. Coinbase는 또한 채권의 초기 구매자에게 초과 배정을 보충하기 위해 최대 1.65억 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 30일의 선택권을 부여했습니다.관례적인 거래 조건에 따라 초기 구매자에게 채권을 판매하는 것은 2024년 3월 18일에 결제될 것으로 예상되며, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 Coinbase가 지불해야 할 예상 발행 비용을 차감한 후, Coinbase에 약 10.8억 달러(초기 구매자가 추가 채권을 전액 구매할 선택권을 행사할 경우 약 12.4억 달러)의 순수익을 가져올 것으로 예상됩니다.전해진 바에 따르면, Coinbase는 이번 발행의 순수익을 만기 시 상환하거나 시장 상황에 따라 만기 전에 수시로 2026년 만기 0.50% 전환 우선 채권, 2028년 만기 3.375% 우선 채권 및 2031년 만기 3.625% 우선 채권을 재매입 또는 상환하는 데 사용할 계획이며, 일반적인 회사 용도로도 사용할 수 있습니다. 여기에는 운영 자금 및 자본 지출이 포함될 수 있으며, 상한 상환 거래의 비용을 지불하는 데도 사용될 수 있습니다. 초기 구매자가 추가 채권 구매 선택권을 행사할 경우, Coinbase는 이러한 추가 채권의 순수익 일부를 사용하여 추가 상한 콜 옵션 거래를 진행할 것으로 예상됩니다. Coinbase는 또한 일부 순수익을 사용하여 다른 회사, 제품 또는 기술에 투자하고 인수할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 비트코인 채굴기 제조업체인 가난융지(嘉楠耘智)가 최근 미국 SEC에 제출한 보고서에 따르면, 우선주 판매를 통해 5000만 달러의 자금을 확보했으며, 이 주식은 공개되지 않은 기관 구매자에 의해 구매되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 가난한 농부는 이전에 발표된 우선주 자금 조달의 첫 번째 거래를 완료했다고 발표하며, 총 2500만 달러의 자금을 성공적으로 모집했습니다.2023년 11월 27일, 가난한 농부는 한 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했으며, 이에 따라 가난한 농부는 투자자에게 최대 125,000주 A 시리즈 전환 우선주를 발행하고 판매할 예정입니다. 주당 가격은 1000달러입니다. 첫 번째 우선주 자금 조달에서, 가난한 농부는 25,000주 우선주를 발행했으며, 주당 가격은 1000달러입니다. 또한 뉴욕 멜론 은행을 통해 8,000,000주 미국 예탁 증서(ADS)를 전달했으며, 각 ADS는 15주 가난한 농부의 보통 A 주식을 대표하고, 각 ADS의 가격은 0.00000075달러입니다.가난한 농부는 이 증권 판매의 순수익을 연구 개발, 생산 규모 확대 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 암호화폐 회사 BIGG Digital Assets는 메타버스 회사 TerraZero와 협약을 체결하여 TerraZero가 보유한 모든 우선주를 인수하기로 했습니다. 총 가치는 약 6200만 BIGG 보통주(약 2000만 달러)이며, 이 거래는 2023년 9월에 완료될 것으로 예상되며, TerraZero 주주 승인 등의 절차를 거쳐야 합니다. 거래가 완료되면, TerraZero는 BIGG의 완전 자회사로 편입되며, 기존 BIGG와 TerraZero 주주는 각각 BIGG의 약 80%와 20%의 지분을 보유하게 됩니다.전해진 바에 따르면, 2023년 1분기와 2분기 동안 TerraZero의 수익은 약 150만 달러로, 전년 대비 161% 증가했으며, PwC, 피델리티 인터내셔널, 워너 뮤직 등 고객을 위해 활성화 서비스를 출시했습니다. TerraZero는 2023년 하반기에 사업 계획을 확대할 예정이며, Intraverse 기술 생태계 개발에 주력할 계획으로, 이 시스템은 2024년 1분기에 출시될 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 메타버스 회사 Super League가 두 건의 전환 우선주 거래를 통해 2380만 달러의 사모 펀딩을 완료했습니다. 나스닥 규정에 따라 최종 거래는 이번 주 후반에 완료될 것으로 예상되며, SternAegis Ventures가 이번 자금 조달 거래의 독점 배급 대리인을 맡고 있으며, 기존 투자자, 신규 투자자 및 배급 대리인의 관련자가 참여하고 있습니다.전해진 바에 따르면, Super League는 Roblox, Minecraft 및 Fortnite와 같은 메타버스 플랫폼에서 게임 및 디지털 공간 경험을 제공하며, 그들의 혁신적인 솔루션은 소비자가 메타버스에서 소셜, 엔터테인먼트, 탐험, 협업, 쇼핑, 학습 및 창작을 할 수 있도록 합니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, Celsius 무담보 채권자 공식 위원회(UCC)는 고객 청구에서 우선주 보유자를 지지하는 Glenn 판사의 결정에 항소한다고 밝혔습니다. 위원회는 이것이 잘못된 결정이며 수정되어야 한다고 생각합니다.이전에 Glenn 판사는 무담보 채권자 위원회와 Celsius의 의견에 동의하지 않고 "우선주" 보유자의 의견을 지지하며 고객이 각 채무자 실체에 대해 청구권이 없다고 판단했습니다. Celsius 무담보 채권자 공식 위원회는 이 판결에 동의하지 않으며 고객이 Celsius로부터 최대 가치를 얻을 수 있도록 선택지를 고려하고 있습니다.（출처 링크）