ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 Strategy(구 MicroStrategy)는 20억 달러 규모의 전환 우선 채권 발행 가격을 결정했습니다.채권의 전환 비율은 처음에 1,000달러 채권의 원금 금액당 2.3072주 MicroStrategy A 클래스 보통주로 설정되며, 이는 주당 초기 전환 가격이 약 433.43달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 채굴 기업 CleanSpark가 총 6.5억 달러 규모의 전환 우선주 발행을 완료했다고 발표했습니다. 또한 이 회사는 1,176만 주의 보통주를 매입했으며, 매입 금액은 약 1.45억 달러로, 이 주식은 회사의 유통 주식 총수에서 제외될 것입니다.또한 CleanSpark의 CEO이자 사장인 Zach Bradford에 따르면, 일부 자금은 채굴한 비트코인을 자산 부채표에 추가하는 데 지원될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 채굴 기업 Riot Platforms가 5.944억 달러 규모의 전환 우선 채권 발행을 완료했다고 발표했습니다. 초기 구매자의 할인 및 수수료, 그리고 Riot가 지불해야 할 예상 발행 비용을 제외한 2030년 채권의 순수익은 약 5.792억 달러입니다. Riot는 이번 발행으로 얻은 대부분의 순수익을 추가 비트코인 구매에 사용했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, PR 뉴스와이어는 나스닥 상장 비트코인 채굴 기업 CleanSpark, Inc.가 시장 조건 및 기타 요소에 따라 최초 구독자에게 총 5.5억 달러 규모의 2030년 만기 전환 우선채권을 제공할 계획이라고 발표했습니다.CleanSpark는 또한 전환 채권의 초기 구매자에게 전환 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 달러의 원금 총액에 대한 추가 전환 채권을 구매할 수 있는 선택권을 부여할 것으로 예상하고 있습니다.회사는 발행 순수익을 상한 콜 옵션 거래 비용 지불에 사용하고, 최대 1.25억 달러의 순수익을 전환 채권 투자자로부터 회사 보통주를 재매입하는 데 사용하며, 나머지 순수익은 Coinbase의 신용 한도 아래 미지급 금액, 자본 지출, 인수 및 일반 기업 용도로 사용될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 따르면 나스닥 상장 비트코인 채굴 기업 Riot Platforms가 전환 우선 채권 발행을 통해 5억 달러를 모금할 계획이라고 발표했습니다. 이 회사는 이번 발행의 순수익을 사용하여 추가 비트코인을 구매하고 일반 회사 용도로 사용할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 따르면 비트코인 채굴 기업 MARA Holdings(나스닥: MARA)는 12월 4일 8.5억 달러의 무이자 전환 우선 채권 발행을 완료했다고 발표했으며, 만기일은 2031년입니다.인수 수수료를 제외한 순모금액은 약 8.351억 달러이며, 이 중 약 4,800만 달러는 2026년 만기 전환사채를 매입하는 데 사용되고, 나머지 자금은 주로 비트코인 구매 및 일반 기업 용도로 사용됩니다.새로 발행된 전환사채의 초기 전환 가격은 주당 34.583 달러로, 12월 2일 가중 평균 가격인 24.7022 달러보다 40% 프리미엄이 붙습니다. MARA는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 1.5억 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 선택권을 부여했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 채굴 기업 Core Scientific이 자격 있는 기관 투자자에게 총 5억 달러 규모의 2031년 만기 전환 우선 채권을 사모 발행했습니다. Core Scientific은 또한 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내(당일 포함)에 결제할 수 있는 구매 옵션을 부여하고, 최대 7,500만 달러의 원금 채권을 추가로 구매할 수 있도록 할 계획입니다.Core Scientific은 이번 발행의 순수익을 일반 회사 용도로 사용하고자 하며, 여기에는 운영 자금, 운영 비용, 자본 지출, 보완 사업 인수 또는 자사 증권 매입이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 상장 채굴 기업 MARA는 자격 있는 기관 투자자에게 7억 달러의 0.00% 전환 우선 채권(2031년 만기)을 사모 발행할 계획이라고 발표했습니다. MARA는 또한 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 1.05억 달러의 채권 원금을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 것으로 예상하고 있습니다.MARA는 채권 판매로 얻은 최대 5000만 달러의 순수익을 통해 비공식 협상 거래로 2026년 만기 기존 전환 채권("기존 2026년 전환 채권")의 일부를 재매입할 계획이며, 나머지 순수익은 더 많은 비트코인을 구매하고 일반 회사 용도로 사용할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, GlobeNewswire는 비트코인 채굴 기업 Bitdeer가 적격 기관 구매자에게 3.6억 달러 규모의 전환 우선 채권을 사모 방식으로 발행한다고 발표했으며, 만기일은 2029년입니다.회사는 또한 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 4천만 달러의 원금 채권을 추가로 구매할 수 있는 선택권을 부여했습니다. 채권의 판매는 2024년 11월 26일에 완료될 것으로 예상되지만, 관례적인 거래 조건을 준수해야 하며, 관련 자금은 데이터 센터 확장, ASIC 기반 채굴 장비의 개발 및 제조, 운영 자금 및 기타 일반 회사 용도로 사용될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 MicroStrategy는 175억 달러의 0% 전환 우선 채권을 사모할 계획이며, 만기일은 2029년입니다. 이 채권은 무담보이며 이자가 없고, 현금이나 주식으로 전환할 수 있습니다. 조달된 자금은 비트코인 구매 및 일반 회사 용도로 사용될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, MicroStrategy는 2028년 만기 전환 우선 채권의 가격을 발표했으며, 총 원금은 8.75억 달러로 이전에 발표된 7억 달러의 총 원금 채권 발행 규모보다 증가했습니다. 이 채권은 MicroStrategy의 무담보 우선 채무로, 이자율은 연 0.625%이며, 2025년 3월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급됩니다.이 채권은 자격이 있다고 믿을 만한 기관 구매자에게 사모 방식으로 판매되며, MicroStrategy는 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 1.35억 달러의 총 원금 채권을 구매할 수 있는 선택권을 부여합니다. 또한, 발행은 2024년 9월 19일에 완료될 것으로 예상되지만, 관례적인 거래 조건을 충족해야 합니다.MicroStrategy는 이번 발행의 순수익을 사용하여 MicroStrategy 2028년 만기 6.125% 고급 담보 채권("고급 담보 채권")의 모든 5억 달러 미상환 원금 총액을 상환하고, 순수익의 잔액은 추가 비트코인 구매 및 일반 회사 용도로 사용할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 MicroStrategy Incorporated는 시장 조건 및 기타 요소에 따라 1933년 증권법(개정판) 제 144A조에 해당하는 적격 기관 구매자에게 2028년 만기 7억 달러 총 원금의 전환 우선 채권("채권")을 사모 발행할 계획이라고 밝혔습니다. MicroStrategy는 또한 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 1.05억 달러의 채권 총 원금을 구매할 수 있는 선택권을 부여할 것으로 예상하고 있습니다. 이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 제한되며, 발행이 이루어질지, 언제 이루어질지 또는 어떤 조건으로 이루어질지 보장할 수 없습니다.채권은 MicroStrategy의 무담보 우선 채무가 되며, 이자는 2025년 3월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기마다 지급됩니다. 해당 조건에 따라 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한, 이 채권은 2028년 9월 15일에 만료됩니다. 특정 조건 하에, 2027년 12월 20일 이후 MicroStrategy는 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 상장된 비트코인 채굴 기업 Core Scientific은 화요일에 최대 3.5억 달러의 전환 우선 채권을 발행할 계획을 발표했으며, 이 채권은 2029년에 만료됩니다. 이 소식이 발표된 다음 날, 해당 회사의 주가(CORZ)는 10% 이상 하락했습니다.이 채권은 비공식적으로 자격을 갖춘 기관 투자자에게 발행되며, 구매자가 추가로 5250만 달러의 채권을 구매해야 하는 조항이 포함될 수 있습니다. 투자자는 만기까지 우선 무담보 부채를 보유하거나 주식으로 전환할 수 있는 선택권이 있습니다. 이자는 매 6개월마다 지급됩니다.회사는 성명에서 "Core Scientific은 이번 발행의 순수익을 전액 사용하여 2024년 1월 23일에 체결된 신용 및 보증 계약에 따른 미상환 대출을 상환하고, 2028년에 만료되는 모든 미상환 고급 보증 채권을 상환할 계획입니다."라고 밝혔습니다. 잔여 자금은 "일반 회사 용도"에 사용되며, 잠재적인 인수도 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 비트코인 채굴 기업 Marathon Digital Holdings, Inc.（NASDAQ: MARA）는 시장 조건이 허락하는 경우, 총 2.5억 달러 규모의 전환 우선 채권을 발행할 계획이라고 발표했습니다. 목표 구매자는 자격을 갖춘 기관 투자자입니다. 채권은 2031년에 만기가 되며, 이자는 매년 두 번 지급됩니다.MARA는 모집된 자금을 주로 비트코인 구매 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이며, 여기에는 운영 자금, 전략적 인수, 자산 확장 및 부채 상환 등이 포함됩니다. 이번 채권 발행은 미국 증권법이나 기타 사법 관할권에 등록되지 않았으며, 오직 사모 방식으로 진행됩니다.

ChainCatcher 메시지, MicroStrategy는 2032년 만기, 총 원금 금액이 7억 달러인 2.25% 전환 우선 채권("채권")의 가격 책정을 발표했습니다. 이 채권은 수정된 1933년 증권법("증권법") 규칙 144A에 따라 합리적으로 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 사람들에게 사모 방식으로 판매됩니다.MicroStrategy는 또한 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 달러의 총 원금에 해당하는 채권을 구매할 수 있는 선택권을 부여했습니다. 이번 발행은 이전에 발표된 5억 달러의 총 원금 채권 발행 규모보다 확대되었습니다.이번 발행은 2024년 6월 17일에 종료될 것으로 예상되지만, 관례적인 거래 조건을 충족해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, MicroStrategy는 5억 달러 규모의 전환 우선채권 MSTR을 사모 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이 채권은 MicroStrategy의 무담보 고급 채무가 되며, 2024년 12월 15일부터 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 이자를 지급합니다.MicroStrategy는 채권 판매의 순수익을 추가 비트코인 매입 및 일반 기업 용도로 사용할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, MicroStrategy 창립자 Michael Saylor는 소셜 미디어에 글을 올려 MicroStrategy Incorporated(나스닥 코드: MSTR)('MicroStrategy')가 오늘 5억 2500만 달러 규모의 0.875% 전환 가능한 2024년 만기 고급 전환 채권('채권') 발행 가격을 발표했다고 전했습니다. MicroStrategy는 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일 및 그 이후 13일 이내에 최대 78만 7500달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이번 발행 규모는 이전에 발표된 5억 달러에서 5억 2500만 달러로 증가했습니다. 이번 발행은 2024년 3월 18일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 인도 조건이 충족되는 경우에 해당합니다.이 채권은 MicroStrategy의 선택에 따라 현금, MicroStrategy의 A 클래스 보통주, 또는 MicroStrategy의 A 클래스 보통주와 현금의 조합으로 전환될 수 있습니다. 2030년 9월 15일 이전에는 특정 사건이 발생하고 특정 기간 내에만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 두 번째 거래일의 언제든지 전환할 수 있습니다.채권의 전환 비율은 처음에 1000달러의 원금당 0.4297주 MicroStrategy A 클래스 보통주로 설정되어 있으며, 이는 주당 약 2327.21달러의 초기 전환 가격에 해당합니다. 채권의 초기 전환 가격은 2024년 3월 14일 동부 일광 절약 시간 기준 오전 9시 30분부터 오후 4시 사이의 MicroStrategy A 클래스 보통주의 미국 종합 거래량 가중 평균 가격 1662.1999달러에 비해 약 40%의 프리미엄을 나타냅니다. 특정 사건이 발생할 경우 전환 비율은 조정될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Businesswire는 Coinbase Global이 2030년 만기 전환 우선 채권을 11억 달러 발행한다고 발표했다고 보도했습니다. 이번 발행의 총 원금은 이전에 발표된 10억 달러의 발행 규모보다 증가했습니다. Coinbase는 또한 채권의 초기 구매자에게 초과 배정을 보충하기 위해 최대 1.65억 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 30일의 선택권을 부여했습니다.관례적인 거래 조건에 따라 초기 구매자에게 채권을 판매하는 것은 2024년 3월 18일에 결제될 것으로 예상되며, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 Coinbase가 지불해야 할 예상 발행 비용을 차감한 후, Coinbase에 약 10.8억 달러(초기 구매자가 추가 채권을 전액 구매할 선택권을 행사할 경우 약 12.4억 달러)의 순수익을 가져올 것으로 예상됩니다.전해진 바에 따르면, Coinbase는 이번 발행의 순수익을 만기 시 상환하거나 시장 상황에 따라 만기 전에 수시로 2026년 만기 0.50% 전환 우선 채권, 2028년 만기 3.375% 우선 채권 및 2031년 만기 3.625% 우선 채권을 재매입 또는 상환하는 데 사용할 계획이며, 일반적인 회사 용도로도 사용할 수 있습니다. 여기에는 운영 자금 및 자본 지출이 포함될 수 있으며, 상한 상환 거래의 비용을 지불하는 데도 사용될 수 있습니다. 초기 구매자가 추가 채권 구매 선택권을 행사할 경우, Coinbase는 이러한 추가 채권의 순수익 일부를 사용하여 추가 상한 콜 옵션 거래를 진행할 것으로 예상됩니다. Coinbase는 또한 일부 순수익을 사용하여 다른 회사, 제품 또는 기술에 투자하고 인수할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, MicroStrategy는 2024년 3월 8일에 이전에 발표한 2030년 만기의 0.625% 전환 우선 채권 발행을 완료했다고 발표했습니다.전해진 바에 따르면, 이번 발행에서 판매된 채권의 총 원금은 8억 달러이며, 여기에는 매수 옵션에 따라 발행된 채권의 총 원금 1억 달러가 포함됩니다. 채권 최초 발행일로부터 (발행일 포함) 13일 이내에 발행되었으며, 초기 구매자는 2024년 3월 6일에 전량 행사하였고, 추가 구매도 2024년 3월 8일에 완료되었습니다. 수정된 1933년 증권법 제144A조에 따라, 이 채권은 자격 있는 기관 투자자라고 믿을 만한 이유가 있는 사람들에게 사모 방식으로 판매되었습니다.또한, MicroStrategy는 채권 판매의 순수익을 이용하여 추가 비트코인을 구매할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 MicroStrategy는 발행한 원금 총액이 7억 달러, 2030년 만기, 이자율 0.625%인 전환 우선 채권을 발표했습니다.이 채권은 1933년 증권법(개정판) 144A 조항에 따라 비공개 발행 방식으로 자격을 갖춘 기관 구매자에게 판매될 예정입니다.또한, MicroStrategy는 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일(해당일 포함)로부터 13일 이내에 추가로 최대 1억 달러의 채권 원금을 구매할 수 있는 선택권을 부여했습니다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 원금 총액 6억 달러의 채권 발행 규모보다 확대되었습니다. 이번 발행은 2024년 3월 8일에 종료될 것으로 예상되지만, 관례적인 거래 조건을 충족해야 합니다.