5500만 달러 자금을 확보한 블록체인 리스크 관리 회사 Chaos Labs: 창립자는 이스라엘 특수부대 출신으로 Layer Zero를 위한 반 마녀 메커니즘을 설계함

作者：Frank，PANews

체인 상 리스크 관리 도구에 집중하는 뉴욕의 암호화 스타트업 Chaos Labs가 최근 5500만 달러의 A 라운드 자금을 완료했다고 발표했습니다. 5500만 달러의 자금은 Chaos Labs를 최근 암호화 분야에서 가장 많은 자금을 유치한 스타트업으로 만들었지만, 이 자본에 대한 선호를 받는 이 회사는 대중에게는 잘 알려져 있지 않아 신비로운 색채를 띠고 있습니다.

Chaos Labs의 이번 라운드는 Haun Ventures가 주도했으며, F-Prime Capital, Slow Ventures, Spartan Capital 등 유명 투자 기관과 Lightspeed Venture Partners, Galaxy Ventures, PayPal Ventures와 같은 대형 투자자들이 참여했습니다. Chaos Labs는 또한 Solana의 Anatoly Yakovenko와 Phantom의 Francesco Agosti와 같은 엔젤 투자자들의 지원을 받았습니다. 주목할 점은 Haun Ventures가 Chaos Labs의 이번 라운드에서 주도 투자자로 나섰으며, Haun Ventures의 창립자인 Katie Haun은 a16z의 일반 파트너였다는 것입니다. Haun Ventures는 OpenSea, Zora, Aptos Labs 등 여러 프로젝트에도 투자한 바 있습니다.

2023년, Chaos Labs는 PayPal Ventures와 Galaxy Digital이 주도한 2000만 달러의 시드 라운드 자금을 유치했습니다. 현재까지 이 회사는 총 7500만 달러의 자금을 확보했습니다.

창립자 특수부대 출신, 몬테카를로 시뮬레이션 시스템 구축으로 수백만 달러 수익

Omer Goldberg의 경력은 매우 풍부합니다. 그는 2009년부터 2012년까지 이스라엘 특수부대에서 복무했으며, "Nahal" 특수부대 정찰 부대에서 작전 병사로 활동했습니다. 2015년 이스라엘 공과대학교(Technion) 정보 시스템 공학 학사 과정을 졸업한 후, Omer Goldberg는 자율적으로 다크웹 분석 엔진을 개발하고, 전체 스택 네트워크 애플리케이션과 다크웹 크롤러를 구축하여 온라인에서 발견할 수 있는 위험한 문서를 찾아 분석하고 분류했습니다. 또한 파리 경찰과 협력하여 국내 위협에 대한 현장 정보를 수집했습니다.

이후 Omer Goldberg는 Facebook, Instagram 등의 회사에서 엔지니어로 근무하다가 2021년 7월에 창업하게 됩니다.

A 라운드 자금을 유치한 후, Omer Goldberg는 트위터에서 Chaos Labs의 창업 과정을 공유했습니다.

10년 전 Omer Goldberg는 기숙사에서 비트코인을 채굴하기 시작하면서 암호화 분야에 접하게 되었습니다. 처음에는 알트코인 투자 포트폴리오를 구성하여 LP 배치를 최적화하여 최대 수익과 최소 위험을 얻는 시스템을 구축했습니다. 그는 블록체인 기반의 에이전트를 대규모로 운영할 수 있는 몬테카를로(Monte Carlo) 시뮬레이션 시스템을 자율적으로 개발했습니다.

이후 MakerDAO가 시뮬레이션 테스트 인프라가 필요하다는 것을 알게 된 Omer Goldberg는 이 제품의 상업적 수요를 인식하게 되었습니다. 그래서 그는 에이전트 기반의 몬테카를로 시뮬레이션을 운영하는 클라우드 개발자 플랫폼을 구축하고 SaaS 서비스를 제공하여 단기간에 수백만 달러의 수익을 올렸습니다.

2021년, Omer Goldberg는 팀을 이끌고 Chaos Labs를 공식 설립했으며, 초기에는 약 25명의 직원을 고용했는데, 그 중 대부분은 그가 이스라엘 군대에서 알게 된 친구들이었습니다.

《포춘》과의 인터뷰에서 Omer Goldberg는 "Chaos Labs의 소프트웨어는 Eisenberg의 공격을 '100%' 차단할 수 있다"고 밝혔습니다. (Eisenberg 공격은 암호화폐 분야에서 시장 조작 행위로, 2022년 10월 Avraham Eisenberg가 Mango Markets 플랫폼에 대해 실시한 공격에서 유래되었습니다.)

PayPal Ventures는 Chaos Labs의 시드 라운드 투자자이며, PayPal Ventures의 파트너인 Amman Bhasin은 성명에서 "암호화폐 개발이 가속화되고 환경의 복잡성이 증가함에 따라 잠재적인 취약점과 해킹 공격의 범위도 확대되고 있다"고 말했습니다. "Chaos Labs는 프로토콜, 투자자 및 사용자에게 리스크 관리 및 최적화 도구를 제공함으로써 이 문제를 해결하고 있습니다."

Chaos Labs의 초기 주요 사업은 "혼돈 공학"을 통해 DeFi 프로토콜에 대한 스트레스 테스트와 최악의 상황을 시뮬레이션하는 것이었습니다. 암호화 분야의 보안 환경이 복잡해짐에 따라 Chaos Labs는 리스크 관리, 리스크 오라클, 분석 도구, 인센티브 최적화, 마녀 탐지 등 다양한 사업 유형으로 확장했습니다.

Layer zero 서비스로 80만 마녀 주소 필터링, DeFi 분야 주요 프로젝트에 서비스 제공

Chaos Labs는 올해 5월, 규모가 가장 큰 반 마녀 메커니즘인 Layer zero의 마녀 모니터링 메커니즘과 필터링 작업을 담당하며 80만 개 이상의 마녀 주소를 필터링하여 커뮤니티의 주목을 받았습니다. 또한 Aave, GMX, Arbitrum, dYdX, Jupiter 등 DeFi 분야의 유명 프로젝트들이 Chaos Labs의 고객입니다. Jupiter의 리스크 플랫폼, dYdX의 생태 보상 메커니즘, Aave의 리스크 파라미터 조정 방안 모두 Chaos Labs의 손에서 나왔습니다.

초기 투자 유치 전, Chaos Labs는 Chainlink, Uniswap, dYdX, AAVE로부터 여러 차례 자금을 지원받았으며, 주요 지원 이유는 이러한 DeFi 프로젝트의 격리 테스트 및 건설적인 제안을 돕기 위함이었습니다. Aave 커뮤니티에서 "리스크 파라미터 조정" 제안을 시작하고; dYdX Chain의 인센티브 계획; Uniswap V3 리스크 관리 솔루션 등이 포함됩니다.

현재 암호화 분야의 보안 사건은 무시할 수 없는 수준으로 발전했으며, 블록체인 보안 감사 회사 Beosin Alert의 모니터링에 따르면 2024년 7월 다양한 보안 사건의 손실 금액이 6월에 비해 크게 증가했습니다. 2024년 7월에는 20건 이상의 전형적인 보안 사건이 발생했으며, 해킹 공격, 피싱 사기 및 Rug Pull로 인한 총 손실 금액은 2.86억 달러에 달하며, 이는 6월에 비해 약 56.3% 증가한 수치입니다. 이 중 공격 사건은 약 2.71억 달러로 약 92.2% 증가했으며, 가장 큰 사건은 인도 거래소 WazirX에서 발생하여 약 2.3억 달러의 손실을 초래했으며, 이는 해당 월 공격 사건 금액의 85%를 차지합니다. 두 번째로 큰 공격 사건은 LI.FI가 계약 결함으로 인해 약 1160만 달러의 손실을 입었습니다.

이러한 배경 속에서 Chaos Labs는 엄청난 비즈니스 증가를 맞이하고 있습니다. Chaos Labs 공식에 따르면 "지난 1년 동안 Chaos Labs의 고객 수가 두 배로 증가했으며, Aave, GMX, Jupiter를 포함한 20개 이상의 프로토콜이 Chaos Labs의 기술에 의존하여 제품을 보장하고 모니터링하며 확장하고 있습니다. 현재까지 Chaos Labs의 기술은 8600억 달러의 누적 거래량, 250억 달러의 대출 및 3500만 달러의 보상을 보장했습니다."

현재로서는 DeFi 산업의 지속적인 발전과 각 프로토콜의 복잡한 보안 위험이 증가함에 따라 Chaos Labs와 같은 '삽을 파는' 회사가 오히려 더 큰 상업적 잠재력을 지닌 것으로 보입니다.