ChainCatcher のメッセージによると、DL News の報道では、PitchBook の研究報告書が示すところによれば、2024 年の暗号通貨ベンチャーキャピタル取引件数は前年同期比で 14% 減少し 351 件となるが、総資金調達規模は 100 億ドルを維持するとのこと。初期プロジェクトの評価額中央値は前年同期比で倍増し 5,200 万ドルとなり、後期プロジェクトは総資金調達ラウンドの 5% のみを占める。報告書は、2025 年にはインフラ提供者、取引所、カストディアン分野で M&A の統合の波が訪れると予測している。ベンチャーキャピタルは主に二つのトラックに焦点を当てている。一つは暗号 AI 分野で、このトラックの市場価値は 550 億ドルに達し、アナリストは 2030 年までに世界経済に最大 20 万億ドルの増分をもたらすと予測している。もう一つはステーブルコイン市場で、現在の総規模は 2,310 億ドルに達し、その中で Tether の USDT と Circle の USDC は暗号通貨の時価総額トップ 10 にランクインしており、特に Tether は市場シェアの約 70% を占め、2024 年には 130 億ドルの利益を実現する見込みである。

ChainCatcher のメッセージによると、Blockworks の報道で、Empire のアナリスト Jason Yanowitz は、Strategy（旧 MicroStrategy）のビットコイン購入行動を除外すると、現在のサイクルはまだ初期段階にある可能性があり、現在のビットコイン価格は昨年末から現在までに Strategy が投じた200億ドル以上に完全に依存していると指摘しています。現在の市場は「純粋なプレイヤー間の相互切り合い」（PvP）段階にあり、ベンチャーキャピタルの資金はまだ大規模には入ってきていません。CMS Holdings の Dan Matuszewski はこれに同意し、2022年のベアマーケットの影響が依然として続いており、市場の流動性が基本的に欠如しているため、実質的な資金流入を促進できないと指摘しています。現在、「少数の選ばれた対象」を除いて、大規模な資金流入はまだ見られていません。「ピークに達したかどうか」という議論はますます激化するでしょう。しかし、サイクルの位置に関わらず、新しい規制当局が始まったばかりであり、その政策が将来の触媒となる可能性があることを認める必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、0G 財団が 8888 万ドルの DeFiAI エコシステムファンドを立ち上げ、AI 主導の分散型金融 (DeFi) アプリケーションや自律エージェント（DeFAI エージェントとも呼ばれる）プロジェクトの創出を加速させることを発表しました。このファンドは、HackVC、Delphi Ventures、Bankless Ventures、OKX Ventures などの Web3 投資会社からの戦略的支援を受けています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News の報道では、2025 年 1 月にセコイアキャピタル、パラダイム、アンドリーセン・ホロウィッツなどの投資機関が暗号通貨とブロックチェーン分野の 79 のプロジェクトに対して、約 12 億ドルを投資したことが明らかになりました。これは 2024 年 1 月と比較して 63% の増加です。PitchBook のアナリストは、今年、ベンチャーキャピタル会社が暗号業界に約 180 億ドルを投資する見込みであり、これは 2023 年と 2024 年の 99 億ドルの平均を上回ると予測しています。分析によれば、トランプ氏の暗号通貨支持の立場が重要な推進要因であるとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Theblock が報じたところによれば、Sei 財団は「Sapien Capital --- Open Science Fund I」という名の6500万ドルのベンチャーキャピタルファンドを発表し、Sei ブロックチェーン上で構築される分散型科学（DeSci）スタートアップを支援することに特化しています。このファンドは全額 Sei 財団が出資し、今後3〜4年の間に資金の配分を完了する予定で、投資額は10万ドルから200万ドルの範囲で、トークンと株式の形式を含みます。DeSci はブロックチェーン技術を通じて科学研究の資金調達モデル、データ共有、科学者の権利配分を改善することを目指しており、Binance Labs や a16z などの主要機関から注目を集めています。

ChainCatcher のメッセージによると、1 月までの暗号分野でのベンチャーキャピタル資金は 11.4 億ドルに達し、2024 年 1 月（6.533 億ドル）と比較して 100% の成長が見込まれています。暗号通貨と小規模プロジェクトにとって、小規模から中規模の資金調達の指標はより重要です。なぜなら、それはスタートアップに対する信頼と熱意の程度を示すからです。現在の資金調達レベルは「正常」な水準に回復しており、資金調達ラウンドは 150 万ドルから始まり、複数のプロジェクトが 1000 万ドルから 2500 万ドルの間で資金を調達しています。統計によると、2024 年の暗号分野の資金調達額は約 115 億ドルから 136 億ドルの間になるとされています。楽観的な予測では、今後 1 年間のベンチャーキャピタル資金は 180 億ドルに達する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、暗号通貨の継続的な上昇に伴い、ジャオ・チャンポンの資産が700億ドルに達し、ベンチャーキャピタル機関 Binance Labs を大規模なファミリーオフィスに転換したとのことです。Binance Labs は YZi Labs に改名されました。エラ・ジャンが YZi Labs に復帰し、責任者を務めます。エラ・ジャンは2018年にジャオ・チャンポンと共に Binance Labs を設立し、初代責任者を務めました。エラ・ジャンはインタビューで、YZi Labs は Binance の共同創設者の名前の変形であり、現在は「純粋なファミリーオフィス投資ツール」となっていると述べました。YZi Labs のスポークスパーソンは、同社には正式な本社がなく、従業員はリモートワークの形態を採用していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、初期のベンチャーキャピタル会社 Sigma Capital が Web3 スタートアップに特化した 1 億ドルのファンドを立ち上げました。火曜日に電子メールで発表された声明によると、ドバイに本社を置くこの会社は、アラブ首長国連邦 (UAE) を暗号通貨の中心地としての評判を利用しようとしています。このファンドは、流動トークンポートフォリオの管理を通じて、分散型金融（DeFi）、トークン化、ブロックチェーンインフラストラクチャに焦点を当てます。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、初期のベンチャーキャピタル会社 Sigma Capital が Web3 スタートアップに特化した 1 億ドルのファンドを立ち上げました。火曜日に電子メールで発表された声明によると、ドバイに本社を置くこの会社は、アラブ首長国連邦（UAE）を暗号通貨の中心地としての評判を利用しようとしています。このファンドは、流動的なトークンポートフォリオを管理することで、分散型金融（DeFi）、トークン化、ブロックチェーンインフラストラクチャに焦点を当てます。

ChainCatcher のメッセージ、DWF Labs の共同創設者 Andrei Grachev が投稿し、2024 年の DWF Ventures のベンチャーキャピタルは 2023 年の 3 倍に増加すると述べ、DWF Ventures は最も有望なプロジェクトを慎重に調査し、投資する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、HashKey Capital の CEO Deng Chao は、暗号プロジェクトが 2025 年により多くのベンチャーキャピタル資金を引き付けると述べています。ベンチャーキャピタル会社は、ステーブルコイン製品、現実世界資産 (RWA) のトークン化、人工知能、インフラに注目しています。Chao は、2024 年のデジタル資産の評価の上昇と、トランプがアメリカで再選されることの好材料が、より多くのベンチャーキャピタル資本を暗号プロジェクトに引き付けると述べています。Chao は次のように述べています。「アメリカの刺激政策と暗号規制フレームワークの正式化によって推進される支援的なマクロ環境に入るにつれて、これらのマクロの追い風が 2025 年により多くのベンチャーキャピタルを引き寄せるでしょう。」楽観的な見通しがある一方で、Deng Chao は、地政学的緊張や赤字支出の増加を含むマクロリスクが、新しい年に価格の変動や不確実性を悪化させる可能性があると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Defiant の報告では、リスクキャピタルデータベース Pitchbook が 2025 年の企業技術展望レポートで、リスクキャピタル会社が来年暗号通貨への投資を倍増させ、投資額が 180 億ドルを超えると予測しています。これは 2024 年の投資額 99 億ドルのほぼ 2 倍です。Pitchbook のアナリストは、総合的なリスクキャピタル会社がブロックチェーンと暗号通貨の分野に戻り、大手金融機関が参加することで、暗号通貨に特化したリスクキャピタル会社が強化されると述べています。180 億ドルの投資額は「2021 年の 247 億ドルや 2022 年の 298 億ドルに比べて大幅に低いが、ベイブラック、フランクリン・テンプルトン、ゴールドマン・サックスなどの主要な伝統的金融機関の参加が、暗号通貨市場に対する投資家の信頼を高め続けると予想される」としています。これらの機関は、膨大な顧客基盤を持つだけでなく、暗号通貨業界に合法性をもたらし、主流の投資家によるデジタル資産の受け入れを加速させる可能性があります。また、これらの機関は専門知識と規制当局との長期的な関係を持ち、規制を遵守しながら「暗号通貨のネイティブ企業が実現するのが難しい信頼環境を醸成する効果的な仲介者」となるでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報告で、ステーブルコイン分野はますます多くのベンチャーキャピタルの注目を集めています。Y Combinator はステーブルコインを 2025 年冬季バッチの重点分野に挙げ、いくつかのプロジェクトが顕著な資金調達を行いました：ステーブルコインインフラプロジェクト usdx.money は 2.75 億ドルの評価で 4500 万ドルの資金調達を完了しました；Binance Labs は Solana エコシステムのステーブルコインプロトコル Perena に投資しました；MiCA 準拠の欧州連合のステーブルコイン発行者 Quantoz Payments は Tether や Kraken などから投資を受けました。Stripe は 11 億ドルでステーブルコイン決済プラットフォーム Bridge を買収し、暗号通貨業界で最大のM&A取引を記録しました。Galaxy Ventures のパートナー Will Nuelle は、2026 年末までに貿易金融や決済処理などの非暗号通貨ユースケースにおけるステーブルコイン取引額が 1 兆ドルに達し、世界の越境 B2B 支払い市場のシェアが 1% を超えると予測しています。VanEck Ventures のパートナー Juan Lopez は、今後 3-5 年以内にアメリカとメキシコ間の送金の約 30%（約 200 億ドル）がステーブルコインを通じて行われると予測しています。

ChainCatcher のメッセージ、前 Google エンジニアの Casey Caruso が暗号リスク投資ファンド Topology Ventures を設立し、7500 万ドルを調達しました。このファンドは、人工知能、分散型ネットワーク、神経技術、航空宇宙、ロボティクスなどの最先端技術に投資します。Cendana Capital と Accolade Partners がこのファンドの主要な投資者であり、ファンドの募集額は当初の目標の三倍です。他の有限責任組合員には、a16z の Marc Andreessen、Bessemer のマネージングパートナー Bob Goodman、Bessemer の元メンバーで現在 Chemistry ファンドを持つ Ethan Kurzweil、OpenAI の共同創設者で GPT-4 の共同著者、そして Paris Hilton が含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表で Gravity は 5000 万ドルのエコシステムベンチャーキャピタルアライアンスを設立したことを発表しました。このアライアンスは、ブロックチェーンのパフォーマンスを再定義し、真に相互接続された全体のエコシステムを構築することを目的としており、次世代プロジェクトを通じてブロックチェーンの大規模な採用を促進します。Gravity 上のプロジェクトと開発者を支援することに専念しています。このアライアンスは、ブロックチェーン業界の最も優れた VC や投資家の集団の力によって構築されており、以下が含まれます： Blockchain Coinvestors、DAO5、Draper Dragon、Faction、HashKey Capital、IOSG Ventures、Lattice、Spartan Group。