据 Binance Research 发布的《2025년 1월 시장 통찰력》 보고서에 따르면, 2024년 12월 암호화폐 시장 시가총액은 한때 역사적인 최고치인 3.91조 달러로 급등했으며, 이는 규제에 대한 낙관적인 감정, 기관의 채택 및 비트코인이 역사적인 최고치(108,000달러)를 기록한 데 따른 것입니다. 그러나 연준이 2025년 금리 인하 계획을 네 번에서 두 번으로 축소하면서 시장은 12월 말에 조정을 겪었고, 시가총액은 0.5조 달러 이상 증발했습니다.비트코인은 연간 시가총액이 약 123.4% 증가하여 세계에서 일곱 번째로 큰 자산이 되었으며, 사우디 아람코와 은을 초과하고 Nvidia에 이어 두 번째로 높은 성과를 기록했습니다. 주요 동력은 현물 ETF 승인, 비트코인 반감기, 통화 정책 변화 및 암호화폐에 대한 더 많은 규제 기대감이 포함됩니다.또한, Ethena의 USDe 시가총액은 590억 달러에 도달하여 DAI를 초과하며 세 번째로 큰 스테이블코인이 되었습니다. 이는 높은 수익률과 Aave 담보로서의 활용 덕분입니다. 분산형 현물 및 영구 계약 거래량은 12월에 각각 3,260억 달러와 3,560억 달러의 역사적인 최고치를 기록했으며, 분산형 영구 거래량은 연간 370% 이상 증가했습니다. 이는 주로 Hyperliquid에 의해 추진되었습니다.DeFi 분야의 TVL도 사상 최고치를 기록했으며, 대출 프로토콜과 유동성 스테이킹 프로토콜은 각각 550억 달러와 710억 달러에 도달했습니다. AI 에이전트는 점차 암호화폐 분야의 새로운 핫이슈로 떠오르고 있으며, 관련 토큰의 시가총액은 수십억 달러에 달하고, 일일 노출량은 약 10만 회에 이릅니다. 대표적인 프로젝트로는 Virtuals와 ai16z의 Eliza 프레임워크, 개별 에이전트 aixbt 등이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Binance Research에서 발표한 보고서에 따르면 2024년 9월, 글로벌 경제의 긍정적인 발전에 힘입어 암호화폐 시장이 8% 성장했습니다. 미국 연방준비제도는 금리를 4.75%-5%로 인하하여 투자자들의 심리를 개선했습니다. 또한, 중국 인민은행은 통화 긴축 압박에 대응하고 소비자 신뢰를 높이기 위해 은행 시스템에 1조 위안(약 1425억 달러)을 주입했습니다. 이러한 조치는 미국과 중국 주식 시장의 상승을 지원했으며, 이는 10월 암호화폐 시장의 상승을 촉진했습니다.9월 27일, 통화 긴축 압박과 부동산 시장의 침체에 대응하기 위해 중국 인민은행은 7일물 역환매조건부채권 금리를 20bp 인하하고, 예금 준비금 비율을 50bp 인하했습니다. 이 조치는 소비자 신뢰를 높이기 위해 은행 시스템에 1조 위안(약 1425억 달러)을 주입했습니다. 유리한 거시 경제 환경은 미국과 중국 등 주요 주식 시장의 상승을 자극하여 10월 암호화폐 시장의 상승을 더욱 지지했습니다. 그러나 향후 경제 보고서와 중앙은행의 행동을 면밀히 주시하는 것이 여전히 중요합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Binance Research에서 발표한 보고서에 따르면, 온체인 현실 세계 자산(RWAs, 스테이블코인 제외)의 시장 가치는 120억 달러를 초과했으며, 이는 전통 자산의 블록체인화에 대한 투자자들의 지속적인 관심을 보여줍니다. 그 중, 토큰화된 미국 국채 시장은 특히 두드러지며, 시가총액은 22억 달러를 초과했습니다. BlackRock의 BUILD 펀드는 시가총액이 5.2억 달러에 달하고, Franklin Templeton의 FBOXX 펀드는 시가총액이 4.34억 달러에 달합니다.보고서는 미국의 지속적인 고금리가 토큰화된 국채 시장의 빠른 성장을 촉진했지만, 연준이 향후 몇 달 내에 금리를 인하할 것으로 예상됨에 따라 이러한 수익 제품의 매력은 영향을 받을 수 있다고 지적했습니다. 또한, 온체인 개인 신용, 토큰화된 상품 및 부동산 시장도 성장하고 있으며, 온체인 개인 신용 시장 가치는 90억 달러에 달합니다.

메시지, 9월 4일, Binance Research는 최근 보고서를 발표하며 블록체인, 분산 원장 기술(DLT) 및 그로 구축된 애플리케이션이 결제 산업의 효율성을 크게 향상시킬 가능성이 있으며 이 분야의 참여자들에게 도전이 될 수 있다고 밝혔습니다.보고서에 따르면, 전통적인 결제 시스템은 2024년에 2.83조 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 2029년에는 4.7조 달러에 이를 것으로 보이며, 연평균 성장률은 10.8%에 달할 것으로 예상됩니다.Binance Research는 블록체인이 상인과 소비자 경험을 위해 "기적"을 창출할 수 있으며, 전 세계적으로 통일되고 투명한 디지털 환경을 제공한다고 언급했습니다. 결제 산업의 규모가 방대하기 때문에 블록체인과 같은 기술의 채택은 느리고 신중할 수 있습니다. 그러나 연구자들은 이것이 블록체인 산업이 "청소년기를 벗어날" 시간을 주었으며, 필요한 도구를 구축하고 확장성 및 규제 불확실성과 같은 문제를 해결할 수 있는 기회를 제공한다고 생각하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Binance 연구 보고서에 따르면, 5월 암호화폐 시장 총 시가총액이 8.6% 상승했으며, DeFi TVL이 21.7% 상승했으나, NFT 시장 총 판매량은 41% 감소하여 6.3억 달러에 이르렀습니다.

ChainCatcher 메시지, Binance Research 보고서에 따르면, 만약 연준이 결국 금리 인하를 더 미룬다면, 우리는 이 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있는 두 가지 광범위한 상황이 있다고 생각하며, 각 상황은 주식과 암호화폐와 같은 성장형 자산에 미치는 영향이 전혀 다릅니다:만약 연준이 경제 성장세가 여전히 강력하기 때문에 금리 인하를 미룬다면, 그리고 인플레이션이 2%로 돌아오는 데 시간이 조금 더 필요하다면, 전체적인 배경은 여전히 암호화폐와 같은 성장형 자산에 유리합니다.그러나 경제 성장이 계속 둔화되고, 인플레이션이 가속화되며, 임금 상승이 이루어진다면, 연준은 심지어 금리 인상을 고려해야 할 수도 있으며, 이는 암호화폐와 같은 성장형 자산에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Binance Research가 2023년 중간 보고서를 발표했습니다. 보고서에 따르면 암호화 산업 데이터는 지속적인 성장 신호를 보이고 있으며, 여러 분야에서显著한 발전이 이루어졌고, 전체적으로 안정적인 운영을 하고 있습니다. 그 중 비트코인의 시장 점유율은 반기 종료 시 2021년 4월 이후 최고 수준에 도달했으며, 연초부터 현재까지 87% 이상의 가격 상승폭을 기록하여 많은 TraFi 투자보다 두드러진 성과를 보였습니다. 동시에 비트코인과 TraFi의 상관관계는 현재 수년간의 저점에 있습니다.스테이블코인 측면에서, 전 세계 스테이블코인 시가총액은 7% 감소했으며, USDT의 시장 점유율은 연초부터 현재까지 25.8% 증가했습니다. 전 세계 암호화폐 시장과 비교할 때, DeFi의 지배적 위치는 0.5% 감소했습니다.NFT 측면에서, 2022년 하반기와 비교할 때 2023년 상반기 NFT 거래량이 증가했으며, 이는 주로 연초 Blur 시장의 활성화에 의해 촉진되었습니다. 그러나 많은 NFT 시리즈의 바닥 가격이 하락함에 따라 NFT는 전체 암호화 시장에서 상대적으로 약한 성과를 보였습니다. 2022년 하반기와 비교할 때 2023년 상반기 NFT 거래량이 증가했으며, 이는 주로 연초 Blur 시장의 활성화에 의해 촉진되었습니다. 그러나 많은 NFT 시리즈의 바닥 가격이 하락함에 따라 NFT는 전체 암호화 시장에서 상대적으로 약한 성과를 보였습니다. (출처 링크)