DeFi+AI의 결합은 어떤 불꽃을 일으킬까요? 최근 인기 있는 10개의 DeFAI 프로젝트

2025-01-10 10:02:00

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지금 다양한 AI 챗봇이 넘쳐나는 것 같은데, 어디를 가도 보입니다. 어떤 사물이 서서히 미적 피로에 들어갈 때, 사람들은 종종 다음 대체 주제를 찾고 싶어합니다. 화리화외의 며칠 전 기사에서 우리는 DeFi3.0과 AI 에이전트에 대해 언급했는데, DeFi와 AI를 결합하면 어떤 일이 발생할까요?

최근 점점 더 많은 사람들이 DeFAI라는 개념을 언급하고 있으며, 어떤 사람들은 이를 AiFi 또는 AgentFi라고 부릅니다. 어쨌든 이름이 무엇이든, 이는 DeFi와 AI를 결합하려는 개념으로, 인공지능을 통해 DeFi의 작업이나 프로세스를 간소화하고 이를 통해 더 많은 잠재적 이익을 가져오려는 시도입니다.

초기 관점에서 볼 때, 이것은 꽤 괜찮은 개념처럼 보이며, 상상할 수 있는 여지도 있습니다. 예를 들어:

인공지능 에이전트를 통해 DeFi의 복잡성 문제를 해결할 수 있습니다.
자동화된 거래와 수익 최적화를 통해 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.
거래 전략을 강화하여 일부 인위적인(감정적인) 오류를 줄일 수 있습니다.
기존의 거래 로봇(예: BananaGun 등)에 힘을 실어주고, 더 나은 거래 경험이나 더 흥미로운 토큰 경제학을 창출할 수 있습니다.

간단히 말해, DeFAI는 다양한 DeFi 활동(스왑, 농사, 대출/차입 등)을 효과적으로 처리할 수 있으며, 여러 플랫폼 간의 자동화 작업을 실현할 수 있습니다.

현재, 기존의 AI, AI 에이전트 등 관련 서사 세부 분류에서 필터링하면, 사실 DeFAI 개념과 일치하는 몇 가지 프로젝트를 걸러낼 수 있습니다. 여기 몇 가지 프로젝트의 예를 들어보겠습니다(최신 시가총액 순으로, 모든 프로젝트는 투자 권유가 아님).

첫 번째 프로젝트는 Griffain (GRIFFAIN)

Griffain은 사용자가 자연어 명령을 사용하여 모든 체인 상의 작업을 완료할 수 있도록 허용하며, 거래 측면에 국한되지 않습니다. 우리는 이를 생태계로 간단히 이해할 수 있습니다. 다양한 AI 에이전트를 사용하여 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 지갑의 거래를 복사하거나, 심지어 자신만의 토큰(MemeCoin)을 직접 생성할 수 있습니다.

Messari의 최신 데이터에 따르면, 현재 DeFAI의 총 시가총액은 10억 달러에 미치지 않으며, Griffain은 시가총액 측면에서 현재 선두에 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

CMC(CoinMarketCap) 데이터 플랫폼에 따르면, GRIFFAIN(토큰은 2024년 11월 3일 공식 출시)의 현재 최신 시가총액은 3.68억 달러입니다. 아래 그림과 같습니다.

두 번째 프로젝트는 Hey Anon (ANON)

Hey Anon은 여러 링크에 배포되었으며, 최근 Sonic에서도 배포되었습니다. 이 프로토콜은 인공지능 기반의 DeFi 프로토콜로, 자연어 거래 인터페이스, 자율 DeFi 에이전트 및 연구 및 통신 에이전트에 중점을 두고 있으며, 주요 목적은 상호작용을 간소화하고 실시간 프로젝트 데이터를 집계하며 자연어 명령을 통해 복잡한 작업을 처리하는 것입니다.

이 프로젝트는 DWFlabs(암호화 분야의 유명한 시장 조성자)의 후원을 받았다고 합니다. 아래 그림과 같습니다. 그러나 이 프로토콜 제품은 현재 내부 테스트 중이며 공식 출시되지 않았고, 공공 테스트 버전은 이달 말(2025년 1월)에 열릴 예정이라고 합니다.

CMC 데이터 플랫폼에 따르면, ANON(토큰은 2024년 12월 22일 공식 출시)의 현재 최신 시가총액은 1.41억 달러입니다. 아래 그림과 같습니다. 아마도 DWFlabs 후원 소식의 영향과 더불어 Hey Anon이 최근 Aave의 대출 기능을 통합했기 때문에 이러한 긍정적인 소식이 직접적으로 가격 상승에 반영되었습니다. 지난주 가격이 거의 8배 상승했습니다.

세 번째 프로젝트는 Mode (MODE)

Mode는 OP Stack 기반의 L2로, 완전히 인공지능 에이전트에 의해 운영되는 DeFi 경제 생태계를 구축하는 것을 주요 목표로 하고 있습니다. 현재 이 프로토콜은 AI 에이전트의 바람을 잡으려고 노력하고 있으며, 생태계에는 100개 이상의 AI 에이전트가 구축되어 다양한 최적화된 농사 및 거래 기능을 제공합니다.

CMC 데이터 플랫폼에 따르면, MODE(토큰은 2024년 5월 7일 공식 출시)의 현재 최신 시가총액은 9400만 달러입니다. 아래 그림과 같습니다.

네 번째 프로젝트는 neur (NEUR)

Neur는 LLM 모델(대형 언어 모델, 현재 가장 인기 있는 LLM 모델은 ChatGPT의 GPT-4)로 구성된 오픈 소스 프로그램으로, Solana 생태계를 위해 설계되었습니다. 현재 제품은 내부 테스트 중이며, 사용자는 이 프로토콜을 통해 스마트 인터페이스를 사용하여 다양한 DeFi 프로토콜, NFT 등과 원활하게 상호작용할 수 있습니다.

CMC 데이터 플랫폼에 따르면, NEUR(토큰은 2024년 12월 23일 공식 출시)의 현재 최신 시가총액은 4700만 달러입니다. 아래 그림과 같습니다.

다섯 번째 프로젝트는 Orbit (GRIFT)

Orbit는 간단히 말해 DeFi 동반자 프로그램으로, 스마트 에이전트를 통해 사용자가 서로 다른 체인上的 여러 프로토콜과 상호작용할 수 있도록 허용합니다. 현재 100개 이상의 블록체인과 200개 이상의 프로토콜(EVM에서 Solana까지)과의 상호작용을 지원합니다.

이 프로토콜은 SphereOne 팀에 의해 출시된 것으로 보이며, SphereOne은 크로스 체인 암호화 결제 플랫폼입니다(그들의 공식 웹사이트에는 Orbit로의 명확한 전환 링크가 있습니다). 아래 그림과 같습니다.

CMC 데이터 플랫폼에 따르면, GRIFT(토큰은 2024년 12월 6일 공식 출시)의 현재 최신 시가총액은 4600만 달러입니다. 아래 그림과 같습니다.

우리가 위에서 나열한 CMC에 수록된 상대적으로 높은 시가총액의 5개 DeFAI 프로젝트 외에도, 사실 몇 가지 관련 프로젝트도 주목할 만한 진행 상황이 있습니다. 간단히 나열해 보겠습니다:

ASYM: 자동화된 MemeCoin 거래에 중점을 둔 스마트 에이전트로, 이 프로토콜은 체인 상의 데이터와 소셜 데이터를 활용하여 MemeCoin 트렌드를 발견합니다. 이 프로젝트의 토큰은 2024년 12월 7일 공식 출시되며, 현재 트위터 팔로워 수는 7200명이고, 현재 CMC에 수록되지 않았습니다. 아래 그림과 같습니다.

Gekko AI: Axal(Axal은 a16z와 Unusual Ventures가 지원하는 검증 가능한 에이전트 네트워크)에서 만든 공정한 시작의 거래 에이전트로, Axal의 Autopilot와 통합되었습니다. 이 프로젝트의 토큰은 2024년 12월 20일 공식 출시되며, 현재 트위터 팔로워 수는 4700명이고, 현재 CMC에 수록되지 않았습니다. 아래 그림과 같습니다.

Cod3x: DeFi와 AI를 결합한 인프라로, 자동화된 DeFi 전략을 구축하는 데 사용할 수 있는 코드 없는 빌딩 도구를 제공합니다. 이 프로젝트의 토큰은 아직 출시되지 않았습니다.

Almanak: 양적 분석을 수행하는 스마트 에이전트로, TEE를 사용하여 개인 정보를 보호합니다. 이 프로젝트의 토큰은 아직 출시되지 않았지만, 공식 웹사이트에 해당 토큰 경제학이 발표되었습니다. 아래 그림과 같습니다.

WayFinder: Parallel(유명한 카드 체인 게임 프로젝트, Echelon Prime Foundation 소속)에서 출시한 인공지능 프로토콜로, 처음에는 게임 환경의 다양한 사용 사례에 중점을 두었으나, 현재는 AI 에이전트의 바람을 타고 비게임 환경의 사용 사례 지원을 확대하고 있습니다. 사용자는 텍스트 메시지를 보내기만 하면 자신의 AI 에이전트를 배포할 수 있으며, 자연어 명령을 통해 스왑, 농사, NFT 민팅 등의 작업을 지원합니다. Ethereum, Solana, Base 등의 체인을 지원합니다. 이 프로젝트의 토큰은 아직 출시되지 않았지만, 그들은 공식 웹사이트에서 PRIME 토큰 보유자가 캐싱(스테이킹 유사 모델)을 통해 PROMPT 공급량의 40%를 받을 수 있는 보상 활동을 시작했습니다. 이 PROMPT는 Wayfinder 프로토콜의 토큰 이름일 것입니다.

하지만, 여기서 다시 한 번 강조해야 할 것은, 우리가 나열한 10개의 DeFAI 프로젝트는 단순한 소통과 학습을 위한 것이며, 어떤 투자 권유로도 간주되지 않습니다. 반드시 자신의 지갑에 책임을 져야 하며, DYOR(Do Your Own Research)를 하시기 바랍니다.

종합적으로 볼 때, DeFi+AI의 결합은 꽤 흥미롭게 보이며, 이 방향의 많은 프로토콜은 현재 테스트 단계에 있습니다. 이는 기회이기도 하고 위험이기도 합니다. 또한 전체적으로 보면, 대부분의 기존 프로젝트는 여전히 채팅 기능을 통해 사용자의 작업 수행을 간소화하는 데 집중하고 있습니다. 특정 키워드를 입력하여 사용자의 요구를 처리하는 방식은 본질적으로 여전히 AI+LLM의 거래 로봇 범주에 속하는 것 같습니다.

수요 측면에서 볼 때, DeFAI는 일정한 상상 공간이 있는 것 같습니다. 사용자가 이러한 방식을 받아들일 수 있을지는 시간이 검증해야 할 문제입니다. 또한, 이 개념이 앞으로 더 많은 커뮤니티의 참여나 사람들의 FOMO를 유발할 수 있을지는 미지수입니다. 그러나 DWFlabs의 적극적인 참여를 고려할 때, 시장은 확실히 지속적인 홍보를 위해 더 많은 핫이슈를 창출할 필요가 있을 것입니다.

다음으로, 전통적인(오래된) 주요 DeFi 프로젝트가 이 개념을 따라갈지 여부도 지켜봐야 합니다. 만약 그들이 이 개념을 적극적으로 따르거나 관련 DeFAI 프로젝트와 협력 관계를 맺는다면, 아마도 열기가 빠르게 올라올 것입니다. 미래에 얼마나 큰 불꽃이 튈지는 우리는 지켜봐야 할 것입니다.