비트코인의 다음 목적지가 시작되었습니다: 디지털 금에서 L2로, 가치 저장에서 프로그래머블 플랫폼으로
비트코인은 기준 수준의 신뢰성을 구축하였으며, 이 신뢰성은 지속적으로 증가하고 있습니다.저자: NOTDEGENAMY, RAM & JOMO
편집: 심조 TechFlow
서론
2009년, 중본사토시라는 이름의 익명의 인물이 비트코인을 발표했습니다. 이는 세계 최초의 탈중앙화 암호화폐로, 중개자(예: 은행) 없이도 P2P 화폐 전송이 가능하게 했습니다.
비트코인은 초기 기원, 익명의 창립 팀, 대규모의 채굴자 네트워크, 전통적인 자금 조달 방식의 부족으로 인해 가장 탈중앙화된 암호화폐가 되었습니다. 단일한 통제자가 없기 때문에 악의적인 행위자가 비트코인 네트워크에서 거래를 재작성하는 것은 극히 어렵습니다. 여러 개인 간의 공모가 발생하더라도, 네트워크의 정확성을 해치기 위한 조정 공격은 탈중앙화로 인해 도전적입니다. 비트코인의 탈중앙화 정도를 이해하기 위해 중본사토시 계수를 고려할 수 있습니다. 이 계수는 전체 네트워크의 3분의 1 이상을 통제하는 참여자/노드 운영자의 수를 나타냅니다. 비트코인의 중본사토시 계수는 약 7000으로 추정됩니다. 이 글을 작성하는 시점에서 두 번째로 탈중앙화된 네트워크는 미나 프로토콜로, 그 계수는 151입니다. 주목할 만한 다른 네트워크로는 솔라나(계수 18)와 BNB(계수 7)가 있습니다. 비트코인의 독특한 점은 특별히 탈중앙화되어 있다는 것입니다.
탈중앙화 외에도 비트코인은 기본 특성으로 인해 특별합니다. 비트코인의 공급량은 2100만 비트코인/BTC로 제한되어 있어, 이는 인플레이션과 경제 불안정에 대한 매력적인 헤지 자산이 됩니다. 따라서 비트코인은 종종 "디지털 금"이라고 불립니다.
요약하자면, 비트코인은:
- 기능이 간단함 ------ P2P 화폐 전송을 가능하게 함
- 탈중앙화 ------ 모든 다른 암호화폐를 훨씬 앞서 있음
- 안전함 ------ 공격으로부터 안전하며, 15년 이상 보안성이 유지됨
이러한 요소들은 비트코인이 최고의 규제 투명성을 얻는 데 기여했습니다. 비트코인은 상품으로 분류되며, 이는 기관들이 비트코인의 탈중앙화 특성을 인정하고 있음을 나타냅니다. 비트코인의 ETF도 2024년 1월에 승인되어, 비트코인을 전통 금융 시장에 도입할 것입니다.
기본적인 사실은: 비트코인은 신뢰의 기준 수준을 구축하였으며, 이 신뢰는 지속적으로 증가하고 있습니다. 만약 우리가 비트코인 위에 애플리케이션을 구축할 수 있다면, 그들은 2차 효과를 누릴 것입니다.
하지만 이는 쉬운 일이 아닙니다. 비트코인은 처음부터 다른 애플리케이션의 기초 층이 되도록 설계되지 않았습니다.
첫째, 비트코인에서의 거래는 비싸고 느립니다
내가 당신에게 5 BTC를 보낸다면, 이 거래는 비트코인 네트워크에서 기록되어야 합니다. 더 정확히 말하자면, 이 거래는 (1) 장부에 포함되어야 하며, (2) 업데이트된 장부는 수천 대의 컴퓨터에 배포되어야 합니다. 거래를 장부에 포함시키기 위해서는 많은 채굴자들이 경쟁하여 암호학적 문제를 해결하고 거래를 검증하고 확인해야 하며, 이는 자원 집약적이고 비싼 과정입니다. 장부 배포를 보장하는 것도 우리가 초당 처리할 수 있는 거래 수를 줄입니다. 일반인이 운영하는 컴퓨터는 무한한 저장 용량을 가지고 있지 않습니다. 여기서 우리는 비트코인이 탈중앙화에 집중함으로써 비용과 속도 간의 균형을 이루어야 한다는 점을 관찰합니다.
둘째, 비트코인은 스마트 계약에 우호적이지 않습니다
가정해 보겠습니다. 우리가 P2P 화폐 전송을 넘어서는 복잡한 일을 하고 싶다고 합시다. 예를 들어, 비트코인 네트워크에서 자동 판매기를 프로그래밍하고 싶습니다. 입력된 가치에 따라 자동 판매기는 제품을 출력하고, 자동 판매기 내의 남은 제품 수는 비트코인 네트워크에 의해 지속적으로 추적됩니다. 이 자동 판매기는 스마트 계약과 유사합니다: 특정 트리거 조건에 따라 자동으로 실행되는 규칙의 집합입니다.
비트코인은 스마트 계약을 직접 지원하지 않으며, 이 제한은 두 가지 의도된 설계 선택에서 비롯됩니다.
비트코인은 제한된 스택 기반 스크립트 언어를 사용하며, 이는 의도적으로 튜링 완전성이 결여되어 있고, 루프 및 복잡한 조건과 같은 고급 기능이 부족합니다. 즉, 비트코인에서 복잡한 논리를 작성하는 것은 어렵습니다. 단순한 작업인 디지털 서명, 시간 잠금 등을 지원합니다.
비트코인은 미사용 거래 출력(UTXO) 모델을 사용하여 상태를 추적합니다. 즉, 블록체인 상의 모든 정보의 현재 상태를 추적하는 데 효율적이지만, 다른 유형의 거래 상태를 추적하는 데는 효율성이 떨어집니다.
이러한 아키텍처 결정은 프로그래머블성에서 보안성과 예측 가능성을 희생했습니다. 따라서 비트코인은 안전한 가치 이전에서 뛰어난 성과를 보이지만, 스마트 계약 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 복잡한 상태 의존 논리에 대해 매우 우호적이지 않습니다. 이후 이더리움과 같은 네트워크가 이러한 제한을 해결하기 위한 솔루션으로 등장했습니다.
초기 이러한 제한을 극복하기 위한 시도 ------ Segwit, 라이트닝 네트워크 및 Taproot
비트코인의 첫 번째 주요 업그레이드는 Segwit이라고 하며, 2017년에 발표되었습니다. 이는 비트코인 거래가 더 빠르게 진행될 수 있도록 하며, 블록체인에서 확인되기 전에 거래 ID를 수정할 수 있게 해줍니다. 이는 여러 거래를 안전하게 일괄 처리할 수 있게 합니다. 결국 블록체인 외부에서 발생하는 여러 거래는 하나의 거래로 통합되어 체인에 저장될 수 있습니다.
이로 인해 첫 번째 비트코인 2차 레이어(L2)인 라이트닝 네트워크가 2018년에 출시되었습니다. L2는 기본 L1(이 경우 비트코인) 위에서 결제되는 프로토콜입니다.
다음은 라이트닝 네트워크에서 발생하는 일에 대한 간략한 설명입니다:
내가 당신에게 10 BTC를 보내고, 당신이 나에게 5 BTC를 보낸다면, 일반적으로 2개의 거래 기록이 있습니다. 라이트닝 네트워크는 두 거래자 간에 새로운 미니 장부를 생성합니다. 일정 시간이 지난 후, 순 결과(예: A가 B에게 5 BTC를 보냈음)를 정산하여 메인 장부의 거래 기록을 2에서 1로 줄입니다.
라이트닝 네트워크는 여러 거래를 하나로 일괄 처리하고, 이 단일 거래를 비트코인 블록체인에 기록합니다. 비트코인의 탈중앙화 측면에서 일정한 균형이 존재하지만, 라이트닝 네트워크는 상당한 유연성을 제공합니다. 소액 거래의 경우, 사용자는 속도와 더 낮은 거래 비용의 혜택을 누릴 수 있습니다. 비트코인의 거래 수수료는 약 1달러인 반면, 라이트닝 네트워크의 거래 수수료는 단 0.001달러입니다.
라이트닝 네트워크는 속도를 높였지만, 프로그래머블성이나 다른 흥미로운 애플리케이션 시나리오를 지원하지 않습니다. 라이트닝 네트워크를 사용하더라도, 나는 여전히 당신에게 스테이블 코인을 보내고 그 거래를 비트코인 네트워크가 안전하게 보장하도록 할 수 없으며, 비트코인에서 스마트 계약을 프로그래밍하는 것은 더 말할 것도 없습니다.
Taproot 업그레이드는 2021년에 활성화되어 비트코인에서 스마트 계약 프로그래밍의 기초를 마련했습니다. 기본적으로, 이는 비트코인 거래에 삽입할 수 있는 데이터 양의 제한을 완화했습니다.
오디널스의 도입
Taproot 덕분에 사용자는 이제 단일 사토시(1 비트코인 = 100,000,000 사토시)에 데이터를 직접 새길 수 있습니다. 더 정확히 말하자면, 하나의 사토시는 (1) 향후 참조를 위해 특정 번호가 할당될 수 있으며, (2) 텍스트, 이미지 또는 복잡한 파일과 같은 데이터를 새길 수 있습니다. 이 과정은 대체 가능한 사토시를 대체 불가능한 사토시로 변환하여 일반적으로 대체 불가능한 토큰(NFT)이라고 불리는 것을 생성합니다.
오디널스는 찬반이 엇갈리는 의견을 불러일으켰습니다.
한편으로는, 비트코인 오디널스는 다른 블록체인에 저장된 NFT보다 우수하다고 여겨질 수 있습니다.
이유는 다음과 같습니다: NFT가 비트코인 네트워크에 새겨져 저장될 때, 실제 데이터(이미지, 비디오 등)가 블록체인에 저장됩니다. 반면, 비오디널스 NFT는 일반적으로 실제 데이터가 아닌 메타데이터/URL 포인터를 블록체인에 저장합니다. 따라서 오디널스는 검열, 링크 손실 및 데이터 손실에 대한 저항력이 더 강합니다.
다른 한편으로는, 비트코인 커뮤니티의 많은 사람들은 비트코인 노드가 이미지를 다운로드하고 저장하도록 강요하는 것이 자원을 낭비한다고 생각합니다. 아래는 유명한 오디널스 컬렉션인 Taproot Wizards 컬렉션의 예입니다.
Taproot Wizards 컬렉션의 일부 NFT
실제로 몇 달 전과 비교할 때, 현재 오디널스가 끌고 있는 관심은 줄어들고 있습니다. 아래의 그래프에서 볼 수 있듯이, 오디널스를 생성하는 데 소모되는 자원이 줄어들고 있으며, 전체적으로 생성된 오디널스의 수 또한 감소하고 있습니다.
시간이 지남에 따라 비트코인 오디널스를 생성하는 노력이 줄어들고 있음 (출처: Dune Analytics)
오디널스가 비트코인 네트워크 블록 공간을 차지해야 하는지에 대한 우려가 이러한 감소의 주요 원인으로 작용하고 있지만, 이는 오디널스에만 국한된 현상은 아닙니다. 시장의 과도한 포화로 인해 NFT에 대한 관심이 감소했을 수 있습니다.
이러한 열기의 감소는 비트코인 오디널스에만 국한된 것이 아닙니다 ------ 이는 전체 NFT 분야의 침체기입니다 (출처: The Block)
지금까지 이 글은 비트코인이 보안성과 탈중앙화에 중점을 두고 있다는 점을 반복적으로 강조해왔으며, 이는 비트코인의 확장성을 저하시킵니다. 이것이 오디널스가 비판받는 이유입니다 ------ 많은 사람들은 이미지가 비트코인 네트워크에서 추가적인 혼잡을 초래할 가치가 없다고 생각합니다. 이는 비트코인의 L2로 우리를 이끕니다.
2차 레이어(L2s)로의 진입
L2s 이해하기
비트코인 관련 내용을 깊이 있게 다루기 전에 L2s의 기본 개념을 이해하는 것이 중요합니다. L2s는 혼란스러울 수 있으며, 사람마다 정의가 다를 수 있습니다. 이 글에서는 L2s를 두 가지 주요 유형으로 나눕니다: 사이드체인과 롤업입니다. 우리는 Ocular에서 롤업이 진정한 L2를 나타낸다고 생각합니다.
사이드체인
사이드체인은 독립적인 블록체인으로, 메인 체인에서 거래를 결제하지 않습니다. 즉, L2에서의 모든 거래가 L1에서 직접 검증될 수 있는 것은 아닙니다.
Liquid Network는 비트코인의 훌륭한 사이드체인 예입니다. 사용자는 브리지를 통해 비트코인 네트워크에서 Liquid Network로 BTC를 전송할 수 있습니다. 이는 BTC를 "보호자"가 관리하는 주소로 보내는 것을 포함합니다. 이 보호자는 거래소, 금융 기관 및 비트코인 관련 회사의 대표로 구성된 약 65명의 커뮤니티에서 선출된 신뢰할 수 있는 구성원으로 이루어진 풀입니다. 그런 다음 이 보호자가 관리하는 주소로 전송된 각 BTC에 대해 사용자는 LBTC라는 합성 BTC를 받습니다. 이는 양방향 연결 메커니즘입니다.
Liquid Network의 보안성은 이러한 보호자와 그들의 지속적인 신뢰성에 의존합니다. Liquid Network는 비트코인 L1의 보안성을 상속받지 않습니다. 만약 대다수의 보호자가 공모하거나 공격을 받으면 사이드체인의 보안성이 위협받을 수 있습니다. Liquid Network의 주요 이점은 비트코인 환경을 완전히 떠나지 않고도 빠르고 비공식적인 거래가 필요한 당사자들을 돕는 것입니다. 거래 속도가 더 빠르고, 사용자는 네트워크에서 스테이블 코인 및 기타 토큰과 LBTC를 거래할 수 있습니다.
롤업
우리는 롤업이 진정한 L2라고 생각합니다. 왜냐하면 각 거래는 L1에 제출되는 증명을 가지고 있기 때문입니다. 이 증명은 L1에서 직접 검증될 수 있습니다. 롤업에서는 여러 거래가 하나의 거래로 롤업됩니다. 그런 다음 이 거래는 유효성 증명과 함께 L1에 제출됩니다. 유효성 증명은 "이 거래를 확인했으며 모든 규칙을 준수하고 있음을 확인할 수 있습니다. 당신은 나를 확인할 수 있으며, 누적된 확실성을 얻을 수 있습니다. 각 거래를 하나하나 확인할 필요는 없습니다!"라고 말합니다.
L1과 L2 간의 관계를 설명합니다 (출처: Limitless Insights)
각 거래는 검증 가능한 증명으로 보호되므로, 롤업은 비트코인 블록체인으로부터 높은 보안성을 상속받습니다. 우리는 이를 진정한 L2로 간주할 수 있습니다. 비트코인을 더 프로그래머블하게 만드는 데 도움을 주는 롤업에는 MerlinChain, BOB, BEVM, Bitlayer 및 Botanix가 포함됩니다.
기타 방법
Stacks는 롤업이나 사이드체인이 아닌 방법을 보여주며, 여전히 비트코인 L1로부터 일정 수준의 보안성을 상속받습니다.
Stacks가 비트코인과 어떻게 얽혀 있는지: 스태커는 BTC를 받고, 비트코인 채굴자는 STX를 받아 두 블록체인이 얽히게 됩니다 (출처: Stacks Documentation)
Stacks는 본질적으로 독립적인 블록체인으로, 비트코인 채굴자에게 블록을 검증하도록 요청하여 보상을 받습니다. 그러나 Stacks는 비트코인 블록체인에 어떤 증명이나 해시도 게시하지 않기 때문에 롤업처럼 비트코인과 직접적으로 관련이 없습니다.
비트코인에서 진행 중인 다른 흥미로운 프로그래밍 시도
B² 네트워크
B² 네트워크는 진정한 L2의 예로, 롤업을 깊이 탐구할 수 있는 기회를 제공합니다. B²에서의 거래는 일괄 처리되어 해당 배치의 정확성을 증명하는 검증 가능한 증명을 생성합니다. 이 증명은 이후 L1 비트코인 블록체인에 기록됩니다.
B²에서 사용되는 증명은 제로 지식(zk) 증명으로, 일반적으로 최상의 구현 방식으로 여겨집니다. 이는 내용이 유출되지 않으면서 배치의 유효성을 체인에서 검증할 수 있게 해줍니다. 간단히 말해, zk 증명은 프라이버시를 보장합니다. B² 네트워크는 또한 이더리움 가상 머신(EVM)과 호환되므로, 이더리움에서 작성된 코드를 B²에서 동일한 애플리케이션으로 실행할 수 있습니다. 이는 B²가 개발자에게 매력적이게 만듭니다.
B²와 같은 L2는 사용자 중심 플랫폼(예: Master Protocol)을 지원하여 비트코인 생태계를 확장합니다.
마스터 프로토콜
마스터 프로토콜은 비트코인 생태계 내에서 금융 플랫폼으로, 이자율 스왑을 촉진하고 유동성 스테이킹 토큰(LST) 및 기타 수익 생성 자산의 수익 농장을 진행하는 것을 목표로 합니다.
마스터 프로토콜은 여러 가지 주요 방법으로 비트코인 생태계의 유동성을 개선합니다:
자산 집합: 마스터 프로토콜은 사용자와 자산의 집합체로, 비트코인 생태계에 깊이 통합되어 있습니다. 다양한 프로토콜과 L2 솔루션에서 오는 여러 LST 및 수익 생성 자산을 통합하여 중앙 집중화된 유동성 센터를 만듭니다.
수익 시장 플랫폼: 마스터 프로토콜의 핵심 제품인 마스터 수익 시장은 비트코인 생태계 자산을 마스터 수익 토큰(MSY)으로 패키징한 후, 이를 마스터 원금 토큰(MPT)과 마스터 수익 토큰(MYT)으로 분할합니다. 이를 통해 사용자는 이러한 토큰을 거래하고 수익 시장을 생성하여 전체 유동성을 개선할 수 있습니다.
접근성 간소화: 여러 자산과 프로토콜을 집합함으로써 마스터 프로토콜은 비트코인 생태계 내에서 사용자의 상호작용을 간소화합니다. 사용자는 지속적으로 전환할 필요 없이 다양한 프로토콜의 수익 기회에 접근할 수 있어, 생태계의 참여도와 유동성을 증가시킵니다.
유동성 스테이킹 및 재스테이킹: 마스터 프로토콜은 사용자가 다양한 L2 네트워크에서 비트코인을 스테이킹하고 LST를 스테이킹 증명으로 받을 수 있도록 합니다. 이러한 LST는 재투자하거나 추가로 스테이킹하여 유동성 재스테이킹 토큰(LRT)을 얻어 투자 능력과 자산 유동성을 강화할 수 있습니다. 이는 원래 스테이킹에 영향을 주지 않습니다.
이자율 스왑: 이자율 스왑 시장으로서 마스터 프로토콜은 수익 자산의 거래를 촉진하여 유동성 위험을 관리하고 자본 효율성을 최적화합니다.
생태계 협력: 비트코인 생태계 수익 거래의 원스톱 센터로서 마스터 프로토콜은 채택률을 개선할 뿐만 아니라, 트래픽과 사용자를 여러 비트코인 생태계 프로토콜로 유도하여 전체 유동성을 촉진합니다.
분산화 문제 해결: 마스터 프로토콜은 비트코인 L2 솔루션의 성장으로 인한 분산화 문제를 해결하여 비트코인 생태계 내에서의 조합성과 작동성을 개선합니다. 다양한 DeFi 프로토콜과 2차 솔루션의 통합은 전체 유동성 흐름을 강화합니다.
마스터 프로토콜은 비트코인 애호가와 다양한 애플리케이션을 연결하는 중앙 허브로서, 새로운 애플리케이션 개발을 지원하고 비트코인 인프라의 전체 효용을 강화합니다. 또한, 비트코인 L2 솔루션의 성장으로 인한 분산화 문제를 해결하여 조합성과 작동성을 개선합니다.
바빌론
바빌론은 비트코인의 비할 데 없는 보안을 다양한 지분 증명(PoS) 체인, 특히 코스모스 네트워크 내의 체인으로 확장하는 혁신적인 프로젝트입니다.
비트코인의 강력한 작업 증명(PoW) 합의 메커니즘을 활용하여 바빌론은 "재스테이킹"이라는 과정을 통해 PoS 체인의 보안을 향상시킵니다. 이는 비트코인을 네트워크에 잠그고 이를 사용하여 다른 PoS 체인을 보호하여 경제적 보안을 제공하며, 비트코인 보유자에게 스테이킹 보상을 제공합니다. 이 프로토콜은 복잡한 스마트 계약 없이 이 과정을 촉진하기 위해 고급 암호 기술과 합의 혁신을 사용합니다.
바빌론의 아키텍처는 코스모스 SDK를 기반으로 하며, 블록체인 간 통신(IBC)과 호환되어 비트코인 체인과 다른 코스모스 애플리케이션 체인 간의 원활한 집합 및 통신을 허용합니다. 비트코인의 보안 특성과 PoS 네트워크의 유연성을 결합함으로써, 바빌론 프로토콜은 비트코인 생태계의 미래에서 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 더 안전하고 확장 가능하며 상호 연결된 블록체인 생태계를 추진할 것입니다.
비트코인 프로그래밍의 다음 최전선과 우리가 주목하는 분야
Ocular 팀은 비트코인 위에 구축된 애플리케이션을 면밀히 주시하고 있으며, 다음 분야를 혁신 발전의 관찰 초점으로 설정했습니다:
더 많은 L2 솔루션: 거래 속도를 높이고 비용을 낮추기 위해 개선이 필요한 L2로, 비트코인의 보안을 유지합니다.
스마트 계약 플랫폼(레모라체인): RSK(루트스톡)와 같은 이니셔티브는 비트코인에서 이더리움 스타일의 스마트 계약 기능을 갖추게 하여 점점 더 관련성이 높아지고 있습니다. 이러한 플랫폼은 비트코인에서 탈중앙화 애플리케이션(dApps) 및 DeFi 서비스를 개발할 수 있게 합니다.
크로스 체인 호환성: 다른 블록체인(예: 솔라나)의 애플리케이션이 비트코인에서 실행될 수 있도록 하는 플랫폼은 블록체인 상호 운용성 분야의 흥미로운 투자 기회를 나타냅니다.
비트코인에서의 DeFi: 프로그래머블성이 증가함에 따라 비트코인에서 강력한 DeFi 생태계의 잠재력도 증가하고 있습니다. 대출, 탈중앙화 거래소 및 비트코인 원주율로 구축된 스테이블 코인에 초점을 맞춘 프로젝트는 흥미로운 투자 분야가 될 수 있습니다.
비트코인 원주율 애플리케이션 플랫폼: 이러한 플랫폼은 비트코인의 프로그래머블성을 강화하는 동시에 보안성과 탈중앙화의 핵심 원칙을 유지하는 것을 목표로 합니다.
제로 지식 증명 기술(ZK-Proof Technology): 제로 지식 증명을 구현하는 비트코인 프로젝트는 향상된 프라이버시와 확장성 특성을 제공할 수 있어 매력적인 투자 전망이 될 수 있습니다.
호스팅 솔루션: 프로그래머블성이 증가함에 따라 비트코인의 기능을 확장하면서도 "당신의 개인 키가 없다면, 당신의 코인이 아니다"라는 개념을 유지하기 위해 안전한 호스팅 솔루션에 대한 수요가 증가할 것입니다.
개발자 도구 및 인프라: 비트코인의 프로그래머블성에 대한 관심이 증가함에 따라, 새로운 비트코인 애플리케이션을 지원하기 위한 개발자 도구, SDK 및 인프라에 대한 수요가 급증할 수 있습니다.
결론
이러한 분야는 비트코인이 단순한 가치 저장소에서 더 일반적이고 프로그래머블한 플랫폼으로 진화하는 최전선입니다. 생태계가 발전함에 따라, 이는 더 많은 개발자, 사용자 및 투자자를 유치하여 비트코인 및 더 넓은 암호화 시장의 다음 성장 단계를 촉진할 수 있습니다.
