MEME 열풍 속에서, Solana 체인에서 주목할 만한 애플리케이션은 무엇이 있을까요?

저자: 서유, ChainCatcher
편집: Marco, ChainCatcher

MEME 토큰 BOME(Book of Meme)가 3일 만에 시가총액 20억 달러를 초과하는 기록을 세운 이후, "솔라나에서 MEME 토큰 발행, 낯선 주소에 SOL 충전"이 새로운 트렌드가 되었습니다. 거대한 혜택 효과로 인해 암호화 커뮤니티 사용자들은 완전히 Fomo에 빠졌고, 낯선 주소에서 몇 시간 만에 수백만, 심지어 수천만 달러의 SOL을 모금하는 것도 더 이상 신기한 일이 아닙니다.

MEME 코인의 부의 효과는 솔라나에 엄청난 트래픽과 관심을 가져왔으며, 외부 애플리케이션들이 솔라나 생태계로 몰려드는 계기가 되었습니다.

3월 15일, NFT 카드 게임 Parallel은 솔라나에서 AI 생존 시뮬레이션 게임 Colony를 출시한다고 발표했습니다; 3월 17일, IDO 플랫폼 DAO Maker는 솔라나 네트워크로 확장한다고 발표하며 4개의 솔라나 IDO 프로젝트를 계획했습니다; 3월 18일, DeFi 게임화 플랫폼 DEGO Finance가 솔라나에 상장됩니다.

DeFiLlama에 따르면, 솔라나 체인의 24시간 거래량은 약 239억 달러이며, 수수료는 394억 달러에 달합니다. 같은 기간 이더리움 체인의 거래량은 286억 달러였습니다; 3월 19일 솔라나 체인에서 DEX 거래량은 362억 달러로, 4일 연속 1위를 기록하며 최근 5일간 300억 달러를 초과했습니다. 이더리움 체인의 DEX 일 거래량은 300.5억 달러로 2위를 차지했습니다.

사실, MEME 열풍 이전에도 솔라나 체인에서의 핫이슈는 끊이지 않았습니다. 지난해 DePIN 열풍부터 MEME 모자개 Bonk, 그리고 생태계 내 예측 시장 Pyth Network, DEX 플랫폼 Jupiter, 크로스체인 프로토콜 Wormhole 등 프로젝트의 에어드랍이 이어졌습니다. 커뮤니티 사용자들의 말에 따르면, 솔라나 체인에서는 기회가 항상 존재하며, 진정한 "가난한 사람의 부자 되기 체인"입니다.

MEME 코인 외에 솔라나 체인에서 참여하고 주목할 만한 기회는 무엇일까요? 본문에서는 솔라나 체인에서 활발히 활동 중인 대표 프로젝트를 정리하겠습니다.

DEX 삼대 거물: Raydium, Orca, Jupiter

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#### Raydium : MEME 토큰 거래의 첫 번째 DEX

Raydium은 솔라나 체인에 기반한 자동화된 시장 조성자 AMM 거래 플랫폼으로, 작동 메커니즘은 Uniswap과 유사합니다. 이 플랫폼은 2021년에 처음 만들어졌으며, SBF가 주도한 주문서식 DEX Serum 플랫폼과의 유동성 통합으로 사용자들에게 잘 알려졌습니다. SBF의 몰락과 함께 Serum은 유동성 위기에 빠져 결국 중단되고 공식 트위터 계정이 변경되었지만, Raydium은 계속해서 제품을 반복적으로 업그레이드하며 솔라나 생태계의 부활과 함께 다시 DEX의 선두주자가 되었습니다.

현재 Raydium의 제품 기능에는 DEX 거래, AMM 스왑 교환, 유동성 채굴, 스테이킹 채굴, IDO 발사 Acceleraytor 등의 기능이 포함되어 있습니다.

최근 솔라나 체인에서 유행하는 MEME 열풍, BOME, SLERF 등 폭발적인 MEME 토큰 자금 풀은 모두 Raydium 플랫폼에서 생성되었으며, 90% 이상의 토큰 거래량이 해당 플랫폼에서 발생하고 있어 현재 솔라나 체인에서 MEME 토큰 거래량이 가장 큰 DEX입니다.

3월 17일, Lanchpad 플랫폼 DAOMaker는 솔라나 네트워크로 확장한다고 발표하며 Raydium에 200만 달러의 SOL 유동성 풀을 추가하고 4개의 솔라나 IDO 프로젝트를 출시할 예정입니다. 그 중 첫 번째 AI 전자상거래 프로젝트 YOUR AI는 3월 18일 Raydium에서 YOURAI 토큰을 상장했습니다.

DeFiLlama에 따르면, 최근 7일간 Raydium 플랫폼이 포착한 거래 수수료는 1291만 달러를 초과하며, 같은 기간 솔라나 체인에서 포착한 수수료는 1922만 달러로, 플랫폼의 수익은 DeFi 시장에서 상위 10위 안에 들고 있습니다.

플랫폼 토큰 RAY의 최근 30일 상승률은 89%이며, 현재 가격은 2.04달러, 시가총액은 5.3억 달러, FDV는 11.3억 달러입니다.

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#### 거래 DEX 선두주자 Orca

Orca 역시 솔라나 체인의 1세대 AMM(자동 시장 조성자) DEX입니다. 다양한 기능을 통합한 DEX와 달리, 이 플랫폼의 페이지는 매우 간단하며, 토큰 교환과 유동성 풀 추가만 지원합니다.

DeFiLlama에 따르면, Orca 플랫폼의 24시간 거래량은 141.5억 달러로, 전체 DEX 시장에서 3위를 차지하며, Uniswap과 Pancakeswap에 이어 솔라나 체인에서 거래량이 가장 큰 DEX입니다.

3월 20일, 플랫폼 토큰 ORCA의 가격은 4.03달러, 시가총액은 1.9억 달러, FDV는 40.1억 달러입니다.

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#### 거래 집계기 Jupiter

Jupiter는 솔라나 체인의 거래 집계기로, 솔라나 체인 상의 주요 유동성 시장을 통합하여 사용자에게 최적의 교환 비율과 경험을 제공합니다.

올해 1월, Jupiter는 약 95.5만 개의 솔라나 지갑 주소에 10억 개의 JUP 토큰을 에어드랍한다고 발표했으며, 이는 지금까지 에어드랍 주소 범위가 가장 넓은 프로젝트로 한때 큰 인기를 끌었습니다.

현재 Jupiter는 솔라나 체인 상의 여러 DEX 경로를 통합하고 있으며, Orca, Raydium, Mercurial 등을 포함합니다. 이 플랫폼은 SWAP을 지원할 뿐만 아니라, 제한 주문, 정기 투자 등의 기능도 제공합니다.

현물 거래 외에도 Jupiter는 계약 기능을 출시할 예정이며, 현재 테스트 단계에 있으며 SOL, ETH, WBTC 세 가지 자산만 개방되어 있습니다.

또한, Jupiter는 LFG Launchpad를 시작하여 신생 및 기존 암호화폐 프로젝트가 자금을 모으고 토큰을 배포하며, 분산화되고 투명한 방식으로 유동성을 신속하게 시작하고 더 많은 토큰을 출시할 수 있도록 돕고 있습니다.

3월 13일, Jupiter는 첫 번째 LFG Launchpad 프로젝트 투표가 종료되었으며, 선정된 첫 번째 시작 프로젝트는 크로스체인 통신 프로토콜 Zeus Network와 NFT 대출 프로토콜 SharkyFi입니다. 그 중 LFG Launchpad의 첫 번째 IDO 프로젝트 Zeus Network는 4월 4일 토큰 공모를 시작할 예정입니다.

3월 21일, Jupiter는 JUP DAO가 다음 주에 1000만 USDC와 1억 JUP를 투자하여 Jupiverse 성장과 공공 자금을 가속화할 것이라고 발표했습니다.

Coingecko에 따르면, 3월 20일 플랫폼 토큰 JUP의 현재 가격은 1.19달러이며, 최근 30일 상승률은 120%를 초과하고, 시가총액은 16억 달러, FDV는 118억 달러입니다.

유동성 스테이킹 트랙: Marinade, Jito, BlazeStake

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#### Marinade

Marinade는 솔라나 체인에서 가장 큰 유동성 스테이킹 프로토콜로, 사용자는 SOL을 플랫폼에 스테이킹하고 mSO를 스테이킹 증명서로 받아 PoS 네트워크의 스테이킹 수익을 얻는 동시에 다른 체인 상의 DeFi와 상호작용하여 자금 활용도를 높일 수 있습니다.

공식 웹사이트에 따르면, Marinade에 스테이킹된 SOL 수량은 998만 개를 초과하며, 잠금 자산 가치는 17.4억 달러로, TVL은 솔라나 체인에서 1위를 차지하고 있으며, 스테이킹 연간 수익률은 8.9%입니다.

거버넌스 토큰 MNDE는 2021년에 출시되었으며, 총 공급량은 10억 개입니다. CoinGecko에 따르면, MNDE 토큰의 거래 가격은 약 0.31달러이며, 유통 시가총액은 7995만 달러, FDV는 3.1억 달러입니다.

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#### MEV 유동성 스테이킹 프로토콜 Jito

Jito는 솔라나 체인의 두 번째 유동성 스테이킹 프로토콜로, 사용자는 SOL을 스테이킹하여 스테이킹 증명서 LSD 토큰 JitoSOL을 받을 수 있습니다. 이 플랫폼은 사용자에게 PoS 네트워크의 스테이킹 보상 수익을 제공할 뿐만 아니라, 획득한 MEV 수익 보상을 스테이킹 사용자에게 분배합니다.

공식 웹사이트에 따르면, 3월 18일 Jito 플랫폼에 스테이킹된 SOL 수량은 약 900만 개로, 가치는 16억 달러이며, 솔라나 체인에서 TVL이 두 번째로 큰 애플리케이션입니다.

지난해 11월, Jito는 거버넌스 토큰 JTO를 출시했으며, 현재 가격은 3.05달러, 유통 시가총액은 3.57억 달러, FDV는 30.5억 달러입니다.

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#### BlazeStake

BlazeStake는 솔라나 체인의 세 번째 유동성 스테이킹 프로토콜로, 사용자는 SOL을 스테이킹하여 스테이킹 토큰 bSOL을 얻습니다.

DeFiLlama에 따르면, 3월 20일 BlazeStake 플랫폼의 잠금 자산 가치(TVL)는 약 4.7억 달러이며, 거버넌스 토큰 BLZE의 가격은 0.0018달러로, 총 발행량은 100억 개입니다.

예측 시장 Pyth Network

Pyth Network는 솔라나 체인의 분산형 예측 시장 프로젝트로, 실제 세계의 데이터를 체인 세계로 전달하여 블록체인과 현실 세계 간의 데이터 상호작용을 완료하며, 차세대 DeFi 구축을 지원합니다. Jump Trading 팀의 구성원들이 설계한 솔라나 생태계 내의 스타 프로젝트입니다.

지난해 10월, Pyth Network는 토큰 PYTH의 경제 모델을 발표하며, 총 공급량 100억 개를 발행하고 7.5억 개의 지갑에 6억 개의 토큰을 에어드랍하여 암호화 시장에서 큰 반향을 일으켰습니다.

3월 20일, PYTH의 가격은 1.02달러, FDV는 101억 달러입니다.

크로스체인 시설 Wormhole

Wormhole은 처음에 Jump Crypto에 의해 인큐베이팅되고 지원된 크로스체인 브리지로, 이더리움과 솔라나 간의 자산 상호작용에 중점을 두고 있습니다. 프로젝트의 발전과 함께 다중 체인을 지원하는 일반 메시지 전달 프로토콜로 발전하였으며, Jump Crypto와 분리되었습니다.

3월 7일, 크로스체인 프로토콜 Wormhole은 토큰 W의 경제 모델을 발표하며, 총 공급량은 100억 개, 초기 유통량은 18억 개로, 5개의 초기 체인에서 ERC20 및 SPL 형태로 배포될 예정이며, 각각 Ethereum, Solana, Arbitrum, Optimism 및 Base입니다. 또한 6.1억 개의 W 토큰을 에어드랍할 예정이며, 조건을 충족하는 주소는 39.7만 개를 초과합니다.

발행 시점까지 W 토큰은 공식 거래를 시작하지 않았으며, 장외 시장 Whales Market의 가격은 1.78달러입니다.

파생상품 거래 플랫폼 Drift Protocol

Drift Protocol은 솔라나에 기반하여 구축된 DeFi 파생상품 거래 플랫폼으로, 영구 계약, 현물 및 현물 마진, 대출 등 다양한 유형의 파생상품 시장을 제공합니다. 2022년에 설립되었습니다.

공식 웹사이트에 따르면, 3월 20일 잠금된 암호 자산 가치(TVL)는 2.86억 달러이며, 미결제 계약량은 1.5억 달러에 달하고, 지난 주 거래량은 22억 달러를 초과하여 역사적인 최고 기록을 세웠습니다. 누적 거래량은 159억 달러를 초과하며, 사용자 수는 15.9만 명입니다.

현재 Drift는 아직 토큰을 발행하지 않았으며, 올해 1월에 보상 포인트 프로그램을 출시하여 사용자가 플랫폼에서 거래에 참여하여 포인트를 얻을 수 있습니다.

대출 프로토콜: Kamino, Marginfi

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#### Kamino

Kamino는 솔라나 체인의 대출 프로토콜로, 대출, 자동화된 수익 전략 및 레버리지 거래 등의 기능을 통합하여 사용자에게 통합되고 안전한 DeFi 제품 패키지를 제공합니다.

Kamino에서는 사용자가 자산을 대출하고, DEX에 레버리지 유동성을 제공하며, 자동화된 수익 전략을 구축하고, 집중된 유동성 포지션을 담보로 사용할 수 있습니다.

올해 1월, Kamino는 포인트 인센티브 프로그램을 출시하여 사용자가 제품을 사용하면 포인트를 얻을 수 있도록 하였습니다. 예를 들어, 예치, 대출, 유동성 제공 등이 있습니다.

공식 자료에 따르면, 이번 포인트 인센티브는 약 3개월 동안 지속되며, 1분기 말 또는 2분기 초에 플랫폼 토큰 KMNO Genesis 에어드랍을 출시할 예정입니다.

DeFiLlama에 따르면, Kamino 플랫폼의 잠금 자산 가치는 11.8억 달러를 초과하며, TVL은 솔라나 생태계에서 세 번째로 큰 프로토콜입니다.

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#### Marginfi

Marginfi 또한 솔라나에서의 분산형 대출 프로토콜로, Swap, LST, 크로스체인 브리지, 스테이블코인 등을 통합하여 사용자에게 자산을 관리하거나 포트폴리오를 구성하고 기본 거래 프로토콜의 자본 효율성을 높일 수 있는 통합 계정을 제공합니다.

2월, Marginfi는 LST 자산 기반의 수익 안정화 스테이블코인 YBX를 출시하였으며, 솔라나 생태계의 LST 자산(예: JitoSOL, mSOL)을 담보 자산으로 사용하여 발행할 수 있도록 지원합니다. 사용자는 솔라나 네트워크의 스테이킹 블록 수익과 MEV 팁을 포착하면서 더 많은 잠재적 수익을 얻을 수 있습니다.

현재 Marginfi는 아직 토큰을 발행하지 않았으며, 인센티브 포인트 프로그램을 출시하여 사용자가 스테이킹 대출을 통해 포인트를 얻을 수 있도록 하고 있습니다. 현재 플랫폼에서 잠금된 자산 가치는 7.77억 달러이며, TVL은 솔라나 생태계에서 4위를 차지하고 있습니다.