RootData 11월 데이터 요약: 자금 조달 금액 급증, 프로젝트가 메인넷과 토큰에 몰려 출시

저자: 쿠키&구유, RootData
2023년 11월, 암호화폐 분야의 투자 및 자금 조달 데이터가 다시 한 번 주목할 만한 수치를 기록하며 총 자금 조달 금액이 11.8억 달러에 달하고, 자금 조달 건수는 90건을 넘었습니다. 이 데이터는 최근 1년 간의 기록을 새롭게 갱신했을 뿐만 아니라, 투자 및 자금 조달 시장의 회복 추세를 나타냅니다. 동시에, Pyth, Chainflip 등 많은 프로젝트가 11월에 토큰을 발행하거나 메인넷을 출시하여 시장의 많은 관심을 끌었습니다.

최근 2년간 암호화폐 분야 자금 조달 추세
이 글에서는 구체적인 자금 조달 데이터, 활발한 투자자, 인기 프로젝트 등 여러 측면에 초점을 맞춰 암호화폐 시장의 변화 추세를 보여드리겠습니다.

1. 자금 조달 데이터

11월 암호화폐 분야의 자금 조달 총액은 11.97억 달러로, 전월 대비 173.84% 증가했으며, 전년 동기 대비 5.38% 감소했습니다. 자금 조달 건수는 90건으로, 전월 대비 20% 증가했지만, 전년 동기 대비 15% 감소했습니다.
구체적으로, 11월 자금 조달 금액의 급증은 몇 건의 대규모 자금 조달에 의해 주도되었으며, 이 달은 대규모 자금 조달 사건(1억 달러 이상)이 가장 많이 발생한 달이었습니다. 주요 사건은 다음과 같습니다:

• 11월 21일, Phoenix Group이 3.7억 달러 IPO 자금 조달을 완료했습니다.
• 11월 29일, Wormhole이 25억 달러의 평가액으로 2.25억 달러 자금 조달을 완료했습니다.
• 11월 15일, Blockchain.com이 70억 달러의 평가액으로 1.1억 달러 E 라운드 자금 조달을 완료했습니다.
  2023년 이전의 몇 개월 동안에는 단 3건의 대규모 자금 조달 사건이 발생했으며, 각각 Worldcoin이 C 라운드에서 1.15억 달러 자금 조달(05-25), LayerZero가 B 라운드에서 1.2억 달러 자금 조달(04-04), Ledger가 13억 유로의 평가액으로 1억 유로 자금 조달(03-30)을 완료했습니다.
  
  자금 조달 금액 측면에서, 1000-10000만 달러의 유명 프로젝트에는 EVM 호환 Layer2 네트워크 Blast, 지갑 인프라 Privy, 분산형 AI 컴퓨팅 플랫폼 Ritual 등이 포함됩니다. 또한, 300-500만 달러는 가장 많이 분포된 구간이며, 유명 프로젝트로는 스마트 계약 지갑 Pimlico, 우주 테마 게임 Citadel, 탈중앙화 파생상품 MYX Finance, Web3 소셜 프로토콜 Sleek 등이 있습니다.
  시드 라운드는 여전히 가장 인기 있는 자금 조달 라운스이며, 11월에는 29개 프로젝트가 시드 라운드 자금 조달을 완료하여 비율이 50.88%에 달했습니다.
  
  또한, 11월에는 7건의 인수합병 사건이 발생했으며, 가장 주목할 만한 사건은 2개의 주요 암호화폐 미디어가 인수된 것입니다. Foresight Ventures가 7000만 달러에 The Block을 인수하고, Bullish 거래소가 CoinDesk를 인수했습니다. 또한, Terraform Labs는 자산 대시보드 플랫폼 Pulsar Finance를 인수하고, CoinGecko는 블록체인 인덱서 Zash를 인수했습니다.
  빠르게 증가하는 인수합병 사건은 암호화폐 분야의 주요 플레이어들이 트랙 레이아웃을 가속화하고 있으며, 우수한 대상을 찾고 전략적 단점을 보완하여 생태계 협동 효과를 확대하고 있음을 나타냅니다.

2. 활발한 투자자

Foresight Ventures는 2021년에 설립된 신생 기관으로, 최근 1년 동안 25회의 투자 라운드에 참여했습니다. 가장 많이 공동 투자한 기관은 HashKey Capital(14회)와 SevenX Ventures(11회)이며, 가장 많이 투자한 분야는 인프라, 소셜 엔터테인먼트, 게임 등입니다.
11월에는 Foresight Ventures의 투자 빈도가 크게 증가하여 6회의 투자 기록을 보였으며, 5건의 자금 조달과 1건의 직접 인수(The Block)를 포함합니다. 이는 Foresight Ventures의 풍부한 자금력과 충분한 시장 신뢰를 반영합니다. 또한, Foresight Ventures와 관련된 거래소 Bitget은 홍콩 규제 거래소 BC Group에 7.1억 홍콩 달러를 투자했습니다.
그 외에도, Andreessen Horowitz, Spartan Group, HashKey Capital, Shima Capital 등 기관은 이 달에 각각 4-5회의 투자 건수를 공개했습니다.
11월에는 여러 투자 기관이 암호화폐 관련 새로운 펀드를 출시하여 암호화폐 스타트업 프로젝트에 더 다양한 자금 조달 선택지를 제공했습니다. 이에는 다음이 포함됩니다:

• Menlo Ventures는 13.5억 달러의 자금을 모집 완료했으며, 주로 블록체인, 게임 등 분야에 투자합니다.
• Lightspeed Faction은 2.85억 달러의 초기 암호화폐 펀드를 출시했습니다.
• Web3 벤처 캐피탈 기관 MarsX Capital은 1억 달러 규모의 첫 번째 펀드를 설립한다고 발표했습니다.
• Polygon은 9000만 달러의 생태계 발전 펀드를 시작했습니다.
• 프랑스 투자 회사 Serena는 블록체인, AI 및 양자 기술 분야에 집중하는 1억 유로의 새로운 펀드를 출시했습니다.
• Web3 벤처 캐피탈 기관 AC Capital은 2000만 달러의 새로운 펀드를 출시하고 있습니다.
• 싱가포르 벤처 캐피탈 Leo Ventures는 1000만 달러의 새로운 펀드를 출시하여 Web3 등 분야의 프로젝트에 투자할 예정입니다.

3. 인기 프로젝트

RootData의 방대한 사용자 검색 데이터를 기반으로, 11월 사용자 검색량에서 가장 높은 관심을 받은 몇 가지 프로젝트를 정리했습니다. 이에는 다음이 포함됩니다:
1. Pyth Network
Pyth Network는 차세대 가격 예언기 솔루션으로, 블록체인 기술을 통해 프로젝트와 프로토콜 및 대중에게 체인 상의 가치 있는 금융 시장 데이터를 제공합니다. 이 데이터는 암호화폐, 주식, 외환 및 상품 등을 포함합니다. 이 네트워크는 70개 이상의 신뢰할 수 있는 데이터 제공자로부터 수집한 1차 가격 데이터를 집계하여 스마트 계약 및 기타 체인 상 또는 체인 외 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 게시합니다.
2. Celestia
Celestia는 모듈화된 블록체인 네트워크로, 확장 가능한 데이터 가용성 레이어를 구축하여 차세대 확장 가능한 블록체인 아키텍처인 모듈화 블록체인을 구현하는 것을 목표로 합니다. Celestia는 실행과 합의를 분리하고 새로운 데이터 가용성 샘플링을 도입하여 확장성을 제공합니다.
3. Blast
Blast는 EVM 호환의 네이티브 수익을 가진 낙관적 롤업입니다. Blast에서 사용자의 잔액은 자동으로 복리로 증가하며, 추가로 Blast 보상을 얻습니다.
4. Aleo
Aleo는 완전한 프라이버시, 확장 가능성 및 비용 효율성을 갖춘 애플리케이션을 구축하기 위한 개발자 플랫폼입니다. 제로 지식 암호학을 사용하여 Aleo는 스마트 계약 실행을 체인 외부로 이동시켜 완전한 프라이버시와 초당 수천 건의 거래를 처리할 수 있는 다양한 탈중앙화 애플리케이션을 구현합니다.
5. Backpack
Backpack은 차세대 암호화폐 거래소이자 다중 체인 지갑입니다. Backpack의 기술은 자산을 안전하게 보호하기 위해 다자간 계산(MPC) 기술을 통합한 자가 관리 솔루션을 제공합니다.
6. LayerZero
LayerZero는 크로스 체인 경량 메시징을 위해 설계된 전 체인 상호 운용성 프로토콜입니다. LayerZero는 신뢰할 수 있고 보장된 메시징을 제공하며, 구성 가능한 비신뢰화를 특징으로 합니다.
7. Derivio
Derivio는 구조화된 파생상품 생태계로, 합성 파생상품을 제공하여 스마트 레버리지를 가진 거래자에게 위험 조정 보상을 제공하며, 암호화폐 운영자에게는 효과적인 헤지를 위한 충분한 유동성 풀을 제공합니다.
8. Scroll
Scroll은 이더리움의 네이티브 zkEVM 제2층 솔루션입니다. 기존 이더리움 애플리케이션 및 도구와의 네이티브 호환성을 제공합니다. Scroll은 체인 외부 거래를 처리하고 체인 상에 간결한 정확성 증명을 게시합니다. 이는 이더리움 기본 레이어에 비해 더 높은 처리량과 더 낮은 비용을 초래합니다.
9. Blur
Blur는 전문 거래자를 위한 NFT 마켓플레이스로, 집계 기능, 포트폴리오 분석 및 제로 마켓 수수료를 제공합니다.
10. Chainflip
Chainflip은 서로 다른 블록체인 간의 크로스 체인 거래를 가능하게 하는 크로스 체인 유동성 네트워크입니다. Uniswap과 유사하지만, 사용자가 포장된 토큰, 특별한 지갑 또는 전용 소프트웨어 없이 주요 블록체인 간에 거래할 수 있도록 합니다.

4. 프로젝트 동향

11월에 RootData는 여러 프로젝트의 메인넷 출시 및 신규 코인 발행 사건을 기록하여 사용자들이 시장의 중요한 프로젝트 동향을 이해하고 더 초기의 알파 기회를 파악할 수 있도록 도왔습니다.
최근 메인넷이 출시된 프로젝트는 다음과 같습니다:
1. SDX
SDX(Solana Derivatives Exchange)는 암호화 옵션을 위한 새로운 거래 장소를 구축하기 위해 설계된 DeFi 옵션 자동 시장 조성자(AMM)입니다. SDX에서 사용자는 완전히 담보된 현금 결제 유럽 옵션을 매매할 수 있으며, 여기에는 콜 옵션, 풋 옵션 및 수직 스프레드 전략이 포함됩니다. 사용자는 또한 시장 조성자로 참여하여 AMM 풀에 자산을 제공하고 매매 스프레드 수수료 및 자본 사용료에서 수동 수익을 얻습니다.
2. Socrates
Socrates는 소셜 네트워크와 게임 네트워크를 결합한 web3 소셜 미디어 및 엔터테인먼트 플랫폼입니다. 기술의 잠재력을 활용하여 Socrates는 사용자가 다수의 선택 질문에 참여하고, 자신의 생각을 자유롭게 표현하며, 의미 있는 토론에 참여하여 수익을 얻을 수 있는 포괄적인 공간을 조성합니다. 이 플랫폼은 모든 상호작용이 질문의 보상 풀에 대한 투자를 필요로 하며, 질문이 종료된 후 보상을 분배하는 혁신적인 인센티브 모델을 생성합니다. 각 질문에 대한 상호작용, 토론 및 논의가 많을수록 보상이 더 높아질 수 있습니다.
3. IntentX
IntentX는 의도 기반의 탈중앙화 파생상품 거래소로, 영구 선물 거래를 제공합니다. 이 플랫폼은 LayerZero, 크로스 체인 통신 프로토콜, 계정 추상화 및 제로에서 일로의 혁신적인 견적 요청(RFQ) 아키텍처를 포함한 여러 최첨단 기술을 활용하여 체인 상의 파생상품을 전달하는 주요 과제를 해결합니다.
4. Nocturne
Nocturne은 이더리움에서 프라이버시와 조합 가능한 계정을 활성화하는 프로토콜입니다. Nocturne은 사용자가 EOA 및 계약 내 자산을 개인 프라이버시 주소로 저장하거나 받을 수 있도록 합니다. 이후 사용자는 제로 지식의 경우에 프라이버시 자산의 소유권을 증명하여 임의의 거래 또는 프라이버시 양도에 사용할 수 있습니다. 10월에 Nocturne은 600만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다.
5. Beoble
Beoble은 사용자들이 지갑 간에 채팅할 수 있도록 허용하는 통신 인프라 및 생태계입니다. 그 제품에는 웹 기반 채팅 애플리케이션과 Dapps 통합을 허용하는 툴킷이 포함됩니다. 11월에 Beoble은 200만 달러의 Pre 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다.
6. Mu Exchange
Mu Exchange는 수익률 토큰($sDAI)을 담보로 제공하여 레버리지 거래를 지원하는 탈중앙화 영구 계약 거래소(Perp-DEX)입니다. 사용자는 포지션을 열고 거래하는 동안에도 DAI 저축률 수익을 계속 얻을 수 있습니다.
7. ZKP2P
ZKP2P는 zk 증명으로 지원되는 법정 화폐 진입점을 구축하고 있습니다. 그 스마트 계약은 증명 검증 및 호스팅 기능을 수행합니다. 진입 과정은 두 번의 거래가 필요합니다. 먼저 사용자는 체인 상의 주문서에 주문을 게시합니다. 그런 다음 오프램퍼가 주문 청구를 제출할 때 사용자는 Venmo에서 완료된 청구를 선택하고, 확인 이메일을 통해 증명을 생성한 후, 증명을 체인 상에 제출하여 fUSDC를 잠금 해제합니다. 출구 과정은 Venmo ID가 필요합니다. 또한 사용자는 계약에서 직접 fUSDC를 발행해야 합니다.
8. Bioniq
Bioniq는 비트코인 Ordinals 마켓으로, Internet Computer를 활용하여 자산을 패키징하여 시간과 비용을 절약합니다.
9. Derivio
Derivio는 구조화된 파생상품 생태계로, 합성 파생상품을 제공하여 스마트 레버리지를 가진 거래자에게 위험 조정 보상을 제공하며, 암호화폐 운영자에게는 효과적인 헤지를 위한 충분한 유동성 풀을 제공합니다.

최근 토큰이 출시된 프로젝트는 다음과 같습니다:
1. Vertex (VRTX)
Vertex는 주문서에서 현물 및 영구 계약을 거래하기 위한 탈중앙화 파생상품 프로토콜입니다. 업계 최고의 거래 엔진과 종합 통화 시장을 갖춘 Vertex의 크로스 마진 제품군은 전문가와 초보자를 위해 설계되었습니다. 2022년 4월, Vertex Protocol은 850만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다.
2. Chainflip (FLIP)
Chainflip은 서로 다른 블록체인 간의 크로스 체인 거래를 가능하게 하는 크로스 체인 유동성 네트워크입니다. Uniswap과 유사하지만, 사용자가 포장된 토큰, 특별한 지갑 또는 전용 소프트웨어 없이 주요 블록체인 간에 거래할 수 있도록 합니다. 2022년 5월, Chainflip은 1000만 달러 자금 조달을 완료했습니다.
3. Cradles (CRDS)
Cradles는 시간의 흐름을 반영하는 가상 세계 게임으로, 플레이어에게 살아 숨 쉬는 가상 세계를 제공합니다. 이 세계는 현실 생활에서처럼 계속 진화하고 발전합니다. Cradles는 구독 기반 블록체인 게임으로, 플레이어는 게임에 들어가기 위해 매월 구독 카드를 구매해야 합니다. 2022년 2월, Cradles는 500만 달러의 사모 라운드 자금 조달을 완료했습니다.
4. Pyth Network (PYTH)
Pyth Network는 차세대 가격 예언기 솔루션으로, 블록체인 기술을 통해 프로젝트와 프로토콜 및 대중에게 체인 상의 가치 있는 금융 시장 데이터를 제공합니다. 이 데이터는 암호화폐, 주식, 외환 및 상품 등을 포함합니다. 이 네트워크는 70개 이상의 신뢰할 수 있는 데이터 제공자로부터 수집한 1차 가격 데이터를 집계하여 스마트 계약 및 기타 체인 상 또는 체인 외 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 게시합니다.
5. MultiBit (MUBI)
MultiBit Bridge는 ETH 체인, BNB 체인 및 BTC 네트워크 간의 토큰을 원활하게 전송할 수 있는 안전하고 효율적인 브리징 메커니즘을 제공합니다. MultiBit Bridge는 ERC20 토큰과 BRC20 토큰을 연결하여 BRC20 토큰의 유동성을 강화하고 비트코인 생태계의 성장과 발전을 촉진합니다.
6. SHRAPNEL (SHRAP)
SHRAPNEL은 AAA급 FPS 게임으로, 기술 기반의 경쟁, 창의적인 모델링 도구 및 진정한 디지털 소유권이 블록체인 기술에 의해 지원됩니다. 경쟁적인 다인칭 1인칭 슈팅 게임으로서, SHRAPNEL은 플레이어가 플랫폼을 소유하고 그 미래를 결정할 수 있는 커뮤니티에 전투, 창작, 관리 및 연결을 결합하는 풍부한 플레이어 생성 도구 세트를 제공합니다. 올해 10월, SHRAPNEL은 2000만 달러 A 라운드 자금 조달을 완료했습니다.
7. RepubliK (RBK)
RepubliK는 Web3 콘텐츠 창작 플랫폼으로, 콘텐츠 창작자가 이 플랫폼에서 관객과 연결하고 내장된 스마트 계약을 통해 수익화 과정을 처리할 수 있도록 합니다. 올해 10월, RepubliK은 230만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다.
8. Prisma Finance (PRISM)
Prisma Finance는 이더리움 유동성 스테이킹 토큰(LSTs)의 모든 잠재력을 발휘하는 데 초점을 맞춘 DeFi 네이티브 프로토콜입니다. Prisma를 통해 사용자는 유동성 스테이킹 토큰을 담보로 사용하여 완전 담보 스테이블코인(acUSD)을 발행할 수 있습니다. 이 스테이블코인은 Curve와 Convex Finance에서 인센티브를 제공하여 사용자가 거래 수수료, CRV, CVX 및 PRISMA와 같은 추가 수익을 얻을 수 있도록 합니다.
9. Holdstation (HOLD)
Holdstation은 거래자에게 최대 500배의 레버리지를 제공하는 다양한 자산 거래 기회를 제공하는 탈중앙화 파생상품 플랫폼입니다. Holdstation은 사용자 친화적인 인터페이스와 다양한 고급 거래 도구를 갖추고 있어 거래자가 시장 기회를 활용하고 다양한 시장의 가격 변동으로부터 수익을 얻을 수 있는 능력을 제공합니다.
10. TOUCH (TFT)
TOUCH는 사용자가 팬과 상호작용하고 가치를 창출할 수 있도록 돕는 Web3 커뮤니티를 구축하고 있습니다. 그 TouchRoom은 탈중앙화되고 검열 저항적이며 권력이 분산된 공감 기반의 web3 커뮤니티 제품입니다. 창작자는 FAN Room을 구축하여 창작자와 팬 간의 협업을 촉진하고, 이 Web3 커뮤니티 내에서 커뮤니티의 성장 수익을 공유할 수 있습니다.
편의상 위의 내용은 일부 메인넷 및 토큰 정보에 국한됩니다. 더 완전하고 시기적절한 데이터 정보는 RootData 공식 웹사이트(https://www.rootdata.com/zh/)를 방문하여 확인하시기 바랍니다.