RootData 1월 암호화폐 시장 데이터 요약: BTC 지그재그 움직임으로 다시 새로운 고점에 도달, 투자자 열정은 얼어붙을 조짐
총 자금 조달 금액은 7.48억 달러에 달하며, 지난 달과 거의 비슷하고, 자금 조달 건수는 80건으로 전월 대비 25.2% 감소했습니다.정리: 비스킷 \& Elvin, RootData
2025년 1월, BTC는 109000달러의 새로운 고점을 기록하며 전체적으로 92000 - 105000달러의 고위험 변동성을 유지하고 있습니다. 미국 당선 대통령 트럼프의 발행 코인 TRUMP가 열기를 불러일으키고, DeepSeek의 출현이 AI 관련 토큰의 대폭 조정을 초래할 수 있으며, 시장 유동성은 낙관적이지 않습니다.
1월 암호화 분야의 총 투자 및 자금 조달 금액은 7.48억 달러에 달하며, 이는 지난 달과 거의 동일합니다. 총 자금 조달 건수는 80건으로, 전월 대비 25.2% 감소했으며, 이 데이터는 지난 2년 중 두 번째로 낮은 수치로, 2023년 8월의 79건에 이어 두 번째입니다. 이번 달 평균 자금 조달 금액은 1190.5만 달러이며, 자금 조달 금액의 중앙값은 500만 달러입니다.
최근 2년 암호화 분야 자금 조달 추세
본 문서에서는 구체적인 자금 조달 데이터, 활발한 투자자, 인기 프로젝트 등 여러 측면에 초점을 맞추어 암호화 시장의 변화 추세를 보여드리겠습니다.
1. 자금 조달 데이터
이번 달에는 1억 달러를 초과하는 자금 조달 사건이 3건 발생했으며, 1000만 달러 이상의 자금 조달 건수는 25건입니다. 그 중 가장 큰 금액은 암호화 결제 인프라 MoonPay가 1.75억 달러에 Web3 결제 플랫폼 Helio를 인수한 사건입니다. 자금 조달을 완료한 다른 인기 프로젝트로는 솔라나 지갑 Phantom이 Paradigm과 Sequoia Capital의 공동 주도로 C 라운드 자금 조달을 완료한 사건, Chainalysis가 Web3 보안 플랫폼 Alterya를 인수한 사건, 기관급 디지털 자산 수탁업체 Komainu가 B 라운드 자금 조달을 완료한 사건 등이 있습니다.
자금 조달 금액과 라운드 측면에서, 100-300만 달러가 가장 많은 비율을 차지하는 자금 조달 구간이며, 시드 라운드가 가장 인기 있는 자금 조달 라운드지만 비율은 다소 감소했습니다. 총 19개 프로젝트가 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다. 유명 프로젝트로는 결제 네트워크 1Money Network (2000만 달러), Common Prefix에서 인큐베이팅한 L1 원시 Pod Network (1000만 달러), 오픈 소스 경제 인프라 Merit Systems (1000만 달러), Cosmos 크로스 체인 생태계 지갑 Keplr 등이 있습니다.
또한, 1월에는 12건의 인수합병 사건이 발생했으며, 이 데이터는 월 평균(10건)보다 높습니다. 특히 Helio와 Alterya의 인수 사건은 각각 1.5억 달러를 초과하여 암호화 산업의 리더들이 통합과 배치를 가속화하고 있음을 나타냅니다. 또한, Jupiter가 Meme 코인 거래 플랫폼 Moonshot를 인수하고, Tokenize Xchange가 Web3 벤처 투자 데이터 플랫폼 Coinseeker를 인수하며, Coinbase가 소셜 체인 브라우저 Roam을 인수하고, Circle이 분산형 기관급 자산 관리 플랫폼 Hashnote를 인수하는 등의 사건이 있었습니다.
2. 활발한 투자자
Animoca Brands가 3개월 연속으로 투자 빈도가 가장 높은 벤처 캐피탈 기관으로, 최근 3개월의 투자 빈도는 각각 5회, 8회, 5회입니다. 투자 기록에는 Sui 유동성 스테이킹 프로토콜 Haedal, 제2층 확장 솔루션 zkCandy, Berachain 생활 시뮬레이션 비디오 게임 BeraTone, 디지털 광고 플랫폼 EarnOS, TON 대출 프로토콜 Evaa Protocol 등이 포함됩니다.
활발한 투자자 중 1kx, Mysten Labs, Flow Traders가 각각 4회씩 투자했습니다. 또한, Sergey Gorbunov, Kain Warwick, Rushi Manche가 1월 가장 활발한 Web3 엔젤 투자자로, 각자 최소 2개 프로젝트에 투자했습니다.
투자 및 자금 조달 시장의 활동이 둔화된 것 외에도, 암호화 VC는 자금 조달 데이터에서도 부정적인 신호를 보이고 있습니다. MicroStrategy는 1월 27일 미국 SEC에 Form S-3 혼합 증권 선반 등록 신청서를 제출했습니다. 이 회사는 채무 증권, A 클래스 보통주, 우선주, 예탁 증명서, 워런트 및 혼합 증권 단위를 포함한 다양한 증권을 발행할 계획입니다. 모집된 자금은 주로 더 많은 비트코인을 구매하고 일반 기업 용도로 사용될 것입니다.
3. 인기 프로젝트
RootData의 열도 값은 플랫폼 검색량, 클릭량, 사용자 투표 및 트위터 열도 지수 등의 데이터를 정규화 처리한 후 가중치 계산하여 도출됩니다. 12월 열도 값이 가장 높은 프로젝트는 다음과 같습니다:
Solv는 분산형 비트코인 스테이킹 프로토콜로, 유동성 합의 인프라를 통해 비트코인 자산의 모든 잠재력을 발휘합니다. BTC 자산의 단편화, 수익 기회 및 수탁 솔루션을 해결함으로써, Solv는 비트코인 보유자에게 BTCFi로 가는 관문을 제공하며, 전통적인 펀드가 암호화폐 세계에 진입할 수 있는 경로와 신뢰를 구축합니다.
Artela Network는 AI 에이전트를 위해 설계된 고성능 EVM++ Layer 1 공공 블록체인입니다. Artela의 전체 체인 AI는 자율 AI 에이전트 및 스마트 애플리케이션 생성을 지원하는 고급 도구를 도입하며, 체인 상의 LLM(대형 언어 모델)을 원주 지원하여 검증 가능성, 개인 정보 보호, 상호 운용성 및 사용자 정책 맞춤화 등의 핵심 기능을 제공합니다.
Nodepay는 인공지능 훈련을 위한 분산형 대역폭을 제공하는 네트워크 인프라입니다. Nodepay 네트워크에 연결함으로써, 사용자는 사용하지 않는 인터넷을 인공지능 회사에 판매할 수 있어 공공 훈련 데이터, 레이블, 모델 공유 및 원격 분산 훈련의 효율적인 전송을 가능하게 합니다.
Plume은 RWAfi에 집중하는 완전히 통합된 모듈형 체인입니다. 그들은 첫 번째 모듈형, 조합 가능한 RWA 중심의 EVM 호환 체인을 구축하여, 원주 인프라와 전체 체인 통합 RWAfi 특정 기능을 통해 모든 유형 자산의 온보딩을 간소화하고 자본 온보딩을 단순화하는 것을 목표로 합니다.
Official Trump는 솔라나 체인에서 발행된 Meme 코인으로, 미국 당선 대통령 트럼프가 소셜 미디어에서 소개한 것입니다.
Hyperspace는 분산형 모델 추론을 위해 설계된 개방형 표준 프로토콜로, 대형 언어 모델(LLM)의 기능과 최신 사용자 데이터를 통합하여 즉각적이고 사회적 인식을 갖춘, 대규모 무료 접근이 가능한 새로운 정보 서비스를 생성하는 것을 목표로 합니다.
SoSoValue는 암호화폐 투자자를 위한 원스톱 금융 연구 플랫폼으로, 투자자에게 진정한 고품질의 거시 경제 정보를 제공하여 더 효과적인 투자 연구를 지원합니다. 또한 인공지능 기반의 분류 시스템 뉴스 및 연구를 제공하며, 거시 경제 데이터를 암호화폐 시장과 연결합니다.
GoPlus Network는 Web3 모듈형 사용자 보안 계층입니다. 이는 모든 블록체인 또는 프로젝트와 원활하게 통합되어 사용자 거래 생애 주기 전반에 걸쳐 포괄적인 보호를 제공합니다. GoPlus는 AVS 및 최첨단 인공지능 보안 솔루션을 활용하여 포괄적인 위험 분석을 수행하고, 사용자에게 스마트하고 효율적이며 분산형 보안 서비스를 제공합니다.
DuckChain은 Telegram AI Chain으로 정의되며, Telegram 생태계를 위해 설계된 블록체인 플랫폼입니다. 이는 인공지능 기반 도구와 EVM 기술을 결합하여 Telegram의 10억 이상의 글로벌 사용자에게 서비스를 제공합니다.
Mango Network는 Multi-VM 전체 체인 인프라의 Layer1 공공 블록체인으로, Web3 애플리케이션과 DeFi 프로토콜에서 발생하는 사용자 경험 단절 및 유동성 단절 등의 여러 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.
Sonic은 이더리움 보안 게이트웨이를 갖춘 Layer-1 플랫폼으로, 디지털 자산에 가장 빠른 결제 레이어를 제공하며, TPS는 10,000을 초과하고 거래 확인 시간은 1초입니다.
Solayer는 Solana를 확장하기 위해 infiniSVM을 구축하고 있으며, 이는 하드웨어 가속 SVM으로, SDN 및 RDMA 연결의 다중 실행 클러스터 아키텍처를 통해 무한 확장을 가능하게 하며, 원자 상태를 유지하면서 100 Gbps를 실현합니다.
Mind Network는 "HTTPZ" 인프라로, 완전 동형 암호화(FHE)를 사용하여 Web3를 양자 저항성과 종단 간 암호화의 새로운 시대로 이끌고 있습니다. Mind Network는 데이터 주권 보호, 공정한 합의, 비밀 투표, 안전한 크로스 체인 전송 및 신뢰할 수 있는 AI를 위한 독특한 솔루션을 제공합니다.
Sentient는 커뮤니티 기여로 구축된 오픈 소스 AI 모델을 개발하고 있으며, 목표는 OpenAI와 직접 경쟁하는 것입니다. Sentient는 기여자를 위한 활동을 시작하며, 각 활동에는 기여를 평가하고 보상하기 위한 특정 지표가 있습니다.
OpenLedger는 인공지능 개발을 위해 허가 없이 데이터 중심의 인프라를 구축하고 있습니다.
Limitus는 분산형, 인공지능 기반 소비자 플랫폼입니다. 이 플랫폼의 차별점은 새로운 지능과 사용자 장치와 직접 연결할 수 있는 능력으로, 이를 통해 사용자를 대신하여 행동하는 자율 운영자로 전환합니다. 정적 규칙과 엄격한 프로세스에 의존하는 전통적인 도구와는 달리, Limitus는 자율적으로 작동할 수 있습니다.
FLock은 인공지능을 위한 분산형 개인 정보 보호 솔루션을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. FLock은 블록체인을 데이터 소유자 간의 조정 플랫폼으로 사용하여 기계 학습을 수행하는 연구 계획인 연합 학습 블록(FLocks)을 제안합니다. 이 과정에서 데이터는 로컬에 유지되고 개인 정보가 보호됩니다.
Chainbase는 전체 체인 데이터 네트워크입니다. 그 핵심 사명은 인공지능 시대를 위한 투명하고 신뢰할 수 있으며 허가가 필요 없는 데이터 계층을 제공하는 것입니다. 모듈형 설계를 통해, 체인 간 데이터 상호 운용성과 프로그래머블성을 지원하여 데이터 모델의 구축과 사용을 용이하게 합니다.
BIO 프로토콜은 DeSci의 금융 계층으로, 자본과 인재가 체인 상의 과학으로 유입되는 것을 가속화하는 것을 목표로 합니다. bioDAO는 BIO 프로토콜의 경매 계약을 사용하여 자금을 모금하고, 이 자금을 연구 계획, IP 자산 및 기타 생명공학 조직에 직접 사용할 수 있습니다.
Metya는 AI 기반의 Web3 데이팅 플랫폼으로, 데이팅 경험을 완전히 변화시키는 것을 목표로 합니다. 최첨단 기술과 사용자 중심 기능을 결합하여, Metya는 현대 관계를 위한 안전하고 풍부한 환경을 조성하여 모든 만남이 가능성으로 가득 차게 합니다.
SOON은 모든 1층 블록체인에 최상의 성능을 제공하기 위해 설계된 롤업 스택으로, Decoupled SVM과 구성 가능한 DA 계층에 의해 지원됩니다.
ai16z는 AI 모델을 사용하여 a16z 파트너 Marc Andreessen의 투자 결정을 시뮬레이션하는 AI 벤처 펀드로, DAO 회원의 제안을 통해 투자하며, 투자 제안의 가중치는 회원이 보유한 토큰 수와 그들의 역사적 추천 성공률에 따라 결정됩니다.
Story Protocol은 웹3 기술을 구축하여 서사 세계의 창작 방식을 완전히 변화시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 그 사명은 체인 상의 IP를 생성, 관리 및 라이센스하는 새로운 방식을 해방시키는 것이며, 궁극적으로 재조합하고 조합할 수 있는 "스토리 레고 블록" 생태계를 형성하는 것입니다. Story Protocol은 IP 개발의 전체 생애 주기를 관리하기 위한 간소화된 프레임워크를 제공하며, 출처 추적, 마찰 없는 라이센스 및 수익 공유 등의 기능을 지원합니다. Story Protocol을 기반으로 구축된 애플리케이션은 모든 미디어(산문, 이미지, 게임, 오디오 등)의 창작자를 위해 설계되어, 작가와 예술가가 자신의 작품의 출처를 추적하고, 누구나 기여하고 재조합할 수 있도록 하며, 그들의 기여 가치를 포착할 수 있도록 합니다.
4. 프로젝트 동향
1월에 RootData는 여러 프로젝트의 메인넷 출시, 신규 코인 발행 등의 사건을 기록하여 사용자들이 시장의 중요한 프로젝트 동향을 이해하고 더 초기의 알파 기회를 포착할 수 있도록 도왔습니다.
또한, RootData는 토큰 잠금 해제 기능을 출시하여 사용자들이 "열도 순위"와 포괄적인 토큰 잠금 해제 정보를 통해 구조화된 프로젝트의 일차 및 이차 시장 기본 정보를 결합하여 투자 신호를 포착하는 효율성을 높일 수 있도록 돕고 있습니다.
분량의 한계로 인해, 위의 내용은 일부 메인넷 및 토큰 정보에 해당합니다. 더 완전하고 시기적절한 데이터 정보는 RootData 공식 웹사이트(https://www.rootdata.com/zh/)를 방문하여 확인하시기 바랍니다.
