2024 Web3 투자 및 금융 연보: 총 투자액 100억 달러 초과, 억 단위 투자 AI 분야가 30% 차지

저자: aididiaojp.eth, Foresight News

Foresight Wiki 통계에 따르면, 2024년 전체 Wiki에 기록된 암호화폐 산업의 투자 및 자금 조달 건수는 총 979건이며, 이 중 도구 및 인프라 354건, DeFi 분야 196건, 자산 관리 분야 112건, 체인 게임 및 NFT 분야 137건으로, 공개된 투자 및 자금 조달 총액은 약 115.83억 달러입니다. 공개된 투자 및 자금 조달 총액은 지난해와 동일하며, DeFi 분야의 자금 조달 건수는 지난해 대비 크게 증가하여, 전년 대비 37% 성장했습니다.

2024년 1억 달러 이상의 자금 조달은 총 17건이며, AI 분야에서 6건이 포함되어 있으며, 주목할 만한 10개 프로젝트의 자금 조달은 다음과 같습니다:

• 머스크의 인공지능 스타트업 xAI는 50억 달러를 모금하여 450억 달러의 가치를 평가받았습니다.
• 혼합 현실 스타트업 Magic Leap은 최근 사우디 아라비아 공공 투자 기금으로부터 5.9억 달러의 투자를 받았으며, Magic Leap은 메타버스 시장에 진입하고 있습니다.
• "네트워크 국가" 프로젝트 Praxis는 5.25억 달러의 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, GEM Digital 등이 참여했습니다. Praxis는 스스로를 세계 최초의 네트워크 국가라고 주장하며, 기술 발전을 가속화하고 서구 문명을 부흥시키기 위한 인터넷 원주율 연합입니다. 14,000명 이상의 Praxian이 82개 국가/지역에 거주하고 있습니다.
• Monad Labs는 2.25억 달러의 자금 조달을 완료했으며, Paradigm이 주도했습니다. Monad Labs는 병렬 EVM Layer1 프로젝트 Monad를 통해 병렬 실행 및 초스칼라 파이프라인 기술을 도입하여 이더리움 가상 머신의 성능을 향상시키고 기존 EVM 호환 블록체인의 낮은 처리량 문제를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 비트코인 인프라 개발 회사 Blockstream은 2.1억 달러의 전환사채 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, Fulgur Ventures가 주도했습니다. Blockstream은 회사의 Layer2 기술 채택 및 개발을 가속화하고, 채굴 사업을 발전시키며 비트코인 자금 보유를 확대할 것입니다.
• 탈중앙화 소셜 프로토콜 Farcaster는 1.5억 달러의 자금 조달을 완료했으며, Paradigm이 주도했습니다. Farcaster는 주로 일일 활성 사용자 증가와 채널 및 직접 메시징과 같은 개발자 원시 기능을 프로토콜에 추가하는 데 집중할 것입니다.
• 암호화 투자 플랫폼 Public은 1.35억 달러의 주식 및 채무 자금 조달을 완료했으며, Accel이 주도했습니다. Public은 Public 플랫폼의 인공지능 능력을 강화할 것입니다.
• 디지털 자산 관리 회사 ParaFi Capital은 1.2억 달러의 자금 조달을 완료했으며, Theta Capital Management 등이 참여했습니다. ParaFi Capital은 특정 세분 시장, 전략 또는 지역에 집중하는 암호화 펀드의 지분을 인수할 계획이며, 향후 3~5년 내에 30~50개의 이러한 펀드의 지분으로 포트폴리오를 구축할 계획입니다.
• Layer1 공공 블록체인 Berachain은 1억 달러의 B 라운드 자금 조달을 완료했으며, Framework Ventures 등이 주도했습니다. Berachain은 현재 보유하고 있는 블록체인 테스트 버전이 1억 건의 거래를 처리했다고 주장하며, 이 플랫폼은 이더리움 블록체인 기반 애플리케이션과 호환되도록 설계되었습니다.
• HashKey Group은 120억 달러 이상의 가치를 평가받으며 1억 달러에 가까운 A 라운드 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. HashKey Group은 가상 자산 산업에서의 전 생태계 배치를 심화하고, 홍콩의 라이센스 사업 제품 다각화 구축을 가속화하며, 그룹의 글로벌 범위 내에서 규제 혁신 발전을 추진할 것입니다.

천만 달러 규모의 자금 조달은 총 100건이며, 그 중 공개된 자금 조달 금액이 5000만 달러 이상인 건수는 22건이며, 주목할 만한 10개 프로젝트는 다음과 같습니다:

• 체인 상 IP 프로토콜 Story의 핵심 기여자 팀 PIP Labs는 8000만 달러의 B 라운드 자금 조달을 완료했으며, a16z Crypto가 주도했습니다.
• 비트코인 스테이킹 프로토콜 Babylon은 7000만 달러의 자금 조달을 완료했으며, Paradigm이 주도했습니다.
• 모듈화 블록체인 Eclipse는 5000만 달러의 A 라운드 자금 조달을 완료했으며, Placeholder와 Hack VC가 주도했습니다. Eclipse는 메인넷을 출시했으며, 현재 프로토콜의 개발 네트워크 및 테스트 네트워크 버전을 발표했으며, 여러 DApp이 인프라를 테스트했습니다.
• DeFi 대출 프로토콜 Morpho는 5000만 달러의 전략적 라운드 자금 조달을 완료했으며, Ribbit Capital이 주도했습니다.
• 암호학 회사 Zama는 7300만 달러의 A 라운드 자금 조달을 완료했으며, Multicoin Capital과 Protocol Labs가 주도했습니다. Zama는 FHE 도구의 연구 및 개발을 계속할 것입니다.
• 암호화 시장 조성업체 Flowdesk는 5000만 달러의 B 라운드 자금 조달을 완료했으며, Cathay Innovation, Ripple, Bpifrance 등이 참여했습니다. 이번 자금 조달로 Flowdesk의 가치는 2.5억 달러를 초과했습니다. Flowdesk는 이번 자금 조달을 통해 글로벌 비즈니스를 더욱 확장할 계획이며, 싱가포르와 미국에서의 확장에 중점을 두고 런던에 새로운 사무소를 설립할 것입니다.
• 온라인 Q&A 사이트 Quora의 CEO Adam D'Angelo는 7500만 달러의 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, Andreessen Horowitz(a16z)가 주도했습니다. 이번 자금 조달은 주로 AI 채팅 플랫폼 Poe의 개발을 가속화하는 데 사용될 것이며, 대부분의 자금은 플랫폼의 Bot 제작자에게 지급될 예정입니다.
• 미국 핀테크 회사 Figure Technologies는 6000만 달러의 A 라운드 자금 조달을 완료했으며, Figure는 Figure Markets라는 독립 회사를 설립할 것이라고 발표했습니다. 이 회사는 투자자가 다양한 블록체인 원주율 자산을 거래할 수 있는 플랫폼을 개발할 예정이며, 암호화폐, 주식 및 대체 투자 등이 포함됩니다. 새로운 거래 플랫폼은 Provenance 블록체인을 사용할 것입니다.
• 크로스보더 결제 및 정산 블록체인 회사 Partior는 8000만 달러의 B 라운드 자금 조달을 완료했으며, Deutsche Bank가 참여했습니다.
• ZK 증명 스타트업 Succinct Labs는 5500만 달러의 새로운 자금 조달 라운드를 완료했으며, Paradigm이 주도했습니다.

기관 측면에서 2024년 공개된 투자 건수에 따라 상위 10개 기관은 각각 OKX Ventures, Animoca Brands, Polychain Capital, Foresight Ventures, a16z, Big Brain Holdings, Robot Ventures, HashKey Capital, Hack VC, Spartan Group, Bankless Ventures, GSR Ventures, Coinbase Ventures, CMS Holdings 및 SevenX Ventures이며, 구체적인 투자 건수 및 금액은 다음과 같습니다:

• OKX Ventures는 총 50건을 투자했으며, 그 중 천만 달러 이상의 자금 조달 프로젝트는 총 10건으로, 각각 Portal, ether.fi, Taiko, Myshell, CARV, Movement Labs, Cysic, Goplus Security, Solv Protocol 및 Mocaverse입니다.
• Animoca Brands는 총 48건을 투자했으며, 그 중 천만 달러 이상의 자금 조달 프로젝트는 총 15건으로, 각각 io.net, Polyhedra Network, peaq, XION, Monad, Puffer Finance, Shiba Inu, Lava, Humanity, Goplus Security, Bondex, Redacted Cartel, Balance, Mawari Network, Gelato 및 Sapien입니다.
• Polychain Capital은 총 37건을 투자했으며, 그 중 천만 달러 이상의 자금 조달 프로젝트는 총 17건으로, 각각 Aitlayer, Monkey Tilt, Eclipse, Polyhedra, dappOS, Berachain, Movement Labs, Botanix Labs, Babylon, ORA, Pi Squared, Lombard, Sahara AI, Story Protocol, Yellow Card, Bitfinity 및 Hyperbolic입니다.
• Foresight Ventures는 총 36건을 투자했으며, 그 중 천만 달러 이상의 자금 조달 프로젝트는 총 17건으로, 각각 Overworld, ether.fi, io.net, Morph, Myshell, Gomble Games, IoTeX, Avalon, Movement Labs, Avail, Fhenix, Sentient, Lombard, Sahara AI, Pin AI, Noble 및 Lens Protocol입니다.
• a16z는 총 35건을 투자했으며, 그 중 천만 달러 이상의 자금 조달 프로젝트는 총 18건으로, 각각 Ouora, Doppel, Espresso Systems, MyPriz, Kiosk, Farcaster, xAI, Neynar, Tapi, Morpho, Story Protocol, SSI, Balance, Pin AI, Exowatt, Azra Games, Opacity Network 및 Vlayer입니다.
• Big Brain Holdings는 총 34건을 투자했으며, 그 중 천만 달러 이상의 자금 조달 프로젝트는 총 11건으로, 각각 Overworld, Utila, Parallel, Gomble Games, Monad, Shiba Inu, Sonic, MegaETH, Essential, Solayer 및 Hemi Labs입니다.
• Robot Ventures는 총 34건을 투자했으며, 그 중 천만 달러 이상의 자금 조달 프로젝트는 총 11건으로, 각각 Backpack, Succinct Labs, Alpen Labs, Movement Labs, Nuffle Labs, Conduit, MegaETH, Sentient, Pi Squared, Celestia 및 Delta입니다.
• HashKey Capital은 총 33건을 투자했으며, 그 중 천만 달러 이상의 자금 조달 프로젝트는 총 13건으로, 각각 Overworld, Polyhedra Network, mystiko, Seeds Labs, Cysic, Avail, Goplus Security, Particle Network, ORA, Sentient, Huma Finance, Mento 및 Nillion입니다.
• Hack VC는 총 32건을 투자했으며, 그 중 천만 달러 이상의 자금 조달 프로젝트는 총 16건으로, 각각 Aitlayer, Monkey Tilt, io.net, Eclipse, Mezo, Berachain, Movement Labs, Fhenix, Sentient, Solayer, Pin AI, Variational, Gelato, Nillion, Exabits 및 Spicenet입니다.
• Spartan Group은 총 30건을 투자했으며, 그 중 천만 달러 이상의 자금 조달 프로젝트는 총 10건으로, 각각 Overworld, MetaCene, Morph, Peaq, Parallel, Centrifuge, Particle Network, Redacted Cartel, RedStone 및 Essential입니다.

암호화 펀드 측면에서 2024년에 설립된 암호화 펀드는 총 23개이며, 그 중 포함된 내용은 다음과 같습니다:

• Uncorlated Ventures는 3.15억 달러의 새로운 펀드를 모금했으며, 20%는 암호화 스타트업을 지원하는 데 사용됩니다.
• LayerZero는 a16z 등과 협력하여 lzCatalyst 프로그램을 출시하며, 참여 펀드는 LayerZero 통합 프로젝트에 3억 달러를 투자하도록 유도됩니다.
• 암호화 벤처 캐피탈 Hack VC는 1.5억 달러의 새로운 펀드를 모금했으며, 약 3분의 1이 배치되었습니다.
• Immutable, King River Capital 및 Polygon Labs는 새로운 Web3 게임 펀드를 위해 1억 달러를 모금할 계획입니다.
• Web3Port는 1억 달러의 Web3Port Foundation 펀드를 설립했습니다.
• Mask Network 소속의 벤처 캐피탈 Bonfire Union은 두 번째 펀드를 출시할 예정이며, 현재 모금 총액은 1억 달러에 달합니다.
• CMT Digital은 네 번째 펀드를 위해 1.5억 달러를 모금하고 있습니다.
• Tiger Global 소속의 새로운 벤처 캐피탈 펀드는 22억 달러의 모금을 완료했으며, 이는 지난 10년간 가장 작은 모금액입니다.
• Hypersphere는 1.3억 달러의 유동성 펀드 Atlas를 개설하며, 추가로 7500만 달러를 모금할 계획입니다.
• Borderless Capital은 1억 달러의 DePIN 펀드를 출시했습니다.
• CoinShares의 전 최고 전략 책임자가 설립한 Crucible Capital은 총 규모 7500만 달러의 2개의 새로운 펀드를 출시할 예정입니다.
• Solana 액셀러레이터 Colosseum은 6000만 달러를 모금했으며, 11개 프로젝트에 투자했습니다.
• Cryptomeria Capital은 5000만 달러의 Web3 벤처 캐피탈 펀드를 출시할 예정입니다.
• Pantera Capital은 2000만 달러의 자금 조달을 완료했으며, TON 블록체인 생태계를 지원하기 위해 두 배로 늘릴 계획입니다.
• VanEck는 암호화 및 AI를 지원하기 위해 3000만 달러의 벤처 캐피탈 펀드를 출시했습니다.
• Morph는 Foresight Ventures와 공동으로 2000만 달러의 생태계 펀드를 출시했습니다.
• Foresight Ventures, MEXC Ventures 및 Mirana Ventures는 Aptos 생태계 확장을 위한 펀드를 설립했습니다.
• Frictionless Capital은 2000만 달러의 자금을 모금했으며, 블록체인 분야에 투자할 예정입니다.
• Figment Capital은 전략적 라운드 자금 조달을 완료했습니다.
• CDP Venture Capital은 700만 유로 규모의 액셀러레이터 프로그램 Frontech Accelerator를 출시했습니다.
• 암호화 벤처 캐피탈 Contango는 500만 달러의 자금을 모금하여 AI와 블록체인 교차 분야 스타트업에 투자할 예정입니다.
• 벤처 캐피탈 기관 AgileGTM은 1000만 달러 규모의 B2B 블록체인 액셀러레이터 펀드를 설립했습니다.
• Asymmetry는 블록체인 분야에 집중하여 2100만 달러의 새로운 펀드를 모금할 계획입니다.