LSDFi 프로토콜 데이터 군상: 누가 가장 인기 있나요? 누가 가장 성장 잠재력이 있나요?

출처：Defi_Mochi

편집: little bear, 행성日报

DefiLlama에 따르면, 현재 17.9%의 이더리움이 스테이킹을 위해 잠겨 있습니다. 이는 최대 172.14억 달러의 자금이 수익을 추구하고 있음을 의미합니다. LSDFi(유동성 스테이킹 파생상품)는 현재 시장에서 가장 잠재력이 큰 프로젝트 중 하나입니다. 하지만 현재 어떤 프로젝트가 가장 많은 사용자와 자산을 끌어모으고 있을까요? 이 질문에 답하기 위해 DuneAnalytics의 데이터를 사용하여 분석을 진행했습니다.

먼저, 가장 인기 있는 일부 LSD 블루칩 프로젝트를 살펴보겠습니다. 그 중 Frax Ether는 이중 모델을 통해 우위를 점하며 최대 8.85%의 성장을 이루었습니다. 동시에 V2 출시와 함께 Lido는 7억 달러 이상의 ETH 자산을 유치하며 1위를 유지하고 있습니다. 한편, Rocket Pool을 통해 스테이킹된 ETH 자산도 5800만 달러 증가했지만, cbETH의 성장률은 다소 지연되고 있습니다.

그 다음, 우리는 대시보드를 통해 이러한 LSD 토큰의 상황을 추적합니다. 포함된 항목은 다음과 같습니다:

• stETH

• wstETH

• rETH

• cbETH

• sfrxeth

관련된 LSDFi 프로토콜에는 LybraFinanceLSD, AlchemixFi, unshethxyz, OriginDeFi, gravitaprotocol, pendlefi 및 asymetrix_eth와 CurveFinance가 포함됩니다.

현재 이러한 LSDFi 프로토콜에서 잠겨 있는 LSD 토큰의 가치는 2.5억 달러에 불과하며, 이는 유통되는 총 가치의 1.46%도 되지 않습니다. 다음은 이러한 LSDFi 프로토콜이 차지하는 LSD 총 잠금 가치의 분포입니다.

다음은 지난 1일, 7일 및 1개월 동안 LSD 총 잠금 가치의 변화입니다. AlchemixFi와 unsheth_xyz를 제외하고(비록 $USH가 처음에 큰 열기를 일으켰지만) 거의 모든 LSDFi 프로토콜의 TVL이 크게 증가한 것을 관찰할 수 있습니다.

다음은 이러한 프로토콜의 LSD 토큰의 순유입 상황입니다. 우리는 unshethxyz와 pendlefi가 이더리움 Shapella 업그레이드 이후 대량의 LSD 토큰 유입을 유도한 주요 동력이며, LybraFinanceLSD, CurveFinance 및 pendle_fi는 계속해서 그들의 LSD 자금 예치를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.

이 그래프는 LSD의 시장 점유율을 더 잘 설명합니다. 놀랍게도, LybraFinanceLSD는 한 달도 안 되는 시간 안에 43% 이상의 TVL을 차지했습니다. Flashstake, CurveFinance 및 OriginDeFi도 이더리움 Shapella 업그레이드 이후 시장 점유율 증가를 지속하고 있습니다.

이 프로토콜에서 가장 많이 사용되는 LSD에 대해 말하자면, $stETH와 $wstETH가 모든 LSD의 77% 이상을 차지하고 있습니다. $sfrxETH의 사용량은 상대적으로 낮아 11%에 불과합니다.

주목할 점은 $sfrxETH의 7일 사용 증가율이 강력하여 25%에 가까워지고 있으며, 다른 LSD를 추격하고 있다는 것입니다. 그러나 $rETH는 이러한 LSDFi 프로토콜에서 인기가 없습니다.

현재 LSD CDP(스테이블코인) 측면에서 @LybraFinanceLSD는 압도적인 88%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 유일한 경쟁자는 @gravitaprotocol(그들은 아직 토큰 에어드랍을 진행하지 않았습니다)입니다. 아마도 @raft_fi의 출시와 함께 시장 점유율에 흥미로운 변화가 있을 것입니다.

위의 대시보드는 무료로 접근 가능합니다: https://dune.com/defimochi/lsdfi-summer