11월 암호화폐 산업 투자 및 자금 조달 요약: 단월 건수 연내 최저치 기록, 총 자금 조달 약 127.2억 달러 | Rootdata

저자: 구위, 서앙샹

방금 지나간 11월은 올해 암호화폐 시장에서 가장 격동적인 시기였습니다. FTX 사건의 영향을 받아 많은 주요 벤처 캐피탈 기관들이 막대한 손실을 입었고, 이는 이미 하락세에 있던 암호화폐 산업에 그림자를 드리웠습니다.

Rootdata 통계에 따르면, 11월 한 달 동안 암호화폐 1차 시장에서 공개된 자금 조달 사건은 총 94건으로, 관련 금액은 약 12.72억 달러에 달합니다. 이는 올해 들어 처음으로 월간 투자 및 자금 조달 수가 100건 이하로 떨어진 것입니다. 대부분의 프로젝트가 자금 조달 소식을 발표하는 데 지연이 있기 때문에, 이러한 하락 추세는 향후 몇 달 동안 더욱 뚜렷해질 것으로 예상됩니다.

10월과 비교했을 때, 11월의 투자 및 자금 조달 수는 19건 감소했으며, 관련 금액은 1.19억 달러 증가하여, 투자 및 자금 조달 수는 16% 감소하고 관련 금액은 약 12% 증가했습니다. 주요 원인은 이 달에 여러 건의 대규모 자금 조달이 발생하여 자금 조달 사건 감소의 영향을 상쇄했기 때문입니다.

통계에 따르면, 11월에 자금 조달 금액이 5000만 달러를 초과한 프로젝트는 총 5개로, 각각 Keyrock, TRM Labs, Ramp, Fenix Games, Matter Labs입니다. 10월에는 3개에 불과했습니다.

구체적인 분야를 살펴보면, 인프라, CeFi, 게임이 벤처 캐피탈 기관들로부터 가장 큰 선호를 받는 분야로, 자금 조달 금액은 각각 3.79억 달러, 3.02억 달러, 2.06억 달러에 달합니다.

또한, 이번 달 암호화폐 시장에서는 5건의 인수합병 사건이 발생했으며, 그 중 4건은 CeFi 분야에서 발생하였고, 바이낸스, CrossTower, Bakkt 등 유명 기업들이 포함되었습니다. 나머지 1건은 Helium 재단이 월초에 Solana NFT 프로토콜 Strata Protocol을 인수한 것입니다.

이제 본문에서는 암호화폐 산업의 각 분야를 기반으로 11월 투자 및 자금 조달 시장을 자세히 정리하겠습니다.

인프라

인프라 분야는 Layer1, Layer2, 개발자 플랫폼, 지갑 등 여러 분야를 포함하며, 항상 벤처 캐피탈 기관들이 집중하는 분야입니다. 이번 달에는 총 20개의 인프라 프로젝트가 자금을 조달하여, 관련 금액은 4.04억 달러에 달합니다.

그 중, zkSync 개발 회사인 Matter Labs는 2억 달러 C 라운드 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. Dragonfly, a16z, Lightspeed Venture 등 벤처 캐피탈 기관들이 zk 서사에 다시 투자했습니다. 한 달 전, zkSync는 2.0 버전 메인넷을 출시한다고 발표했지만, 12월에 외부 프로젝트에 개방될 예정입니다. zkSync 생태계 공식 웹사이트에 따르면, 현재 100개 이상의 프로젝트가 테스트 네트워크에 배포되어 있으며, Aave V3, Uniswap V3 등이 포함되어 있습니다. 앞으로 zk 생태계의 발전이 주목받을 것입니다.

최근 인기 있는 MPC 지갑 분야에서 Fordefi가 Lightspeed Venture, Electric Capital 등 유명 기관으로부터 1800만 달러의 시드 라운드 자금을 조달하여 두각을 나타냈습니다. Fordefi의 MPC 지갑 플랫폼과 web3 게이트웨이는 기관 사용자가 자산의 안전성을 보장하면서 다양한 체인上的 dApp에 연결하여 DeFi에서 안전하게 거래, 대출, 투자 및 투표할 수 있도록 도와줍니다.

프라이버시 방향에서 다중 서명 솔루션 Nucleo는 400만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했습니다. 이 프로젝트는 사용자가 다중 서명을 사용하는 동시에 자산을 프라이버시 방식으로 차단하고 이전할 수 있도록 지원합니다. 주목할 점은 이 프로젝트가 Bain Capital Crypto의 투자 외에도 Aztec Network, Aleo 및 Espresso Systems 등 여러 프라이버시 확장 솔루션의 투자를 받았으며, 이 프로젝트가 이러한 프라이버시 네트워크의 첫 번째 생태계 프로젝트 중 하나가 될 것으로 예상된다는 것입니다.

또한, 스마트 계약 호스팅 플랫폼 T3rn도 주목할 만합니다. T3rn은 상호 운용 가능한 스마트 계약 실행을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하며, 내장된 장애 안전 메커니즘을 갖추고 있습니다. t3rn 레지스트리에 저장된 스마트 계약은 누구나 사용할 수 있으며, 오픈 소스 저장소에 스마트 계약을 기여하는 개발자는 코드 실행 시 보상을 받을 수 있는 선택권을 가집니다. 이는 오픈 소스 개발에 대한 새로운 비전을 제공하며, 개발자에게 공정한 보상을 제공합니다.

CeFi

비록 CeFi는 FTX 폭락 사건의 영향을 가장 많이 받은 분야로, 많은 CeFi 프로젝트가 이번 달에 중대한 위기에 처했지만, 11월 CeFi 자금 조달 금액은 여전히 아홉 개 분야 중 두 번째로 높았으며, 14건의 자금 조달에서 약 3.01억 달러를 모집했습니다.

한편, 규제 준수 CeFi 프로젝트는 여전히 선호를 받고 있습니다. 이번 달 자금을 조달한 CeFi 프로젝트는 다양한 유형의 라이센스를 보유하고 있습니다. 예를 들어, Archax는 영국 FCA의 허가를 받았고, ADDX는 싱가포르 금융 관리국(MAS)으로부터 디지털 증권 발행, 보관 및 이차 거래 허가를 받았으며, Coinmetro는 에스토니아 금융 정보 부서의 규제를 받고 있습니다.

다른 한편으로, 자금 조달 소식의 지연이 여전히 뚜렷합니다. 암호화폐 시장 조성업체 Keyrock, 암호화폐 거래소 Lemon Cash 등은 뉴스 발표에서 자금 조달이 몇 달 전에 완료되었으며, 현재 발표하는 것은 시장과 사용자 신뢰를 유지하기 위한 고려에서 비롯된 것이라고 밝혔습니다.

프로젝트에 구체적으로 살펴보면, Ejara, Apex Crypto, Ramp 등이 주목할 만합니다. Ejara는 카메룬의 핀테크 회사로, 제공하는 투자 애플리케이션을 통해 사용자가 암호화폐를 구매하고 분산형 지갑을 통해 저축할 수 있도록 합니다. 이 회사는 Dragonfly, CoinShares, Circle Ventures, HashKey Capital 등 여러 유명 기관으로부터 800만 달러의 투자를 유치하여, 신흥 시장이 벤처 캐피탈 기관에 여전히 큰 매력을 가지고 있음을 반영합니다.

Apex Crypto는 암호화폐 투자 솔루션으로, 11월 초에 2억 달러에 Bakkt에 인수되었습니다. 이는 올해 두 번째로 높은 금액의 인수 사건입니다. 이 플랫폼은 30종 이상의 토큰에 대한 실행, 청산, 보관, 비용 기반 및 세무 서비스를 제공하는 솔루션을 제공하며, 모든 기업은 쉽게 통합할 수 있는 API를 사용하여 고객에게 암호화폐 제품을 출시할 수 있습니다.

Ramp는 암호화폐 세계의 "PayPal"과 유사하며, 현재 미국과 캐나다에서 암호화폐 거래 서비스를 제공하고 있습니다. 현지 주민들은 법정 화폐, 직불 카드, 신용 카드, 은행 송금, Apple Pay를 사용하여 BTC, ETH 등의 암호화폐를 구매할 수 있습니다. 최근 7000만 달러의 B 라운드 자금 조달로 인해 그 가치는 4.5억 달러로 증가했습니다.

DeFi

11월, DeFi 자금 조달 건수는 13건에 달하며, 총 약 0.42억 달러를 모집하여 아홉 개 분야 중 다섯 번째에 위치합니다.

공공 블록체인 생태계 분포를 살펴보면, Near 생태계가 이번 달 가장 활발했으며, 탈중앙화 파생상품 거래 프로토콜 Veax, 탈중앙화 거래 프로토콜 Jumbo Exchange 및 Orderly Network가 자금을 조달했습니다. 또한 Solana, Cardano, Optimism 등에서도 프로젝트가 자금을 조달했습니다.

프로젝트 측면에서 Veax, Lyra, Avault 등이 주목할 만합니다. Veax는 Near 블록체인에서 원주율적인 고급 단일 측면 유동성 관리 DEX로, 계획된 기능에는 혼합 AMM DEX, 적응형 유동 자금 풀, 실제 담보 레버리지 거래, 스마트 계약 기반의 장외 거래, 스마트 계약 기반의 비유동성 토큰 경매 등이 포함됩니다.

Lyra는 Optimism 위에 구축된 옵션 유동성 프로토콜로, 일류 동적 변동성 모델과 위험 관리 구조를 결합하여 DeFi에서 가격이 합리적인 양방향 옵션 시장을 제공합니다. Avault는 Layerzero 생태계를 기반으로 한 원스톱 전체 체인 수익 플랫폼으로, 사용자가 Web 3.0 DeFi Dapps를 사용하는 문턱을 낮추는 것을 목표로 합니다. 사용자가 한 체인에서 자산을 보유하면, 다른 체인上的 Dapp과 한 번의 클릭으로 상호작용하여 크로스 체인 복리, 스테이킹, 대출, 복제 거래 등을 완료할 수 있습니다.

NFT

11월, NFT 자금 조달 건수는 10건에 달하며, 총 약 0.32억 달러를 모집했습니다.

NFT 분야에서는 다양한 혁신이 폭발적으로 일어나고 있습니다. 11월 자금 조달 프로젝트 중, 스마트 계약 시스템 NiftyApes는 NFT 소유자가 NFT를 담보로 즉각적인 유동성을 얻을 수 있도록 도와주며, NFT 사기 탐지 네트워크 Yakoa는 체인上的 지식 재산권 침해를 식별하고 추적할 수 있습니다. NFT 영구 계약 거래소 nftperp는 NFT 컬렉션의 최저 가격을 추적하고, 사용자가 NFT를 매수 및 매도할 수 있도록 허용합니다.

또한 오프라인 생활과 결합된 프로젝트인 Buk도 있습니다. 이 프로젝트는 호텔이 자신의 방을 NFT로 생성, 관리 및 배포할 수 있도록 집중하고 있습니다. 예약이 완료되면, 손님은 각 숙박을 나타내는 NFT를 받게 됩니다. 이 토큰은 이차 시장(유통업체 및 손님)에서 객실 예약 거래를 진행할 수 있으며, 가격 통제 및 유통 채널의 완전한 가시성을 유지합니다.

기타

Daylight는 지갑 정보 추적 플랫폼으로, 사용자가 이 플랫폼에서 지갑이 할 수 있는 모든 것을 발견할 수 있습니다: 민팅, 에어드랍, 잠금 해제, 투표 등. 이 프로젝트는 Framework Ventures, Chapter One 등의 기관의 지원을 받았습니다.

Sepana는 Web3 인덱스 기반 시설로, 블록체인 간 및 Web3에서 콘텐츠, 거래, NFT, DAO 및 사람들을 쉽게 발견할 수 있도록 지원하며, Web3의 콘텐츠를 쉽게 발견하고 접근할 수 있도록 하여 사람들의 인식을 확장하는 것을 목표로 합니다. 현재 Sepana는 Ask Mirror, Lens Search, Cloutavista 등의 제품을 개발하여 사용자가 Mirror, Lens Protool 등의 프로토콜의 콘텐츠를 편리하게 조회할 수 있도록 돕고 있습니다. 이 프로젝트는 Hack VC, Protocol Labs, Balaji Srinivasan 등의 투자자의 지원을 받았습니다.

또한, 보안 사고 및 규제 문제의 빈발을 고려하여 Beosin, TRM Labs 등 관련 회사들도 새로운 자금 조달을 완료했습니다. Beosin은 블록체인 보안 서비스 제공업체로, 스마트 계약 감사, 도난당한 암호화폐 회수, 위험 모니터링 및 경고 등을 포함한 서비스를 제공합니다. TRM Labs는 블록체인 분석 회사로, 주로 금융 기관, 암호화폐 기업 및 공공 기관이 암호화와 관련된 사기 및 금융 범죄를 조사하는 데 도움을 주며, 골드만삭스, PayPal Ventures 등 유명 기관의 투자를 받았습니다.

Rootdata에 대하여: Rootdata는 시각화되고 구조화된 암호화 프로젝트 데이터 서비스 제공업체로, 암호화 투자자와 창업자에게 더 많은 거래 단서를 제공하는 투자 및 자금 조달 데이터를 제공하며, 우수한 암호 자산을 발견하는 데이터 출처가 되는 것을 목표로 합니다.

웹사이트: https://www.rootdata.com/ （현재 폐쇄형 내부 테스트 단계에 있으며, 테스트를 신청하고자 하는 분은 작은 도우미의 WeChat(zifeng10249613)을 추가하여 내부 테스트 코드를 받으시기 바랍니다）