ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、ドナルド・トランプが暗号通貨に友好的な金融家をアメリカの最高金融規制機関の議長に選んだため、暗号通貨の上昇により、MicroStrategy の可変転換社債戦略を模倣する少数の企業が勝者となった。これらの企業は、MicroStrategy Inc. が可変転換社債を発行してビットコインを購入するための資金を調達する戦略に従った。投資家はこの業界に関連する企業に殺到し、資金調達の扉を開いた。MicroStrategy が今年発行した62億ドルの可変転換社債は始まりに過ぎず、これは固定収益を発行して210億ドルを調達する最新の計画の一部である。他の企業もこの流れに乗り、MARA Holdings Inc. はビットコインを購入するために20億ドル以上の資産を売却し、Core Scientific Inc. は今年これまでに10億ドル以上を調達している。

ChainCatcher のメッセージによると、今年の6月以来、7社の上場ビットコインマイニング企業が転換社債を通じて合計520億ドルの資金を調達しました。そのうちの70%（すなわち360億ドル）は過去4週間で調達されました。MARA と Core Scientific は最近数週間でゼロクーポン転換社債を通じて240億ドル以上を調達しました。そのうちMARAだけで185億ドルを調達しました。両社の転換価格は発行時の平均株価より約40%高くなっています。

ChainCatcher メッセージ、シドニーに本社を置くビットコインマイニング企業 IREN は、転換社債を発行して 4 億ドル（表面利率 3.25%、転換プレミアム 30%）を調達する計画を発表しました。発行規模は以前に発表された 3 億ドルの債券本金総額よりも増加しています。この債券の発行と販売は 2024 年 12 月 6 日に決済される予定ですが、慣行的な取引条件を遵守する必要があります。さらに、IREN は 2025 年上半期までにビットコインマイニング能力を 50 EH/s に拡大する計画を示しています。

ChainCatcher メッセージ、ビットコインマイニング企業 MARA は、2031 年満期の 0.00% 転換優先債券の総額を 8.5 億ドルに引き上げることを発表しました（最初は 7 億ドルと発表されていました）。MARA はまた、債券の初回購入者に対し、債券の初回発行日から 13 日以内に最大 1.5 億ドルの債券総額を購入するオプションを付与しました。純収益は、より多くのビットコインの購入や一般的な企業用途に使用される予定であり、これには運転資金、戦略的買収、既存資産の拡張、追加債務およびその他の未払い債務の返済が含まれる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコインマイニング企業 MARA が X プラットフォームで発表した公告によると、同社は転換社債を通じて 5771 枚の BTC を購入し、平均価格は 95,554 ドルで、現在の保有 BTC 数は約 33,875 枚、価値は 34 億ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ヨーロッパ第二の保険会社アリアンツ（Allianz SE）が MicroStrategy の2031年満期の転換社債の約25%を取得した。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、MicroStrategy は 0% の表面利率で 30 億ドルの転換社債の発行を完了しました。この中には、社債購入契約に基づいて初回購入者に付与されたオプションが含まれており、このオプションにより、社債の初回発行日から 3 日以内に追加の社債を購入することができ、総額は 4 億ドルです。初回購入者は 2024 年 11 月 20 日にそのオプションを全額行使し、2024 年 11 月 21 日に追加の社債の購入を完了しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表で、ビットコイン上場マイニング企業 MARA が 10 億ドルの転換社債ファイナンスを完了しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、ビットコインマイニング企業 Marathon Digital Holdings (MARA) は、8.5 億ドルの転換社債を発行しており、最大 10 億ドルに拡大するオプションがあるとのことです。これは、既存の債務を買い戻し、ビットコインを取得し、暗号通貨市場の回復期間中に企業計画に資金を提供するための計画の一部です。同社は、今回の販売から得られる予想 8.33 億ドルの純収益のうち、1.99 億ドルを既存の 2.12 億ドルの 2026 年転換社債の買い戻しに充てる計画です。Marathon Digital は、残りの部分を追加のビットコイン購入や、運転資金、戦略的買収、資産拡張、他の債務の返済などの一般的な企業用途に使用すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、ビットコイン上場マイニング企業 Marathon Digital Holdings（MARA）は、合格機関投資家に対して総額 7 億ドルの転換優先債を発行する計画を発表し、さらに 1.05 億ドルの追加発行の可能性があります。この債券は 2030 年 3 月 1 日に満期を迎え、2025 年 3 月 1 日から半年ごとに利息が支払われます。発表によると、MARA は 2 億ドルを超えない範囲で調達資金を使用して、2026 年満期の既存の転換社債を買い戻す計画であり、残りの資金は主にビットコインの追加購入や、運転資金、戦略的買収、既存資産の拡張、債務返済などの一般企業用途に使用される予定です。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコインマイニングホスティングおよびクラウドサービス会社 Applied Digital は、プライベートプレースメントを通じて 3.75 億ドルの転換社債を発行する計画です。この債券の年利率は 2.75% で、2030 年に満期を迎え、初期購入者はさらに 7500 万ドルを購入することができます。会社は、株主の希薄化リスクをヘッジするためのキャップオプション取引に一部の資金を使用し、約 8400 万ドルを株式買戻しに投入する計画です。Applied Digital はビットコインマイニングに直接関与しておらず、他の企業にデータセンターのホスティングサービスを提供しています。最新の四半期報告書によると、6070 万ドルの収益のうち、3480 万ドルはビットコインマイニングホスティング事業からのもので、残りの 43% はクラウドサービス事業からのものです。

ChainCatcher のメッセージによると、TheMinerMag が報じたところでは、ビットコインマイニング企業 Terawulf がプライベートで転換社債を発行し、3.5 億ドルを調達することを提案しました。また、債券の初期購入者には、発行後 13 日以内に 7500 万ドルを追加で購入するオプションが付与されます。同社は発行の価格と利率を最終決定していませんが、これらの債券は 2030 年に満期を迎えるとしています。Terawulf は、今回の発行による資金を一般的な企業用途に使用し、2025 年 12 月までに発行済みの普通株を最大 2 億ドルまで買い戻す予定です。Terawulf は、「HPC/AI の有機的成長を支援するための厳格な資本支出や、潜在的なサイト買収などの戦略的機会を評価した後に、株式買い戻し計画を優先する」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコインインフラストラクチャー会社 Blockstream が 2.1 億ドルの転換社債ファイナンスを完了し、Fulgur Ventures が主導しました。このラウンドの資金は、ビットコイン Layer 2 技術の市場採用を加速し、マイニング事業を拡大し、ビットコインの準備を増やすために使用されます。Blockstream の Layer 2 ソリューションには Liquid Network と Core Lightning が含まれます。報告によると、Liquid Network では 18 億ドル以上の資産が発行されており、安定コイン、トークン化された債券、証券が含まれ、チェーン上にロックされているビットコインは約 3844 枚（約 2.5 億ドル相当）です。同社は Liquid をビットコインエコシステム内の実物資産トークン化の「事実上のインフラストラクチャー」として位置付ける計画です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、MicroStrategy は 0.625% の表面利率と 40% の転換プレミアムで 10.1 億ドルの転換社債を発行しました。これには、購入契約に基づいて初回購入者に付与された購入オプションに基づいて発行された 1.35 億ドルの社債が含まれており、このオプションは社債の初回発行日から 13 日以内に初回購入者に付与され、初回購入者は 2024 年 9 月 18 日に全額行使し、追加購入は 2024 年 9 月 19 日に完了します。

ChainCatcher のメッセージ、MicroStrategy は 2028 年満期の転換優先債券の価格を発表しました。総額は 8.75 億ドルで、以前発表された 7 億ドルの発行規模よりも増加しています。これらの債券は MicroStrategy の無担保優先債務で、利率は年 0.625% で、2025 年 3 月 15 日から毎年 3 月 15 日と 9 月 15 日に半年ごとに支払われます。これらの債券は、資格があると考えられる機関投資家に対して私募方式で販売され、MicroStrategy は債券の初回購入者に対し、債券の初回発行日から 13 日以内に最大 1.35 億ドルの債券を購入するオプションを付与します。さらに、発行は 2024 年 9 月 19 日に完了する予定ですが、慣例的な取引条件を満たす必要があります。MicroStrategy は、今回の発行による純収益を使用して、MicroStrategy の 2028 年満期の 6.125% のシニア担保債券（「シニア担保債券」）の未償還元本総額 5 億ドルをすべて償還し、純収益の残額を追加のビットコイン購入および一般的な企業用途に使用する予定です。

ChainCatcher メッセージビットデア（Bitdeer Technologies Group）は、2029年8月15日を満期とする1.5億ドルの転換社債を公開発行する計画を発表しました。この資金は、データセンターの拡張とASICベースのマイニング機器の開発に使用されます。これらの社債は、会社の優先無担保債務であり、早期に転換、償還、または買い戻されない限り、年利率は8.5%となります。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨マイニング企業 Hut 8 が Coatue から 1.5 億ドルの戦略的投資を受けることを発表し、両者は人工知能インフラストラクチャプラットフォームの構築で協力します。Coatue は、転換社債を通じて同社に 1.5 億ドルを投資することに同意し、年利率は 8.00%（四半期ごとに複利）です。この社債の初期期間は五年で、会社は最大で三回の一年の延長を選択できます。社債の発行は 2024 年 7 月 11 日またはそれ以前に完了する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、MicroStrategy は 2.25% の表面利率と 35% の転換プレミアムで 8 億ドルの転換社債を発行しました。この中には、購入契約に基づいて初回購入者に付与された購入オプションにより発行された 1 億ドルの社債が含まれています。購入オプションは社債の初回発行日から 13 日以内に初回購入者に付与され、初回購入者は 2024 年 6 月 17 日に全て行使し、追加購入は 2024 年 6 月 18 日に完了します。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、ブローカー会社のバーンスタインは、MicroStrategy がビットコイン資本市場の先駆者であり、同社がビットコインを購入するために 400 億ドルの転換社債を調達したと述べています。アナリストの Gautam Chhugani と Mahika Sapra は、MicroStrategy がビットコインに連動する転換社債に対する機関需要を生み出した唯一の企業であると述べています。バーンスタインは、2020 年から暗号通貨の購入を開始して以来、MicroStrategy は一度もビットコインを売却しておらず、同社がビットコインの保有量を増やすために資金を調達し続けると予測しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表において、MicroStrategy は本日、MicroStrategy が発行した2025年満期の0.750%転換優先債券（CUSIP番号：594972 AC5）の受託者に対して完全償還通知を送付したと発表しました。償還される債券の総額面は6.5億ドルで、これは現在投資家が保有している債券の総額面と等しいです。通知は、2024年7月15日（償還日）にすべての未償還債券を償還するよう求めており、償還価格は償還される債券の元本額の100%に、償還日までに未払いの利息（ある場合）を加えた金額に等しいです。ただし、早期転換が行われない限り。