優先株

MicroStrategyは5.634億ドルの優先株発行を完了し、一部の資金をビットコインの追加購入に充てる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、MicroStrategy はその Strike 優先株($STRK)の発行価格を発表し、当初の取引規模を 2.5 億ドルから 5.84 億ドルに増加させました。公式発表によれば、ナスダック上場企業 MicroStrategy(MSTR)は、730 万株の A シリーズ永久行使権優先株(STRK)の発行を完了し、1 株あたりの価格は 80 ドルで、純資金調達額は 5.634 億ドルを見込んでいます。この優先株の清算価格は 1 株あたり 100 ドルで、年利回りは 8% であり、配当は現金または A クラス普通株で支払われ、1 株あたりの初期転換価格 1000 ドルで普通株に転換可能です。MicroStrategy は、この資金調達が一般企業用途に使用される予定であり、ビットコインの追加購入や運転資金の補充を含むと述べています。条項に基づき、流通優先株の総清算価値が発行総額の 25% 未満の場合、会社は全額を償還することができます。また、重大な税務または法的事件が発生した場合、投資家は買い戻しを要求することができます。今回の発行は、バークレイズ、Moelis & Company などの機関によって共同引受けされ、2025 年 2 月 5 日に決済が完了する見込みです。2025 年 1 月時点で、MicroStrategy は約 19 万枚のビットコインを保有しており、今回の資金調達によりそのビットコイン保有規模がさらに拡大する可能性があります。

嘉楠科技は優先株の発行を通じて3000万ドルの資金を調達し、北米のデジタルマイニングと設備の開発を支援します。

ChainCatcher のメッセージによると、Finance Magnates が報じたところによれば、ビットコインマイニング機器メーカーの嘉楠科技(Canaan Inc.)は最近、証券購入契約を締結し、機関投資家に対して1株1,000ドルの価格で最大30,000株のA-1シリーズ優先株を販売しました。この契約により、3,000万ドルが調達され、北米におけるデジタルマイニングおよび機器の開発を支援する予定です。以前、嘉楠科技は2024年9月にAラウンドの資金調達を完了し、最大125,000株のAラウンド転換優先株を販売しました。嘉楠科技の製品開発も進展しており、そのAvalon A15-194Tマイナーの需要が非常に高いです。同社はHIVE Digital Technologiesと後続購入契約を締結し、2025年第1四半期に5,000台のAvalon A15マイナーを納品する予定です。製品供給の拡大に加えて、嘉楠科技は北米でのマイニング事業を強化しています。子会社のBeet Digital LLCはLuna Squares Texas LLC(LS Texas)と共同マイニング契約を締結しました。この契約は、2025年中頃までに嘉楠科技のマイニング能力を10 EH/sに拡大することを目的としています。

FTXは2.3億ドルを優先株主に賠償する計画を立てており、再編計画の確認審理が10月7日に行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道に基づき、新たに開示された協定により、FTX の債務者は政府の押収行動から得られた収益の中から最大 2.3 億ドルを優先株主に賠償するために割り当てることになります。この協定が FTX の債権者が請求計画に投票する最終期限の後に確定し、30 日後に公表されたため、一部の債権者は驚きと怒りを感じています。8 月 16 日の投票締切前に、債権者は圧倒的多数で FTX の再構築計画を承認しましたが、彼らはこの条項を知らされていませんでした。破産手続きにおいて、株主は通常最後に賠償を受けることになりますが、FTX の債務者は、優先株主への賠償が高額な訴訟費用や押収収益に関連する遅延を回避するのに役立つと述べています。さらに、最新の FTX 破産書類によれば、請求計画はまだ裁判所の承認を得ていません。再構築計画の確認に関する次回の法廷聴聞は 2024 年 10 月 7 日に行われる予定です。この計画が承認されれば、請求額が 5 万ドル以下の債権者は 2024 年末までに賠償を受け始める可能性があります。請求額が大きい当事者は、2025 年の第 1 四半期または第 2 四半期まで賠償を受けることができないかもしれません。

Coinbase:転換可能な優先株式の発行規模を11億ドルに拡大

ChainCatcher のメッセージによると、Businesswire が報じたところでは、Coinbase Global は 2030 年満期の 11 億ドルの転換優先債券を発行することを発表しました。この発行の元本総額は、以前に発表された 10 億ドルの発行規模よりも増加しています。Coinbase はまた、債券の初回購入者に対して、超過配分を補うために最大 1.65 億ドルの債券を追加購入するオプションを 30 日間付与しました。慣例的な取引条件に基づき、初回購入者に債券を販売することは 2024 年 3 月 18 日に決済される予定で、初回購入者の割引や手数料、Coinbase が支払う見積もり発行費用を差し引いた後、Coinbase に約 10.8 億ドル(初回購入者が追加債券の全額を購入するオプションを行使した場合は約 12.4 億ドル)の純収益をもたらすと予想されています。Coinbase は、今回の発行による純収益を利用して、満期時に返済するか、市場状況に応じて満期前に随時、2026 年満期の 0.50% 転換優先債券、2028 年満期の 3.375% 優先債券、2031 年満期の 3.625% 優先債券を買い戻すか、または償還し、一般的な企業用途に使用する予定です。その用途には運転資金や資本支出が含まれる可能性があり、上限償還取引のコストを支払うことも含まれます。初回購入者が追加債券の購入オプションを行使した場合、Coinbase はそのような追加債券の販売による純収益の一部を使用して追加の上限コールオプション取引を行うことを予想しています。Coinbase はまた、純収益の一部を使用して他の企業、製品、または技術への投資や買収を行う可能性があります。
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