ChainCatcher のメッセージによると、PRニュースワイヤーが報じたところによれば、ナスダック上場のビットコインマイニング企業 CleanSpark, Inc. は、市場の状況やその他の要因に基づいて、最初の購入者に対して合計 5.5 億ドルの 2030 年満期の転換優先債を提供する計画を発表しました。CleanSpark はまた、転換債の初回購入者に対して、転換債の初回発行日から 13 日以内に最大 1 億ドルの元本総額の追加転換債を購入するオプションを付与することを予想しています。同社は、発行による純収益を上限コールオプション取引のコスト支払いに使用する計画で、最大 1.25 億ドルの純収益を転換債投資家からの普通株式の買戻しに使用し、残りの純収益は Coinbase における未払い金の全額返済、資本支出、買収、一般企業用途に使用される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、ナスダック上場のビットコインマイニング企業 Riot Platforms が、5億ドルを調達するために転換優先債券を発行する計画を発表しました。同社は、今回の発行による純収益を利用して追加のビットコインを購入し、一般的な企業用途に使用する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表として、ビットコインマイニング企業 MARA Holdings（ナスダック：MARA）は 12 月 4 日に 8.5 億ドルの無利息転換優先債券の発行を完了したと発表しました。満期日は 2031 年です。引受手数料を差し引いた後の純調達額は約 8.351 億ドルで、そのうち約 4,800 万ドルは 2026 年満期の転換社債の買い戻しに使用され、残りの資金は主にビットコインの購入および一般的な企業用途に使用されます。新たに発行された転換社債の初期転換価格は 1 株あたり 34.583 ドルで、12 月 2 日の加重平均価格 24.7022 ドルに対して 40% のプレミアムが付いています。MARA は同時に初期購入者に対して、13 日以内に 1.5 億ドルの債券を追加購入するオプションを付与しました。

ChainCatcher メッセージ、ビットコインマイニング企業 MARA は、2031 年満期の 0.00% 転換優先債券の総額を 8.5 億ドルに引き上げることを発表しました（最初は 7 億ドルと発表されていました）。MARA はまた、債券の初回購入者に対し、債券の初回発行日から 13 日以内に最大 1.5 億ドルの債券総額を購入するオプションを付与しました。純収益は、より多くのビットコインの購入や一般的な企業用途に使用される予定であり、これには運転資金、戦略的買収、既存資産の拡張、追加債務およびその他の未払い債務の返済が含まれる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、マイニング企業 Core Scientific は、適格機関投資家に対して総額 5 億ドルの 2031 年満期の転換優先債券を私募発行しました。Core Scientific はまた、債券の初回購入者に対して、債券の初回発行日から 13 日以内（当日を含む）に決済を行う購入オプションを付与することを希望しており、最大で 7500 万ドルの元本の債券を追加購入することができます。Core Scientific は、今回の発行による純収益を一般的な企業用途に使用する予定であり、運転資金、運営費、資本支出、補完事業の買収、または自社の証券の買戻しを含みます。

ChainCatcher メッセージ、ビットコイン上場マイニング企業 MARA は、適格機関投資家に対して 7 億ドルの 0.00% 転換優先債券（2031 年満期）を私募発行することを発表しました。MARA はまた、債券の初回購入者に対して、債券の初回発行日から 13 日以内に債券を購入するオプションを付与する予定で、最大 1.05 億ドルの債券本金を追加購入できるようにします。MARA は、債券販売による最大 5000 万ドルの純収益を使用して、私的に協議された取引を通じて 2026 年満期の一部既存転換債券（「既存 2026 年転換債券」）を買い戻す予定であり、残りの純収益はより多くのビットコインの購入および一般的な企業用途に使用される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、GlobeNewswire が報じたところによれば、ビットコインマイニング企業 Bitdeer は、適格機関投資家に対して 3.6 億ドルの転換優先債券をプライベートプレースメント方式で発行することを発表しました。満期日は 2029 年です。同社はまた、債券の初回購入者に対して、債券の初回発行日から 13 日以内に最大 4000 万ドルの元本債券を追加購入するオプションを付与しました。債券の販売は 2024 年 11 月 26 日に完了する見込みですが、慣例的な取引条件を遵守する必要があります。関連資金はデータセンターの拡張、ASIC ベースのマイニング機器の開発と製造、運転資金およびその他の一般的な企業用途に使用される予定です。

ChainCatcher のメッセージ、MicroStrategy は 2028 年満期の転換優先債券の価格を発表しました。総額は 8.75 億ドルで、以前発表された 7 億ドルの発行規模よりも増加しています。これらの債券は MicroStrategy の無担保優先債務で、利率は年 0.625% で、2025 年 3 月 15 日から毎年 3 月 15 日と 9 月 15 日に半年ごとに支払われます。これらの債券は、資格があると考えられる機関投資家に対して私募方式で販売され、MicroStrategy は債券の初回購入者に対し、債券の初回発行日から 13 日以内に最大 1.35 億ドルの債券を購入するオプションを付与します。さらに、発行は 2024 年 9 月 19 日に完了する予定ですが、慣例的な取引条件を満たす必要があります。MicroStrategy は、今回の発行による純収益を使用して、MicroStrategy の 2028 年満期の 6.125% のシニア担保債券（「シニア担保債券」）の未償還元本総額 5 億ドルをすべて償還し、純収益の残額を追加のビットコイン購入および一般的な企業用途に使用する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、MicroStrategy Incorporated は、市場の状況やその他の要因に基づき、1933 年の「証券法」（改正）（「証券法」）第 144A 条に適合する機関投資家に対して、2028 年満期の総額 7 億ドルの転換優先債券（「債券」）を私募で発行する計画を発表しました。MicroStrategy はまた、債券の初回購入者に対して、債券の初回発行日から 13 日以内に最大 1.05 億ドルの債券総額を購入するオプションを付与することを見込んでいます。この発行は市場およびその他の条件に制約されており、発行が行われるか、いつ、どのような条件で行われるかは保証されません。債券は MicroStrategy の無担保優先債務となり、利息は 2025 年 3 月 15 日から毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日に半年ごとに支払われます。条項に従って早期に買い戻し、償還、または転換されない限り、これらの債券は 2028 年 9 月 15 日に満期となります。特定の条件下で、2027 年 12 月 20 日以降に、MicroStrategy は債券の全部または一部を現金で償還することができます。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、上場ビットコインマイニング企業 Core Scientific は火曜日に最大 3.5 億ドルの転換優先債券を発行する計画を発表しました。この債券は 2029 年に満期を迎えます。このニュースが発表された翌日、同社の株価（CORZ）は 10% 以上下落しました。これらの債券は非公開で適格な機関投資家に発行され、購入者に 5250 万ドルの債券を追加購入することを求める規定が付随する可能性があります。投資家は、満期まで優先の無担保債務を保持するか、株式に転換するかを選択できます。利息は半年ごとに支払われます。同社は声明の中で、「Core Scientific は今回の発行による純収益を全額、2024 年 1 月 23 日に締結した信用および担保契約に基づく未払いのローンを返済し、2028 年に満期を迎えるすべての未払いの上級担保債券を償還するために利用することを意図しています。」と述べました。残りの資金は「一般的な企業用途」、潜在的な買収を含むために使用されます。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、ビットコインマイニング企業 Marathon Digital Holdings, Inc.（NASDAQ: MARA）は、市場条件が許す限り、総額 2.5 億ドルの転換優先債券を発行する計画を発表しました。対象となる買い手は、資格のある機関投資家です。債券は 2031 年に満期となり、利息は年に二回支払われます。MARA は、調達資金を主にビットコインの購入および一般的な企業用途に使用する計画であり、運転資金、戦略的買収、資産拡張、債務返済などが含まれます。今回の債券発行は、アメリカの証券法または他の法域において登録されておらず、プライベートプレースメントの方法でのみ行われます。

ChainCatcher のメッセージ、MicroStrategy は2032年に満期を迎える、総本金額7億ドルの2.25%転換優先債券（「債券」）の価格設定を発表しました。これらの債券は、改訂された1933年証券法（「証券法」）のルール144Aに基づき、合理的に適格機関投資家と見なされる者に対して私募方式で販売されます。MicroStrategy はまた、債券の初回購入者に対し、債券の初回発行日から13日以内に最大1億ドルの総本金の債券を購入するオプションを付与しました。今回の発行は、以前に発表された5億ドルの総本金債券発行規模を拡大したものです。今回の発行は2024年6月17日に終了する予定ですが、慣例的な取引条件を満たす必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、MicroStrategy は発表し、5 億ドルの転換優先債 MSTR を私募発行する計画を示しました。これらの債券は MicroStrategy の無担保上級債務となり、2024 年 12 月 15 日から毎年 6 月 15 日と 12 月 15 日の年2回利息が支払われます。MicroStrategy は、発行した債券の純収益を追加のビットコインの取得および一般的な企業用途に使用する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、MicroStrategy の創業者 Michael Saylor はソーシャルメディアで発表し、MicroStrategy Incorporated（ナスダックコード：MSTR）（「MicroStrategy」）は本日、発行する総額 5.25 億ドルの 0.875% 可変 2024 年満期のシニア転換社債（「債券」）の価格を発表しました。MicroStrategy はまた、債券の初期購入者に対して、債券の初回発行日から 13 日間の間に、追加で最大 78.75 万ドルの債券を購入するオプションを付与しました。今回の発行規模は、以前発表された 5 億ドルから 5.25 億ドルに引き上げられました。この発行は、2024 年 3 月 18 日に終了する予定で、通常の引き渡し条件が満たされることを条件としています。これらの債券は、MicroStrategy の選択により、現金、MicroStrategy の A クラス普通株式、または MicroStrategy の A クラス普通株式と現金の組み合わせに転換されます。2030 年 9 月 15 日以前は、債券は特定のイベントが発生した場合および特定の期間内にのみ転換可能です。その後は、満期日の 2 営業日前の任意の時間に転換可能です。債券の転換比率は、最初は 1000 ドルの元本あたり 0.4297 株の MicroStrategy A クラス普通株式であり、1 株あたり約 2327.21 ドルの初期転換価格に相当します。債券の初期転換価格は、2024 年 3 月 14 日の東部夏時間午前 9:30 から午後 4:00 の間の MicroStrategy A クラス普通株式のアメリカ合衆国の総取引量加重平均価格 1662.1999 ドルに対して約 40% のプレミアムを示しています。特定のイベントが発生した場合、転換比率は調整されます。

ChainCatcher のメッセージによると、Businesswire が報じたところでは、Coinbase Global は 2030 年満期の 11 億ドルの転換優先債券を発行することを発表しました。この発行の元本総額は、以前に発表された 10 億ドルの発行規模よりも増加しています。Coinbase はまた、債券の初回購入者に対して、超過配分を補うために最大 1.65 億ドルの債券を追加購入するオプションを 30 日間付与しました。慣例的な取引条件に基づき、初回購入者に債券を販売することは 2024 年 3 月 18 日に決済される予定で、初回購入者の割引や手数料、Coinbase が支払う見積もり発行費用を差し引いた後、Coinbase に約 10.8 億ドル（初回購入者が追加債券の全額を購入するオプションを行使した場合は約 12.4 億ドル）の純収益をもたらすと予想されています。Coinbase は、今回の発行による純収益を利用して、満期時に返済するか、市場状況に応じて満期前に随時、2026 年満期の 0.50% 転換優先債券、2028 年満期の 3.375% 優先債券、2031 年満期の 3.625% 優先債券を買い戻すか、または償還し、一般的な企業用途に使用する予定です。その用途には運転資金や資本支出が含まれる可能性があり、上限償還取引のコストを支払うことも含まれます。初回購入者が追加債券の購入オプションを行使した場合、Coinbase はそのような追加債券の販売による純収益の一部を使用して追加の上限コールオプション取引を行うことを予想しています。Coinbase はまた、純収益の一部を使用して他の企業、製品、または技術への投資や買収を行う可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、MicroStrategy は、同社が 2024 年 3 月 8 日に以前に発表した 2030 年満期の 0.625% 転換優先債券の発行を完了したと発表しました。報告によると、今回の発行で販売された債券の総本金は 8 億ドルで、その中には購入オプションに基づいて発行された債券の総本金 1 億ドルが含まれています。債券の初回発行日から (発行日を含む) 13 日間の期限内に発行され、最初の購入者は 2024 年 3 月 6 日に全てを行使し、その他の購入も 2024 年 3 月 8 日に完了しました。改訂された 1933 年証券法第 144A 条に基づき、これらの債券はプライベート発行の形で、適格機関投資家であると合理的に信じられる人々に販売されました。さらに、MicroStrategy は、債券の売却による純収益を利用して追加のビットコインを購入する計画です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、MicroStrategy は発行する元本総額が 7 億ドル、2030 年満期、利率 0.625% の転換優先債券を発表しました。この債券は、1933 年の《証券法》（改訂版）144A 条に基づき、非公開発行の形で適格機関投資家に販売されるとのことです。さらに、MicroStrategy は債券の初回購入者に対し、債券の初回発行日（当日を含む）から 13 日間の間に、最大 1 億ドルの元本を追加購入するオプションを付与しました。今回の発行規模は、以前発表された元本総額 6 億ドルの債券発行規模よりも拡大しています。この発行は 2024 年 3 月 8 日に終了する予定ですが、慣例的な取引条件を満たす必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase は約 29% の割引で、6450 万ドルの 2026 年満期の 0.50% 転換優先債券の元本を買い戻すことを発表しました。会社は、買い戻しを完了するために約 4550 万ドルの現金を費やすと見込んでおり、買い戻しは 2023 年 6 月 20 日またはその前後に完了する予定ですが、慣例的な取引条件を満たす必要があります。このような閉鎖の後、約 13.73 億ドルの債券元本が未返済であることが知られています。（出典リンク）