5500万ドルの資金調達を行ったオンチェーンリスク管理会社Chaos Labs：創業者はイスラエルの特殊部隊出身で、Layer Zeroのために反ウィッチメカニズムを設計。

作者：Frank，PANews

チェーン上のリスク管理ツールに特化したニューヨークの暗号スタートアップChaos Labsは、最近5500万ドルのAラウンド資金調達を完了した。この5500万ドルの金額により、Chaos Labsは最近の暗号分野で最も資金調達を行ったスタートアップとなったが、この資本に好まれる企業は一般にはあまり知られておらず、神秘的な色合いを持っている。

Chaos Labsの今回の資金調達はHaun Venturesが主導し、F-Prime Capital、Slow Ventures、Spartan Capitalなどの著名な投資機関、さらにLightspeed Venture Partners、Galaxy Ventures、PayPal Venturesなどの大手投資家が参加した。Chaos Labsはまた、SolanaのAnatoly YakovenkoやPhantomのFrancesco Agostiなどのエンジェル投資家からも支援を受けている。特に注目すべきは、Haun VenturesがChaos Labsの今回の資金調達のリード投資者であり、Haun Venturesの創設者であるKatie Haunはa16zの一般パートナーであったことだ。Haun VenturesはOpenSea、Zora、Aptos Labsなどのプロジェクトにも投資している。

2023年、Chaos LabsはPayPal VenturesとGalaxy Digitalが主導する2000万ドルのシードラウンド資金を獲得した。現在までに、同社は合計7500万ドルの資金を調達している。

創業者は特殊部隊出身 自らモンテカルロシミュレーションシステムを構築し数百万ドルの収入を得る

Omer Goldbergの経歴は非常に豊富で、彼は2009年から2012年までイスラエルの特殊部隊に勤務し、「Nahal」特殊部隊の偵察部隊で戦闘兵として活動していた。2015年にイスラエル工科大学（Technion）で情報システム工学の学士号を取得し、卒業後は自らダークウェブ分析エンジンを開発し、完全なスタックのネットワークアプリケーションとダークウェブのクローラーを構築し、オンラインで見つかる可能性のある危険な文書を発見、分析、分類した。また、パリ警察に国内の脅威に関する現地情報を収集する手助けをした。

その後、Omer GoldbergはFacebookやInstagramなどの企業でエンジニアとして勤務し、2021年7月に起業するまで続けた。

Aラウンドの資金調達後、Omer GoldbergはTwitterでChaos Labsの起業の経緯を共有した。

10年前、Omer Goldbergは寮でビットコインを掘り始め、これが暗号分野との接点となった。最初はアルトコインの投資ポートフォリオを作成し、LPの配置を最適化することで最大の利益と最小のリスクを得るために、自らブロックチェーンエージェントに基づくモンテカルロシミュレーションシステムを大規模に運用できるように構築した。

その後、MakerDAOが基盤のテストインフラをシミュレーションする必要があることに気づき、Omer Goldbergはこの製品の商業的ニーズを認識した。そこで、エージェントベースのモンテカルロシミュレーションを実行するクラウド開発者プラットフォームを構築し、SaaSサービスを提供し、短期間で数百万ドルの収入を得た。

2021年、Omer Goldbergはチームを率いてChaos Labsを正式に設立し、最初は約25名の従業員を雇用したが、そのほとんどは彼がイスラエル軍にいた時の友人たちであった。

『フォーチュン』のインタビューでOmer Goldbergは、「Chaos LabsのソフトウェアはEisenberg（Eisenberg攻撃は、2022年10月にAvraham EisenbergがMango Marketsプラットフォームに対して実施した市場操作行為に由来する）の攻撃を「100%」防ぐことができる」と述べた。

PayPal VenturesはChaos Labsのシードラウンドの投資者であり、PayPal Venturesのパートナーであるアマン・バシン（Amman Bhasin）は声明の中で、「暗号通貨の開発が加速し、環境の複雑性が増す中で、潜在的な脆弱性やハッキングの範囲も広がっている」と述べた。「Chaos Labsは、プロトコル、投資家、ユーザーにリスク管理と最適化ツールのセットを提供することでこの問題を解決している。」

Chaos Labsの初期の主要な業務は、「カオスエンジニアリング」を構築してDeFiプロトコルのストレステストと最悪のシナリオのシミュレーションを行うことだった。暗号分野のセキュリティ環境の複雑性が増す中で、Chaos Labsはリスク管理、リスクオラクル、分析ツール、インセンティブ最適化、ウィッチ検出などの業務を拡大している。

Layer zeroのサービスで80万のウィッチを選別し、DeFi分野の主要プロジェクトにサービスを提供

Chaos Labsが今年コミュニティの注目を集めたのは、今年5月に最大規模の反ウィッチメカニズムLayer zeroのウィッチモニタリングメカニズムと選別作業を担当し、80万以上のウィッチアドレスを選別したことによる。また、Aave、GMX、Arbitrum、dYdX、JupiterなどのDeFi分野の著名なプロジェクトもChaos Labsの顧客である。Jupiterのリスクプラットフォーム、dYdXのエコシステム報酬メカニズム、Aaveのリスクパラメータ調整プランはすべてChaos Labsによるものである。

初期に投資を受ける前、Chaos LabsはChainlink、Uniswap、dYdX、AAVEから何度も資金提供を受けており、主な資金提供の理由はこれらのDeFiプロジェクトの隔離テストと建設的な提案を支援するためであった。Aaveコミュニティで「リスクパラメータの調整」提案を発起したり、dYdX Chainのインセンティブプラン、Uniswap V3のリスク管理ソリューションを含む。

現在、暗号分野のセキュリティ事件は無視できないレベルにまで発展しており、ブロックチェーンセキュリティ監査会社Beosin Alertの監視によると、2024年7月には各種セキュリティ事件の損失額が6月に比べて大幅に増加した。2024年7月には典型的なセキュリティ事件が20件以上発生し、ハッキング、フィッシング詐欺、Rug Pullによる総損失額は2.86億ドルに達し、6月に比べて約56.3%増加した。その中で攻撃事件は約2.71億ドルで、約92.2%の増加を示した。最大の事件はインドの取引所WazirXから発生し、約2.3億ドルの損失があり、当月の攻撃事件の金額の85%を占めた。第二の大きな攻撃事件はLI.FIによる契約の脆弱性で、約1160万ドルの損失を被った。

このような背景の中で、Chaos Labsは大きなビジネスの増加を迎えている。Chaos Labsの公式によると、「過去1年間で、Chaos Labsの顧客数は2倍に増加し、Aave、GMX、Jupiterを含む20以上のプロトコルがChaos Labsの技術に依存して製品を保護、監視、拡張している。これまでに、Chaos Labsの技術は8600億ドルの累積取引量、250億ドルの貸付、3500万ドルの報酬を確保している。」

現在のところ、DeFi業界の継続的な発展と各プロトコルの複雑なセキュリティリスクの出現に伴い、Chaos Labsのような「シャベルを売る」企業が逆に商業的な潜在能力を持つように思われる。