ChainCatcher 消息，CoinDesk 分析師 Sam Reynolds 表示，據 Pitchbook 數據，2025 年第一季度美國加密領域風投融資約 8.61 億美元，而 AI 行業吸引近 200 億美元，資金流向仍明顯傾向人工智能。AI 領域大額融資包括：Databricks 153 億美元、Anthropic 20 億美元，共 795 筆交易。加密行業最大融資則是阿布扎比 MGX 向 Binance 投資 20 億美元，其他融資包括 Mesh 8200 萬美元、Bitwise 7000 萬美元、Sygnum 銀行 5800 萬美元。歷史數據顯示，AI 融資從 2011 年 6.7 億美元增長至 2020 年 360 億美元，整體增速遠超加密領域，僅 2021 年因分類調整導致加密融資短暫超過 AI。儘管 AI 資金占主導，但加密行業仍通過空投等獨特機制獲取資金，如 2020-2024 年 11 大空投共創造 70 億美元。根據 Statista 的數據，歷史上所有數據顯示，風險投資普遍更偏向於人工智能（AI）而非加密貨幣，人工智能和機器學習吸引的資金持續增長，並呈指數級擴展，從 2011 年的 6.7 億美元增長到 2020 年的 360 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Blockworks 報導，PitchBook 在新報告中揭示，加密風險投資支出在 2024 年底前持續低迷。具體數據顯示，2024 年第四季度交易價值激增至 24 億美元，較第三季度增長 13.6%，但交易筆數卻從 411 筆減少至 351 筆。PitchBook 的 Robert Le 指出："儘管資金有所回流，顯示出投資者對成熟團隊和差異化技術的持續支持，但交易數量的不斷減少反映出投資者選擇性的加強，這一趨勢自第三季度起已初現端倪。"對比 2023 年與 2024 年的數據，兩者相差無幾。2023 年，加密風險投資總額達到 103 億美元，涉及 1936 筆交易；而去年，該領域支出也高達 100 億美元，涵蓋 1940 筆交易。此外，去年種子階段的平均交易金額增長了 20%，從 250 萬美元躍升至 300 萬美元；早期階段融資則增長了 26%，達到 480 萬美元。然而，後期階段融資金額略有下滑，從 640 萬美元降至 630 萬美元，Le 表示，這反映出"更成熟公司的創始人正轉向規模較小但戰略重點明確的融資輪次，而非追求以往常見的大額融資"。

ChainCatcher 消息，Web3 資產數據平台 RootData 發布推文表示，過去兩個月內，加密市場風險投資活動急劇下降，具體表現如下：沒有進行風險投資活動的 VC 從 10 家增加到 20 家；進行 1 次風險投資活動的機構仍處於較低水平，有 14 家 VC（過去 2 個月）和 10 家 VC（過去 1 個月）；超過 50% 的活躍風險投資 VC 進行 0 或 1 項投資，表明市場極度謹慎以及規避風險，未來或進入更深的熊市階段。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，2025 年 1 月包括紅杉資本、Paradigm 和 Andreessen Horowitz 等投資機構已經向加密貨幣和區塊鏈領域的 79 個項目投入了近 12 億美元，比 2024 年 1 月增長 63%。PitchBook 分析師預測風險投資公司今年將向加密行業投入約 180 億美元，高於 2023 年和 2024 年 99 億美元的平均值，分析認為特朗普支持加密貨幣立場是一個關鍵驅動因素。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，摩根大通研究報告表示，預計加密風險投資（VC）資金將於今年上升，因為美國總統唐納德·特朗普在任職期間出現了監管清晰度和更友好的加密友好政策。但由於大型金融機構的競爭加劇、高利率以及 ETF 產品的興起，資金水平可能無法達到往年的高點。報告指出，新的加密貨幣項目正在避免向風險投資公司出售大量代幣，並越來越多地轉向社區驅動的平台來籌集資金。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Galaxy Digital 在週三的一份研究報告中表示，儘管近期數字資產價格上漲，但加密貨幣風險投資（VC）活動仍低於之前牛市水平。2024 年，風投基金對加密行業的總資本配置為 115 億美元，低於 2023 年。Galaxy 指出，在 2017 年和 2021 年的前幾輪牛市中，VC 活動與加密資產價格高度相關，"但在過去兩年中，儘管加密貨幣上漲，VC 活動仍然低迷"。風險投資市場的停滯有多種原因。Galaxy 表示，這些原因包括"槓鈴市場"，其中比特幣及其新的現貨 ETF 占據了中心舞台，而 meme 幣的"邊際淨新活動"有限。這些 meme 幣難以獲得資金支持，且"壽命存疑"。報告稱，人工智能（AI）與加密貨幣交叉領域的新項目越來越受到關注，即將到來的監管變化可能會為穩定幣、去中心化金融（DeFi）和代幣化帶來更多機會。報告指出，一些大型投資者可能通過比特幣現貨 ETF 獲得加密貨幣敞口，"而不是轉向早期 VC 投資。"Galaxy 表示，美國在第四季度完成了最多的交易，並投入了最多的資金。Galaxy 補充說，早期交易占第四季度總投資額的 60%，穩定幣公司籌集了最多的資金。報告還指出，2024 年，風險資本家總共向專注於加密貨幣和區塊鏈的初創公司投入了 115 億美元。這些基金在第四季度的 416 筆交易中投資了 35 億美元，環比增長 46%。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，早期風險投資公司 Sigma Capital 推出了一隻 1 億美元的基金，專注於 Web3 初創企業。根據週二通過電子郵件發布的公告，這家總部位於迪拜的公司正試圖利用阿拉伯聯合酋長國（UAE）作為加密貨幣中心的聲譽。該基金將通過管理流動代幣組合，專注於去中心化金融（DeFi）、代幣化和區塊鏈基礎設施。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，2024 年第四季度，加密貨幣領域的風險投資總額達到 40 億美元，共 687 筆交易，創下 2022 年第四季度以來的最高季度投資總額紀錄。其中基礎設施賽道領先，其次是金融服務（部署金額達 9.7 億美元）。Web3 項目的交易數量最多，為 141 筆，其次是 NFT/遊戲，為 132 筆。交易和經紀投資從第一季度的 3.2 億美元下降到第四季度的 1.61 億美元。各個賽道的交易分佈表明風投重點正在發生變化：DeFi 保持穩定，共有 125 筆交易；基礎設施項目的交易數量（111 筆）低於其他類別，但佔據了資金的最大份額；數據和分析仍然具有選擇性，只有 10 筆交易，而企業解決方案則有 18 筆交易。本季度的融資強勁表現，尤其是在基礎設施投資方面，表明風投對加密行業的信心重燃，因為市場預計新一屆美國政府的監管可能會發生變化。

ChainCatcher 消息，DWF Labs 聯創 Andrei Grachev 發文稱，2024 年 DWF Ventures 風險投資比 2023 年增加了 3 倍，DWF Ventures 將仔細研究並投資最有前景的項目。

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 報導，風險投資數據庫 Pitchbook 在 2025 年企業技術展望報告中預測，風險投資公司明年將加倍投資加密貨幣，投資額將超過 180 億美元，幾乎是 2024 年投資額 99 億美元的兩倍。Pitchbook 分析師表示，隨著綜合型風險投資公司重返區塊鏈和加密貨幣領域，以及大型金融機構的參與，專注於加密貨幣的風險投資公司將得到加強；雖然 180 億美元的投資額"遠低於 2021 年的 247 億美元和 2022 年的 298 億美元，但預計貝萊德、富蘭克林邓普頓和高盛等主要傳統金融機構的參與將繼續增強投資者對加密貨幣市場的信心；除了龐大的客戶基礎外，這些機構還為加密貨幣行業帶來了合法性，並有可能加速主流投資者對數字資產的接納。它們還帶來了專業知識和與監管機構的長期關係，這將使它們成為"有效的中介，在遵守法規的同時，營造一種加密貨幣原生公司往往難以實現的信任環境"。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，TON 上風險投資公司和 The Open Platform (TOP) 推出自托管錢包 TON Space。TON Space 在一個介面中提供托管和非托管錢包選項，允許用戶在帳戶類型之間切換，更新後的平台還改進了導航功能，優化新用戶體驗。TON Space 將推出新功能，包括 dApp 目錄、去中心化交易所 (DEX) 集成、質押聚合解決方案以及 NFT 和 Jetton 贈品機制。TOP 公告稱，"測試期間，有超過 1 億 Telegram 用戶使用 TON Space 創建自我托管錢包。"

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，穩定幣領域正吸引越來越多風險投資關注。Y Combinator 將穩定幣列入 2025 年冬季批次重點關注領域，多個項目獲得顯著融資：穩定幣基礎設施項目 usdx.money 以 2.75 億美元估值完成 4500 萬美元融資；Binance Labs 投資 Solana 生態穩定幣協議 Perena；MiCA 合規的歐盟穩定幣發行商 Quantoz Payments 獲得 Tether、Kraken 等投資。Stripe 以 11 億美元收購穩定幣支付平台 Bridge，創下加密貨幣行業最大並購交易。Galaxy Ventures 合夥人 Will Nuelle 預計，到 2026 年底，貿易金融和支付處理等非加密貨幣用例的穩定幣交易額將達到 1 萬億美元，占全球跨境 B2B 支付市場份額超過 1%。VanEck Ventures 合夥人 Juan Lopez 預測，未來 3-5 年內，美國與墨西哥匯款約 30%（約 200 億美元）將通過穩定幣完成。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Gravity 宣布成立 5000 萬美元生態系統風險投資聯盟，旨在重新定義區塊鏈性能並創建真正互聯的全鏈生態系統，通過下一代項目促進區塊鏈大規模採用。致力於支持 Gravity 上的項目和開發者。該聯盟由區塊鏈行業一些最傑出的 VC 和投資者的集體力量建立，其中包括： Blockchain Coinvestors、DAO5、Draper Dragon、Faction、HashKey Capital、IOSG Ventures、Lattice、Spartan Group。

ChainCatcher 消息，三箭資本聯合創始人 Zhu Su 在社交媒體上發文表示："加密行業現已從基礎設施主導轉向到產品主導。與基礎設施投資相比，產品投資風險更高，但這更符合 Web2 投資者已經習慣的風險模式。這只是回歸常態。"

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，億萬富翁、美國風險投資家 Tim Draper 表示，預測比特幣將在 2025 年達到 25 萬美元，但這僅僅是個開始。他預計，隨著時間的推移，比特幣的價格將上漲 30 倍，從而重塑全球金融。此外，Draper 對即將上任的特朗普政府對私營部門的潛在影響表示了熱情。他指出，特朗普當選對加密貨幣格局產生了重大影響。