ChainCatcher 消息，据 streetinsider 報導，美股上市公司 Semler Scientific 宣布將可轉換優先票據發行規模提升至 8500 萬美元，該公司此前披露計劃通過私募方式向合格機構買家發行總本金金額為 7500 萬美元、到期日為 2030 年的可轉換優先票據。Semler Scientific 打算使用發行所得淨收益的一部分來支付下文所述的封頂看漲期權交易的成本，並將剩餘淨收益用於一般公司用途，包括購買比特幣。

ChainCatcher 消息，比特幣礦企 CleanSpark 宣布已完成總額 6.5 億美元的可轉換優先票據發行，此外該公司還回購了 1176 萬股普通股，回購金額約為 1.45 億美元，這些股份將從該公司的流通股總數中剔除。另據 CleanSpark 首席執行官兼總裁 Zach Bradford 透露，部分資金擬支持其將開採的比特幣添加到資產負債表中。

ChainCatcher 消息，比特幣礦企 Riot Platforms 宣布完成 5.944 億美元可轉換優先票據發行，扣除初始購買者的折扣和佣金以及 Riot 應付的預計發行費用後，發行 2030 年票據的淨收益約為 5.792 億美元。Riot 已將此次發行的大部分淨收益用於購買額外的比特幣。

ChainCatcher 消息，据美通社報導，納斯達克上市比特幣礦企 CleanSpark, Inc. 宣布，其計劃根據市場條件和其他因素，向首批認購人提供總額為 5.5 億美元的 2030 年到期的可轉換優先票據。CleanSpark 還預計將向可轉換票據的初始購買者授予在可轉換票據首次發行之日起 13 天內購買最高 1 億美元本金總額的額外可轉換票據的選擇權。公司計劃將發行淨收益用於支付上限看漲期權交易的成本，最多使用 1.25 億美元淨收益從可轉換債券投資者手中回購公司普通股，其餘淨收益則用於全額償還公司在 Coinbase 的信用額度下的未償金額、資本支出、收購以及一般企業用途。

ChainCatcher 消息，据官方消息，納斯達克上市比特幣礦企 Riot Platforms 宣布擬透過發行可轉換優先票據募資 5 億美元，該公司打算利用此次發行的淨收益來購買額外的比特幣並用於一般公司用途。

ChainCatcher 消息，据官方消息，比特幣礦企 MARA Holdings（納斯達克：MARA）於 12 月 4 日宣布完成 8.5 億美元零息可轉換優先票據發行，到期日為 2031 年。扣除承銷費用後淨募資約 8.351 億美元，其中約 4,800 萬美元將用於回購 2026 年到期可轉債，剩餘資金主要用於購買比特幣及一般企業用途。新發行可轉債的初始轉股價為每股 34.583 美元，較 12 月 2 日加權平均價 24.7022 美元溢價 40%。MARA 同時授予初始購買方 13 天內追加購買 1.5 億美元票據的選擇權。

ChainCatcher 消息，礦企 Core Scientific 向合格機構買家私募發行總額為 5 億美元的 2031 年到期可轉換優先票據。Core Scientific 還希望授予票據的初始購買者購買期權，在票據首次發行之日起 13 天內（含當日）進行結算，最高可額外購買 7500 萬美元本金的票據。Core Scientific 打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途，包括營運資金、運營費用、資本支出、收購互補業務或回購其證券。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 報導，比特幣礦企 Bitdeer 宣布以私募方式向合格機構買家發行 3.6 億美元的可轉換優先票據，到期日為 2029 年。公司還授予票據的初始購買者在票據首次發行之日起 13 天內購買最多額外 4000 萬美元本金票據的選擇權。票據的出售預計將於 2024 年 11 月 26 日完成，但須遵守慣例成交條件，相關資金擬用於數據中心擴建、基於 ASIC 的採礦設備的開發和製造，以及營運資金和其他一般公司用途。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，比特幣上市礦企 MARA Holdings (MARA) 已將其先前宣布的可轉換優先票據發行額從 7 億美元增加至 8.5 億美元。該公司還將初始購買者購買額外債券的期權金額從 1.05 億美元提高至 1.5 億美元。此次發行預計將於 11 月 20 日結束，是針對合格機構買家的私募。此次募集資金預計約為 8.33 億美元，其中 1.99 億美元用於回購 MARA 2026 年現有的 2.12 億美元可轉換票據。其餘部分將用於比特幣（BTC）收購、資產擴張和一般公司用途。此前昨日消息，MARA 擬通過發行可轉換優先票據融資 7 億美元以購買更多比特幣。

ChainCatcher 消息，据官方消息，MicroStrategy 計劃私募 17.5 億美元 0% 可轉換優先票據，到期日為 2029 年。這些票據無擔保且無利息，可兌換成現金、股票。所得款項將用於購買比特幣和一般公司用途。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 公布宣布了其 2028 年到期可轉換優先票據的定價，总本金為 8.75 億美元，比之前宣布的 7 億美元總本金票據發行規模有所增加。這些票據將是 MicroStrategy 的無擔保優先債務，利率為每年 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付一次。這些票據將以私募方式出售給有理由相信符合資格的機構買家，MicroStrategy 還授予票據的初始購買者在自票據首次發行之日起 13 天內購買最多 1.35 億美元總本金的票據的選擇權，此外，發行預計將於 2024 年 9 月 19 日完成，但須滿足慣例成交條件。MicroStrategy 打算使用此次發行的淨收益贖回 MicroStrategy 2028 年到期的 6.125% 高級擔保票據（"高級擔保票據"）的所有 5 億美元未償本金總額，並將淨收益的任何餘額用於購買額外的比特幣和用於一般公司用途。

ChainCatcher 消息，据官方消息，MicroStrategy Incorporated 宣布，根据市場條件和其他因素，公司計劃向符合 1933 年《證券法》（經修訂）（"證券法"）第 144A 條的合格機構買家私募發行 2028 年到期的 7 億美元總本金可轉換優先票據（"票據"）。MicroStrategy 還預計將向票據的初始購買者授予在票據首次發行之日起 13 天內購買最多 1.05 億美元票據總本金的選擇權。此次發行受市場和其他條件的制約，並且無法保證是否、何時或以何種條件完成發行。票據將是 MicroStrategy 的無擔保優先債務，並將承擔利息，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次。除非根據其條款提前回購、贖回或轉換，否則這些票據將於 2028 年 9 月 15 日到期。在某些條件下，在 2027 年 12 月 20 日或之後，MicroStrategy 可以贖回全部或部分票據以換取現金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，上市比特幣礦企 Core Scientific 週二宣布計劃發行至多 3.5 億美元的可轉換優先票據，這些票據將於 2029 年到期。此消息公布後第二天，該公司股價（CORZ）下跌了 10%以上。這些債券將以非公開發行的方式向合格的機構買家發行，並可能附帶一項規定，要求買家額外購買 5250 萬美元的債券。投資者可以選擇持有優先的無擔保債務直到到期，或者將其轉換為股票。利息每半年支付一次。該公司在一份聲明中寫道："Core Scientific 打算利用此次發行的淨收益全額償還其在 2024 年 1 月 23 日簽訂的信貸和擔保協議項下的未償還貸款，並贖回其 2028 年到期的所有未償還高級擔保票據。"剩餘資金將用於"一般公司用途"，包括潛在的收購。

ChainCatcher 消息，据官方公告，比特幣礦企 Marathon Digital Holdings, Inc.（NASDAQ: MARA）宣布計劃在市場條件允許的情況下，發行總額為 2.5 億美元的可轉換優先票據，目標買家為符合資格的機構投資者。票據將於 2031 年到期，利息每年支付兩次。MARA 計劃將募集資金主要用於購買比特幣和一般企業用途，包括營運資金、戰略收購、資產擴展及償還債務等。此次票據發行未在美國證券法或其他司法管轄區註冊，僅通過私募方式進行。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 宣布其 2032 年到期、總本金金額為 7 億美元的 2.25% 可轉換優先票據("票據")的定價。這些票據將以私募方式出售給根據經修訂的 1933 年證券法("證券法")規則 144A 合理認為是合格機構買家的人士。MicroStrategy 還授予票據的初始購買者在自票據首次發行之日起 13 天內購買最多 1 億美元總本金的票據的選擇權。此次發行比之前宣布的 5 億美元總本金票據發行規模有所擴大。此次發行預計將於 2024 年 6 月 17 日結束，但須滿足慣例成交條件。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 發佈公告稱，計劃私募發行 5 億美元可轉換優先票據 MSTR。這些票據將是 MicroStrategy 的無擔保高級債務，並將從 2024 年 12 月 15 日開始，每年 6 月 15 日和 12 月 15 日每半年支付一次利息。MicroStrategy 打算將出售票據的淨收益用於收購額外的比特幣和一般企業用途。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 創始人 Michael Saylor 在社交媒體發文表示，MicroStrategy Incorporated（納斯達克代碼：MSTR）（「MicroStrategy」）今日宣布定價其發行的總額為 5.25 億美元的 0.875% 可轉換 2024 年到期的高級可轉換票據（「票據」）。MicroStrategy 還向票據的初始買方授予了購買期權，在票據首次發行的日期及之後的 13 天內，可購買額外總額高達 78.75 萬美元的票據。此次發行的規模從之前宣布的 5 億美元提升至 5.25 億美元。預計該發行將於 2024 年 3 月 18 日關閉，視常規交割條件的滿足情況而定。這些票據將按照 MicroStrategy 的選擇，轉換為現金、MicroStrategy 的 A 類普通股股票，或 MicroStrategy 的 A 類普通股股票和現金的組合。在 2030 年 9 月 15 日之前，票據只能在發生某些事件和特定時期內進行轉換；之後，在到期日前的第二個交易日的任何時間都可以轉換。票據的轉換比率最初為每 1000 美元本金的 0.4297 股 MicroStrategy A 類普通股股票，相當於每股約 2327.21 美元的初始轉換價格。票據的初始轉換價格相對於 2024 年 3 月 14 日東部夏令時上午 9:30 至下午 4:00 之間 MicroStrategy A 類普通股的美國綜合成交量加權平均價格 1662.1999 美元，表示溢價約 40%。在發生某些事件時，轉換比率將會進行調整。

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 報導，Coinbase Global 宣布將發行 11 億美元 2030 年到期的可轉換優先票據，此次發行的本金總額比之前宣布的 10 億美元的發行規模有所增加。Coinbase 還授予票據的初始購買者 30 天的選擇權，可以額外購買最多 1.65 億美元本金的票據，仅用于彌補超額配售。根據慣例成交條件，向初始購買者出售票據預計將於 2024 年 3 月 18 日結算，在扣除初始購買者的折扣和佣金以及 Coinbase 應付的估計發行費用後，預計將為 Coinbase 帶來約 10.8 億美元(或約 12.4 億美元，如果初始購買者行使其全額購買額外票據的選擇權)的淨收益。據悉，Coinbase 打算利用此次發行的淨收益在到期時償還，或根據市場情況不時在到期前回購或贖回其 2026 年到期的 0.50% 可轉換優先票據、2028 年到期的 3.375% 優先票據和 2031 年到期的 3.625% 優先票據，以及其他一般公司用途，其中可能包括營運資金和資本支出，並支付上限贖回交易的成本。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Coinbase 預計將使用出售此類額外票據的淨收益的一部分來進行額外的上限看漲期權交易。Coinbase 還可能使用部分淨收益來投資和收購其他公司、產品或技術。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 宣布該公司已於 2024 年 3 月 8 日完成此前宣布的 2030 年到期的 0.625% 可轉換優先票據發行。據悉，此次發行中出售的票據總本金為 8 億美元，其中包括根據購買期權發行的票據總本金為 1 億美元，從票據首次發行之日起 (包括發行日) 的 13 天期限內發行，最初的購買者在 2024 年 3 月 6 日全部行使，另外的購買也在 2024 年 3 月 8 日完成。根據經修訂的《1933 年證券法》第 144A 條，這些票據以私人發行的方式出售給有理由相信是合格機構買家的人。此外，MicroStrategy 計劃利用出售票據的淨收益來購買額外的比特幣。

ChainCatcher 消息，据官方消息， MicroStrategy 宣布其發行的本金總額為 7 億美元、2030 年到期、利率為 0.625% 的可轉換優先票據。據悉，該票據將根據 1933 年《證券法》（修訂版）144A 條規定，以非公開發行的方式向合格機構買家的人士出售。此外，MicroStrategy 還向票據的初始購買者授予在票據首次發行日期（包括該日）起的 13 天內額外購買票據本金總額最多 1 億美元的選擇權。此次發行規模比之前宣布的本金總額為 6 億美元的票據發行規模有所擴大。此次發行預計將於 2024 年 3 月 8 日結束，但須滿足慣例成交條件。