MicroStrategy 宣佈 8.75 億美元可轉換優先票據發行定價,發行預計於 9 月 19 日完成
ChainCatcher 消息,MicroStrategy 公布宣布了其 2028 年到期可轉換優先票據的定價,总本金為 8.75 億美元,比之前宣布的 7 億美元總本金票據發行規模有所增加。這些票據將是 MicroStrategy 的無擔保優先債務,利率為每年 0.625%,自 2025 年 3 月 15 日起,每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付一次。
這些票據將以私募方式出售給有理由相信符合資格的機構買家,MicroStrategy 還授予票據的初始購買者在自票據首次發行之日起 13 天內購買最多 1.35 億美元總本金的票據的選擇權,此外,發行預計將於 2024 年 9 月 19 日完成,但須滿足慣例成交條件。
MicroStrategy 打算使用此次發行的淨收益贖回 MicroStrategy 2028 年到期的 6.125% 高級擔保票據("高級擔保票據")的所有 5 億美元未償本金總額,並將淨收益的任何餘額用於購買額外的比特幣和用於一般公司用途。
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