Web3年度總結與新趨勢

ChainCatcher 消息，dYdX 發布的 2024 年度生態系統報告顯示，平台全年交易量達 2700 億美元，累計交易量突破 1.46 萬億美元。社區在 2024 年分發了 6300 萬美元交易獎勵，MegaVault 存款總額達 7900 萬美元，並推出了超過 150 個新市場。截至 2025 年 1 月，DYDX 代幣持有者增長至 5.3 萬人，同比增長 292%，其中 1.77 萬人參與了代幣質押，質押總量達 2.41 億枚，年化收益率中位數為 14.93%。

ChainCatcher 消息，TON 發布的 2024 生態系統年終報告，總結了以下成就：新增 3620 萬個錢包日均活躍錢包達到 180 萬個超過 1700 名小程序開發者通過 Telegram Stars 計劃賺取 6000 萬美元每月處理活躍地址高達 4000 萬個2025 年，TON 計劃推出TON Teleport BTC 以實現比特幣無縫集成、推出Society DAO 以增強社區參與，並推出更多先進的 Telegram 協作工具。

ChainCatcher 消息，Bitget 發布 2024 年透明度報告，報告數據顯示，Bitget 生態全球註冊用戶數突破 1 億，較今年 1月份增長 400%。日均交易量增長至 200 億美元，較去年環比增長 100%。其中，現貨交易量從第一季度的 1,600 億美元增長至第四季度的 6,000 億美元。12 月，BGB 完成首次銷毀，銷毀部分的價值超過 50 億美金。銷毀後，BGB 的總供應量減少為 12 億，且 100% 全流通，同時，將開啟季度回購銷毀。2025 年，Bitget 將圍繞鏈上應用場景、PayFi 支付場景、站內權益場景三部分展開，讓 BGB 作為主流資產，深度融入熱門公鏈和頭部DeFi生態。此外，Bitget在合規方面也取得了顯著進展，積極申請並獲得多國合規牌照，確保為用戶提供安全可靠的交易環境。由《金融時報》評選的全球 Top 20 法律領袖 Hon Ng 領導專業的合規團隊，在薩爾瓦多、澳大利亞、意大利、波蘭和立陶宛取得相關許可，並在英國推出合規服務。

ChainCatcher 消息，加密貨幣數據平台 CoinGecko 發布研究報告顯示，2024 年以太坊以 24.8 億美元的 Gas 費收入位居區塊鏈首位，Tron 以 21.5 億美元緊隨其後，比特幣以 9.2289 億美元位列第三。報告指出，2024 年 L1 和 L2 區塊鏈總計獲得超過 68.9 億美元的交易費用，其中 L1 鏈上收入為 66 億美元，L2 鏈上收入為 2.9492 億美元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Deribit 在 2024 年的交易量由 6080 億美元飆升至超過 1.1 萬億美元，同比增長超過 95%。其中，現貨交易量增長顯著，從 8.37 億美元激增至 76 億美元，漲幅達 810%。Deribit 在去年四季度總期權交易量達 2430 億美元，期權名義交易量同比增長 99%。此外，11 月 12 日美國總統選舉後交易活躍，當日 24 小時交易量創下 148 億美元的歷史新高，而 11 月 28 日的未平倉合約總額也達到了 480 億美元的新高。報告指出，現貨交易成為 Deribit 的增長亮點，該公司在 2023 年推出现貨交易後迅速擴大市場份額。同時，衍生品領域也保持穩健增長，期權和期貨交易持續吸引機構投資者的參與。增長發生在 Deribit 加強合規的背景下。該公司獲得了迪拜虛擬資產監管局（VARA）頒發的牌照，並計劃在法國和巴西申請衍生品牌照。此外，Deribit 還實施了 FATF 的"旅行規則"，並推出了新的托管功能，如與 Fidelity、Zodia 和 Copper 合作的混合托管模式，以及 Fireblocks 支持的"場外托管"功能。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Galaxy Digital 在週三的一份研究報告中表示，儘管近期數字資產價格上漲，但加密貨幣風險投資（VC）活動仍低於之前牛市水平。2024 年，風投基金對加密行業的總資本配置為 115 億美元，低於 2023 年。Galaxy 指出，在 2017 年和 2021 年的前幾輪牛市中，VC 活動與加密資產價格高度相關，"但在過去兩年中，儘管加密貨幣上漲，VC 活動仍然低迷"。風險投資市場的停滯有多種原因。Galaxy 表示，這些原因包括"槓鈴市場"，其中比特幣及其新的現貨 ETF 占據了中心舞台，而 meme 幣的"邊際淨新活動"有限。這些 meme 幣難以獲得資金支持，且"壽命存疑"。報告稱，人工智能（AI）與加密貨幣交叉領域的新項目越來越受到關注，即將到來的監管變化可能會為穩定幣、去中心化金融（DeFi）和代幣化帶來更多機會。報告指出，一些大型投資者可能通過比特幣現貨 ETF 獲得加密貨幣敞口，"而不是轉向早期 VC 投資。"Galaxy 表示，美國在第四季度完成了最多的交易，並投入了最多的資金。Galaxy 補充說，早期交易占第四季度總投資額的 60%，穩定幣公司籌集了最多的資金。報告還指出，2024 年，風險資本家總共向專注於加密貨幣和區塊鏈的初創公司投入了 115 億美元。這些基金在第四季度的 416 筆交易中投資了 35 億美元，環比增長 46%。

ChainCatcher 消息，RootData 發布《2024 Web3 行業投資研究報告》。報告中顯示，2025 年上半年熱門 TGE 項目以 BTC、人工智慧及高性能鏈為主。2025 H1 熱門 TGE 融資概況(*代表已進行TGE)：融資總額超過 1 億美元的項目包括 Monad、Farcaster、*EigenLayer、*Magic Eden、Berachain；融資總額在 5000 萬美元至 1 億美元之間的項目包括 Babylon、*Scroll、Morpho、Eclipse；融資總額在 1000 萬美元至 5000 萬美元之間的項目包括 Sahara、Nillion、 *Movement、*Puffer、Initia、Walletconnect、*Usual、Lombard、Solayer、*Bio、Sophon；融資總額少於 1000 萬美元的項目包括 Roam、Symbiotic、*deBridge、*Grass。此外，OTC 市場報價金額整體上升，總交易量達 262 單，環比下降 3%；總訂單報價金額達到 12 億美元，環比增長 29%， 平均每筆交易額 520 萬美元，環比增長 34%， 買方佔比 41.98%，賣方佔比 58.02%。2025 年上半年 OTC 市場由 Solana 引領 Move 系高性能敘事。

ChainCatcher 消息，RootData 發佈《2024 Web3 行業投資研究報告》。報告中顯示，2024 年 VC 幣成為望而生畏的詞語，加密市場承載其退出流動性，Optimism、Sui、Aptos、Ethena、dydx、Cardano 等項目每個月解鎖超 3000 萬 Token。其中發生 9 次大額解鎖事件（單筆美元超 1 億美元），分別是 INJ、MEME、PYTH、AVAX、SUI、 W、 JTO、APT、TIA。對比 Token 解鎖前後的價格發現，項目方通過提前公布利好信息、市場營銷等方式，能在大額解鎖前顯著拉升 Token 價格。場外 OTC 交易是對 Token 價格影響最小的換手退出方式，可消除 Token 大幅下跌的風險。此外，基於近一年 RootData 熱門標籤（點擊量超 5000 次）發現，基礎設施、Layer1/2、DeFi 仍是區塊鏈最熱門的賽道，人工智能、DeSci 等標籤的點擊量上升迅速，Virtuals Protocol、 Bio Protocol 等代表項目長期位居 RootData 熱度榜單前列。部分高點擊量標籤的熱度通常僅持續 1-3 個月，如DePIN、Tap to Earn、比特幣生態等。

ChainCatcher 消息，RootData 發佈《2024 Web3 行業投資研究報告》，報告中顯示，據不完全收錄，以太坊總應用數超 2500 仍佔據公鏈榜首，以太坊生態全年共完成 282 筆融資，總融資金額達到 17.8 億美元。Base、Solana 生態項目全年增長數量領先其他公鏈，增長率分別達到 164.8% 和 69.6%，除了快速、低 Gas 費等性能之外，區塊鏈與 AI 結合的實驗是推動公鏈繁榮的重要因素，Virtuals Protocol、Pump.Fun 吸引大量熱錢流入。在融資能力方面，成熟 Layer2（如 Optimism、Arbitrum ）數據低迷，但生態 dApp 增長率仍保持 20% 左右，已展現出擺脫 VC 困境、自力更生的趨勢。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Grayscale 研究董事總經理 Zach Pandl 表示，繼 2024 年現貨 ETF 獲批和特朗普當選這兩大勝利後，2025 年加密行業將迎來更多小規模突破。具體包括機構採用率提升、國會出台更全面的立法框架，以及比特幣有望成為美國儲備資產。在與數字資產金融專業人士委員會（DACFP）創始人 Ric Edelman 的對話中，Pandl 表示比特幣到 2030 年達到 50 萬美元並非"完全不可能"。他指出，過去十年對加密貨幣持觀望態度的養老金和捐贈基金正在積極接觸這一領域，部分投資組合經理已開始配置最高 5% 的加密資產，更多機構的審批流程預計在 6-12 個月內完成。此外，Pandl 預計美國以外的主權財富基金將在未來數月增加對加密資產的敞口。他特別看好以太坊的機構採用前景，稱其為"最重要的開源軟件項目之一"。在私募基金方面，去中心化金融（DeFi）、實物資產通證化和人工智慧代幣或將吸引機構關注。

ChainCatcher 消息，RootData 發布《2024 Web3 行業投資研究報告》，報告中顯示，2024 年早期投資（500 萬美元以下）繼續佔據主導地位，全年發生 627 起融資事件，較 2023 年的 520 個項目增長 20.6%。中期投資（500 萬-1000 萬美元）呈現穩健增長，2024 年完成 244 個項目，相比 2023 年的 196 個項目增長 24.5%，後期及大規模投資（1000 萬美元以上）完成 188 個項目，較 2023 年的 175 個項目小幅上升。從領投活躍度排行榜來看，Polychain 以 30 次領投位居第一，其投資重點明顯集中在基礎設施和 DeFi 兩個賽道。第二名 Hack VC 的 24 次領投中，17 次投向基礎設施領域。Animoca Brands 的 17 次領投中有 8 次投向遊戲項目，顯示出其在遊戲賽道的專業佈局。整體而言，NFT、DAO 等賽道在領投層面表現冷淡，多數機構在這些領域的領投次數為 0。2024 年投資機構活躍度 TOP10 中，OKX Ventures 以 72 次出手位居榜首，其投資方向主要集中在基礎設施和 DeFi 領域。值得注意的是，OKX Ventures 在遊戲賽道表現活躍，共出手 34 次。緊隨其後的是 MH Ventures 和 Cogitent Ventures，均出手 56 次。

ChainCatcher 消息，Base 發布 2025 路線圖，其中包括區塊空間容量提升至 250 Mgas/s、引入 2500 萬名用戶和 2.5 萬名開發者、到 10 月份 Base 交易量達 10 億筆，年內鏈上資產規模千億美元。技術路線上，Base 將著重關注 OnchainKit、Paymaster 和 L3 以實現應用體驗，在法幣體驗上，Base 將打通 25 個以上法幣通道，為應用、開發者和創作者提供更多分發等。

ChainCatcher 消息，WBTC 近日發布年度回顧稱，2024 年，WBTC 市值峰值達 143 億美元（12 月 18 日），單日交易量突破 10.1 億美元（12 月 5 日），單日交易數達 102.99 萬筆，占以太坊比特幣代幣市場的 75.8%。其手續費低至 0.03 美元，並新增 10 多個項目集成，擴展至 Base、zkSync 等 7 條新鏈，實現多鏈生態佈局。自 2019 年推出以來，WBTC 保持零安全事件，穩居 DeFi 生態中領先的比特幣代幣化資產地位。2025 年將繼續致力於推動跨鏈互操作性和 DeFi 創新應用。

ChainCatcher 消息，据穩定幣發行商 Circle 報告顯示，USDC 2024 年發行量增長 78%。目前 USDC 擁有超 5 億用戶使用。2024 年 11 月 USDC 的月交易量超 1 萬億美元，並使其歷史總交易量超過 18 萬億美元。

ChainCatcher 消息，Sci-Hub 創始人 Alexandra 發布 2024 年度總結。報告顯示，項目通過 $scihib meme 幣獲得 200 萬美元資助。Alexandra 表示部分資金已轉換為比特幣並用於支付伺服器費用，剩餘部分保留在 meme 幣中。此外，平台 2024 年論文下載量達約 10 億篇，顯示用戶需求持續增長。Alexandra 還透露正在制定新的科學知識開放獲取宣言，計劃從前蘇聯國家開始推動 Sci-Hub 等平台的合法化。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，2024 年 NFT市場交易量和銷售數量跌至 2020 年以來的最低水平。區塊鏈分析平台的一份報告顯示，與 2023 年相比，年交易量下降了 19%，而銷售數量下降了 18%。

ChainCatcher 消息，Base 協議負責人 Jesse Pollak 在 X 平台發布華語推文：Base 屬於我們每一個人。據悉他在專訪中披露了 Base 的五個戰略方向，以在 2025 年打造 Base builder 主場，包括：Base 將構建一個開發者平台；將所有鏈上複雜性抽象，構建加密錢包；Base 還將培育生態系統和應用程序；Base 將培育深厚的資本市場，讓 Base 成為生態鏈經濟的中心；進一步去中心化並繼續擴張。

ChainCatcher 消息，The ETF Store 總裁 Nate Geraci 發布 2025 年 10 項加密相關 ETF 預測，並認為特朗普政府將對加密貨幣採取顯著不同於拜登政府的政策，可能使 2025 年成為"加密貨幣 ETF 元年"。主要預測如下：現貨比特幣 ETF 的資產規模超過實物黃金 ETF（這是顯而易見的，除非比特幣價格暴跌）；現貨以太坊 ETF 期權交易獲批現貨比特幣和以太坊 ETF 允許實物創建/贖回現貨以太坊 ETF 質押獲批Bitwise 比特幣標準公司 ETF 推出，資管規模突破 10 億美元至少有 50 隻其他加密相關 ETF 上市，包括基於期權的產品（備兌看漲期權 ETF、確定結果 ETF 等）、以比特幣計價的股票 ETF 和"比特幣債券" ETF現貨 Solana ETF 獲批現貨 XRP ETF 獲批Bitwise 和 Grayscale 加密指數 ETF 獲批Vanguard 允許客戶通過經紀賬戶投資比特幣和以太坊現貨 ETF

ChainCatcher 消息，据 TokenPocket 官方發布的 2024 年度報告顯示，TokenPocket 全球用戶總數已突破 3000 萬，服務覆蓋 200+ 國家和地區，在美國、尼日利亞、印度、印度尼西亞和土耳其有活躍的用戶群，非洲和拉丁美洲等新興市場用戶增勢強勁。2024 年，TokenPocket 持續拓展錢包服務，深度支持 9 條公鏈生態，上線超 1000 款熱門 DApp。全新升級的波場能量租賃服務，累計為用戶節省鏈上礦工費超 800 萬美元。與此同時，TokenPocket 深耕 Meme 生態與 AI 賽道，打造集行情、交易、資訊於一體的主流錢包，為用戶提供更高效便捷的區塊鏈體驗。TokenPocket 積極推進全球化佈局，與香港全牌照平台勝利證券達成合作，為香港上市 ETF 投資者提供流暢可靠的體驗。同時，2 月獲得美國 FinCEN MSB 牌照，5 月入駐香港數碼港，設立亞太運營中心，10 月正式推出 TP Card，打造無縫支付體驗。安全領域，TokenPocket 累計屏蔽 500,000+ 欺詐網址，標記 300,000+ 風險地址，提供 8,000 萬次代幣檢測服務和 1.2 億次授權檢測服務，幫助用戶追回損失超過 300 萬美元。全年清除 5000+ 假官網和 600+ 假錢包應用。KeyPal 硬件錢包新增支持 Taproot 和 Schnorr 簽名協議，為用戶資產安全和交易隱私提供了更強大的保障。還在迪拜、香港等全球知名 Web3 展會亮相，大幅提升品牌影響力。2025 年，TokenPocket 將持續優化用戶體驗，推動全球化支付網絡建設，並推出更多智能化服務，為全球用戶打造安全、便捷的區塊鏈互動體驗。據悉，TokenPocket 錢包產品系列包括移動端錢包、插件錢包和 KeyPal 硬件錢包，為用戶構建了全系列錢包產品服務。使用 TokenPocket 錢包，用戶可以輕鬆連接 1000 多個網絡、數萬個 DApp 應用以及 TokenPocket 提供的一站式去中心化交易和市場服務。

ChainCatcher 消息，幣安官方在其發布的 2024 年年終報告中表示，幣安在 2024 年實現了註冊用戶超 2.5 億、托管用戶資產超 1600 億美元、累計交易量達到 100 萬億美元的里程碑。隨著機構參與度飆升，幣安的 VIP 用戶群增加了一倍，註冊機構用戶數量也幾乎增加了一倍。此外，幣安在 2024 年加倍致力於加強合規性和安全性，在關鍵項目上投資了數億美元。目前幣安的內部合規團隊已發展到 650 名成員，使其能夠在 21 個司法管轄區獲得監管授權。

ChainCatcher 消息，全鏈數據網絡 Chainbase 發布 2024 年年度總結，分享了在數據驅動鏈上智能領域取得的最新進展。作為全球最大的高質量數據基礎設施，Chainbase 致力於為各類 AI 框架以及代理提供高質量、結構化且可信的數據，推動鏈上智能加速落地。2024 年第三季度，Chainbase 測試網及 Chainbase AVS 正式上線，支持超過 220 個 EVM 兼容及非 EVM 區塊鏈的合作，構建了廣泛的生態系統，為 Google Gemini 等知名 AI 應用提供了海量數據源。據悉，Chainbase 數據網絡的日均數據訪問量已達到 6 億次，Chainbase AVS 的以太坊質押數量達到 581,075 枚。2024 年，Chainbase 社區實現了飛躍式發展。奧德賽活動共吸引 3000 萬錢包地址連接，社區成員數量突破 80 萬，開發者人數超過 3 萬，形成了一個充滿活力的開發者和用戶社區。此外，傳統互聯網巨頭及 Web3 風險資本看好數據驅動 AI 的發展前景，Chainbase 成功完成了 1500 萬美元的 A 輪融資。展望 2025 年，Chainbase 將繼續深耕數據領域，重點推進主網的上線。通過主網，Chainbase 將實現數據貨幣化，激勵更多用戶參與數據共享。同時，Chainbase 還將持續優化技術架構，為 AI 系統提供更加高效、可靠的數據服務。

ChainCatcher 消息，去中心化衍生品交易平台 Hyperliquid 發布 2024 年度回顧。數據顯示，平台全年取得顯著增長：日交易量從 10 億美元增至 150 億美元，未平倉合約從 1.78 億美元增至 43 億美元，TVL 從 5600 萬美元增至 21 億美元，用戶數從 3.1 萬增至 30 萬。平台當前支持 158 個永續合約和 128 個原生現貨資產交易，單日交易手續費及現貨拍賣收入超 350 萬美元。2024 年，Hyperliquid 推出多項重要產品與技術更新，包括原生代幣標準 HIP-1 和 HIP-2、HyperBFT 共識機制、測試網 EVM、Builder codes、HYPE 代幣創世及質押等。平台生態系統快速擴張，集成了 deBridge、Synapse 等跨鏈橋，DEX Screener、Coinalyze 等分析工具，以及 CCXT、Hummingbot 等交易軟體。Hyperliquid 表示，平台在未獲任何外部融資的情況下實現了上述增長，並將所有交易手續費回饋給社區。2025 年，平台將繼續致力於打造公平、無許可的金融生態系統，預計將有更多開發者和用戶加入。

ChainCatcher 消息，DWF Labs 聯創 Andrei Grachev 發文稱，2024 年 DWF Ventures 風險投資比 2023 年增加了 3 倍，DWF Ventures 將仔細研究並投資最有前景的項目。

ChainCatcher 消息，根據金融追蹤器 PitchBook 為 TechCrunch 整理的數據，2024 年全球生成式人工智能公司從風險投資中籌集了 560 億美元，涉及 885 筆交易。該現金總額創下了該領域的新紀錄。與 2023 年相比增長了 192%，當時投資者投入了 291 億美元到 691 筆交易中的生成式 AI 初創公司。其中 2024 年第四季度的交易價值飆升至 311 億美元，主要得益於一些巨額融資的完成，如 Databricks 的 100 億美元 J 輪融資、xAI 的 60 億美元 C 輪融資、Anthropic 獲得亞馬遜的 40 億美元戰略投資以及 OpenAI 的 66 億美元融資。PitchBook 的前沿技術分析師 Ali Javaheri 在一次採訪中表示："我們沒有看到生成性人工智能融資的放緩，因為像 OpenAI、Anthropic 和 xAI 這樣的知名公司繼續獲得重大融資並推出新的競爭產品。"