ChainCatcher 메시지, IOBC Capital 파트너 Alva Xu가 X 플랫폼에 Token2049 관점을 발표하며, 활발한 Crypto LP의 시각에서 Crypto 1차 시장의 몇 가지 변화에 대해 언급했습니다:일부 유럽 및 미국의 대형 펀드가 자금을 조달하는 속도를 높이고 있으며, 인력 투입도와 중요성에서 아시아 LP와의 치열한 경쟁을 준비하고 있다는 결심을 볼 수 있습니다. 대화 후에도 흥미롭지 않으며, AUM은 벤처 캐피탈 펀드의 적입니다;유럽 및 미국의 펀드가 아시아 펀드의 생존 공간을 압박하고 있으며, LP는 우수한 개발자와 같이 귀중해지고 있습니다. 따라서 IR은 앞으로 점점 더 중요해질 것입니다;시장이 전환되는 오늘날, 일부 GP들은 OTC 지분 구매, 2차 시장 진입, 프로젝트 인큐베이팅 등 다양한 방식으로 자신을 증명하려 하고 있으며, 핵심 목적은 자신이 비트코인 수익을 초과할 수 있음을 입증하는 것입니다. 벤처 캐피탈의 존재 의미는 초기 단계에서 위대한 기업을 지원하기 위한 것이므로, 다양한 방식보다는 초심으로 돌아가는 것이 자금 제공자를 더 감동시킬 수 있습니다.현재 상황에 대해 이 LP는 펀드 모금에 대한 세 가지 제안을 했습니다:재무 수익 및 DPI를 강조하지 마십시오. LP는 ETF를 직접 구매하거나 BTC를 보유할 수 있습니다;스스로를 산업 탐험가로 변화시키고, 강한 탐구 욕구를 가지며, 자신의 세계관을 갖는 것이 LP를 더 감동시킬 수 있습니다. 결국 어떤 회사를 투자하느냐는 당신이 어떤 세상을 구축하고 싶은지를 나타냅니다;각 LP의 전략적 계획을 DD하고, LP의 전략적 투자 배치 이해가 매우 중요합니다.

ChainCatcher 메시지, The Block 특별 프로젝트 이사 Frank Chaparro와 MNNC Group의 Laura Vidiella가 공동 의견 기사를 발표하며 투자자들에게 암호화 산업의 장기 발전에 주목할 것을 촉구했습니다. 2024년 9월 암호화 시장이 부진한 성과를 보였고 최근의 고용 보고서가 시장 심리를 타격했지만, 거시적인 관점에서 볼 때 산업은 여전히 꾸준히 발전하고 있습니다. Laura는 최근 한국 블록체인 주간에 참석하여 유동성 펀드와 벤처 캐피탈 펀드의 진화에 관한 주제 토론을 주재했습니다.통계에 따르면, 전 세계에서 암호화 투자에 집중하는 펀드의 수가 2018년 약 50개에서 현재 1150개 이상으로 급증했습니다. 반면, 미국에 등록된 헤지펀드는 약 4000개, 전 세계적으로 약 30000개입니다. 자금 조달 측면에서, 2018년부터 2023년 사이에 암호화 산업은 총 720억 달러 이상의 자금을 모았고, 같은 기간 동안 미국의 전통 벤처 캐피탈은 6000억 달러 이상을 모았습니다.비록 2024년 초 비트코인 현물 ETF의 승인이 높은 기대감을 가져왔지만, 올해는 더 가능성이 높은 전환기일 수 있습니다. 이번 주기를 이전 주기와 단순히 비교해서는 안 되며, 산업의 판도가 크게 변화했기 때문입니다. 투자자들이 실망감을 느낀다면 잠시 휴식을 취하거나, 더 장기적인 관점에서 산업 발전 추세를 살펴보는 것이 더 나은 통찰력을 가져올 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 Robot Ventures가 초기 암호화폐 벤처 투자 펀드에 7500만 달러를 모금했다고 보도했습니다. Robot Ventures는 EigenLayer, Lido Finance 및 Flashbots와 같은 암호화 스타트업의 초기 투자자입니다. 이는 Robot Ventures의 네 번째 펀드로, 투자자에는 TrueBridge Capital Partners, Haun Ventures, Marc Andreessen 및 Chris Dixon이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News 보도에 따르면* 미국 증권 거래 위원회(SEC) 조사를 받고 있는 소식통은 SEC가 올해 최소 세 개의 암호화폐 벤처 캐피탈 회사에 소환장을 발부했다고 전했습니다. DL News는 소환장의 첫 페이지를 확인했습니다. 해당 페이지에는 "미국 증권 거래 위원회 직원이 위의 사항에 대해 조사를 진행하고 있으며, 연방 증권법 위반 여부를 확인하고 있습니다."라고 적혀 있습니다.소식통에 따르면, 최소 두 개의 다른 암호화폐 벤처 캐피탈 회사도 거의 동일한 문서 요청을 받았다고 합니다. 이 소식통에 따르면, 이들 암호화폐 벤처 캐피탈에 발송된 소환장은 모든 토큰 거래와 관련된 계약을 제공할 것을 요구하고 있습니다.조사에 대한 소식통은 SEC가 관심을 두고 있는 것은 이들 자격 있는 투자자들이 토큰 발행자를 대신하여 더 넓은 소매 시장에 등록되지 않은 증권을 발행했는지 여부라고 전했습니다. 이 소식통은 "이것은 초기 발행을 오염시킬 것"이라고 덧붙이며, 투자자들이 토큰을 공개 시장에 판매할 때 발생하는 상황을 언급했습니다.또한, 소환장의 영향을 받지 않은 한 암호화폐 벤처 캐피탈 회사의 변호사는 "이것은 과도한 조사이며, 비용이 매우 높습니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Hypersphere Ventures는 외부 투자자에게 1억 3천만 달러 규모의 유동성 펀드를 개방했으며, 이 펀드는 월스트리트 스타일의 전략을 사용하여 암호 자산에서 수익을 창출할 예정입니다.이 펀드의 직원들은 고빈도 거래 회사 Millennium과 헤지펀드 Bridgewater 출신입니다. Hypersphere는 Millennium과 Bridgewater가 사용하는 다중 관리자 방식을 채택하여 투자자에게 틈새 거래 전략을 제공하면서도 낮은 변동성을 유지할 계획입니다.또한, Hypersphere는 초기 암호 프로젝트에 투자하기 위한 새로운 벤처 펀드를 조성할 예정입니다. 이 회사는 해당 벤처 캐피탈 펀드를 위해 7천5백만 달러를 모금할 계획이며, 자금 조달은 가을에 시작될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 포춘 매거진의 보도에 의하면, 암호화폐 벤처 캐피탈 Shima Capital의 창립자 Yida Gao가 비밀리에 해외 법인을 설립하고 자신의 이름으로 등록된 회사로 벤처 캐피탈 회사의 자산을 이전했으며, 해당 회사의 다른 투자자들은 전혀 알지 못했다고 합니다. 변호사 Eric Hess는 이것이 투자 자문법에서 허용하는 행동을 완전히 위반한 것이라고 말했습니다.Yida Gao는 아직 어떤 범죄로도 기소되지 않았으며, Shima Capital의 한 대표는 회사가 "이러한 규제 문제"에 대해 언급하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 그러나 한 익명의 소식통에 따르면, Yida Gao의 불량한 성과와 행동은 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 투자자 보호 규칙을 명백히 위반하여 추가 자금을 모으는 데 어려움을 겪고 있다고 합니다. Shima Capital의 한 대표는 현재 회사가 자금을 조달하고 있지 않다고 밝혔습니다.Shima Capital은 최근 몇 달 동안 최고 기술 책임자 Carl Hua, 연구 책임자 Alexander Lin(그들은 올해 초 회사를 떠나 자신의 벤처 캐피탈 회사를 설립했습니다), 최고 운영 책임자 및 관리 책임자 Hazel Chen을 포함한 고위 직원들의 이직이 잇따랐습니다. 이직한 고위 임원들은 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 최신 SEC 문서에 따르면, 관리 자산은 약 1억 5800만 달러로, 이는 2022년에 모금한 2억 달러보다 낮은 수치입니다.

ChainCatcher 메시지, 뉴욕에 본사를 둔 암호화폐 벤처 캐피탈 회사 Aquarius가 6억 달러의 자산을 관리하는 다중 전략 유동성 펀드를 출시했습니다. Bitrise Capital, 채굴 기업, 패밀리 오피스 및 KOL 등이 지원합니다. 다중 전략 유동성 펀드는 다양한 위험 상황에 따라 단기 및 장기 유동성 관리 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 동종 최초의 기관화된 펀드로서, 체계적으로 체인 상의 유동성을 관리하고 다양한 블록체인 재단 및 생태계 프로젝트가 유동성 요구를 충족하도록 지원합니다.Aquarius는 2018년에 설립되었으며, 리스크 투자 펀드와 유동성 펀드를 동시에 관리하며, 인프라, DeFi, 인공지능, BTC 생태계, 모듈화 아키텍처, 데이터 레이어 및 고트래픽 애플리케이션의 Pre-Seed 및 Seed 라운드 투자에 집중하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 전 골드만삭스(Goldman Sachs) 직원인 Steve Lee와 Michael Bucella가 설립한 암호화 위험 투자 회사 Neoclassic Capital이 공식 출범했습니다. 이 회사는 신흥 SoFi, GameFi 프로젝트와 디지털 자산 대출, 파생상품 및 실물 자산 토큰화 서비스 등 암호화 산업의 다양한 분야에 자금을 투입하는 데 전념하고 있습니다.마이애미에 본사를 둔 Neoclassic Capital은 올해 1월에 설립되었으며, 마크 안드레센(Marc Andreessen), 크리스 딕슨(Chris Dixon) 및 탬파베이 라이트닝(Tampa Bay Lightning) 구단주 제프 비니크(Jeff Vinik) 등의 투자를 받았습니다. 이 회사는 초기(pre-seed부터 A 라운드까지) 블록체인 애플리케이션에 집중하며, 두 창립자의 다문화 배경과 다국어 능력을 활용하여 동아시아와 북미 디지털 자산 투자자와 회사 간의 연결 고리 역할을 하고 있습니다.최근 이 회사는 SBI 홀딩스의 고위 임원 오다 모토키와 취리히 투자 자문 회사 L1 Digital AG를 포함한 여러 국제 투자자로부터 투자를 받았으며, 이 자금은 신흥 암호화 프로젝트의 발전을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다. 앞으로 Neoclassic Capital은 헤지펀드, 성장형 주식 및 신용 등의 프로젝트를 출시할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 디지털 자산 산업의 자금 조달 규모가 다시 증가함에 따라, 벤처 캐피탈 기관들이 교수들이 설립한 암호화 스타트업과 프로젝트로 눈을 돌리고 있다고 보도했습니다.분석에 따르면, Shara, CheckSig 및 NEBRA 조명 암호화 프로젝트는 모두 학자들에 의해 설립되었으며, 이들 프로젝트는 지난 두 달 동안 성공적으로 자금 지원을 받았습니다.주목할 만한 점은, 워싱턴 대학교 부교수 Sreeram Kannan이 설립한 EigenLayer가 올해 2월 Andreessen Horowitz(a16z)의 투자를 받아 1억 달러를 확보했으며, 스탠포드 대학교 교수 David Tse가 설립한 암호화 프로젝트 Babylon이 1800만 달러를 성공적으로 모집했다는 것입니다. 이 두 프로젝트는 모두 재질권 암호화 수직 분야에 집중하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 벤처 캐피탈 회사 No Limit Holdings가 Jeremy Huff를 파트너이자 공동 창립자로 임명했다고 합니다. 그는 이전에 모건 스탠리에서 중국 지역 이사 및 최고 운영 책임자를 역임했습니다.전해진 바에 따르면, Jeremy Huff는 2017년부터 모건 스탠리 중국 지역 최고 운영 책임자를 맡아 왔으며, 이 회사의 중국 본토 여러 플랫폼에서 전략을 실행했습니다. 여기에는 모건 스탠리 국내 공동 펀드 사업 이사 및 모건 스탠리 위안화 사모펀드 투자 위원회 위원으로 재직한 경력이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 모건 스탠리 분석가들은 최근 암호화폐 시장이 회복세를 보이고 있음에도 불구하고, 올해 암호화폐 산업에 유입된 위험 투자 자금이 상대적으로 부족하다고 지적하며 이는 하방 위험을 초래할 수 있다고 합니다.모건 스탠리 분석가 니콜라오스 파니기르조글루가 이끄는 팀은 보고서에서 "지난 몇 년과 비교할 때, 올해 지금까지 다양한 암호화폐에 대한 위험 투자 유입이 상대적으로 저조한 것처럼 보인다."고 썼습니다. "우리는 이전에 암호화폐 위험 투자 유입의 회복이 암호화폐 시장의 지속적인 회복에 필요한 조건이라고 주장했으므로, 지금까지 저조한 위험 투자 유입은 하방 위험을 초래한다고 생각합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 암호화폐 벤처 캐피탈 회사 1kx가 새로운 펀드를 위해 7500만 달러를 모금했다고 보도했습니다. 이 펀드는 벤처 투자자 Marc Andreessen, Accolade Partners 및 Galaxy Digital의 투자를 받았습니다.1kx의 공동 창립자 Lasse Clausen은 인터뷰에서 Andreessen Horowitz의 파트너 Chris Dixon도 이 펀드의 제한 파트너 중 하나이며, Accolade가 새로운 펀드의 주요 투자자라고 밝혔습니다. 1kx는 소비자를 위한 암호화 애플리케이션을 포함한 분야에 집중하고 있습니다. 새로운 펀드는 약 다섯 건의 투자를 진행했지만, 지원하는 스타트업의 이름은 공개하지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국의 암호화폐 벤처 캐피탈 회사 Hashed는 2023년에 총 29건의 투자를 실행했으며, 투자 총액은 368억 원(약 2841만 달러)에 달한다고 밝혔습니다. 산업별로 보면, 블록체인 인프라가 21%, 게임이 21%, 금융이 21%, IP 및 콘텐츠 관련 스타트업이 15%를 차지합니다.또한, 이 회사는 O2O 플랫폼, 공유 경제 및 인공지능 스타트업 등 블록체인 인프라를 장기적으로 활용할 수 있는 다양한 초기 스타트업에 투자했습니다. 국가별로 보면, 한국이 38%로 가장 큰 비중을 차지하며, 그 다음으로 북미(21%), 유럽(7%), 그리고 싱가포르 등 다른 아시아 지역(34%)이 뒤를 잇습니다. 총 20개의 신규 투자 회사가 있으며, 그 대부분은 시드 단계에서 A 라운드 단계의 초기 스타트업입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TechCrunch의 보도에 의하면 Web3 벤처 캐피탈 펀드인 Vessel Capital이 5500만 달러 규모의 펀드를 출시하여 Web3 인프라 및 애플리케이션에 투자할 예정입니다.전해진 바에 따르면, Vessel Capital은 Mirza Uddin, Eric Chen, Anthony Anzalone에 의해 설립되었습니다. Uddin은 이 회사가 매년 약 1000만 달러를 투자하며, 자금은 5년 내에 투입될 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 지난달의 규제 문서에서 암호화 벤처 캐피탈 기관인 Pantera Capital이 최근 실리콘밸리은행(SVB)에 자산을 보관하고 있는 것으로 나타났습니다.또한, 2월 3일의 ADV 양식에서 Pantera는 SVB를 자사의 개인 펀드의 세 개의 수탁자 중 하나로 나열했으며, 나머지 두 개는 BitGo와 Coinbase의 수탁 서비스입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 헤지펀드 베테랑 Dan Tapiero가 설립한 암호화폐 투자 기관 10T Holdings는 더 이상 추가 자금을 모집하지 않을 것이라고 합니다. Tapiero는 인터뷰에서 "10T에는 세 개의 펀드가 있으며, 새로운 10T 펀드는 더 이상 없다"고 밝혔습니다.Tapiero는 이제 새로운 사모펀드 기관 1RoundTable Partners를 통해 자금을 모집할 예정이며, 투자 기회는 대략 세 가지 범주로 나뉩니다: 신시대 디지털 자산 생태계, 디지털 자산 생태계 인프라, 그리고 메타버스 범주로, 여기에는 NFT에 집중하는 회사들이 포함됩니다. 동시에 Tapiero는 암호화폐 회사들이 미국이나 해외에서 거래소에 상장될 가능성에 대해 여전히 낙관적인 태도를 보이고 있습니다. Tapiero는 "2024년 하반기와 2025년이 좋은 시점이 될 수 있다. 그때 몇몇 암호화폐 기업들이 상장되는 것을 볼 수 있을 것"이라고 말했습니다.그는 "반드시 나스닥에 상장할 필요는 없다. 세상에는 많은 거래소가 있다"고 덧붙였습니다. 10T의 약 65%의 투자 포트폴리오는 미국 외부에 있습니다.이전에 ChainCatcher는 10T Holdings의 창립자 Dan Tapiero가 새로운 암호화폐 사모펀드(PE) 회사 1RoundTable Partners를 출시할 계획이며, 목표는 3분기 말까지 플래그십 펀드 1RT Opportunities Fund를 위해 최대 10억 달러의 자금을 모집하는 것이라고 보도했습니다.（출처 링크）