2024년 암호화폐 벤처 캐피탈 AI 배치 전면 분석: a16z, 바이낸스, 코인베이스 등 주요 VC가 투자한 프로젝트는 무엇인가?｜연간 정리

저자: 시유, ChainCatcher

편집: 니안칭, ChainCatcher

지난 두 달 동안, Agentfi의 폭발은 "AI+Crypto"(암호화 AI라고도 함) 융합의 거대한 잠재력을 다시 한 번 보여주었습니다. 최근 발표된 2025년 암호화 산업 트렌드 예측에서 a16z 파트너, Messari, Blockworks 공동 창립자 등 업계 유명 기관들이 동시에 언급한 바와 같이, "AI와 암호화"의 결합은 2025년 암호화 시장의 주요 핫이슈가 될 것이며, 암호화 기술과 AI의 교차 분야에서 획기적인 발전이 이루어질 것으로 기대되고 있습니다. 이는 대량의 AI 프로젝트와 토큰의 출현을 촉진할 것입니다.

2024년을 돌아보면, 암호화 AI 시장은 전례 없는 투자 열풍을 맞이했으며, 주요 투자 기관들이 줄줄이 몰려들어 투자 금액이 급증했습니다. 이 분야에서 그레이스케일, Coinbase Ventures, Binance Labs 및 a16z와 같은 암호화 산업 내 최고의 벤처 캐피탈 기관들이 "Crypto+AI" 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있습니다.

특히 Delphi Venture, CoinFund, Coinbase Ventures, Binance Labs 및 a16z와 같은 기관들은 "신호"를 보내는 것 외에도 여러 차례의 투자를 통해 암호화 AI 분야에 대한 확고한 긍정적인 시각을 보여주었습니다.

12월 24일, Messari가 발표한 "2025년 암호화 전망 보고서"에 따르면, 암호화 AI는 2024년 가장 주목받는 신흥 투자 주제로, 이 분야의 총 자금 조달 규모는 약 100%의 전년 대비 증가를 기록했으며, 자금 조달 라운스도 138% 증가했습니다. 본 문서는 2024년 최고의 암호화 VC들이 Crypto+AI 분야에서의 배치와 그들의 투자 프로젝트의 기본 상황을 체계적으로 정리할 것입니다.

그레이스케일, 델파이, 코인베이스, 바이낸스 랩스 등 암호화 투자 기관들이 "Crypto+AI"에 투자하고 있다

자본은 산업 발전을 촉진하고 최전선 프로젝트를 포착하는 핵심 힘으로, 자금 흐름과 공개 투자 활동은 항상 시장 트렌드를 통찰하는 중요한 지표로 여겨져 왔습니다. 2024년 암호화 AI 시장 역시 투자 열풍을 맞이했으며, 주요 투자 기관들이 경쟁적으로 몰려들어 암호화 AI 프로젝트에 대한 투자 열정이 전례 없이 높아지고 있습니다.

많은 업계 최고의 암호화 벤처 캐피탈 기관들, 예를 들어 그레이스케일, 델파이 벤처, 코인베이스 벤처스, 바이낸스 랩스 및 a16z 등이 "Crypto+AI" 프로젝트에 대한 투자 배치와 전략을 적극적으로 발표했습니다.

올해 초(1월), 델파이 디지털의 공동 창립자 토미는 소셜 미디어 X 플랫폼에서 공개적으로 Crypto와 AI의 결합에 대해 높은 기대를 표명하며 관련 프로젝트 개발자들에게 연락할 것을 권장했습니다. 그는 델파이 벤처스가 여러 암호화폐 AI 프로젝트에 투자했음을 밝혔으며, 탈중앙화 GPU 프로젝트 io.net, AI 블록체인 OG Labs, AI 벤처 캐피탈 펀드 Mythos Ventures 등을 포함하고 있습니다. 10월에는 그의 연구 개발 부서인 델파이 랩이 NEAR 재단과 협력하여 AI 가속기를 출시하여 AI와 Web3의 교차 분야 프로젝트 발전을 촉진하고자 했습니다.

a16z crypto는 a16z가 암호화 분야를 위해 설립한 벤처 캐피탈 펀드로, 암호화 분야에서 업계의 방향성을 제시하는 존재로 여겨지며, 관련 책임자들은 여러 차례 공개적으로 암호화와 AI 프로젝트의 융합을 지원한다고 밝혔습니다. 이미 3월에는 a16z가 600억 달러 규모의 새로운 펀드를 모집하고 있다는 보도가 있었으며, 이 펀드는 AI 분야에 중점을 두고 15%의 자금을 AI 인프라 및 애플리케이션 개발에 특별히 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 9월에 발표된 a16z Crypto 가을 암호화 창업 가속기(a16z CSX)에서 선정된 21개 프로젝트 중 5개 프로젝트가 암호화 AI와 관련이 있으며, Skyfire, 탈중앙화 AI 네트워크 OpenGradient, GPU 프로젝트 Kuzco, 기업을 위한 블록체인 AI 솔루션 Banyan 및 PIN AI가 포함되어 있습니다. 10월에 폭발적인 인기를 끌었던 GOAT(truth_terminal) 프로젝트 등 여러 AI 에이전트는 a16z crypto 파트너의 암호화폐 지원을 받았습니다.

하반기로 접어들면서 더 많은 암호화 벤처 캐피탈 기관들이 암호화 AI 분야에 진출한다고 발표했으며, 일부 기관은 전용 AI 펀드를 설립하고, 일부는 암호화 AI 프로젝트에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

먼저 6월 19일, 팬테라 캐피탈은 10억 달러 규모의 새로운 펀드를 모집하고 있으며, 그 중 2억 달러 이상이 AI 관련 프로젝트에 투자될 것이라고 발표했습니다. 이 펀드의 투자 매니저인 코스모 장은 앞으로 10~20년 내에 모든 암호화 회사가 AI 기업이 될 것이라고 언급하며, 팬테라 캐피탈은 초기 펀드에서 AI 관련 블록체인 프로젝트에 15%에서 20%의 자본을 투입했다고 밝혔습니다.

8월에는 그레이스케일이 AI 분야에 집중하는 탈중앙화 AI 신탁 펀드 "Grayscale Decentralized AI Fund"를 출시하여 AI 관련 프로젝트 토큰에 주로 투자하고 있습니다. 첫 번째 선정된 프로젝트에는 Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR) 및 Render(RNDR) 등의 AI 프로젝트 토큰이 포함되며, 매 분기 보유 상황에 따라 조정됩니다. 12월 23일 기준으로 그레이스케일 AI 펀드의 보유 프로젝트는 Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Near(NEAR), Render(RNDR) 및 The Graph(GRT)를 포함하며, 관리 자산 총 가치는 약 150만 달러에 달합니다.

같은 8월, 바이낸스 랩스의 투자 이사 맥스 코니글리오는 공개 석상에서 최근 전략을 발표하며 AI 기반의 탈중앙화 애플리케이션 DApps 개발을 촉진하고 있으며, 탈중앙화 AI 네트워크 사하라 AI 및 AI 로봇 플랫폼 MyShell에 연속적으로 투자했다고 밝혔습니다. 맥스 코니글리오는 AI와 블록체인의 결합이 무시할 수 없는 힘이라고 생각하며, 두 가지가 오픈 소스 프로토콜 방향으로 나아간다면 함께 번영하는 새로운 시대를 열 수 있을 것이라고 강조했습니다. 최근 인터뷰에서 바이낸스 공동 창립자 허이는 AI와 암호화의 융합 발전에 대해 언급하며, AI 기술이 생산성 혁명을 일으키고 있으며 그 영향력은 상상을 초월한다고 말했습니다. 블록체인 기술은 주로 노동 관계와 이익 분배 방식을 변화시키고, AI는 사용자의 생산성을 직접적으로 향상시키는 혁신적인 기술이라고 덧붙였습니다.

10월에는 코인베이스 벤처스도 발표를 통해 투자 전략이 단일 암호화폐 투자에서 "Crypto+AI" 프로젝트의 심층 배치로 전환되었다고 밝혔습니다. 그 책임자 훌리 테자와니는 암호화 기술과 AI 간에 자연스러운 상호 보완성이 존재하며, 이 두 기술은 DNA의 이중 나선 구조처럼 밀접하게 연결되어 있어 미래의 디지털 생활을 위한 견고한 기반을 함께 마련한다고 강조했습니다. 사실, 8월에 코인베이스 벤처스는 AI 에이전트 결제 프로젝트 Skyfire와 Payman에 대한 투자에 참여했습니다.

이 일련의 암호화 벤처 캐피탈 기관들의 암호화 AI 분야에 대한 집단적인 긍정적인 시각은 분명히 강력한 신호를 발산하고 있습니다: 향후 시장 주기에서 벤처 캐피탈 기관들은 암호화 AI 분야에서 대규모이자 심층적인 배치와 베팅을 펼칠 것입니다.

Messari가 발표한 2024년 Q3 암호화 투자 보고서에 따르면, 해당 분기 동안 암호화 벤처 캐피탈 기관들이 AI 프로젝트에 2억 1300만 달러 이상의 자금을 투입했으며, 이는 전 분기 대비 250% 증가하고, 전년 대비 340% 증가한 수치입니다.

또한, 12월 24일 발표된 Messari의 "2025년 암호화 전망 보고서"에서 뚜렷한 트렌드가 나타났습니다: 투자자들이 암호화와 AI의 교차 분야에 대한 관심이 더욱 높아지고 있으며, 암호화 AI는 2024년 가장 눈부신 신흥 투자 주제가 되었습니다. 이 분야는 총 자금 조달 규모가 약 100%의 전년 대비 증가를 기록했으며, 자금 조달 라운스도 138% 증가했습니다. 특히 a16z CSX 및 Beacon과 같은 유명한 Web3 가속기 프로젝트에서 선정된 목록에는 암호화 AI 분야의 프로젝트가 다수 포함되어 있습니다. 이 데이터는 점점 더 많은 벤처 투자 회사들이 이 신흥 분야에 진입하고 있으며, 자본의 유입이 암호화 AI 트랙의 부상을 더욱 가속화할 것임을 분명히 나타냅니다.

암호화 기관의 AI 투자 전략: 탈중앙화 AI 인프라 및 응용 제품 선호

Rootdata 플랫폼의 암호화 벤처 캐피탈 기관의 2024년 투자 데이터 정리에 따르면, a16z, Delphi Venture, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Binance Labs, Hack VC, Polychain 등이 2024년에 여러 암호화 AI 프로젝트에 참여했습니다. 특히 Coinbase Ventures, Delphi Venture, Binance Labs, Hack VC 등이 특히 활발하게 활동하며 이 분야에 대한 확고한 긍정적인 시각을 보여주었습니다.

Coinbase Venture는 8월부터 암호화 AI 프로젝트에 대한 투자 강도를 높여 AI 에이전트 결제 프로젝트인 Payman과 Skyfire에 연속적으로 투자했습니다. 반면 Binance Labs와 a16z Crypto는 직접 투자와 인큐베이터 프로그램 두 가지 방식으로 여러 초기 프로젝트에 참여했습니다.

Binance Labs는 바이낸스의 벤처 캐피탈 및 인큐베이터 부서로, 그들이 투자한 프로젝트는 암호화 커뮤니티에서 초기 상장 기회를 잡는 부의 비밀번호로 여겨지며, 그 영향력은 매우 큽니다. 2024년에 공개된 암호화 AI 투자 프로젝트에 따르면, 그들이 채택한 전략은 프로젝트가 먼저 MVB 인큐베이터에 선정된 후, 추가 투자를 진행하는 것입니다. 예를 들어 투자한 NFPrompt(NFP), MyShell 등은 모두 MVB 인큐베이터에서 나온 프로젝트이며, 대부분 AI 응용 제품입니다.

a16z Crypto의 모펀드 a16z는 AI 분야에 대한 투자 역사가 깊으며, Open AI, AI 챗봇 Character.AI, AI 제약 회사 Genesis Therapeutics 등 여러 AI 스타 기업의 수억 달러 자금 조달에 참여한 바 있습니다.

그러나 Rootdata의 데이터에 따르면, 2024년 a16z crypto가 직접 투자한 암호화 AI 프로젝트는 많지 않습니다. 공개된 프로젝트는 AI 에이전트 개발 네트워크 Axal과 AI 가상인간 생성 플랫폼 Balance.fun 두 개 프로젝트뿐이며, Axal은 a16z CSX의 투자 대상입니다. a16z는 더 많은 경우 a16z CSX 인큐베이터 방식으로 참여하며, 9월에 발표된 a16z Crypto 가을 암호화 창업 가속기(a16z CSX)에서 선정된 21개 프로젝트 중 5개 프로젝트가 암호화 AI와 관련이 있습니다. 이들 프로젝트는 Skyfire, 탈중앙화 AI 네트워크 OpenGradient, GPU 프로젝트 Kuzco, 기업을 위한 블록체인 AI 솔루션 Banyan 및 PIN AI입니다.

최근 발표된 2025년 트렌드 전망에서 a16z는 암호화와 인공지능의 교차점이 향후 1년의 초점이 될 것이라고 강조하며, 특히 암호화 AI 에이전트의 발전을 주목하고 있습니다. AI 에이전트는 자신의 지갑을 소유하고 관리하며, 노드 검증과 같은 체인 상 거래를 수행할 수 있는 진정한 자율 AI 챗봇으로, 자율 검증 등의 기능을 실현할 수 있다고 믿고 있습니다.

ChainCatcher는 투자 기관이 참여한 프로젝트 데이터를 정리한 결과, 2024년에 참여한 프로젝트는 대부분 AI 기술 인프라 및 응용 제품으로, Polychain, Pantera Capital 등 기관은 탈중앙화 AI 네트워크, GPU 토큰화 및 AI 데이터 등 AI 인프라에 투자하는 경향이 있습니다. 반면 Hack VC, Binance Labs는 AI 응용 제품을 더 선호합니다.

코인베이스, a16z 등 벤처 캐피탈 기관의 2024년 암호화 AI 프로젝트 목록

코인베이스 벤처의 2024년 암호화 AI 프로젝트 투자 목록

1. AI 에이전트 결제 도구 Payman

Payman은 AI 모델 및 개발자를 위해 설계된 AI 에이전트 결제 대리 솔루션으로, 올해 5월에 설립되어 AI와 인간 간의 결제 인프라를 구축하는 데 전념하고 있습니다. 개발자는 Payman의 결제 API를 통합하여 AI 에이전트가 AI와 인간 간의 결제 거래를 자동으로 처리할 수 있도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 인간의 도움을 받기 위해 비용을 지불하려는 AI 개발자나 AI와 협력하여 보상을 받으려는 인간 모두가 Payman API를 통합하여 AI 에이전트가 양측 간의 결제 프로세스를 자동으로 처리하도록 할 수 있습니다.

Payman 제품의 핵심 장점은 AI 개발자에게 완벽한 AI 에이전트 결제 대리 시스템을 제공하는 것으로, 이 시스템은 모든 결제 프로세스를 자율적이고 지능적으로 처리할 수 있어 작업의 복잡성을 크게 줄입니다. Payman은 법정 화폐 결제를 지원할 뿐만 아니라 USDC와 같은 암호화폐를 결제 수단으로 사용할 수 있습니다.

올해 8월 8일, Payman은 300만 달러의 프리 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 투자자는 Visa, Coinbase Ventures 및 The Spartan Group 등 유명 벤처 캐피탈 기관들입니다. 또한, 이 프로젝트는 7월에 바이낸스 랩스의 MVB 인큐베이터 프로그램에 선정되었습니다.

코인베이스 벤처스는 Payman에 대한 지원을 자금 지원뿐만 아니라 여러 차례 공개적으로 이 프로젝트를 지지하는 데서도 보여주었습니다. 올해 11월에 개최된 Devcon2024 오프라인 행사에서 Payman은 한국의 엔터테인먼트 대기업 HYBE 소속의 가상 아이돌과 함께 USDC 스테이블 코인을 사용하여 AI와 인간 간의 원활한 결제를 실현하는 방법을 선보였습니다.

또한, 이 프로젝트의 공동 창립자 Tyllen Bicakcic는 Uniswap 재단과 Flow 블록체인에서 개발자 관계의 주요 직책을 맡았던 경력이 있습니다.

2. AI 에이전트 결제 시스템 Skyfire: AI 분야의 Visa

Skyfire는 코인베이스 벤처스가 투자한 AI 에이전트 결제 솔루션으로, 올해 6월에 Ripple의 전 고위 임원이 설립했습니다. 이 제품은 AI 에이전트를 위해 완전한 거래 프로세스를 독립적으로 수행할 수 있는 시스템을 설계하여, 인력의 개입 없이 필요한 상품을 구매하고 특정 작업을 완료할 수 있도록 합니다.

AI 에이전트는 자율적으로 쇼핑, 예약, 경로 계획, 애플리케이션 출시 등의 기능을 수행할 수 있지만, 일반적인 AI 에이전트는 최종 결제 프로세스를 자율적으로 완료할 수 없습니다. Skyfire는 이러한 문제를 해결하기 위해 AI 에이전트를 위한 완벽한 암호화폐 결제 시스템을 구축하여 AI 에이전트가 자율적으로 송금 및 수금 등의 금융 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 사용자가 AI 에이전트에게 자금을 제공하면, AI 에이전트는 이 자금을 사용하여 사용자의 요구를 충족시킬 수 있으며, 전체 과정에서 인력의 개입이 필요 없습니다. 이는 실제 비서가 현금이나 신용카드를 사용하여 커피를 구매하는 것과 같은 편리함을 제공합니다. 따라서 Skyfire는 AI 분야의 "Visa" 결제 센터로 여겨지며, AI 에이전트가 자율적으로 결제, 수금 및 저축 등의 금융 거래를 처리할 수 있도록 지원합니다.

자금 조달 측면에서도 Skyfire는 뛰어난 성과를 보이며, 여러 유명 암호화 자본의 강력한 지원을 받았습니다. 올해 8월, Skyfire는 850만 달러의 시드 라운드 자금을 성공적으로 조달했으며, Circle, Ripple, Gemini 등 유명 기관의 투자를 유치했습니다. 9월에는 Skyfire가 a16z 가을 CSX 가속기에 선정되었습니다. 10월에는 코인베이스 벤처스와 a16z Crypto CSX가 Skyfire에 100만 달러의 새로운 전략 자금을 주입한다고 발표했습니다.

12월 21일 기준으로 Skyfire의 공개 누적 자금 조달 금액은 950만 달러에 달합니다.

3. 탈중앙화 AI 데이터 네트워크 Vana

Vana는 사용자가 개인 데이터 및 AI 모델을 토큰화하고 거래할 수 있도록 허용하는 탈중앙화 데이터 네트워크입니다. 이 프로젝트는 2018년 MIT의 연구 프로젝트에서 시작되었으며, 사용자가 자신의 데이터를 진정으로 소유하고 통제할 수 있는 데이터 풀 네트워크를 구축하는 데 전념하고 있습니다. 사용자는 AI 모델을 자유롭게 구축하고 데이터의 사용 방식을 결정하며, 데이터를 기여하여 경제적 보상을 받을 수 있습니다.

Vana는 사용자에게 탈중앙화된 데이터 시장을 구축하여 사용자가 스마트 계약을 통해 자신의 소셜 데이터를 자율적으로 제어할 수 있도록 합니다. 데이터가 사용될 때마다 사용자는 자동으로 보상을 받을 수 있으며, 예를 들어 사용자는 Google, Reddit 등 플랫폼에서 생성한 고품질 데이터를 AI 개발자에게 제공하여 모델 훈련에 활용하고 수익을 얻을 수 있습니다. 이는 AI 모델 훈련 데이터 부족 문제를 효과적으로 해결할 뿐만 아니라, 사용자가 자신의 데이터를 통해 수익을 창출할 수 있는 새로운 경로를 열어줍니다.

9월 18일, Vana는 500만 달러의 전략적 자금을 조달했다고 발표했으며, 코인베이스 벤처스가 주도했습니다. 올해 4월, Vana는 2022년 10월에 Paradigm이 주도한 1800만 달러의 A 라운드 자금을 조달한 적이 있으며, 이전에는 이 자금 조달이 공개되지 않았다고 밝혔습니다. 현재까지 누적 자금 조달액은 2000만 달러에 달합니다.

12월 21일, Vana(VANA)는 바이낸스 Launchpool에 상장되었습니다.

4. 탈중앙화 AI 네트워크 OpenGradient

OpenGradient는 개발자가 개방적이고 허가 없이 AI 모델과 애플리케이션을 생성, 배포 및 배포할 수 있도록 지원하는 탈중앙화 AI 네트워크를 구축하는 데 전념하고 있습니다. OpenGradient는 개발자에게 AI 개발 도구를 제공할 뿐만 아니라, AI 워크플로우를 안전하고 원활하게 Web3 애플리케이션에 통합할 수 있도록 지원하며, AI 모델에 대한 탈중앙화 및 일반화된 접근을 실현합니다.

현재 OpenGradient는 EVM과 호환되는 블록체인 네트워크를 구축하고 있으며, 개발자가 Solidity 스마트 계약을 사용하여 AI 모델을 배포할 수 있도록 허용합니다. 이는 Web3의 "HuggingFace"로 여겨지며, AI 개발자의 GitHub로 불리는 Hugging Face는 사용자가 다양한 머신러닝 모델을 공유할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 모델 라이브러리입니다.

올해 9월, OpenGradient는 a16z Crypto 가을 암호화 창업 가속기(CSX)에서 선정된 21개 회사 중 하나입니다.

10월 10일, OpenGradient는 850만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 투자 기관으로는 a16z CSX, Foresight Ventures, Coinbase Ventures, Symbolic Capital 등이 참여했습니다.

5. 탈중앙화 AI 모델 생산 공장 Pond

Pond는 사용자가 자신의 AI 모델을 쉽게 생성하고 이를 토큰화하여 수익을 얻을 수 있도록 지원하는 탈중앙화 AI 모델 네트워크를 구축하고 있습니다. 이는 "탈중앙화 AI 모델 생산 공장"으로 여겨집니다.

Web2 세계에는 데이터 모델링 및 분석 경진대회 플랫폼인 Kaggle이 있으며, 개발자가 최고의 AI 모델을 구축하기 위해 경쟁할 수 있도록 지원하지만, 창작자는 최종 소유권을 가지지 않습니다. Pond는 이러한 문제를 해결하고자 하며, 개발자에게 AI 모델 생성에 필요한 데이터와 같은 인프라를 제공할 뿐만 아니라, 창작자가 자신의 AI 모델을 소유하고 통제하며 토큰화할 수 있도록 합니다. 이는 "Web3의 개량판 Kaggle"로 여겨집니다.

대부분 LLM 모델 기반의 프로젝트와 달리, Pond는 대규모 GNN 그래프 신경망을 기반으로 체인 상 데이터를 실시간으로 통계 및 예측합니다. LLM보다 정보 처리 및 생성에 더 능숙하며, GNN 기반의 Pond는 데이터 간의 관계를 발굴하고 가치 있는 정보를 추출하는 데 더 능숙합니다. 이는 암호화 산업의 원주율 체인 데이터를 활용하고, 그래프 신경망 등의 기술을 통해 체인 상 행동을 학습하고 예측합니다. 행동 예측을 통해 새로운 비즈니스 로직이 파생되며, 예를 들어 토큰 가격 예측, AI 강화 MEV 및 DeFi 전략 등이 있습니다.

11월 7일, Pond는 750만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 투자 기관으로는 Archetype, Delphi Ventures, Coinbase Ventures 등이 포함됩니다.

a16z Crypto 및 a16z CSX 가속기의 2024 암호화 AI 프로젝트 투자 목록:

1. AI 에이전트 개발 네트워크 Axal

Axal은 모든 작업을 위한 검증 가능한 AI 에이전트 개발 네트워크를 구축하는 데 전념하고 있으며, 사용자에게 자신의 AI 에이전트 스마트 시스템을 생성할 수 있는 완전한 도구 세트를 제공합니다.

10월 Axal은 250만 달러의 프리 시드 자금을 조달했다고 발표했으며, CMT Digital이 주도하고 a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam 및 Artichoke Capital 등이 참여했습니다.

동시에 Axal은 AI 에이전트 기반의 거래 자동화 플랫폼인 Axal Autopilot을 출시하여 사용자에게 가격 추적, 체인 상 거래 실행 및 수익 관리 등의 개인화된 거래 전략을 제공합니다.

2. AI 가상인간 생성 플랫폼 Balance.fun (EPAL)

Balance는 원래 E-PAL 게임 동반자 플랫폼이 올해 2월에 출시한 Web3 경험 인프라로, Web2 사용자가 Web3로 원활하게 전환할 수 있도록 지원합니다. Balance 플랫폼은 AI 기반 시스템을 핵심 요소로 도입하여 사용자가 개인화된 AI 가상 동반자를 생성할 수 있도록 지원하며, 이는 게임, 학습, 오락 및 생산성 작업에 참여할 수 있습니다.

올해 9월, E-PAL은 a16z와 Galaxy Interactive가 주도한 두 차례의 자금 조달을 성공적으로 완료했으며, 누적 자금 조달 총액은 3000만 달러에 달합니다. 11월, Balance.fun은 초기 노드 판매를 통해 기관으로부터 1000만 달러 이상의 판매액을 모금했다고 발표했으며, 참여 기관으로는 Animoca Brands, Amber Group, GSR Markets 등이 포함됩니다.

현재 Balance.fun은 노드 판매를 진행 중이며, 각 노드의 가격은 599달러입니다. 로드맵에 따르면, 2025년 1월에 ETP 토큰이 발행될 예정입니다.

3. 탈중앙화 개인 AI 네트워크 인프라 PIN.AI

PIN AI는 방대한 맥락 데이터를 자유롭게 접근할 수 있는 개방형 AI 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하며, AI 구축자가 다양한 유용한 개인 AI 애플리케이션을 생성할 수 있도록 지원합니다. AI 모델의 추론은 입력 데이터에 제한되지만, 현재 많은 데이터가 개인의 휴대폰, 컴퓨터 등 개인 장치에 존재하기 때문에 PIN AI는 이러한 개인 데이터를 활용하고, 개인 AI 애플리케이션을 지원하여 사용자가 자신의 요구에 따라 개인 AI 애플리케이션을 생성할 수 있도록 합니다. 이는 AI 개발자가 쇼핑, 여행 조직, 재무 계획 등 매우 일상적이고 실용적인 AI 서비스를 제공할 수 있도록 합니다.

PIN 프로토콜의 주요 목표는 개인 AI 애플리케이션의 개방 생태계를 실현하는 것입니다. 세 가지 기본 층을 통해: 개인 데이터(개인 정보 보호 및 데이터 소유권에 중점을 둠), 개인 AI(개인 장치에서 유용하고 신뢰할 수 있는 동반자 AI) 및 외부 AI(개방형 AI 서비스 시장).

AI 애플리케이션이 사용자 맥락 데이터에 접근하고 사용자 의도를 특정 외부 AI와 일치시킬 수 있도록 하며, 항상 사용자 개인 정보를 보호합니다.

9월 10일 PIN AI는 1000만 달러의 프리 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, a16z CSX, Hack VC, Blockchain Builders Fund(스탠포드 블록체인 가속기) 등이 이번 투자에 참여했습니다.

바이낸스 랩스의 2024 암호화 AI 프로젝트 투자 목록:

1. AI 콘텐츠 생성 플랫폼 NFPrompt (NFP)

NFPrompt(NFP)는 AI 기반의 NFT 콘텐츠 생성 플랫폼으로, 창작자에게 이미지, 비디오, pfp, 음악 등 AI 콘텐츠 생성 작업을 제공합니다. 사용자는 프롬프트를 통해 쉽게 놀라운 작품을 창작하고, 한 번의 클릭으로 NFT를 생성하여 소유권을 확인할 수 있습니다. 이 플랫폼은 2023년 9월 바이낸스 랩스의 6기 인큐베이션 프로그램에 선정되었으며, 지난해 12월 NFP 토큰이 바이낸스에 상장되었습니다. 올해 3월에는 바이낸스 랩스의 투자를 받았다고 발표했습니다.

2. 탈중앙화 AI 데이터 네트워크 Privasea

Privasea는 원래 Nulink로, 주로 개인 데이터 계산을 수행하며, 2022년 5월 바이낸스 랩스의 4기 인큐베이션 프로그램에 선정되었습니다. 현재 AI 계산 데이터의 개인 정보 보호 문제에 대한 해결책을 제공하며, AI 모델 계산 중 데이터 개인 정보 보호 및 보안을 지원합니다. 또한, 그들이 출시한 인증 프로그램 ImHuman은 WorldCoin과 유사한 기능을 가지고 있으며, 수집된 인간 생체 특성을 데이터 개인 정보 보호 방식으로 AI 모델의 훈련 데이터로 변환할 수 있도록 지원합니다.

올해 3월, Privasea는 500만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 바이낸스 랩스 등이 참여했습니다.

3. AI 지식 공유 및 검색 플랫폼 QnA3.AI (GPT)

QnA3.AI(GPT)는 AI 기반의 Web3 지식 공유 및 검색 플랫폼으로, 사용자에게 정확한 암호화폐 분야의 지식을 제공합니다. 정보 접근, 정보 획득뿐만 아니라 복잡한 논리 분석 기능을 제공하여 사용자가 거래 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 또한, 이는 2023년 9월 바이낸스 랩스의 6기 인큐베이션 프로그램 프로젝트 중 하나이며, 올해 2월 QnA3.AI 토큰 GPT가 OKX에 상장되었고, 3월에는 바이낸스 랩스의 투자를 받았다고 발표했습니다.

4. AI 로봇 플랫폼 MyShell

MyShell은 사용자, 창작자 및 오픈 소스 AI 연구원을 연결하는 AI 소비 애플리케이션 레이어를 구축하고 있으며, AI 에이전트 로봇 창작 도구를 제공하여 사용자가 AI 에이전트 기술을 기반으로 다양한 애플리케이션이나 로봇을 쉽게 발견하거나 생성할 수 있도록 합니다. 예를 들어 음성 챗봇, 언어 학습 도우미, 이미지 생성 도구 등이 있으며, 이는 2023년 바이낸스 랩스의 6기 인큐베이션 프로그램에 선정된 프로젝트 중 하나입니다. 같은 해 12월에는 5700만 달러의 평가액으로 560만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했습니다.

올해 3월 MyShell은 1100만 달러의 Pre-A 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 투자 기관으로는 Dragonfly, Delphi Digital, Bankless Ventures 등이 포함됩니다. 8월에는 바이낸스 랩스의 추가 투자를 받았다고 발표했습니다.

5. 탈중앙화 AI 네트워크 Sahara AI

Sahara AI는 탈중앙화 AI 네트워크 인프라를 통해 AI 자산화를 지원하며, 사용자가 맞춤형, 개인화된 AI 제품 등을 배포하거나 구축할 수 있도록 돕고, 모든 AI 체인 참여 기여자가 공정한 소유권과 보상을 받을 수 있도록 합니다.

올해 8월, Sahara AI는 4300만 달러의 자금을 조달했다고 발표했으며, 바이낸스 랩스, 팬테라 캐피탈 및 폴리체인 캐피탈 등이 주도했습니다.

12월 24일 발표된 2025 로드맵에서 Sahara AI는 데이터 서비스 플랫폼 및 테스트넷을 출시했으며, 현재 사용자는 데이터 수집 및 주석 작업을 통해 보상을 받을 수 있습니다. Sahara Chain 메인넷은 2025년 Q3에 출시될 예정입니다.

팬테라 캐피탈의 2024 암호화 AI 프로젝트 투자 목록:

1. 탈중앙화 AGI 시스템 Sentient

Sentient는 커뮤니티 기여를 통해 탈중앙화된 인공지능 일반 지능(AGI) 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 하며, OpenAI와 같은 전통적인 폐쇄형 AI 개발 모델과 경쟁하고자 합니다. AI 모델 제작자가 이를 토큰화할 수 있도록 지원하며, Web3 기술을 사용하여 사용자 기여를 장려하고 AI 모델을 확장하는 데 기여합니다.

올해 7월, Sentient는 8500만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 투자 기관으로는 팬테라 캐피탈, 프레임워크 벤처스, 델파이 벤처스, 해크 VC 등이 포함됩니다.

델파이 디지털의 2024 암호화 AI 프로젝트 투자 목록:

1. 탈중앙화 AI 운영 체제 0G Labs

OG Labs(전명 Zero Gravity Labs)는 모듈형 AI 블록체인 내러티브로 처음 등장하여 AI DApp을 지원하는 확장 가능한 DA 레이어를 갖추고 있다고 밝혔습니다. 올해 3월 0G는 3500만 달러의 프리 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 투자 기관으로는 해크 VC, 애니모카 브랜드, 델파이 디지털 등이 포함됩니다.

그러나 11월 OG Labs는 2억 9000만 달러의 새로운 자금을 확보했다고 발표했으며, 여기에는 4000만 달러의 시드 라운드 자금과 2억 5000만 달러의 토큰 구매 약속이 포함됩니다. 0G Labs의 공동 창립자 마이클 하인리히는 0G 토큰이 내년에 암호화폐 거래소에 상장되고 유통되면, 이 프로젝트가 토큰 약속에서 자금을 추출할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

동시에 0G Labs는 모듈형 AI 블록체인에서 탈중앙화 AI 운영 체제(dAIOS)로 전환하고 있으며, 이는 체인 상 AI 애플리케이션 개발을 목표로 하고 있습니다. 앞서 언급한 모듈형 AI는 그 중 일부에 불과합니다.

공동 창립자의 공개 발언에 따르면, 0G 프로토콜의 메인넷 출시가 내년 1분기 또는 2분기에 예정되어 있습니다.

2. AI 데이터 수집 플랫폼 Grass (GRASS)

Grass는 Wynd Network(탈중앙화 인터넷 프록시 네트워크)가 개발한 탈중앙화 네트워크 자원 공유 및 재분배 DePIN 플랫폼으로, 사람들이 유휴 인터넷 대역폭 및 네트워크 데이터를 판매할 수 있도록 허용합니다.

사용자는 Grass Chrome 브라우저 플러그인을 다운로드하여 유휴 대역폭 및 개인 데이터를 자동으로 공유하고 추가 보상을 받을 수 있으며, 이는 유휴 데이터 및 대역폭을 활용하여 토큰을 얻는 새로운 개념과 유사합니다. 또한, Grass는 수집된 개인 데이터를 AI 훈련에 사용할 AI 데이터 세트로 변환합니다. 따라서 Grass는 탈중앙화 AI의 데이터 제공 계층으로 여겨집니다.

올해 9월, Grass는 A 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 그 가치는 거의 10억 달러에 달하는 것으로 알려졌습니다. 투자 기관으로는 해크 VC, 폴리체인 캐피탈, 델파이 디지털 등이 포함되며, 구체적인 자금 조달 금액은 공개되지 않았습니다. 10월 16일, Grass 토큰 GRASS가 공식 출시되었습니다.

11월 25일, 메커니즘 캐피탈의 파트너 앤드류 강은 AI 발전이 데이터를 세계에서 가장 가치 있는 상품 중 하나로 만들었다고 발언했습니다. Grass는 암호화 인센티브 메커니즘을 통해 대부분의 AI 회사가 접근할 수 없는 데이터 파이프라인을 생성했으며, 현재의 성장 속도로 내년에 9자리 수익을 달성할 것으로 기대하고 있습니다.

3. 탈중앙화 AI 네트워크 Allora

Allora는 원래 NFT 주식 가격 프로토콜인 Upshot에서 출발하여 올해 2월 Allora로 이름을 변경하고 NFT 평가 플랫폼에서 탈중앙화 AI 네트워크로 전환했습니다.

Allora 플랫폼에서는 예측 작업을 통해 여러 AI 에이전트를 사용하여 AI 모델의 현재 조건에서 성능을 평가하고, 에이전트의 예측 및 평가 품질에 따라 보상을 분배합니다. 이러한 인센티브 메커니즘은 Allora의 모델이 지속적으로 학습하고 개선될 수 있도록 하며, 시장 발전에 따라 조정됩니다.

6월, Allora는 탈중앙화 인공지능 네트워크 Allora Labs가 300만 달러의 전략적 자금을 조달했다고 발표했으며, 투자 기관으로는 Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings 등이 포함됩니다. 이로써 Allora 프로젝트의 총 자금 조달액은 3500만 달러에 달합니다.

4. 탈중앙화 GPU 프로젝트 io.net (IO)

io.net은 탈중앙화 AI 컴퓨팅 DePIN 프로토콜로, 분산된 GPU 및 CPU 자원을 활용하여 AI 및 머신러닝 분야의 계산 수요 부족 문제를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이들은 칩을 중심으로 한 양면 시장을 구축하여 공급 측은 전 세계의 GPU 및 CPU 칩 계산 능력이고, 수요 측은 AI 모델 훈련 또는 추론 작업을 완료하고자 하는 인공지능 엔지니어입니다. 그들의 사명은 수백만 개의 GPU를 DePIN 네트워크에 통합하는 것입니다.

올해 3월, io.net은 3000만 달러의 A 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 투자 기관으로는 해크 VC, 멀티코인 캐피탈, 델파이 디지털, 솔라나 랩스 등이 포함됩니다. 이로써 해당 프로젝트의 누적 자금 조달액은 4000만 달러에 달하며, 평가액은 10억 달러입니다.

6월, io.net 토큰 IO가 바이낸스 Launchpool에서 발행되었으며, 10월 IO 토큰이 코인베이스에 상장되었습니다.

해크 VC의 2024년도 암호화 AI 프로젝트 투자 목록:

1. GPU 토큰화 플랫폼 Exabits

Exabits는 물리적 GPU를 토큰화하여 투자 가능한 유동성 금융 자산으로 전환함으로써 1조 달러 이상의 AI 컴퓨팅 시장을 해방하는 것을 목표로 하고 있습니다. GPU 계산 자원을 분할하고 이를 토큰화함으로써 투자자는 GPU 용량을 대표하는 EGPU를 자산으로 구매하여 수익을 얻을 수 있습니다.

현재 Exabits 플랫폼은 GPU-Fi(G-Fi)로 가는 경로를 구축하여 GPU 자산이 다양한 금융 플랫폼 간에 유동할 수 있도록 하며, 전체 AI 생태계의 자본 효율성을 높이고 AI 컴퓨팅의 민주화를 실현하여 누구나 AI 컴퓨팅 경제에 참여할 수 있도록 합니다. 공식 자료에 따르면, Exabits는 EMC, Viggle, Lepton, IO.NET, Aethir, Akash, MyShell, Nebula Block, Game Killer 등 여러 기업에 기업 수준의 GPU 자원을 제공하고 있습니다.

올해 2월, Exabits는 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 구체적인 금액은 공개되지 않았습니다. 12월 11일, Exabits는 1억 5000만 달러의 자금을 확보하며 1500만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했습니다. 이번 자금 조달로 Exabits의 총 자금 조달액은 2000만 달러에 달합니다.

2. GPU 자산 토큰화 플랫폼 GAIB

GAIB는 Exabits와 마찬가지로 GPU 자산을 토큰화하여 수조 달러 규모의 AI 컴퓨팅 시장의 가치를 해방하는 것을 목표로 하며, 기존의 GPU 자금 조달 방식을 변화시키고자 합니다. 12월 13일, GAIB는 500만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 이번 투자에 참여한 기관으로는 해크 VC, 팩션, Aethir 등이 있습니다.

공식 발표에 따르면, GAIB는 프로토타입 개발을 완료했으며, 이달 내로 파일럿 프로젝트를 시작할 계획이며, 향후 두 달 내에 알파 제품 및 플랫폼 토큰을 출시할 예정입니다.

3. AI 에이전트 인프라 Theoriq

Theoriq는 Web3 머신러닝 플랫폼 ChainML이 출시한 모듈형, 조합 가능한 AI 에이전트 인프라 네트워크로, 관련 AI 에이전트 개발 인프라 도구를 제공하여 누구나 코드 없이 자신의 AI 에이전트를 만들 수 있도록 지원합니다.

5월, Theoriq 개발사 ChainML은 시드 라운드 확장 자금 조달에서 620만 달러를 모금했다고 발표했으며, 이번 라운드는 해크 VC가 주도했습니다.

현재 Theoriq는 테스트넷 상태에 있으며, 로드맵에 따르면 2024년 말에 메인넷이 다시上线될 예정입니다.

4. AI 이미지 생성 로봇 imgnAI

imgnAI는 소비자를 위한 AI 이미지 생성 로봇으로, 사용자가 간단한 텍스트 명령으로 자동으로 이미지를 생성할 수 있습니다. 이는 Midjourney와 같은 텍스트 생성 이미지 모델 제품과 유사한 기능을 가지고 있습니다. 그러나 사용자는 imgnAI 플랫폼에서 원주율 토큰 IMGNAI를 구매해야 더 많은 창작 도구 및 기능을 잠금 해제할 수 있습니다.

올해 1월, imgnAI는 160만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 해크 VC가 주도했습니다. 동시에 트위터 AI 에이전트 가상인물 @Naifu(나이푸)를 개발했습니다.