牛市黑马 Hyperliquid 위에 어떤 참여할 만한 프로젝트가 있나요?

저자: Arain, ChainCatcher
편집:念青, ChainCatcher

매 라운드의 상승장에서 블랙호스 거래소가 등장하는데, Hyperliquid가 이번 상승장에서 그 블랙호스인 것 같습니다.

비트코인, Coinbase와 같은 CEX에 상장되지는 않았지만, Hyperliquid의 완전 희석 가치(FDV)는 현재 270억 달러에 달하며, 암호 자산 시가총액 Top30에 진입했습니다. HYPE 토큰의 성과는 더욱 주목받고 있으며, 최초 토큰 발행 TGE에서 초기 가격이 3.9달러/개로 설정되었고, 한 달 내에 가격이 35달러/개에 근접하여 많은 투자자들이 아쉬움을 토로하게 만들었습니다.

Hyperliquid를 놓쳤다면, Hyperliquid 생태계 프로젝트를 살펴보는 것도 좋습니다. Hyperliquid에서 참여할 만한 프로젝트가 무엇인지 살펴보겠습니다.

Hyperliquid에서의 투자 기회

Hyperliquid를 이해하기 위해서는 Hyperliquid가 무엇인지 간단히 알아야 합니다.

Hyperliquid는 혁신적인 탈중앙화 거래 플랫폼으로, 그 목표는 CEX의 효율성과 DEX의 투명성을 결합하는 것입니다.

전용 L1 블록체인은 고성능 영구 계약 주문서 거래소를 위해 설계되었으며(범용 체인), HyperBFT 합의 알고리즘을 사용하여 낮은 지연 시간과 높은 처리량을 실현하고, 마진 및 매칭 엔진 상태를 완전히 체인화하여 거래의 효율성과 안전성을 보장합니다. 또한 Hyperliquid는 HIP-1 및 HIP-2 토큰 표준을 출시했습니다. 그중 HIP-1은 내장 거래 기능을 가진 네이티브 토큰으로, 사용자가 체인 상의 현물 주문서와 직접 연결된 대체 가능한 토큰을 생성할 수 있도록 허용합니다. HIP-2는 발행 시 유동성을 내장하여, 유동성을 HIP-1 토큰에 영구적으로 결합하여 발행 초기부터 유동성 문제를 해결합니다.

또한 Hyperliquid는 스테이킹을 지원하며, 자금 조달 및 커뮤니티 주도의 발전 모델을 고수하여 프로젝트의 매력을 더하고 있습니다.

토큰의 실용성과 유동성을 극대화하고, EVM 호환성과 스테이킹 기능이 플랫폼의 매력과 경쟁력을 더욱 강화했습니다. 또한 Hyperliquid의 커뮤니티 주도 및 자금 조달 모델은 기술 혁신과 사용자 경험 향상에 더욱 집중할 수 있게 하여 강력한 발전 잠재력과 독특한 가치를 보여줍니다.

현재 Hyperliquid에서 기회를 찾는 주요 방법은 다음과 같습니다:

1) 신규 자산 경매: Hyperliquid는 경매 Ticket 자리로 신규 자산을 상장합니다. Ticket은 많지만, 투자자들이 주목할 수 있는 자산은 매우 제한적이며, HYPE에 대한 시장의 열기가 높아짐에 따라 다음 주목할 만한 자산을 찾는 것이 투자자들의 목표가 되었습니다.

2) 잠재력 있는 프로젝트: Hyperliquid 생태계 내에는 주목할 만한 여러 잠재력 있는 프로젝트가 있으며, 이는 다음에 우리가 중점적으로 논의할 내용입니다.

3) NFT 기회: 예를 들어 Hyperliquid에서 출시한 NFT 프로젝트인 Lilquid는 많은 투자자들의 관심을 끌었습니다.

4) 유동성 채굴: Hyperliquid 및 그 생태계 내에서 유동성 채굴은 중요한 기회로 여겨집니다.

5) Meme코인: 이번 상승장 주기에서 Meme는 주요 흐름으로 존재하며, Hyperliquid의 Meme코인도 기회가 됩니다. 예를 들어 PURR입니다.

6) 구 자산 껍데기: 유사하게 차입 상장과 같은 방식으로, 현재 시장 참여자들이 참여 가능성에 대해 논의하고 있습니다.

어떤 프로젝트에 참여할 가치가 있을까요?

다음으로 Hyperliquid에서 참여할 가치가 있는 프로젝트를 중점적으로 소개하겠습니다. 여기서는 "새 병에 담긴 오래된 술" 프로젝트는 제외하겠습니다.

• BTC 스테이킹 프로토콜: Solv Protocol

매우 주목할 만한 프로젝트입니다.

Solv는 탈중앙화된 비트코인 스테이킹 프로토콜로, 상당한 인지도를 가지고 있습니다. 이 프로젝트는 유동성 합의 기반 인프라를 통해 비트코인 자산의 모든 잠재력을 발휘하는 것을 목표로 합니다. BTC 자산의 단편화, 수익 기회 및 관리 솔루션을 해결함으로써, Solv는 비트코인 보유자에게 BTCFi로 가는 관문을 제공합니다. 스테이킹 추상화 계층의 지원을 통해 Solv는 15개 이상의 플랫폼 간의 원활한 상호 운용성을 실현할 수 있는 통합 프레임워크를 도입했습니다.

공식 발표에 따르면, Solv는 25,000 BTC의 준비금을 보유하고 있으며, 현재 가장 큰 탈중앙화 비트코인 준비금 보유자입니다.

놀랍게도, Solv는 최근 프로젝트의 기대되는 TGE와 네이티브 토큰 $SOLV를 발표했습니다. Solv는 CEX를 $SOLV 상장의 첫 번째 목적지로 고려하지 않고 Hyperliquid를 선택했습니다.

Hyperliquid에 현재 상장된 토큰 중 상당 부분이 Memecoin이며, $SOLV 상장은 주목할 만한 의미 있는 행동이라고 할 수 있습니다.

• 네이티브 탈중앙화 대출 프로토콜: HyperLend

HyperLend는 Hyperliquid의 네이티브 대출 프로토콜로, Hyperliquid의 EVM에서 첫 번째 탈중앙화 대출 플랫폼입니다. 공식적인 배경이 없습니다.

이 프로젝트는 스마트 계약을 통해 대출 프로세스를 자동화하여 사용자가 제3자를 신뢰하지 않고도 자산을 대출하고 차입할 수 있도록 합니다. 그 운영 메커니즘은 초과 담보 모델에 기반하여, 차입자는 대출 금액 이상의 담보를 제공해야 대출의 안전성을 보장합니다. 또한 플랫폼은 시장 수요에 따라 동적으로 이자율을 조정합니다.

공식 웹사이트 데이터에 따르면, 이 제품은 거의 11만 명의 사용자를 보유하고 있습니다. 향후 HyperLend는 Hyperliquid DEX에서 옵션 및 현물 마진 거래 등 다른 분야로 사업을 확장할 계획입니다.

• 네이티브 도메인 프로젝트: Hyperliquid Names

이 프로젝트는 이더리움 도메인 ENS와 연결할 수 있습니다. Hyperliquid Names는 Hyperliquid EVM 블록체인上的 프로토콜로, 사용자가 토큰화된 .hl 이름을 게시, 교환 및 관리할 수 있게 하며, 가독성 있는 이름과 암호 주소 간의 다리 역할을 합니다.

Hyperliquid Names는 Hyperliquid의 네이티브 도메인 프로젝트로, 현재 도메인 경매를 준비하고 있으며, 화이트리스트 신청을 받고 있습니다.

Hyperliquid Names는 현재 테스트넷에上线되었습니다. 그 방식은 이더리움 도메인의 방식을 참조할 수 있으며, Jeff, xulian 등의 도메인이 비싼 도메인이 될 것으로 예상됩니다.

• 스테이블코인 프로토콜: Felix

Felix는 Hyperliquid 생태계 내의 스테이블코인 프로토콜로, 특정 자산이나 바스켓 자산(법정 화폐 또는 다른 안정적인 암호 자산)에 고정하여 스테이블코인의 가치 안정을 유지합니다. 사용되는 알고리즘과 스마트 계약 메커니즘은 시장 상황에 따라 스테이블코인의 공급량을 자동으로 조정하여 가격 변동에 대응합니다. 예를 들어, 스테이블코인 가격이 고정 가치보다 높을 때, 프로토콜은 스테이블코인의 공급량을 늘려 가격을 되돌리고, 반대로 가격이 고정 가치보다 낮을 때는 공급량을 줄여 가격을 높입니다.

현재 이 스테이블코인 프로토콜은 사용자가 담보를 예치하고 feUSD를 차입하여 Felix 금고에서 수익을 얻을 수 있도록 허용합니다.

이 프로토콜의 지원자는 탈중앙화 대출 프로토콜 Liquity로, 공식 웹사이트에 따르면 현재 풀에는 거의 20억 달러의 자산이 있습니다.

• 유동성 스테이킹 프로토콜: Thunderhead

Thunderhead는 유동성 스테이킹 토큰 발행 플랫폼으로, 신흥 블록체인 생태계를 돕기 위해 생태계 서비스라는 개념을 제공합니다. 현재 여러 블록체인 프로토콜에 유동성 스테이킹 서비스를 제공하고 있으며, Hyperliquid 팀에 의해 선택되어 협력하고 있습니다.

사용자는 자신의 암호 자산을 플랫폼에 스테이킹하여 해당 스테이킹 수익을 얻을 수 있으며, 자산의 유동성을 유지할 수 있습니다. 그 작동 원리는 사용자가 자산을 스테이킹하면 플랫폼이 스테이킹 자산을 나타내는 유동성 스테이킹 토큰을 발행하며, 이 토큰은 다른 DeFi 플랫폼에서 거래, 대출 또는 유동성 제공 등의 작업을 수행할 수 있어 자산의 "재사용"을 실현합니다. 예를 들어, 사용자가 ETH를 스테이킹한 후 얻은 유동성 스테이킹 토큰은 다른 지원 플랫폼에서 유동성 채굴에 참여하여 추가 수익을 얻을 수 있습니다.

• 유동성 스테이킹 프로토콜: Kinetiq

이 프로젝트는 Hyperliquid에서 최고의 유동성 스테이킹 프로토콜로, StakeHub를 운영 체제로 활용하여 kHYPE를 Hyperliquid의 선구적인 스테이킹 풀로 구축하는 것을 목표로 합니다.

StakeHub는 자율 검증자 평가 및 권리 분배 프로토콜로, 처음부터 완전히 엘리트 관리 방식을 채택합니다. 이는 어떤 비공식 거래, 사전 선택 또는 Kinetiq에서 $HYPE를 얻는 검증자에 대한 편견이 없음을 의미합니다.

검증자는 지속적으로 "수익을 올려야" 하며, StakeHub의 기준을 충족하거나 초과하면 Kinetiq에서 $HYPE 위임 보상을 받게 됩니다. 그렇지 않으면 주식을 재위임해야 합니다.

이것은 새로운 프로젝트로, StakeHub v0.1이 막上线되었습니다. 현재 대시보드 데이터에 따르면, 약 9500만 HYPE가 스테이킹 풀에 있습니다.

• HyperLiquid에서 첫 번째 NFT: Liquina.hl

Liquina.hl은 AI, NFT 및 블록체인 기술을 결합한 프로젝트로, 주로 AI 전자 채팅 여자친구를 출시했습니다. 이 프로젝트의 핵심은 전자 여자친구와의 상호작용을 통해 사용자가 포인트를 얻고, $LQNA 토큰을 보유한 사용자가 이러한 방식으로 더 많은 보상을 받을 수 있도록 하는 것입니다. 또한 전자 여자친구는 거래 학습 능력을 갖추고 있으며, Hyperliquid 플랫폼에서 거래를 수행하고 얻은 수익에 따라 포인트를 기반으로 에어드랍을 진행합니다.

Liquina.hl이 곧 출시할 LQnians는 3000개의 NFT를 포함하며, 그중 2001개는 에어드랍 방식으로 배포되고, 999개는 경매를 통해 판매됩니다.

• 네이티브 DEX: HyperSwap

이 프로젝트는 이제 막 시작되었으며, Hyperliquid EVM의 첫 번째 네이티브 DEX로, 현재 테스트넷에上线되었습니다. Thunderhead와 협력하고 있습니다.

• 스테이블코인: Keiko Finance

이 프로젝트는 허가 없이 대출할 수 있는 프로토콜로, 동적 이자율과 청산 비율을 가지고 있으며, Hyperliquid에 배포되어 있습니다.

사용자는 Hyperliquid 생태계 자산을 예치하고 이 프로토콜의 네이티브 스테이블코인 KEI를 차입할 수 있으며, 원하는 위험 수준을 조정하고 예측 가능한 이자율을 누릴 수 있습니다.

현재 Keiko 테스트넷이 Hyperliquid EVM에上线되어 있으며, 이는 해당 프로토콜의 메인넷 배포 전 마지막 단계입니다. Keiko는 Hyperliquid 생태계에서 선구적인 네이티브 스테이블코인이 될 것으로 기대됩니다.

• GameFi: Vegas GamebleFi

Vegas GamebleFi는 HyperLiquid에서 공정성 증명 시스템을 사용하여 실용성과 게임성을 결합한 첫 번째 GamebleFi로, 2024년 7월에 $VEGAS를 출시할 예정입니다. 이 프로젝트의 목표는 HyperLiquid에 GambleFi 기능을 제공하는 것입니다. 현재 게임은 개발 중입니다.

• 거래 봇: PVP Trade

PVP Trade는 Telegram 기반의 거래 봇으로, 사용자가 Hyperliquid 거래소에서 계약 및 현물 거래를 편리하게 할 수 있도록 돕습니다. 사용자는 Telegram 그룹에서 서로의 포지션을 확인하고 추적하여 실시간으로 따라 할 수 있습니다. 이러한 사회적 거래 방식은 사용자가 독립적으로 거래할 수 있을 뿐만 아니라 그룹 구성원과 상호작용하고 거래 전략을 공유할 수 있게 합니다.

이 프로젝트는 현재 사용자가 ERC-20 토큰을 공매도할 수 있는 유일한 플랫폼으로, 사용자에게 더 많은 거래 전략 선택지를 제공합니다. 공매도 메커니즘은 암호화폐 시장에서 상대적으로 드물며, PVP Trade의 거래 수수료는 매우 낮아 거의 무시할 수 있습니다.

현재 이 프로젝트는 에어드랍 기대감이 있으며, 사용자가 거래를 통해 포인트를 얻을 수 있어 많은 사용자가 적극 참여하고 있습니다. 이 포인트는 곧 있을 토큰 에어드랍에 사용될 것입니다. X에서의 사용자 논의에 따르면, 많은 고래들이 이를 주목하고 있습니다.

결론

Hyperliquid는 올해 등장한 블랙호스로, 많은 새로운 애플리케이션이 활발히 구축되고 있으며, 거의 매일 새로운 프로젝트가 추가되고 있습니다. Hyperliquid에 대한 더 많은 내용을 알고 싶다면 RootData의 Hyperliquid 생태계 페이지를 방문해 보세요:++https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid++

더 포괄적인 정보는 공식 생태계 데이터베이스를 확인하세요: https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.