심층揭秘: 누가 텔레그램 미니게임의 생명을 짓밟았는가?

저자: 십사군

서론

최근 Telegram 봇과 Miniapp 데이터에서 뚜렷한 하락세가 나타나고 있습니다.

한때 Clicker 게임의 폭발적인 성장 덕분에 Telegram Miniapp는 블록체인 분야의 초점이 되었습니다.

하지만 번영의 이면에는 위기가 숨겨져 있습니다.

TON 재단은 Clicker 게임에 지나치게 의존하는 지원 전략을 취했으며, 단기적으로는 사용자와 데이터의 급증을 가져왔지만, 생태계 불균형의 씨앗을 심었습니다.

사용자의 신선감이 사라지고 Clicker 게임의 동질화와 깊이 부족 문제가 점차 드러나면서, 전체 생태계가 반작용을 겪기 시작했습니다.

현재, 조류가 빠져나가고 있으며, TON 재단의 전략적 실수를 깊이 반성하고 TON 생태계의 다음 단계 발전을 이끌 수 있는 새로운 서사를 찾아야 합니다. 우리는 BOT의 출처를 Telegram Apps Center, TON App, The Open League에서 통계했습니다(부록 참조).

1. MAU 대폭 하락 추세를 막기 어렵다

지난 한 달 동안 OGenLab은 820개의 Telegram 프로젝트를 지속적으로 모니터링했습니다.

10월 1일부터 10월 31일까지, 데이터 중복 제거가 불가능했음에도 불구하고 누적 월간 활성 사용자 수(MAU)는 879,922,503에 달했습니다.

하지만 이 거대한 숫자 뒤에는 우려스러운 급격한 하락이 숨겨져 있습니다.

한 달 동안 MAU는 총 295,971,112(중복 제거되지 않음) 감소했으며, 이는 33% 하락에 해당합니다.

이러한 뚜렷한 하락폭은 사용자 활발도가 급속히 감소하고 있음을 드러내며, 전체 생태계가 전례 없는 도전에 직면하고 있음을 반영합니다.

[출처: https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]

일일 데이터 분석을 통해 OGenLab은 이 하락폭이 확대되는 추세를 보이고 있음을 발견했습니다.

특히 500만 이상의 사용자를 보유한 대형 프로젝트는 초기 MAU 하락 속도가 상대적으로 느리며, 일정한 안정성을 유지하는 것처럼 보였습니다.

그러나 시간이 지남에 따라 이러한 프로젝트의 하락 속도가 가속화되었고, 후반부에는 더욱 빠르게 하락하여 전체 MAU의 감소에 더 깊은 영향을 미쳤습니다.

이 현상은 사용자 규모가 큰 주요 프로젝트조차도 사용자 이탈의 충격을 견디기 어려움을 보여주며, 생태계 내부에 존재하는 심층적인 문제를 해결해야 함을 시사합니다.

2. 프로젝트 상승과 하락 뒤의 구조적 변화

OGenLab이 모니터링한 820개 프로젝트 중 10월에는 249개 프로젝트가 상승하고, 491개 프로젝트가 하락했습니다.

막대 그래프 분석을 통해, 역사적으로 오래된 주요 프로젝트—이미 발행된 토큰을 가진 Hamster, Dogs, Catizen 등을 대표로—가 가장 뚜렷하게 하락하는 것을 명확히 볼 수 있습니다.

한때 화려했던 이 스타 프로젝트들은 이제 사용자 활발도와 참여도가 크게 감소하고 있으며, 이는 성장 동력이 약화되고 사용자 신선감이 사라지고 있음을 반영합니다.

[출처: https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]

동시에 일부 신생 프로젝트는 긍정적인 성장을 제공하여 시장에 새로운 활력을 불어넣고 있습니다.

그러나 수량과 성장 폭 측면에서 이러한 신생 프로젝트의 증가폭은 기존 프로젝트의 하락으로 인한 영향을 보완하기에는 턱없이 부족합니다.

사용자 규모가 100만 이하인 프로젝트에서는 하락하는 프로젝트의 수가 여전히 상승하는 프로젝트의 수를 초과하고 있습니다.

이는 중소 규모 프로젝트 분야에서도 전체적인 추세가 하락하고 있으며, 시장에 이 상황을 반전시킬 충분한 신생력이 부족함을 나타냅니다.

이 현상은 TON 생태계에 존재하는 구조적 문제를 부각시킵니다: 오래된 프로젝트의 매력은 점차 감소하고, 신생 프로젝트의 성장세는 부족하며, 전체 생태계는 새로운 자극과 방향이 절실히 필요합니다.

사용자 충성도를 유지하면서 더 혁신적이고 가치 있는 애플리케이션을 제공하는 방법은 재단과 개발자들이 시급히 해결해야 할 과제가 되었습니다.

3. 프로젝트 규모의 이동과 사용자 요구의 하락

생태계의 변화를 더 깊이 이해하기 위해 OGenLab은 모니터링한 820개 프로젝트를 월간 활성 사용자 수(MAU)에 따라 여러 등급으로 나누었습니다: 5000만 이상, 1000만-5000만, 500만-1000만, 200만-500만, 50만-200만, 10만-50만, 2만-10만, 그리고 2만 이하.

10월 동안 이러한 프로젝트의 변화를 관찰한 결과, 주목할 만한 몇 가지 추세를 발견했습니다.

3.1. 고액 프로젝트가 저등급으로 이동

• >5000만 MAU 등급:

프로젝트 수: 1주차의 2개에서 4주차의 1개로 감소했습니다.

흐름: 3주차에서 4주차로, 1개의 >5000만 등급 프로젝트가 1000만-5000만 등급으로 강등되었습니다.

• 1000만-5000만 MAU 등급:

프로젝트 수: 1주차의 18개에서 4주차의 15개로 감소했습니다.

흐름:

• 1주차에서 2주차로, 1개의 프로젝트가 500만-1000만 등급으로 강등되었습니다;

• 2주차에서 3주차로, 2개의 프로젝트가 500만-1000만 등급으로 강등되었습니다;

• 3주차에서 4주차로, 6개의 프로젝트가 500만-1000만 등급으로 강등되었습니다.

• 500만-1000만 MAU 등급:

프로젝트 수: 1주차의 22개에서 4주차의 31개로 증가했습니다.

흐름: 한편으로는 고액 등급 프로젝트의 강등이 유입되었고, 다른 한편으로는 일부 프로젝트가 200만-500만 등급으로 추가 강등되었습니다.

명백히 볼 수 있는 것은, 상위 프로젝트가 저등급으로 하락하고 있다는 것입니다.

5000만 이상의 사용자 수를 가진 프로젝트 수가 2개에서 1개로 감소하여, 이러한 플래그십 프로젝트의 사용자 활발도가 크게 하락하고 있음을 보여줍니다.

이러한 추세는 고액 프로젝트 수의 감소와 중간 프로젝트 수의 증가를 초래하며, 생태계가 위에서 아래로 수축하고 있음을 반영합니다.

3.2. 중액 프로젝트 등급 하락이 뚜렷하다

• 200만-500만 MAU 등급:

프로젝트 수: 1주차의 35개에서 4주차의 41개로 증가했지만, 증가 속도는 비교적 느렸습니다.

흐름:

3주차에서 4주차로, 10개의 프로젝트가 500만-1000만 등급으로 강등되었습니다;

동시에 10개의 프로젝트가 200만-500만 등급에서 50만-200만 등급으로 추가 강등되었습니다.

• 50만-200만 MAU 등급:

프로젝트 수: 1주차의 78개에서 4주차의 99개로 증가했습니다.

흐름: 많은 프로젝트가 더 높은 등급에서 강등되어 왔으며, 동시에 일부 프로젝트가 더 낮은 10만-50만 등급으로 강등되었습니다.

중간 규모의 프로젝트도 활발도 하락의 영향을 피하지 못했습니다.

프로젝트 수의 증가는 주로 고액 프로젝트의 강등 덕분이며, 자체 성장에 의한 것이 아닙니다. 이는 중액 프로젝트가 사용자 규모를 유지하는 데 압박이 증가하고, 사용자 이탈 현상이 뚜렷함을 나타냅니다.

3.3. 소액 프로젝트 수가 대폭 증가

10만-50만 MAU 등급:

• 프로젝트 수: 1주차의 142개에서 4주차의 181개로 증가했습니다.

• 흐름: 많은 프로젝트가 더 높은 등급에서 강등되어 왔으며, 특히 50만-200만 및 200만-500만 등급에서 그렇습니다. 또한 일부 프로젝트는 2만-10만 및 \<2만 등급으로 추가 강등되었습니다.

2만-10만 MAU 및 \<2만 MAU 등급:

• 프로젝트 수: 이 두 등급의 프로젝트 수가 현저히 증가했습니다. 그 중 \<2만 등급의 프로젝트는 84개에서 161개로 증가했습니다.

• 흐름: 많은 프로젝트가 더 높은 등급에서 강등되어 왔으며, 특히 10만-50만 등급에서 그렇습니다. 동시에 일부 프로젝트의 활발도가 하락하여 최저 등급 프로젝트 수가 급증했습니다.

소액 프로젝트 수의 증가는 생태계의 번영을 나타내는 것이 아니라 전체 프로젝트 하락의 결과입니다.

각 등급의 프로젝트는 일반적으로 사용자 활발도 하락 문제에 직면하고 있으며, 신생 프로젝트의 유입이 사용자 이탈을 보완하기에는 부족하여 생태계는 신선한 혈액이 부족합니다.

[출처: https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]

위 데이터는 TON 생태계 프로젝트 규모의 전반적인 하락 추세를 명확히 드러냅니다.

상위 프로젝트에서 소액 프로젝트에 이르기까지, 활발도 하락의 충격을 피할 수 있는 프로젝트는 없습니다.

이러한 추세는 현재 생태계가 사용자 충성도가 부족하고 혁신적인 동력이 결여되어 있으며, 성장을 자극하고 사용자 신뢰를 회복하기 위한 새로운 전략과 서사가 절실히 필요함을 반영합니다.

4. OpenLeague 프로젝트의 고난과 하이라이트

TON 생태계 내 각 프로젝트의 발전 상황을 논의할 때, 우리는 OpenLeague 프로젝트에 주목했습니다. 시장에서 일정한 인지도와 사용자 기반을 가지고 있지만, 여전히 사용자 하락 추세를 피할 수 없으며, 심지어 일부 측면에서는 더 심각하게 하락하고 있습니다.

또한 프로젝트 내부에는 질이 고르지 않은 상황이 존재합니다.

하지만 주목할 만한 점은 여전히 몇몇 하이라이트 프로젝트가 두드러져 전체 생태계에 희망을 주고 있다는 것입니다.

[출처: https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]

사용자 하락 추세가 더욱 뚜렷하다

OpenLeague 프로젝트 데이터 분석을 통해 우리는 다음과 같은 사실을 발견했습니다.

• 전체 사용자 활발도 하락: 다른 프로젝트와 비교할 때, OpenLeague의 사용자 하락 폭이 더 크며, 활발 사용자 수가 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 프로젝트가 지속적인 혁신과 사용자 참여 메커니즘이 부족한 것과 관련이 있을 수 있습니다.

• 경쟁 압력 증가: 유사한 경쟁 및 게임 프로젝트에서 OpenLeague는 더 치열한 경쟁에 직면하고 있습니다. 신생 프로젝트의 출현이 사용자 분산을 초래하여 시장 점유율이 축소되고 있습니다.

프로젝트 질이 고르지 않다

• 어지러운 생태계: OpenLeague 내부의 하위 프로젝트와 활동의 질이 다양하며, 일부 프로젝트는 명확한 포지셔닝과 고품질 콘텐츠가 부족하여 사용자 유치 및 유지가 어렵습니다.

• 사용자 경험 개선 필요: 일부 프로젝트는 디자인과 기능에서 부족함이 있어, 사용자가 사용하는 과정에서 불만족스러운 경험을 하게 되어 사용자 이탈을 가속화하고 있습니다.

하이라이트 주목할 만하다

많은 도전에 직면하고 있지만, OpenLeague 내에는 여전히 뛰어난 성과를 보이는 프로젝트가 있습니다. 예를 들어 "AKEDO Game"과 "RentTycoon"은 특정 일에 깊은 녹색을 보이며 지속적으로 상승하고 있습니다.

5. 한 고래의 죽음이 만물을 생기게 하거나 결국 제로로 돌아가다

프로젝트의 사용자 동향을 더 깊이 이해하기 위해, 우리는 30일 전의 일주일(9월 24일-9월 30일)과 최근 일주일(10월 25일-10월 31일)의 프로젝트 변화를 연구했습니다.

한편으로는, 이는 전체 한 달 동안의 변화 추세를 관찰하는 데 도움이 되었습니다;

다른 한편으로는, 공식 제공 데이터가 월간 활성 사용자 수(MAU)이기 때문에, 이 두 기간의 추세 기울기 합이 0에 가까울수록 프로젝트가 사용자 수를 조작하고 신규 사용자가 부족할 가능성이 높아집니다.

[출처: https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]

분석 방법

우리는 두 개의 7일 기간에 대해 다음과 같은 지표를 정의했습니다:

M1(9월 24일-9월 30일의 사용자 변화량): 이 기간 동안 M1은 주기 내 마지막 날의 유효 사용자 수(비어 있지 않고 10보다 큼)에서 주기 내 첫날의 유효 사용자 수(비어 있지 않고 10보다 큼)를 뺀 값입니다.

M2(10월 25일-10월 31일의 사용자 변화량): 마찬가지로, M2는 이 기간 동안 마지막 날의 유효 사용자 수(비어 있지 않고 10보다 큼)에서 주기 내 첫날의 유효 사용자 수(비어 있지 않고 10보다 큼)를 뺀 값입니다.

또한, 우리는 2차원 좌표계를 그려 M1을 x축으로, M2를 y축으로 설정하고, 분석을 보조하기 위해 보조선 x=-y를 추가했습니다.

좌표 사분면 설명

프로젝트의 데이터 포인트를 좌표계에 그려, 그 위치와 사분면에 따라 프로젝트의 사용자 추세를 평가할 수 있습니다.

• 제1사분면(M1>0, M2>0)

의미: 프로젝트가 30일 전의 일주일과 최근 일주일 모두 사용자 증가를 보임.

해석: 이러한 프로젝트는 지속적인 성장 동력을 갖추고 있으며, 사용자 활발도가 안정적으로 증가하고 있어 주목하고 따라갈 가치가 있습니다.

• 제2사분면(M1<0, M2>0)

의미: 프로젝트가 30일 전의 일주일 사용자 수가 감소했지만 최근 일주일 증가함.

해석: 데이터 포인트가 x=-y의 오른쪽에 위치하면, 프로젝트가 하락세를 반전시키기 시작했음을 나타내며, 잠재력이 있는 프로젝트가 될 가능성이 있습니다.

x=-y의 왼쪽에 위치하면, 증가 폭이 이전 하락을 보완하기에 부족하여 프로젝트가 여전히 불안정한 상태에 있을 수 있습니다.

• 제3사분면(M1<0, M2<0)

의미: 프로젝트가 두 기간 모두 사용자 하락을 보임.

해석: 이러한 프로젝트는 하락 추세가 뚜렷하며, 사용자 활발도가 지속적으로 감소하고 있어 종료 위험이 높습니다.

• 제4사분면(M1>0, M2<0)

의미: 프로젝트가 30일 전의 일주일 증가했지만 최근 일주일 하락함.

해석: 데이터 포인트가 x=-y의 왼쪽에 위치하면, 프로젝트의 하락 폭이 이전 증가를 초과하여 사용자가 나선형 하락에 들어갈 수 있으므로 주의가 필요합니다.

사용자 수 조작 의심 프로젝트

데이터 포인트가 원점에 가까워 x=-y 근처에 위치한 프로젝트는 M1과 M2의 합이 0에 가까워, 프로젝트의 사용자 변화가 실제 증가 없이 조작된 것일 수 있으며, 실제 신규 사용자가 적을 가능성이 있습니다.

잠재력 프로젝트

제2사분면에 위치하고 x=-y의 오른쪽에 있는 프로젝트는 이전에 하락했지만 최근 사용자 증가가 뚜렷하여 반등 추세를 보이고 있어 추가적인 주목이 필요합니다.

위험 프로젝트

제3사분면에 위치한 프로젝트는 사용자가 지속적으로 하락하고 있어 생명력과 개선 전략을 평가해야 합니다.

주의가 필요한 프로젝트

제4사분면에 위치하고 x=-y의 왼쪽에 있는 프로젝트는 최근 하락 폭이 크며, 사용자 지속 이탈의 어려움에 빠질 수 있습니다.

위 내용을 통해 간단히 요약할 수 있습니다:

• 사용자 증가 프로젝트 (제1사분면과 제2사분면)는 주목할 가치가 있으며, 이들 프로젝트는 지속적인 성장 또는 반등의 잠재력을 보여줍니다.

• 사용자 하락 프로젝트 (제3사분면과 제4사분면)는 하락 원인을 심층 분석하고, 사용자 회복을 위해 전략을 조정해야 합니다.

• 사용자 수 조작 의심 프로젝트는 데이터 모니터링을 강화하여 데이터의 진실성을 확보하고 생태계의 건강한 발전을 유지해야 합니다.

6. 결론

현재 Telegram 소프로그램 애플리케이션은 전례 없는 어려움에 직면하고 있으며, 주로 두 가지 측면에 집중되고 있습니다: 상업화와 콘텐츠.

상업화 측면:

현재의 상업화 모델은 주로 판매량과 상장에 중점을 두고 있으며, 핵심은 유동성 변환입니다.

하지만 현재의 도전은: 상장 판매자와 거래소가 이미 한 차례 유동성을 구매했기 때문에, 신규 유동성은 그들에게 매력이 부족합니다.

동시에 게임 내에서 많은 토큰이 생성되었지만, 구체적인 응용 시나리오와 소비 메커니즘이 부족합니다.

플레이어가 토큰을 획득한 후 유일한 선택은 매도하는 것이며, 이는 프로젝트가 상장 후 빠르게 쇠퇴하게 만듭니다.

콘텐츠 측면:

현재 대부분의 주요 게임은 클릭 게임(Clicker)과 일련의 분열 과제가 주를 이루며, 게임 자체는 플레이 가능성이 부족합니다.

이렇게 되면 사용자들은 Telegram 게임에 대해 고정된 고정관념을 형성하게 되어, 유입되는 플레이어는 주로 '벌어놓고 팔기(Earn to Sell)' 유형이 됩니다.

이 상황을 반전시키기 위해서는 진정으로 플레이 가능성이 높은 게임을 제작하고, 사용자 신뢰를 재구축하기 위해 다시 시작해야 합니다. Telegram의 하늘에 다음 빛나는 게임의 신성이 떠오른다면, 그것은 진정으로 감동을 주는 작품이 될 것입니다.

또한 새로운 콘텐츠 창의성과 새로운 상업화 모델을 볼 수 있기를 진심으로 기대하며, 이러한 게임들이 생기를 되찾고 사용자들을 진정한 게임 세계로 이끌 수 있기를 바랍니다.

OGenLab은 열정을 가진 게임 스튜디오로, 신흥 트랙의 물결 위에서 미래의 무한한 가능성을 추구하고 있습니다.

이 분석은 또한 트위터 플랫폼에 최초로 발표되었습니다: https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435

향후 OGenLab은 Telegram의 데이터 흐름을 지속적으로 주시할 것이며, 곧 프로젝트의 TON 체인 상 데이터에 대한 심층 분석을 진행할 것입니다.

우리는 거대 프로젝트의 몰락을 목격했으며, 신흥 세력의 부상을 증언했습니다. 그러나 이것만으로는 전체 세계를 밝히기에는 부족합니다.

"산이 높고 물이 깊어 길이 없을 것 같지만, 버드나무가 어두운 곳에서 꽃이 피는 또 다른 마을이 있다"는 말처럼, 우리는 Telegram 애플리케이션의 번영을 조속히 볼 수 있기를 희망합니다.

참고 자료:

1. Telegram Apps Center : https://tapps.center/

2. TON App: https://ton.app/

3. The Open League: https://ton.org/open-league