한 문서에서 여덟 가지 바빌론 생태계 유동성 스테이킹 프로토콜을 정리하다, TVL 선두는 누구인가?

저자: Golem, Odaily 별구日报

2024년 비트코인 생태계에서 가장 뜨거운 두 가지 서사는 각각 비트코인의 프로그래머블성을 확장하는 것과 스테이킹 수익입니다. 비트코인의 확장성 솔루션은 현재 여전히 다양한 탐색 단계에 있지만, 스테이킹 수익 서사에서는 이미 "대왕"과 "소왕"으로 나뉘었습니다.

Babylon은 사용자 자산의 자가 관리, PoS 체인에 비트코인 보안을 공유하고 스테이킹 수익을 얻는 등의 특징으로 비트코인 스테이킹 수익 서사에서 주류가 되었습니다. Babylon이 8월 22일에 시작한 메인넷 첫 번째 단계 스테이킹에서는 단 7개의 블록만에 1000 BTC의 한도에 도달했으며, 네트워크 가스 요금도 천 사토시/바이트로 급등했습니다.

Babylon 생태계의 열기는 Babylon을 중심으로 구축된 많은 유동성 스테이킹 프로토콜을 낳았습니다. 특히 소액 투자자에게 이러한 유동성 스테이킹 프로토콜은 Babylon 스테이킹에 참여할 수 있는 편리함을 제공할 뿐만 아니라, Babylon을 기반으로 BTC 유동성을 추가로 해방시켜 사용자에게 더 많은 수익원을 제공합니다. Odaily 별구日报는 본문에서 Babylon 생태계의 유동성 스테이킹 프로토콜을 정리할 것이며, 개요 정보는 아래 그림과 같습니다. 자세한 프로토콜 소개 정보는 본문에서 확인할 수 있습니다.

Lombard（LBTC）

Lombard는 Babylon 생태계의 유동성 스테이킹 프로토콜로, 2024년 4월에 설립되었으며, 7월 2일에는 1600만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했습니다. Polychain이 주도하고, Foresight Ventures, OKX Ventures, Robot Ventures, Babylon 등이 참여했습니다.

사용자가 Lombard 플랫폼에 예치한 BTC는 Babylon에 스테이킹되어 스테이킹 수익을 얻으며, 사용자는 이더리움 체인에서 1:1로 LBTC를 발행하여 DeFi 활동에 참여할 수 있습니다. Babylon의 스테이킹 수익은 LBTC 토큰에 직접 반영됩니다. 향후 LBTC는 Solana와 Cosmos 등 다양한 블록체인으로 유동성을 확장할 계획입니다.

Lombard는 안전 동맹 메커니즘과 비관리 키 관리 플랫폼 CubeSigner를 사용하여 사용자의 BTC 안전을 보장합니다.

8월 21일 Babylon이 메인넷 스테이킹을 시작하기 하루 전, Lombard는 메인넷에서 화이트리스트 예치 테스트를 시작했습니다. 자격을 갖춘 사용자는 BTC를 Lombard에 예치할 수 있으며, Babylon이 메인넷을 시작할 때 Lombard가 사용자의 자금을 Babylon에 예치할 것입니다. 그러나 Babylon 스테이킹 당일 경쟁이 치열해 Lombard는 BTC를 Babylon에 스테이킹하지 않기로 결정하고 절약된 비용을 생태계 구축에 투입하기로 했습니다.

동시에 Lombard는 9월 3일에 공개 테스트 버전을 출시하여 모든 사용자가 Lombard 플랫폼에 BTC를 예치하고 LBTC를 발행할 수 있게 되었습니다. Dune 데이터에 따르면, LBTC의 공급량은 이미 4400.3958개를 초과했으며, 주소 수는 4443개입니다.

Bedrock（uniBTC）

Bedrock는 다중 자산 유동성 스테이킹 프로토콜로, PoS 노드 서비스 제공업체 Rock X가 설립했습니다. 2024년 5월 2일 Bedrock는 OKX Ventures, LongHash Ventures 및 Comma 3 Ventures가 주도한 자금을 조달했으며, 금액은 공개되지 않았습니다. 현재 Bedrock는 이더리움(uniETH), 비트코인(uniBTC) 및 IOTeX(uniIOTX) 체인의 유동성 스테이킹 서비스를 지원하고 있습니다.

Bedrock의 특징은 wBTC를 Babylon에 스테이킹할 수 있으며, 사용자는 두 가지 스테이킹 방식을 선택할 수 있습니다. 하나는 대리 스테이킹으로, wBTC를 이더리움 네트워크에 스테이킹하고, 제3자가 해당 수량의 BTC를 Babylon에 스테이킹하는 방식입니다. 다른 하나는 변환 스테이킹으로, wBTC를 한 번의 클릭으로 BTC로 변환한 후 직접 Babylon에 스테이킹하는 방식입니다. 스테이킹 수익은 uniBTC로 반영되며, 현재 FBTC도 스테이킹에 참여할 수 있습니다.

Bedrock는 제3자 BTC 관리업체와 협력하고 외부 검증 등의 방법을 선택하여 스테이킹 권한과 이전 권한을 분리하여 사용자 자금의 안전을 보장합니다.

Bedrock는 Babylon 메인넷 첫 번째 단계 스테이킹의 최대 위임자로, 297.8 BTC를 위임하여 비율이 거의 30%에 달합니다. 현재 uniBTC의 발행량은 501개를 초과했으며, Cap 2 단계의 사전 스테이킹이 진행 중입니다. 총 스테이킹량이 800개에 도달하면 특별 보상 풀을 해제할 것입니다.

PumpBTC（pumpBTC）

PumpBTC는 Babylon 생태계의 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 이 프로젝트는 2024년에 설립되었으며, 공개된 자금 조달 정보는 없습니다.

현재 사용자는 WBTC, BTCB 및 FBTC를 PumpBTC에 스테이킹하고 1:1로 pumpBTC를 얻을 수 있으며, PumpBTC와 협력하는 Cobo 및 Coincover와 같은 제3자 관리업체가 동일한 가치의 BTC를 Babylon에 위임하여 사용자에게 수익을 창출합니다. 수익은 pumpBTC로 정산됩니다. 동시에 PumpBTC는 포인트 인센티브 프로그램과 팀 구성 모드를 출시하여 사용자가 pumpBTC를 보유하면 포인트를 얻을 수 있으며, 0.002 BTC 이상을 스테이킹하여 팀장을 되고 팀원을 초대할 수 있습니다. 팀원은 최소 스테이킹 요건이 없으며, 팀 구성에 성공하면 해당 pumpBTC 포인트 보너스를 받을 수 있습니다.

PumpBTC는 Babylon 메인넷 첫 번째 단계 스테이킹에서 118.4288 BTC를 성공적으로 위임하여 비율이 11.8%에 달합니다. Dune 데이터에 따르면, 현재 PumpBTC의 총 공급량은 349.31480504개이며, 참여 스테이킹 주소 수는 2333개입니다.

Lorenzo Protocol（stBTC）

Lorenzo는 Babylon 기반의 비트코인 유동성 금융 레이어입니다. 이 프로젝트는 2022년 10월 4일에 자금을 조달했으며, Binance Labs가 참여하였고 금액은 공개되지 않았습니다.

Lorenzo는 본금과 이자를 분리하여 LST를 발행하며, 사용자가 BTC 또는 BTCB를 Lorenzo 플랫폼에 스테이킹하면 1:1로 유동성 본금 토큰(LPT) stBTC를 얻습니다. 스테이킹 보상은 수익 누적 토큰(YAT)으로 정산됩니다. 또한 사용자는 Babylon 스테이킹의 원주율 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 Lorenzo의 스테이킹 포인트도 받을 수 있습니다.

Lorenzo는 스테이킹 에이전트(스테이킹 대리인) 메커니즘을 사용하여 LST의 발행 및 정산을 관리하며, 스테이킹 에이전트는 사용자의 BTC를 Babylon에 스테이킹하고 스테이킹 증명을 Lorenzo에 업로드하며, 사용자에게 stBTC 및 YAT 등을 발행합니다. 스테이킹 에이전트는 신뢰할 수 있는 비트코인 기관과 전통 금융 대기업으로 구성되어 있지만, 현재 Lorenzo는 유일한 스테이킹 에이전트입니다.

Lorenzo는 Babylon 메인넷 첫 번째 단계 스테이킹에서 129.36 BTC를 성공적으로 위임하여 비율이 12.9%에 달합니다. 현재 Lorenzo는 Babylon 사전 스테이킹 활동 Cap 2를 시작했으며, Cap 1과 Cap 2의 총 스테이킹 비트코인은 507개를 초과했습니다.

Solv Protocol（solvBTC.BBN）

Solv는 분산형 비트코인 준비 프로토콜로, 다른 체인(예: 이더리움, BSC, Arbitrum, 비트코인 등)을 스테이킹하여 수익 자산 solvBTC로 변환할 수 있으며, 다중 체인에서 비트코인 유동성을 통합하는 것을 목표로 합니다. Solv Protocol은 총 1100만 달러 이상의 자금을 조달했으며, 투자 기관으로는 IOSG Ventures, Binance Labs 및 Blockchain Capital 등이 있습니다.

7월, Solv Protocol은 Babylon과 협력하여 유동성 스테이킹 토큰 solvBTC.BBN을 출시한다고 발표했습니다. 이를 통해 이더리움, BSC, Arbitrum 및 Merlin 등 네트워크의 비트코인 자산 사용자는 SolvBTC.BBN을 발행하여 Babylon 스테이킹에 참여하고 포인트 보상을 받을 수 있습니다.

Solv Protocol은 제3자 암호 자산 관리 서비스 제공업체 Ceffu와 협력하여 사용자 비트코인 자산의 안전을 보장합니다.

Solv Protocol은 Babylon 메인넷 첫 번째 단계 스테이킹에서 250 BTC를 성공적으로 위임하여 비율이 25%에 달하며, 사용자에게 모든 가스 비용을 부담했습니다. 또한 공식 플랫폼 TVL 추정에 따르면, solvBTC.BBN의 총 발행량은 3230개를 초과했습니다.

pSTAKE Finance（yBTC）

pSTAKE는 오래된 POS 토큰 유동성 스테이킹 프로토콜로, 프로젝트는 총 2000만 달러 이상의 자금을 조달했으며, 투자 기관으로는 Galaxy Digital, DeFiance Capital 및 Binance Labs 등이 있습니다.

7월 29일, pSTAKE는 Babylon에서 비트코인 유동성 스테이킹 계획을 출시한다고 발표했으며, 50 BTC의 예치 한도를 제공합니다. 사용자가 pSTAKE에 BTC를 예치하면 즉시 유동성 스테이킹 토큰을 받지 않으며, 공식 설명에 따르면 9월에 이더리움에서 yBTC를 출시할 예정입니다. 그때 pSTAKE Finance에 BTC를 예치한 사용자는 동일한 가치의 yBTC를 받을 것입니다. 그러나 예치해도 포인트 보상을 받을 수 있습니다.

8월 27일, pSTAKE는 Babylon 사전 스테이킹 활동 Cap 2를 시작했으며, 예치 한도를 150 BTC로 늘렸습니다. pSTAKE의 최소 예치 금액은 0.005 BTC입니다. 또한 pSTAKE는 제3자 관리 기관 Cobo를 통해 사용자 자금의 안전을 보장합니다.

pSTAKE는 Babylon 메인넷 첫 번째 단계 스테이킹에서 10 BTC를 성공적으로 위임하여 비율이 1%에 달합니다. 현재 pSTAKE의 비트코인 총 스테이킹량은 약 101개입니다.

Chakra

Chakra는 ZK 증명 기반의 비트코인 재스테이킹 프로토콜이자 모듈형 BTC 결제 네트워크입니다. 이 프로젝트는 2024년 4월 26일에 자금을 조달했으며, ABCDE Capital, Bixin Ventures, StarkWare 등이 참여했으며, 구체적인 금액은 공개되지 않았습니다.

Chakra는 Babylon을 위해 비트코인 스테이킹 풀을 출시했으며, Babylon 메인넷과 동기화됩니다. 이 마이닝 풀은 사용자가 BTC를 Chakra에 스테이킹하고 Babylon으로 원활하게 전환할 수 있도록 허용하며, 사용자는 Babylon 스테이킹 보상을 받을 수 있을 뿐만 아니라 Chakra Prana를 얻고 가까운 미래에 다양한 보상을 잠금 해제할 수 있습니다.

사용자가 스테이킹한 BTC는 다중 서명 금고에 보관되며, Chakra와 Cobo와 같은 다른 기관이 공동으로 관리하여 사용자 자금의 안전을 보장합니다.

Chakra는 Babylon 메인넷 첫 번째 단계 스테이킹에서 사용자의 BTC를 Babylon에 위임하지 않았습니다. 공식 데이터에 따르면, 현재 Chakra의 비트코인 스테이킹 총량은 25.75984개입니다.

SatLayer

SatLayer는 Babylon 위에 구축된 유동성 재스테이킹 플랫폼으로, 비트코인을 일반 보안 레이어로 사용하여 모든 유형의 dApp 또는 프로토콜을 보호하는 비트코인 검증 서비스(BVS) 형태로 설계되었습니다. 8월 22일, SatLayer는 800만 달러의 Pre 시드 라운드 자금을 조달했으며, Hack VC와 Castle Island Ventures가 주도하고 OKX Ventures, Mirana Ventures, Amber Group 등이 참여했습니다.

SatLayer는 BTC를 Babylon에 예치하지 않고, Babylon의 LSD 플랫폼에 추가 수익 기회를 제공합니다. 사용자는 wBTC와 Babylon 생태계의 유동성 스테이킹 BTC(LBTC, pumpBTC, SolvBTC 등)를 SatLayer 플랫폼에 예치하여 수익을 누릴 수 있으며, 현재 보상은 Satlayer 포인트 형태로 지급됩니다.

SatLayer는 8월 23일 첫 번째 시즌 예치 활동을 시작했으며, 한도는 100 BTC로 설정되어 있으며, 활동은 2주 동안 지속됩니다. 현재 스테이킹량은 한도를 초과하여 132.54 BTC에 달하며, 그 중 75% 이상이 uniBTC입니다.