2024년 이후 최대 자금을 확보하고, 테스트가 곧上线될 예정인 새로운 공용 블록체인 Monad 생태계 발전 현황은 어떠한가?

저자: Nicky, Foresight News

올해 4월, Layer1 블록체인 Monad Labs는 2억 2,500만 달러 규모의 자금을 조달했다고 발표했습니다. 이는 2024년 현재까지 가장 큰 암호화폐 프로젝트 자금 조달로, Paradigm이 주도하고 IOSG Ventures, SevenX Ventures, Electric Capital 및 Greenoaks 등 여러 투자 기관이 참여했습니다.

Monad Labs는 병렬 EVM Layer1 프로젝트 Monad를 통해 병렬 실행 및 초스칼라 파이프라인 기술을 도입하여 이더리움 가상 머신의 성능을 향상시키고 기존 EVM 호환 블록체인의 낮은 처리량 문제를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 Monad 네트워크는 Devnet 단계에 있으며, 공동 테스트넷은 준비 중입니다.

이 글에서는 DeFi, NFT, 전 체인 상호 운용 프로토콜 등 여러 분야에서 Monad 생태계의 발전 현황을 종합적으로 정리할 것입니다. 또한 현재 많은 Monad 생태계의 원주율 프로젝트가 매우 초기 개발 단계에 있다는 점을 유의해야 하며, 투자자와 참여자는 이에 대한 경각심을 가져야 하고 그 안에 존재하는 위험을 충분히 인식해야 합니다.

2024년 8월 1일 기준 Monad 생태 프로젝트 목록. (출처: Drops Tab)

DeFi 프로토콜

DEX / AMM 프로토콜

Ambient Finance

Ambient Finance는 임의의 블록체인 자산 쌍에서 집중적이고 일정한 제품 유동성을 결합할 수 있는 양방향 AMM을 허용하는 분산형 거래 프로토콜입니다. 작년 7월, Ambient Finance는 BlockTower Capital이 주도하는 650만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했습니다. Jane Street, Circle, Tensai Capital 등 여러 투자 기관과 개인 투자자들이 참여했습니다.

Backpack

Backpack은 중앙 집중식 거래소, 온체인 지갑 및 NFT 등을 통합한 전 세계적으로 규제를 받는 암호화폐 거래 플랫폼으로, 사용자에게 원활하고 혁신적인 암호화 경험을 제공하고 더 넓은 블록체인 생태계로 확장할 계획입니다. 이 거래소는 두바이 가상 자산 규제 당국으로부터 VASP 라이센스를 받았으며 Monad의 공공 테스트넷 첫날부터 해당 네트워크를 지원할 예정입니다.

Balancer

Balancer는 사용자가 미리 정의된 비율로 자산 풀을 생성할 수 있는 DeFi AMM 프로토콜입니다. Balancer는 DAO 및 기타 프로토콜 구축 도구 플랫폼이 되기 위해 노력하고 있으며, 사용자와 제품에 유동성을 제공합니다. 현재까지 Balancer에서의 Liquid Staked Token 거래량은 250억 달러를 초과했습니다.

Catalyst

Catalyst는 모듈화된 블록체인 간에 유동성을 제공하는 오픈 소스 프로토콜입니다. Catalyst를 통해 새로운 모듈화 블록체인은 자동으로 유동성을 연결하고 이더리움 및 Cosmos와 같은 유동성 중심과 거래할 수 있습니다. 올해 5월, Catalyst는 OP Stack을 활용하여 Optimism, Base 등과 같은 2층 네트워크 간에 유동성을 공유할 수 있는 메인넷을 출시한다고 발표했습니다.

Dyson Finance

Dyson Finance는 체인 상의 유동성 패러다임을 민주화하기 위해 설계된 소매 사용자 친화적인 DEX입니다. 이중 투자, 혁신적인 동적 AMM 및 독점 추천 프로그램을 통해 누구나 전문가처럼 쉽게 유동성을 제공하고 높은 수익을 올릴 수 있습니다.

Kuru

Kuru는 Monad 기반으로 구축된 완전한 온체인 주문서 DEX로, 사용자가 온체인 현물 자산을 검색, 연구 및 거래할 수 있는 단일 플랫폼을 제공합니다. 올해 7월, Kuru는 Electric Capital이 주도하는 200만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했습니다. Brevan Howard Digital, CMS Holdings 등 기관과 Keone Hon 등 엔젤 투자자들이 참여했습니다.

Swaap Finance

Swaap Finance는 시장 중립적인 자동 시장 조성자(AMM)입니다. 이는 오라클과 동적 스프레드를 결합하여 유동성 제공자에게 지속 가능한 수익을 제공하고 거래자에게 더 저렴한 가격을 제공합니다.

Timeswap

Timeswap은 오라클이나 청산인을 사용하지 않는 AMM 기반의 분산형 통화 시장 프로토콜입니다. 실시간으로 자산을 교환할 수 있는 Uniswap과는 달리, Timeswap에서 대출하려면 토큰을 교환해야 하며, 상환이 완료될 때까지 진행됩니다.

Wombat Exchange

Wombat Exchange는 개방형 유동성 풀, 낮은 슬리피지 및 단방향 스테이킹 등의 서비스를 제공하는 다중 체인 스테이블코인 거래 DEX입니다.

대출 프로토콜

Curvance

Curvance는 Curve, Convex, Aura 및 Frax 생태계에서 LP를 처음으로 집중하는 분산형 스테이블코인 대출 프로토콜입니다. Curvance는 사용자에게 최적화된 수익을 제공하고, P2P 대출을 통해 자본 효율성을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 작년 12월 Curvance는 Arbitrum 개발자 Offchain Labs, Wormhole 및 Polygon 공동 창립자 Sandeep Nailwal을 포함한 엔젤 투자자들이 참여한 360만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했습니다. 올해 4월, Curvance는 초기 지원자를 위한 테스트넷을 출시했습니다.

Pike Finance

Pike Finance는 다양한 블록체인 간에 직접적이고 안전한 상호작용을 가능하게 하는 원주율 크로스 체인 대출 시장입니다. Pike는 Wormhole의 크로스 체인 데이터 메시징 프로토콜과 Circle의 원주율 USDC 발행 프로토콜 CCTP 위에 구축되었습니다. 올해 3월, Pike Finance는 거버넌스 토큰 P를 통해 크로스 체인 DApp의 발전을 촉진하기 위한 토큰 경제학을 발표했습니다.

유동성 네트워크 프로토콜

aPriori

aPriori는 Monad에서 원주율로 구축된 MEV 인프라 및 유동성 스테이킹 프로토콜로, 거래 중심의 인프라를 구축하여 가스 비용을 낮추고 네트워크 트래픽을 최적화하며 검증자에게 지속 가능한 인센티브를 제공합니다. 올해 7월, aPriori는 Pantera가 주도하는 800만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했습니다. 이전에 aPriori는 Hashed와 Arrington Capital이 공동 주도한 Pre-Seed 라운드를 완료했으며, 현재 총 자금 조달액은 1,000만 달러에 달합니다. 투자 기관으로는 Consensys, OKX Ventures, Manifold Trading 등이 포함되어 있습니다. 또한 Binance Labs는 Binance Labs의 6기 인큐베이션 프로그램을 통해 aPriori에 투자한다고 발표했습니다. aPriori의 공동 창립자이자 CEO인 Ray S는 이번 자금 조달로 aPriori의 완전 희석 후 토큰 가치는 "9자리 수"에 이를 것이라고 밝혔습니다.

Elixir

Elixir는 사용자가 주문서 거래소의 거래 쌍에 직접 유동성을 제공하고 AMM과 유사한 시장 조성자 보상을 받을 수 있는 모듈화된 유동성 네트워크입니다. 이 네트워크는 Vertex, Bluefin, RabbitX 등 거래소의 대량 유동성을 지원하며 dYdX 및 ApeX와 같은 플랫폼과 통합될 예정입니다. 올해 3월, Elixir는 Mysten Labs 및 Maelstrom과 함께 800만 달러 B 라운드 자금을 조달했다고 발표했습니다. 작년 10월에는 1억 달러의 평가액으로 750만 달러의 A 라운드 자금을 조달했으며, Hack VC가 주도하고 NGC Ventures 등이 참여했습니다.

Kintsu

Kintsu는 Monad 네트워크 기반의 생태 유동성 스테이킹 프로토콜로, 올해 7월 Kintsu는 Castle Island Ventures가 주도하는 400만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했습니다. Brevan Howard Digital, CMT Digital, Animoca Ventures 등이 참여했습니다.

NFT 분야

Monad Nomads NFT

Monad Nomads NFT는 Monad에서 커뮤니티 주도로 제안된 첫 번째 NFT입니다.

Poply

Poply는 Monad에서 커뮤니티 기반의 원주율 NFT 마켓플레이스입니다.

전 체인 상호 운용 프로토콜

Axelar Network

Axelar는 분산형 크로스 체인 통신 네트워크로, 이질적인 블록체인을 연결하고 최적화된 방식으로 구축자와 최종 사용자에게 자산 이동성과 프로그램 조합 가능성을 제공하여 Web3의 상호 운용성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

Decent

Decent는 애플리케이션과 블록체인에 체인 추상화 서비스를 제공하여 사용자가 지갑의 어떤 것을 사용하여도 결제를 할 수 있도록 돕습니다.

LayerZero

LayerZero는 메시징에 사용할 수 있는 상호 운용성 프로토콜로, 유효한 페이로드를 포함한 크로스 체인 계약 호출을 허용합니다.

Wormhole

Wormhole은 2020년 10월에 출시된 범용 메시징 프로토콜로, 처음에는 Jump Crypto에 의해 인큐베이션 및 지원되었으며, 개발자가 여러 체인을 아우르는 네이티브 크로스 체인 애플리케이션을 구축할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 현재는 이더리움과 솔라나 간의 양방향 크로스 체인 브리지에 집중하던 것에서 다중 체인을 지원하는 범용 메시징 프로토콜로 발전했습니다.

AI

AIT Protocol

AIT Protocol은 블록체인 기반의 Web3 데이터 인프라로, 데이터 주석 및 AI 모델 훈련에 주로 사용되며, 사용자가 "Train-To-Earn" 작업에 참여하고 AI 모델 개발 및 훈련에 기여하는 동시에 보상을 받을 수 있도록 합니다. 작년 말 AIT Protocol은 MorningStar Ventures, Megala Ventures, Contango Digital Assets 등이 참여한 새로운 자금 조달 라운드를 완료했다고 발표했습니다.

온체인 도구

Notifi

Notifi는 모든 Web3 프로젝트의 통신을 유연하게 지원하며, 애플리케이션을 위한 고급 기능과 내장된 글로벌 인프라를 통해 프로젝트 애플리케이션을 대규모로 지원합니다.

Parsec

Parsec는 암호화 체인 상의 데이터 분석 플랫폼으로, 작년 10월 Parsec은 400만 달러의 새로운 자금 조달 라운드를 완료하고 DeFi 및 NFT 분석 제품 "team"을 출시했다고 발표했습니다. 이 라운드는 Galaxy Digital이 주도하고 Uniswap Labs Ventures, Robot Ventures, CMT Digital 등이 참여했습니다.

GameFi

Breath of Estova

Breath of Estova (BoE)는 Monad 네트워크 위에 구축된 Play-to-Earn 2D 게임입니다. BoE는 Monad의 병렬 성능을 활용하여 블록체인 통합을 도입하고, 사용자가 ESTOVA 토큰을 획득하고 독특한 게임 내 아이템 및 애완동물을 얻을 수 있도록 합니다.

RareBetSports

RareBetSports는 Monad 네트워크 기반의 Web3 생태계로, 스포츠와 암호화폐의 결합된 경험을 포착하는 것을 목표로 하며, 차세대 팬과 미래 커뮤니티를 위해 맞춤형 플랫폼입니다.

오라클

Pyth Network

Pyth Network는 차세대 가격 오라클 솔루션으로, 블록체인 기술을 통해 프로젝트와 프로토콜 및 대중에게 체인 상의 가치 있는 금융 시장 데이터를 제공하는 것을 목표로 합니다. 여기에는 암호화폐, 주식, 외환 및 상품 등이 포함됩니다.

RedStone

RedStone은 Chainlink 및 Pyth Network와 같은 인기 있는 오라클과 유사한 블록체인 오라클이지만 모듈화된 디자인을 기반으로 합니다. 올해 7월, RedStone은 Arrington Capital이 주도하는 1,500만 달러 A 라운드 자금을 조달했으며, Kraken Ventures, White Star Capital, Spartan Group 등 기관과 Berachain의 Smokey the Bera 및 Homme Bera, Ether.Fi의 Mike Silagadze와 같은 엔젤 투자자들이 참여했습니다.

Switchboard

Switchboard는 범용 데이터 피드 및 검증 가능한 무작위성을 위한 빠르고 무허가이며 사용자 정의 가능한 다중 체인 오라클 프로토콜입니다. 올해 5월, Switchboard는 Tribe Capital과 RockawayX가 주도하는 750만 달러 A 라운드 자금을 조달했다고 발표했습니다. 이 라운드에는 Solana Foundation, Aptos, StarkWare 등 기관과 일부 엔젤 투자자들이 참여했습니다.