BTC Layer2 탐색: 벤처 캐피탈 회사의 유행인가? 아니면 금융 발전의 최전선인가?

원문 저자: Duncan

원문 편집: 심조 TechFlow

룬이 주목받고 있는 동안 비트코인 개발자들은 세계에서 가장 신뢰받는 블록체인 위에 프랑켄슈타인 같은 괴물을 도입하기 위해 열심히 일하고 있습니다(참고: 메리 셸리의 소설 《과학의 괴물》의 허구의 캐릭터). 비트코인은 여러 가지 형태를 취할 수 있기 때문에, 비트코인 2층이 금융의 최전선이 아니라 벤처 캐피탈 회사의 홍보처럼 보일 수도 있습니다.

하지만, 친애하는 독자 여러분, 비트코인은 사람들이 상상하는 것보다 훨씬 더 풍부합니다.

예시? 좋습니다. 비트코인은 양파처럼 층이 많습니다.

비트코인의 현재 상황에서 L2가 있습니다. 이는 비트코인을 탈중앙화 금융으로 가져오고 사람들에게 높은 수익을 제공하겠다고 약속하는 새로운 서사입니다. 그러나 양파처럼 다양한 종류가 있으며, 이들의 준비 방식이 중요합니다. 고급 기술이 새로운 사용자들을 끌어들일까요, 아니면 단순히 새로운 보유자들만 끌어들일까요?

Layer의 문제는 무엇인가?

블록체인 발전의 두 번째 층에 대해 생각할 때, 우리는 확장성을 떠올립니다: 비트코인을 어떻게 더 빠르고, 더 좋고, 더 강력하게 만들 수 있을까요? 비트코인은 다소 느리며, 가치 저장 외에 기본 용도는 P2P 화폐 송금입니다. 우리가 두 번째 층에 대해 이야기할 때, 우리는 비트코인을 의미 있는 방식으로 사용하는 것, 예를 들어 스마트 계약에서 합리적인 시간 내에 거래를 완료하고 깔끔하게 처리하는 것에 대해 이야기합니다.

이러한 기능은 이더리움의 두 번째 층에서 이미 존재합니다. 예를 들어 Optimism과 Arbitrum의 배치 거래는 이러한 거래를 메인 네트워크로 롤백합니다. 비트코인 2층의 개발자들은 이러한 개념을 창의적으로 차용하고 다양한 복잡성으로 구현하고 있습니다.

거시적으로 보면, 개념은 동일합니다: 비트코인 2층은 비트코인을 더욱 강력한 응용 프로그램으로 만들기 위해 설계되었습니다.

개발자들은 비트코인 2층을 어떻게 준비하고 있는가

양파를 요리하는 방법을 상상해 보세요. 그것은 요리의 맛을 향상시키고, 중요한 역할을 하거나 중심이 될 수 있습니다. 비트코인 2층에 대해 개발자들은 비트코인을 어떻게 사용할지 고민하고 있습니다. 간단하게 유지할 것인가, 아니면 완전한 맞춤형 솔루션을 만들 것인가?

사실, 기술적 차이는 상당히 클 수 있습니다. 다행히도, 저는 제가 선택한 몇 가지 주요 요리를 강조하는 메뉴를 정리했습니다.

짧고 달콤한: Citrea

짧고 달콤한 부분에서 저는 Citrea를 소개합니다. 제가 여기에서 분류한 다른 솔루션으로는 Stacks, Build on Bitcoin(BOB), SatoshiVM이 있습니다. 이들은 2층의 핵심 측면인 블록 공간의 확장성과 스마트 계약의 사용에 중점을 두고 있습니다. 고급스럽게 들리지만, 그리 미친 것은 아닙니다.

Citrea는 비트코인 블록 공간을 확장하기 위해 설계된 제로 지식(ZK) 롤업입니다. 롤업으로서, 비트코인의 보안을 상속받으며 BitVM을 통해 비트코인에서 거래를 배치하고 유효성 증명을 검증합니다.

Citrea는 비트코인과 자신 사이의 양방향 연결 메커니즘을 사용하며, BitVM을 통해 이더리움 가상 머신(EVM)과 호환되어 비트코인이 체인 외부에서(튜링 완전하게) 스마트 계약 처리를 할 수 있게 합니다.

주목할 점은, Citrea는 롤업이지 사이드체인이 아니라는 것입니다. 마치 마늘과 양파가 같은 가족이지만 완전히 다르듯이 말입니다. 그것의 목표는 거래 처리량이 아니라 블록 공간을 확장하는 것입니다. 즉, 2층에서 처리되는 거래 수가 아니라 블록체인 정보를 더 효율적으로 저장하는 데 집중합니다.

Citrea의 경우, 유효성 증명이 비트코인에 새겨져 있어 거래 배치가 쉽게 롤업될 수 있습니다. 중요한 차이점은 이러한 새김이 낙관적으로 검증되며, 모든 거래는 다른 증명이 없는 한 유효하다고 간주되고, 불법 거래에 대한 방지책이 사용됩니다.

그렇다면 ZK는 어디에 적용될까요? 음, 우선 거래 데이터는 비트코인 자체에 직접 게시되지 않고, 단지 그 위에 새겨집니다. 이는 Citrea와 유사한 패러다임을 사용하는 비트코인 2층에서 사용자 일부의 프라이버시를 보호할 수 있게 합니다.

둘째, Citrea와 비트코인 사이에는 신뢰 최소화의 다리가 있어 비트코인의 양방향 연결을 가능하게 하며, 유효한 ZK 증명이 있을 때만 자금을 인출할 수 있습니다. Citrea는 ZK-STARK, 즉 제로 지식 간결 비대화형 지식 증명을 사용하여 경량 클라이언트에서 배치 증명을 재귀적으로 검증합니다.

이것은 "양파의 맛은 티오설페이트에 의해 조절된다"는 것과 비슷하게 들립니다. 일반 사용자에게는 쓸모없는 말처럼 들릴 수 있습니다. 많은 중요한 기술적 세부 사항이 있지만, 실제로 이 솔루션의 매력은 그 단순성에 있습니다.

우리가 Citrea를 zkSync, Arbitrum 또는 Optimism과 같은 또 다른 롤업으로 본다면, 모든 화려한 성분이 더 쉽게 소화될 수 있습니다. 물론, 그것은 완전히 동일하지 않으며, 특히 기술적 측면에서 그렇습니다. 반대로, 이것은 비교를 위한 느슨한 비유일 뿐입니다. 이더리움에서 사용할 때, 당신은 비트코인을 제3자에게 맡기는 것이 아니라 Citrea에서 원주율 비트코인을 사용하는 것입니다: 당신은 단지 오픈 소스 코드를 믿으면 됩니다. 이는 강력한 매력입니다.

당신을 위해 맞춤 제작: Bison

비트코인을 원주율로 사용하는 것에 관해서는, 일부 팀이 다른 접근 방식을 취했습니다. 사실, 상당수의 솔루션이 EVM을 사용하여 그들의 DeFi 형태를 구현하는 데 의존하고 있습니다. Bison Labs는 Bison 제품군을 통해 이 문제를 해결합니다. 이 제품군에는 Bison Network, Bison OS 및 Bison Prover가 포함됩니다.

Bison은 자신의 비유를 제시합니다: Bison은 비트코인에 대해 Starknet과 같습니다. Citrea(및 다른 몇 가지 솔루션)와 마찬가지로 비트코인 네트워크의 새김이 데이터 가용성 층으로 활용되어 불변성을 강화하고, 체인에서 데이터를 더 쉽게 가져올 수 있게 합니다. 그들은 또한 제로 지식 확장 투명 지식론(또는 ZK-STARK) 방법을 사용하여 롤업을 수행합니다.

Bison Network는 롤업 및 스마트 계약 기능을 내재한 구성 요소를 가지고 있습니다. 이러한 구성 요소에는 L2 Dapp 논리, 정렬기 및 토큰 계약, 브리지 계약이 포함됩니다. 본질적으로, 우리는 Bison을 EVM에 의존하지 않고 "원주율 비트코인 DeFi"의 고급 형태로 볼 수 있습니다.

요리 관점에서, Bison은 생양파를 요리에 추가하라고 제안합니다. 매번 올리브 오일에 볶는 것보다 "그렇게 하면 더 맛있다"고 합니다.

당신의 요리에 거미가 있다: Botanix

다른 팀들은 원주율 비트코인을 활용하는 완전히 다른 방식을 취했습니다. 만약 당신이 새로운 것을 찾고 있다면, Botanix는 자신의 두 번째 층에서 지분 증명을 구현하겠다고 제안하는 좋은 선택입니다. 네, 이것은 새롭습니다.

비트코인에서의 지분 증명(PoS)은 다른 PoS 네트워크와 다릅니다. 다른 네트워크는 인플레이션, 블록 보상 또는 두 가지 모두를 통해 보유자에게 이자를 분배합니다.

Botanix에서는 보유자가 비트코인을 잠그고 기본 거래 수수료, 우선 거래 수수료 및 사용자가 Botanix에서 비트코인으로 브리지할 때 발생하는 "하향 조정 수수료"를 통해 수익을 창출합니다. 이론적으로, Botanix 블록의 기본 보상은 0입니다. 이는 Botanix가 더 높은 사용자 채택으로부터 큰 혜택을 받는다는 것을 의미합니다.

Botanix는 "거미 체인(the Spiderchain)"이라는 아키텍처 모델에서 잠긴 비트코인을 보호합니다.

거미 체인은 "Botanix 오케스트레이터들 간의 일련의 연속적인 다중 서명"으로, 본질적으로 Botanix 프로토콜의 "풀 노드"입니다. 비트코인의 각 블록에서 무작위로 선택된 유효한 오케스트레이터들 간에 새로운 다중 서명이 생성됩니다.

오케스트레이터들은 무작위 다중 서명에서 대다수의 서명을 얻지 못하면 다중 서명 내의 비트코인에 접근할 수 없습니다. 이는 오케스트레이터들이 스스로 담보한 비트코인의 양에 따라 결정됩니다. 즉, 그들은 1/3의 담보 비트코인을 통제해야 합니다. 이러한 보안 모델은 네트워크가 더욱 탈중앙화됨에 따라, 더 많은 오케스트레이터가 참여할수록 네트워크가 더욱 안전해진다는 것을 의미합니다.

이제 중요한 점은 비트코인이 "원주율"로 거미 체인에 존재한다는 것입니다. Botanix EVM 부분에 저장된 모든 비트코인은 합성된 것입니다. 사용자가 Alice가 비트코인에서 Botanix로 브리지할 때, 그녀의 비트코인은 거미 체인에 잠기고, 그녀는 Botanix EVM에서 사용할 합성 비트코인을 받게 됩니다.

그녀가 비트코인에서 브리지로 돌아가고 싶을 때, 합성 비트코인은 소멸되고, 그녀는 거미 체인에서 비트코인을 회수하게 됩니다. 이는 각각 "peg-in"과 "peg-out"이라고 불리며, 공급량은 1:1 비율을 유지해야 합니다.

Botanix는 확실히 독특합니다. ------ 거미를 먹는 것과 같을까요? 모르겠습니다. 아마도 끔찍할 수도 있고, 제가 먹어본 것 중 가장 맛있는 요리일 수도 있습니다. 제가 아는 것은, 그것이 확실히 양파로 요리되었다는 것입니다.

그들은 어디에서 겹치는가?

이 시점에서, 당신은 "또 양파를 언급해야 하나?"라고 생각할 수 있습니다. 답은 확실합니다. 이 글에는 양파 비유가 여기저기 있습니다.

유사하게, 여러 비트코인 2층 솔루션에 존재하는 몇 가지 주요 구성 요소가 있습니다. 가장 주요한 공통점은 BitVM을 사용하고 새김을 데이터 가용성 층으로 사용하는 것입니다.

기술적으로, BitVM은 비트코인에서 사기 증명을 활성화할 수 있게 해주는 것입니다. BitVM의 계산은 단순한 검증으로, 낙관적인 롤업과 유사하지만, 일반적으로 제로 지식 롤업에 속하는 요소들, 예를 들어 거래 세부 사항을 모호하게 하고 신뢰 최소화의 브리지를 사용하는 것을 포함합니다.

대부분의 두 번째 층 솔루션이 EVM 호환성을 활용하여 스마트 계약의 기능과 이더리움에서의 기존 개발자 풀을 활용한다는 점도 주목할 만합니다.

솔루션이 토큰을 사용하는지 여부와 같은 몇 가지 차이점이 있을 수 있습니다. 예를 들어, Merlin Chain, Map Protocol 및 SatoshiVM은 각자의 토큰을 가지고 있습니다. 이들은 반드시 가스로 사용되지 않으며, 다양한 용도가 있습니다.

그래서, 이것이 정말 중요할까요?

음, 당신이 어떤 요리를 하고 있는지에 따라 다릅니다, 그렇죠? 생양파, 볶은 양파, 튀긴 양파…… 당신은 제가 무슨 뜻인지 이해합니다. 모든 이러한 두 번째 층에 대한 논의의 핵심은 기술입니다. 네, 요리를 하거나 요리된 것을 먹을 때, 이는 정말 중요합니다. 그러나 일반 사용자에게는 아마도 그렇게 중요하지 않을 것입니다.

이것이 당신의 투자 포트폴리오에 의미하는 바는 무엇일까요? 음, 이는 사용자 경험으로 귀결될 수 있습니다. Citrea가 사용하기 번거롭다면, 비록 제가 그것이 간단하고 명확하다고 생각하더라도, 사람들은 그것을 사용하지 않을 수 있습니다. Bison과 Botanix는 압도적으로 보일 수 있지만, 실제 사용에서 혁신적인 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.

하지만 사용자 경험조차도 다른 과학입니다. 이는 사람들이 생양파, 볶은 양파, 튀긴 양파 또는 구운 양파를 좋아하는지에 대한 문제입니다: 시장은 수요가 있는 곳에서 발전할 것입니다.

결국, 비트코인 2층은 더 넓은 사용자 채택을 위한 시도를 나타내며, 시장 수요가 있는 곳에 제품이 존재할 것입니다. 사람들이 양파를 요리하는 데 거미를 사용하는 것을 좋아한다면, 제가 무엇을 판단할 수 있을까요?

좋습니다, 확실히 이 글에서 양파를 비유로 사용하는 것은 충분히 많이 언급되었습니다. 양파 없이 요약해 드리겠습니다.

복잡한 기술은 시간이 지남에 따라 단순화되어 사용자가 더 잘 이해하게 되고(따라서 더 나은 경험을 하게 됩니다), 때로는 더 복잡한 솔루션이 필요합니다. 어떤 형태의 채택은 일반적으로 당신의 투자 포트폴리오에 유익합니다.

당신의 투자 포트폴리오가 가치가 상승할 때, 기술은 훌륭합니다: 채택은 기술의 지속적인 개선을 의미하며, 새로운 잠재적으로 복잡한 솔루션이 등장하게 됩니다. 일반적으로 암호화폐에서 더 큰 관심을 끌고 있는 곳에는 더 많은 개발 지원이 있습니다. 다시 말해, 당신의 투자 포트폴리오가 성공할 가능성이 더 높습니다.

하지만 우리는 비트코인에 대해 이야기하고 있습니다. 사람들은 이러한 투자 포트폴리오가 성공할 것이라고 가정합니다. 우리가 관심 있는 것은 기술이 채택될 것인가입니다. 두 번째 층 환경에서 우리는 비트코인이 다양한 환경에서 화폐로 사용되는 것을 볼 수 있습니다.

그러나 우리는 스스로에게 물어봐야 합니다: 비트코인이 가치 저장 또는 시장 헤지 도구로서의 생각이 너무 뿌리 깊어져서 이를 진지하게 고려할 수 없게 되었는가?

처음에 저는 이것이 비트코인 보유량을 늘리고자 하는 보유자들을 끌어들일 것이라고 생각했습니다. 문제는 항상 누가 첫 번째로 이 단계를 밟을 것인가입니다. 성공한 사람들에게 그들의 모험은 풍부한 보상을 가져올 것입니다. 대부분의 사람들에게는 여전히 현재의 기능을 견고하게 유지할 것입니다: 가치 저장 및 위험 헤지로서의 기능입니다.

다시 강조하자면, 수요를 보고 수요를 채우십시오. 만약 시장이 어떤 방식으로든, 특정 요리에서 양파를 요리할 필요가 있다면, 그것들은 존재할 것입니다. 그것들이 자주 소비되는지는 또 다른 문제입니다.

요약

개인적으로 저는 Bison과 같은 원주율 솔루션에 관심이 많습니다. 저는 Botanix와 같은 솔루션이 시장 적응성이 있다고 생각하며, 두 솔루션 간의 완벽한 교차점이 어딘가에 있을 것이라고 믿습니다.

저는 개발을 정당화할 만큼 충분한 시장 관심이 있다고 생각하지만, 이는 비트코인 총 시가총액의 작은 부분이 될 것이라고 생각합니다. 결국, 비트코인 2층은 비트코인과의 잠재적 관계와 상호 연결되어 있는 이점이 있다고 생각합니다. 비트코인과의 관계가 이더리움과의 관계보다 더 흥미롭습니다.

하지만, 이것이 진정한 핵심입니다. 비트코인 2층은 아직 인큐베이션 단계에 있지만, 진정한 독립 생태계가 되기 위해 노력하고 있습니다. 동시에 우리는 이러한 프로젝트가 어떻게 발전하는지, 그리고 그것들이 암호화폐와 블록체인에 어떻게 가치를 가져오는지 지속적으로 관찰해야 합니다.