“홍콩 금융 역사에서 중요한 순간”으로 지목되다! 현물 비트코인, 이더리움 ETF 승인, 모두 어떻게 투자할지 관심을 갖고 있다?

저자: 심술홍, 재연사

재연사 기자에 따르면, 오늘 화샤 펀드, 보시 펀드 및 가실 펀드의 홍콩 자회사가 신청한 첫 번째 홍콩 비트코인 및 이더리움 현물 ETF 제품이 홍콩 증권감독위원회의 공식 승인을 받았으며, 4월 말에 정식으로 상장 거래될 예정이다.

이 역사적인 승인은 아시아 투자자들에게 새로운 투자 선택지를 제공할 뿐만 아니라, 홍콩이 국제 가상 자산 금융 센터를 구축하는 길에 확실한 발걸음을 내딛었다는 것을 의미하며, 홍콩이 가상 화폐 금융 센터에서 선두주자로 나서는 것은 매우 중요하다.

세 개의 제품 수수료도 동시에 공개되었다. 그 중 가실 국제 소속 제품은 0.3%의 관리 수수료를 부과하며, 6개월 이내 보유 시 관리 수수료가 면제된다; 보시 펀드(국제) 소속 제품은 0.6%의 관리 수수료를 부과하며, 발행 후 4개월 이내 보유 시 관리 수수료가 면제된다; 화샤 펀드(홍콩) 소속 제품은 0.99%의 관리 수수료를 부과한다.

관련 분석가들은 비트코인 ETF의 경쟁이 치열할 것으로 예상하고 있으며, 발행자가 비용, 발행 및 주식 코드에서 차별화를 보이고 있다고 언급했다. "각 ETF의 시장 조성자와 가상 자산 플랫폼도 다르기 때문에 출시 시 약간의 이점을 가져올 수 있다. 비용도 다를 수 있으므로 투자자는 각 ETF의 총 보유 비용에 주의해야 한다."

소식이 전해지자 많은 투자자들이 어떻게 투자할지에 대해 관심을 보였다. 기자의 초기 인터뷰에 따르면, 위의 제품은 현금 또는 보유한 코인으로 청약할 수 있지만, 홍콩에서 관련 계좌를 개설해야만 거래가 가능하다. 홍콩 주식 통에 포함될 수 있는지에 대해서는 현재 명확한 계획이 없다.

위는 보시 국제의 투자 팁입니다.

위는 화샤 펀드(홍콩)의 투자 팁입니다.

위는 가실 국제의 투자 팁입니다.

6개의 가상 자산 현물 ETF 승인

화샤 펀드(홍콩)는 오늘 화샤 비트코인 ETF와 화샤 이더리움 ETF가 홍콩 증권감독위원회(SFC)의 승인을 받았으며, 2024년 4월 29일(다음 주 월요일)에 발행하고, 4월 30일 홍콩 거래소에 상장할 예정이라고 발표했다.

같은 날, 보시 펀드(국제) 유한회사(이하 "보시 국제")와 HashKey Capital Limited(이하 "HashKey Capital")가 공동 신청한 두 개의 가상 자산 현물 ETF와 가실 국제 자산 관리 유한회사(이하 "가실 국제")가 신청한 가실 비트코인 현물 ETF, 가실 이더리움 현물 ETF가 홍콩 증권감독위원회의 공식 승인을 받았으며, 4월 말에 정식으로 상장 거래될 예정이다.

이는 아시아 시장에서 처음으로 출시되는 이와 같은 제품으로, 관련 제품은 비트코인과 이더리움 현물 가격에 밀접하게 연동된 투자 수익을 제공하는 것을 목표로 한다(비용 및 지출 전).

이번 제품 승인을 두고 가실 국제의 CEO이자 최고 투자 책임자인 한통리는 이것이 홍콩이 국제 금융 센터로서의 제도적 우위를 반영할 뿐만 아니라, 해당 지역이 금융 기술 혁신에 있어 선견지명을 보여준 것이라고 말했다.

가실 국제는 이것이 아시아 최초의 비트코인 현물 ETF와 이더리움 현물 ETF의 출시를 의미할 뿐만 아니라, 비트코인과 이더리움을 통한 청약 및 환매 모델의 두 가지 블루칩 암호화폐의 혁신적 실현을 나타내며, 전 세계 투자자들에게 규제를 준수하고 투명하며 효율적인 새로운 투자 경로를 제공한다고 밝혔다. 이는 디지털 자산과 전통 금융 시스템의 융합의 새로운 장을 열었다.

보시 국제는 가상 자산 현물 ETF의 발행이 투자자들에게 새로운 자산 배분 선택지를 제공할 뿐만 아니라, 홍콩이 국제 금융 센터이자 가상 자산 허브로서의 지위를 더욱 공고히 할 것이라고 강조했다. "이는 홍콩이 신흥 금융 분야에 대해 개방적인 태도와 혁신 정신을 보여주며, 다른 국가 및 지역의 가상 자산 규제에 귀중한 경험을 제공한다."

"아시아 현물 비트코인과 이더리움 ETF의 발행은 소매 및 기관 투자자들에게 안전하고 효율적이며 편리한 디지털 자산 배분 도구를 제공한다." 화샤 펀드(홍콩)의 디지털 자산 관리 및 가족 자산 관리 책임자인 주호강은 말했다.

더 많은 투자자 참여를 유도할 것

비트코인은 종종 "디지털 금"으로 여겨지며, 이더리움은 스마트 계약 및 분산형 애플리케이션의 기본 플랫폼으로 블록체인 기술의 핵심이다. 비트코인이나 이더리움을 직접 사용하여 청약 및 환매하는 방식은 투자자에게 강력한 거래 유연성을 제공할 뿐만 아니라, 전 세계 투자자들에게 새로운 디지털 자산 투자 경로를 탐색할 수 있는 가능성을 제공하며, 시장 분석가들은 이를 통해 더 많은 투자자들이 참여할 수 있을 것으로 보고 있다.

가실 국제는 이러한 제품이 참여 장벽을 낮출 뿐만 아니라, 실물 청약 및 환매 옵션을 제공함으로써 투자 유연성과 시장 투명성을 강화한다고 밝혔다. "이번 제품 확장을 통해 가실 국제는 투자자들이 디지털 자산 시장에 진입하는 장벽을 더욱 낮추고, 규제 및 보관의 도전에 효과적으로 대응하며, 암호 자산의 유통, 보급 및 투자 안전을 촉진할 것이다. 이러한 조치는 금융 생태계를 개선하고 투명성과 효율성을 높여 투자자 신뢰를 강화할 것으로 기대된다."

HashKey Capital은 홍콩 규제 기관이 이번에 가상 자산 현물 ETF의 상장을 승인함으로써 전통 기관들이 가상 자산을 배분할 수 있는 다리를 놓아주었으며, 주류 투자자와 소매 투자자들이 가상 자산에 접할 수 있는 폭을 크게 넓혔다고 밝혔다.

"이번 가상 자산 현물 ETF의 승인과 혁신적으로 도입된 보유 코인 청약 메커니즘은 투자자들이 비트코인과 이더리움을 직접 사용하여 해당 ETF 지분을 청약할 수 있도록 허용함으로써, 홍콩 및 아시아 전역의 가상 자산 시장 발전을 더욱 촉진하고, 더 많은 글로벌 자금 유입을 유도하며, 홍콩 가상 자산 시장의 기본 활력을 자극할 것으로 예상된다." 보시 국제는 덧붙였다.

홍콩의 기관 및 소매 시장에서 암호화폐 ETF가 점점 더 보편화됨에 따라, 주호강은 이러한 제품이 시장에서 뜨거운 환영을 받을 것으로 예상하고 있다. "홍콩의 현물 암호화폐 ETF는 실물 암호화폐에 비해 규제 기관의 인정을 받고, 전통 거래소에 상장되며, 전문 펀드 회사가 관리하고, 협력하는 암호화폐 거래소가 규제를 받는 등의 특징을 가지고 있으며, 세계 최초의 실물 청약 및 환매 메커니즘을 통해 실물 암호화폐를 ETF 제품으로 전환하려는 암호 자산 투자자들을 끌어들일 것으로 기대된다."

미래 경쟁은 매우 치열할 것으로 예상

블룸버그 산업 연구 ETF 분석가인 레베카 신은 비트코인 ETF의 경쟁이 치열할 것으로 예상하며, 발행자가 비용, 발행 및 주식 코드에서 차별화를 보이고 있다고 밝혔다.

공개된 정보에 따르면, Harvest는 처음 6개월 동안 관리 수수료를 0으로 낮추고, 이후 30bp를 부과할 예정이며, 이는 홍콩에서 최근 몇 년간 처음으로 ETF 수수료를 면제하는 사례가 될 수 있다. 동시에 화샤 펀드는 남방 동영의 성공적인 유통 전략을 복제하려고 하며, 0.99%의 더 높은 관리 수수료를 사용하여 유통업체의 리베이트 비용을 지불할 예정이다. 보시의 기억하기 쉬운 코드 3008.HK와 3009.HK(그 중 하나는 중국인이 행운의 숫자로 여기는 8을 포함하고 있음)는 투자자들이 ETF를 회상하고 자금을 유입하는 데 도움이 될 수 있다.

"각 ETF의 시장 조성자와 가상 자산 플랫폼도 다르기 때문에 출시 시 약간의 이점을 가져올 수 있다. 비용도 다를 수 있으므로 투자자는 각 ETF의 총 보유 비용에 주의해야 한다." 레베카 신은 설명했다.

실제로, 이러한 제품의 발행 및 상장에 대응하기 위해 보시 국제는 HashKey Capital과 협력하여 전통 금융 및 가상 자산 산업에서의 선도적인 전문 지식과 생태 자원을 활용하여 비트코인 및 이더리움 현물 ETF의 발행을 추진하고, 투자자들에게 안전하고 규정을 준수하며 편리한 경로를 제공하여 비트코인과 이더리움이라는 두 가지 주요 가상 자산 시장에 직접 참여할 수 있도록 할 예정이다.

기존 시장에서 CME 거래소 비트코인 선물 기반 ETF가 직면한 도전에 대응하기 위해, 가실 관련 제품은 중은 국제 영국 보증 신탁 유한회사 및 홍콩 증권감독위원회로부터 첫 번째 라이센스를 받은 디지털 자산 플랫폼 OSL 디지털 증권 유한회사를 통해 과도한 보증금 요구, 공매도 부족으로 인한 가격 프리미엄 및 롤오버 손실 등의 문제를 해결하여 비트코인과 이더리움의 실시간 가치를 보다 정확하게 반영할 예정이다.

또한 홍콩의 Web3.0 생태계 발전 목표를 지원하고 협력하기 위해 화샤 펀드(홍콩)는 제품 혁신 및 차별화 전략을 통해 고객의 신흥 자산 클래스에 대한 투자 요구를 충족하기 위해 노력할 것이다.