BRCFi 애플리케이션은 자본의 큰 관심을 받고 있습니다. 비트코인 생태계의 새로운 기회를 어떻게 잡을까요?

作者：서유, ChainCatcher

ORDI, SATS, RATS 등의 BRC20 토큰이 지속적으로 상승함에 따라 비트코인 생태계의 열기도 높아지고 있으며, Ordinals 각인 및 BRC20을 둘러싼 비트코인 생태계 애플리케이션과 인프라가 우후죽순처럼 등장하고 있습니다.

암호화 플랫폼 Rootdata의 데이터에 따르면, 12월에 들어서면서 비트코인 생태계 내 여러 애플리케이션이 잇따라 자금을 확보했다고 발표했습니다.

12월 20일, 비트코인 Stack 기반의 원스톱 DeFi 서비스 플랫폼 ALEX Lab이 블루포트 인터랙티브 소속 LK Venture의 전략적 투자를 받았습니다.

12월 18일, 비트코인 BRC 생태계 집계 도구 Biis가 암호화 투자 기관 CGV의 전략적 투자를 받았으며; DID 시장 집계기 GoDID가 3000만 달러의 평가로 NGC가 주도하는 새로운 자금 조달을 완료했습니다. 며칠 전, GODID의 자회사 bdid.io는 BTC 생태계에서 토큰 BDID를 발행했습니다.

12월 16일, OrdFi 애플리케이션 구축을 위한 비트코인 인프라 프로젝트 Tap Protocol이 420만 달러의 자금을 확보했으며, Sora Ventures가 주도했습니다; 12월 14일, 비트코인 스테이블코인 대출 프로토콜 bitSmiley가 ABCDE와 OKX Venture가 주도하는 자금 조달을 완료했습니다; 12월 11일, 비트코인 Ordinals 대출 솔루션 Liquidium이 125만 달러 Pre-Seed 라운드 자금을 확보했으며, Bitcoin Frontier Fund, Sora Ventures 등이 참여했습니다.

12월 7일, 크로스 체인 프로토콜 MAP Protocol이 DWF Labs와 Waterdrip Capital의 전략적 투자를 받았으며, BRC20 크로스 체인을 실현했습니다; 비트코인 스테이킹 프로젝트 Babylon이 1800만 달러 A 라운드 자금을 확보했으며, Polychain Capital과 Hack VC가 주도했습니다.

2주도 안 되는 시간 안에 총 8개의 비트코인 생태 관련 프로젝트가 잇따라 암호화 자본의 지원을 받았으며, 크로스 체인, 대출, 스테이킹 등의 제품을 포함하고 있으며, 모두 Ordinals 및 BRC20 등의 새로운 자산을 중심으로 구축된 금융 애플리케이션 제품입니다.

자금이 유입됨에 따라 비트코인 생태계의 부의 효과가 지속적으로 발효되고 있으며, BRC20 각인의 투기에서 이러한 자산을 중심으로 한 인프라 및 애플리케이션 제품으로 점차 진화하고 있습니다. 비트코인 생태계의 IDO 플랫폼 Bounce Finance의 토큰 AUCTION, 크로스 체인 브릿지 Multibit의 토큰 MUBI, 스테이블코인 BitStable의 거버넌스 토큰 BSSB 등은 최근 7일 동안 100% 이상의 상승폭을 기록했습니다. 자본의 강력한 지원과 비트코인 생태 애플리케이션 자산의 폭등에 힘입어 새로운 트랙 BRCFi가 탄생했습니다.

BRCFi는 BRC20 토큰에 의해 추진되는 DeFi 생태계를 의미하며, BRC20 및 Ordinals 자산을 중심으로 구축된 DeFi 애플리케이션 제품입니다. 현재 BRCFi 트랙에는 여러 크로스 체인 브릿지, 스테이블코인, IDO 플랫폼, 대출 등의 패키지 제품이 출시되었습니다. 그렇다면 BRCFi 애플리케이션에는 어떤 대표 제품이 있을까요? 운영 상황은 어떨까요?

Bounce Finance "운영"하는 BRCFi 패키지: 크로스 체인 브릿지, 스테이블코인, IDO 플랫폼 등

Bounce Finance (AUCTION) 중앙화 경매 플랫폼이 비트코인 열풍을 타고 급성장

Bounce Finance (AUCTION)는 원래 다중 체인 탈중앙화 경매 플랫폼으로, 토큰 발행 및 NFT 경매 등의 서비스를 제공하며 새로운 프로젝트의 IDO 프로세스를 간소화합니다. 이 플랫폼은 2020년 9월 Jack Lu와 Ryan Fang에 의해 설립되었으며, Jack Lu는 NGC Ventures의 파트너이기도 합니다. DeFi 애플리케이션이 폭발적으로 성장하던 시기에 태어난 Bounce Finance는 두드러지지 않았으며, 암호화 시장이 하락세를 보이면서 이 플랫폼은 점차 암호화 사용자들의 시선에서 사라졌습니다.

하지만 11월에 Bounce Finance 플랫폼은 비트코인 생태계의 크로스 체인 브릿지 Multibit의 토큰 MUBI와 스테이블코인 BitStable의 토큰 BSSB를 발행하면서 빠르게 주목받게 되었습니다. MUBI와 BSSB는 Bounce Finance 플랫폼의 IDO 이후 수십 배 상승했으며, 이러한 IDO 자산이 가져온 부의 효과로 인해 이 숨겨진 Bounce Finance 자산 발행 플랫폼은 최대의 수혜자가 되었고, 사용자들은 이를 "다음 10배 코인의 발원지"로 간주하고 있습니다.

지난 1개월 동안 Bounce Finance 플랫폼에서 이미 3개의 비트코인 생태 프로젝트 토큰이 성공적으로 발행되었습니다. 11월 12일 비트코인 크로스 체인 브릿지 MultiBit 자산 MUBI를 발행했으며, IDO 단가는 0.00047달러, 현재 가격은 0.39달러로 누적 상승폭이 1000배를 초과했습니다; 11월 29일 비트코인 기반의 크로스 체인 스테이블코인 프로토콜 Bitstable 프로젝트 토큰 BSSB의 공매가 시작되었으며, 각 BSSB IDO 비용은 약 0.27달러, 현재 가격은 9.5달러로 누적 상승폭이 약 40배입니다; 12월 15일 비트코인 생태계 내 DID 서비스 플랫폼 GoDID의 토큰 BDID가 출시되었으며, 공매 가격은 0.0029달러, 현재 가격은 0.06달러로 수익률이 20배를 초과했습니다.

연속적인 IDO 프로젝트의 폭등과 창출된 부의 이야기 덕분에 Bounce Finance는 비트코인 생태계 내 IDO 혜택 플랫폼으로 자리 잡았습니다. 비트코인 생태 자산 MUBI를 성공적으로 발행한 후, Bounce Finance는 비트코인 생태계로 진출하기 위한 일련의 조치를 발표했습니다.

11월 25일, Bounce Finance는 소셜 미디어에 글을 올리며 BTC 생태계를 광범위하게 육성할 준비를 하고 있으며, BTC 프로젝트의 인큐베이션 및 경매 지원에 중점을 두겠다고 발표했습니다.

12월 1일, 바이낸스 BTCB를 기반으로 비트코인 DeFi 애플리케이션 체인 Bounce Bit을 출시한다고 발표했습니다. BTCB는 바이낸스가 발행한 1:1로 BTC 실제 자산에 고정된 포장 자산으로, 사용자는 BTC를 잠금하여 BTCB를 얻을 수 있으며, BTC 보유자는 비트코인 포지션을 포기하지 않고도 BTCB를 사용하여 체인 상의 DeFi 활동에 참여하여 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다. Bounce Bit 네트워크는 BTCB 및 원주 토큰 AUCTION 자산을 중심으로 일련의 DeFi 애플리케이션을 구축할 것입니다.

12월 6일, Bounce Finance는 브랜드를 Bounce Brand로 업그레이드한다고 발표하며, 제품에는 비트코인 기반의 애플리케이션 체인 Bounce Bit, 비트코인 DeFi 애플리케이션 탐색을 위한 원스톱 진입점 Bounce Box, 비트코인 생태 자산 경매 플랫폼 Bounce Auction이 포함됩니다.

12월 19일, Bounce Brand는 IDO가 "일석이조" 전략으로 토큰 발행을 진행할 것이라고 발표했습니다. 두 개의 독립 팀이 공동으로 하나의 토큰을 발행하며, 프로젝트 신원은 비밀로 유지되고, AUCTION 및 BitStable의 스테이블코인 DAII를 사용하여 참여하며, 두 개의 경매 풀을 설정합니다.

비트코인 생태계의 이 바람을 타고, Bounce Finance는 사용자에게 잊혀진 경매 플랫폼에서 비트코인 생태계에 깊이 파고드는 IDO 선두 애플리케이션으로 성공적으로 전환되었습니다. 원주 토큰 AUCTION은 최근 7일 동안 약 108% 상승했으며, 어제는 40% 이상 상승하여 현재 가격은 40.78달러, 시가총액은 2.6억 달러입니다.

비트코인 크로스 체인 브릿지 프로토콜 Multibit

Multibit Bridge (MUBI)는 비트코인 생태계 내의 크로스 체인 프로토콜로, BRC20 및 ERC20 자산을 쉽게 크로스 체인으로 전송할 수 있도록 지원하며, 이더리움, BNB 체인 등 EVM 네트워크와 비트코인 네트워크 간의 자산 크로스 체인 전송을 허용합니다.

MultiBit는 비트코인 BRC20과 EVM 네트워크 간의 토큰 크로스 체인 전송 프로세스를 간소화합니다. 구체적인 크로스 체인 구현 과정은, 먼저 사용자가 크로스 체인할 BRC20 토큰을 Multibit에서 제공하는 BRC20 주소에 입금하고, Multibit 프로토콜이 확인한 후, 해당 EVM 목표 체인에서 토큰을 발행하고 사용자에게 배포합니다. 사용자가 BRC20 토큰을 다시 크로스 체인하고자 할 경우, Multibit은 EVM 체인에서 해당 수량의 토큰을 소각하고 비트코인 체인에서 해당 BRC20 토큰을 배포합니다.

그러나 Multibit의 목표는 단순한 크로스 체인 브릿지에 그치지 않으며, 향후 OAMM 거래, 수익 집계기, 스테이블코인 발행 등 다양한 BRCFi 애플리케이션 생태계를 통합할 예정입니다.

여기서 OAMM 거래는 Multibit이 Ordinals 자산을 기반으로 출시한 자동 시장 조성자(OAMM) 탈중앙화 거래 프로토콜을 의미하며, 이 거래 플랫폼은 Ordinals (ORDI) 토큰 거래를 위해 설계되었습니다. 모든 자금 풀은 ORDI 토큰 쌍으로 가격 발견을 진행합니다; 수익 집계기는 BRCFi 애플리케이션에서 ORDI 토큰의 수익 상황을 최적화하는 것을 의미합니다; 스테이블코인은 ORDI를 담보로 하여 발행됩니다.

Multibit 플랫폼은 처음 5월에 탄생했지만, 11월 이전에는 주목받지 못했습니다. MUBI 토큰의 출시가 성공적으로 주목받게 만든 계기가 되었으며, 11월 12일 MUBI는 Bounce Finance에서 IDO 경매를 완료하고 개장 시 1140% 상승했습니다.

IDO가 가져온 부의 효과로 인해 Multibit은 비트코인 생태계의 스타 프로젝트가 되었으며, MUBI 토큰은 최근 7일 동안 약 131% 상승했으며, 현재 가격은 약 0.3달러, 발행 총량은 10억 개, 유통량은 9.5억 개, 유통 시가총액은 2.9억 달러입니다.

비트코인 생태 스테이블코인 BitStable

BitStable (BSSB&DAII)는 비트코인 생태계 내의 스테이블코인 프로토콜로, 이 애플리케이션은 BSSB&DAII 이중 토큰 시스템을 채택하고 있으며, 전자는 거버넌스 토큰이고 후자는 스테이블코인입니다.

현재 플랫폼 사용자는 "BSSB 거버넌스"에서 승인된 자산을 담보로 하여 DAII를 생성할 수 있으며, 현재 ORD, MUBI 및 BTCB 자산만 담보로 지원됩니다. 또한, BitStable은 일부 DAII를 이더리움으로 크로스 체인하여 DAII 보유자가 USDT와 교환할 수 있도록 지원합니다.

12월 19일 기준으로 BitStable 플랫폼은 3075만 DAII를 발행했으며, 그 중 ERC20 형식의 DAII는 3054만 개, BRC20은 21만 개에 불과합니다.

BitStable은 IDO 플랫폼 Bounce Finance에서 토큰 BSSB를 발행하며 처음 모습을 드러냈고, 최근 7일 동안 약 176% 상승하여 현재 가격은 7.5달러, BSSB의 발행 총량은 2100만 개, 시가총액은 1.8억 달러입니다.

하지만 주의할 점은 BitStable 프로토콜이 출시 이후 논란이 끊이지 않았다는 것입니다. 먼저 BSSB 토큰 공매 기간 동안 공식 웹사이트가 열리지 않아 사용자들로부터 Rug이 아닌가 의심받았으며, 공식 측은 광부와 고급 기술 개발자들이 정교하게 계획한 협동 공격 및 DDOS 공격을 겪어 토큰 분배가 불균형하게 이루어졌고, 무단으로 생성된 지갑이 대부분의 사용 가능한 공급을 얻었다고 밝혔습니다. 팀은 경매의 75% 토큰을 소각했습니다. BitStable X 소셜 미디어 계정은 경매 중 단 이틀 만에 온라인에 올라왔으며, 첫 번째 게시물의 시간은 11월 27일이었습니다.

또한, 일부 사용자들은 Bounce Finance, Multibit 및 BitStable 세 프로젝트가 동일한 팀에서 출발했으며, IDO, 크로스 체인, 스테이블코인을 통합한 비트코인 생태계를 구축하는 것을 목표로 하고 있다고 주장했습니다. 이 추측은 근거 없는 것이 아니며, Multibit과 BitStable의 IDO는 모두 Bounce Finance 플랫폼에서 실행되었고, Bounce Finance 플랫폼의 향후 IDO 프로젝트는 BitStable의 스테이블코인 DAII를 참여 티켓으로 사용할 수 있으며, BitStable은 MUBI 자산 등을 담보로 DAII를 발행할 수 있도록 지원하여 세 프로젝트 간의 관계가 얽혀 있습니다.

DID 시장 집계기 GoDID가 비트코인 생태 DID 관리 도구 Bdid.io를 출시

Multibit 및 BitStable과 마찬가지로 DID 집계 도구 GoDID도 Bounce Finance에서 토큰 BDID를 발행했으며, 12월 18일 3000만 달러의 평가로 NGC Ventures의 주도 하에 새로운 자금 조달을 완료했습니다.

흥미로운 점은 Bounce Finance의 창립자 Jack Lu가 NGC Ventures의 파트너라는 것입니다. 이에 대해 일부 사용자는 Bounce Finance 플랫폼에 출시된 제품이 모두 NGC Ventures와 관련이 있으며, NGC Ventures가 Multibit 등 일련의 비트코인 생태 프로젝트의 진정한 운영자일 수 있다고 주장했습니다.

GoDID는 탈중앙화 신원 DID의 시장 집계기로, 핵심 기능은 DID의 대량 검색, 조회, 등록, 거래 및 관리 등이며, 현재 ENS, Space ID 및 비트코인 Ordinals DID에 서비스를 제공합니다.

12월 15일, GODID의 자회사 Bdid.io가 Bounce Finance에서 토큰 BDID를 발행했습니다. Bdid.io는 GODID가 인큐베이팅한 플랫폼으로, Ordinals 프로토콜이 생성한 다양한 접미사의 주류 DID 등록, 거래 및 관리 등을 지원합니다. 예를 들어 .sats, .bitmap, .btc, .unisat, .bitter 등이 있습니다.

BDID의 발행 총량은 5억 개이며, Bounce Finance 플랫폼의 IDO 가격은 약 0.00297달러, 현재 가격은 0.04달러로 투자 수익률은 약 20배입니다.

대출 대표 제품: BitSmiley, Liquidium, Liquidium

스테이블코인 대출 프로토콜 BitSmiley

BitSmiley는 비트코인 생태계의 스테이블코인 대출 프로토콜 "MakerDAO+Compound"로, 이 제품은 탈중앙화된 초과 담보 스테이블코인 프로토콜, 대출 프로토콜 및 파생상품 프로토콜로 구성됩니다. 12월 14일, bitSmiley는 ABCDE와 OKX Venture가 주도하는 자금 조달을 완료했습니다.

여기서 bitUSD는 BTC를 초과 담보 자산으로 생성된 스테이블코인으로, 달러와 약한 연동을 유지합니다. 담보 메커니즘은 MakerDAO와 유사하지만, bitUSD의 발행은 BTC를 담보 자산으로 하며, 모든 BTC 보유자는 비트코인을 "bitSmiley Treasury" 스마트 계약에 입금하여 bitUSD를 생성할 수 있으며, 유통 중인 각 bitUSD는 초과 담보로 지원됩니다.

bitSmiley 프로토콜에서 bitUSD는 부채를 결제하는 데 사용될 수 있으며, 예를 들어 안정 수수료 또는 대출 이자를 지불하는 데 사용됩니다. 사용자는 특정 수량의 BTC를 bitSmiley Treasury에 입금하여 bitUSD를 생성합니다. 입금한 BTC를 되찾기 위해 사용자는 생성된 bitUSD를 상환하고 일정한 안정 발행 수수료를 지불해야 합니다.

안정코인 bitUSD를 중심으로 BitSmiley는 BRC20 기반의 P2P 대출 프로토콜 bitLending을 출시했습니다.

현재 BitSmiley의 제품은 아직 출시되지 않았으며, 공식 트위터 계정도 12월 4일에 공식적으로 개설되었습니다.

NFT 및 BRC20 대출 프로토콜 Liquidium

Liquidium은 Ordinals 프로토콜을 기반으로 구축된 P2P 대출 프로토콜로, 사용자가 순서 각인 및 BRC20을 담보로 비트코인을 빌리거나 빌려줄 수 있도록 지원합니다. 12월 11일, 125만 달러 Pre-Seed 라운드 자금을 확보했다고 발표했으며, Sora Ventures 등이 참여했습니다.

현재 Liquidium 플랫폼은 오직 Ordinals 순서 각인 NFT만 담보로 대출을 지원하며, BRC20 대출 제품은 아직 공식적으로 대중에게 개방되지 않았고, 화이트리스트 신청 단계에 있습니다.

Liquidium 플랫폼은 대출 담보 가치 LTV를 기반으로 한 청산 메커니즘을 사용하지 않으며, 대출 상태는 설정된 기한 내 상환 여부에 따라 결정됩니다. 만약 기한 내 상환하지 않을 경우, 대출이 연체되며 담보는 대출자에게 귀속됩니다.

BRC20 생태 스테이블코인 대출 프로토콜 Uplink Finance

Uplink Finance (UPFI)는 ORD, SATS 등의 BRC-20 자산 투자자를 위해 설계된 스테이블코인 대출 프로토콜로, BRC-20 생태계 내의 MakerDAO를 자처하며, BRC20 자산 보유자는 자산을 판매하지 않고도 유동성 가치를 해방할 수 있습니다.

Uplink Finance 플랫폼에서 사용자는 BTC, ORDI, SATS 등의 BRC-20 자산을 담보로 하여 초과 담보 대출을 통해 플랫폼 스테이블코인 UPSD를 빌릴 수 있습니다.

12월 12일, Uplink Finance는 SATS와 ORDI가 플랫폼 스테이블코인 발행의 첫 번째 담보물이 될 것이라고 발표했으며, 자산 보유자에게 플랫폼 거버넌스 토큰 UPFI를 에어드롭할 예정입니다.

현재 Uplink Finance 플랫폼의 담보 대출 페이지는 공식적으로 출시되지 않았습니다.

Ordinals 생태 기반 시설 도구: 기부 플랫폼 TurtSat 및 OrdFi 애플리케이션 구축을 위한 Tap Protocol

TurtSat: 비트코인 생태계 내 Gitcoin

TurtSat (TURT)는 커뮤니티 주도의 Ordinals 기부 플랫폼으로, 그 사명은 Ordinals 세계의 Gitcoin이 되는 것입니다. 이 플랫폼은 기부 프로토콜을 특징으로 하여 더 많은 오픈 소스 개발자와 커뮤니티가 Ordinals의 생태 발전에 참여하고 수익을 누릴 수 있도록 합니다. 누구나 TurtSat를 통해 Ordinals 생태 프로토콜을 구축하고 기부할 수 있습니다.

간단히 말해, 프로젝트 측은 TurtSat를 통해 자금을 확보할 수 있으며, 사용자는 기부 프로젝트를 지원함으로써 수익을 얻을 수 있습니다. 현재 TurtSat 플랫폼은 Lanchpad 형태로 여러 비트코인 생태 프로젝트의 토큰 발행을 지원하며, 기능은 Bounce Finance와 유사합니다.

12월 20일 기준으로 TurtSat 플랫폼은 BRC 20 자산 프로토콜 Chamcha의 토큰 CHAX, BRC 20 크로스 체인 브릿지 Multibit의 토큰 MUBI, Ordinals 집계 플랫폼 NXHUB의 토큰 NHUB, Ordinals 대출 플랫폼 Dova Protocol의 토큰 DOVA, 비트코인 생태계 게임 플랫폼 Rabbit의 토큰 RAIT, 비트코인 생태계 메타버스 게임 Svarga의 토큰 SVGR 등을 발행했습니다. 이 프로젝트들은 비트코인 생태계 내 BRC 20 및 Ordinals와 관련된 기반 시설 구축 플랫폼입니다. 어제 TurtSat 플랫폼은 비트코인 스테이킹 플랫폼 Zooopia의 토큰 ZOOA를 출시할 예정입니다.

12월 7일, TurtSat는 원주 토큰 TURT에 대한 스테이킹 자금 풀을 출시한다고 발표하며, TURT 보유자가 해당 플랫폼에서 발행하는 토큰 프로젝트에 참여하여 더 많은 수익을 얻을 수 있도록 지원합니다. 또한 TurtSat는 새로운 자산 EGGS를 발행할 예정이며, TURT 토큰을 스테이킹하여 획득해야 합니다. EGGS는 런치 프로젝트의 화이트리스트와 교환할 수 있으며, 향후 EGGS는 프로젝트 출시 투표, 협력 토큰 패키지 직접 교환 등 다양한 장면에서 활용될 예정입니다.

TurtSat의 원주 토큰 TURT의 최대 발행량은 10억 개이며, 현재 가격은 0.078달러, 시가총액은 7873만 달러입니다. EGGS의 발행량은 공개되지 않았습니다.

OrdFi 애플리케이션 구축을 위한 플랫폼 Tap Protocol

Tap Protocol은 Ordinals 인덱스 프로토콜 Trac에서 출시한 OrdFi 애플리케이션 구축을 위한 플랫폼으로, 12월 16일 Sora Ventures가 주도하는 420만 달러 자금을 확보했다고 발표했습니다.

Trac는 Ordinals 생태계의 기반 시설 프로젝트로, BRC20, sats 도메인 등 Ordinals 관련 프로토콜을 추적하고 접근하기 위한 탈중앙화 시스템을 제공하는 것을 목표로 하며, Ordinals 플랫폼에서 디지털 자산을 생성, 관리 및 거래하는 방법에 대한 표준화된 인터페이스를 제공합니다.

Tap Protocol은 OrdFi 애플리케이션 구축을 위한 플랫폼으로, 개발자가 Ordinals를 기반으로 DeFi 제품을 구축할 수 있도록 지원하는 일련의 도구를 제공하며, 복잡한 비트코인 Layer2 네트워크 없이도 가능합니다. 예를 들어 각인의 분할 및 각인에서 DeFi 애플리케이션을 활성화하는 기능을 제공합니다.

향후 Tap Protocol은 Ordinals 분할 제품, 교환 풀, 대출 및 스테이킹 등의 제품을 출시할 예정입니다.