“DeFAI” 여름이 다가오고 있습니다. AI가 DeFi의 미래를 어떻게 재구성할까요?

원문 제목: DeFAI는 새로운 DeFi입니다
저자: Defi0xJeff, 암호화 Kol
편집: zhouzhou, BlockBeats

본 문서에서 jeff는 DeFAI(탈중앙화 금융 + 인공지능)가 어떻게 추상화 계층, 자동 거래 에이전트 및 AI 기반 dApp을 통해 DeFi 경험을 간소화하고 최적화하며 향상시키는지에 대해 논의하고, Almanak, Cod3x, Mode와 같은 여러 개발 중인 DeFAI 프로젝트를 소개하며, 거래 전략 및 포트폴리오 관리에서 AI의 역할을 강조합니다.

다음은 원문 내용입니다(읽기 이해를 돕기 위해 원 내용을 일부 정리하였습니다):

DeFi는 항상 Web3의 기둥이었습니다. 이는 블록체인을 실용적으로 만들고, 자금을 전 세계로 즉시 전송하고, 체인에서 자산에 투자하며, 중개 없이 대출하고, DeFi 프로토콜 간에 전략을 쌓는 도구를 제공합니다. 이것이 바로 손에 닿는 금융 자유입니다.

더 중요한 것은 DeFi가 현실 세계의 문제를 해결한다는 것입니다. 이는 은행 계좌가 없는 사람들이 금융 서비스에 접근할 수 있게 하고, 중개인을 제거하며, 24시간 운영되어 진정한 글로벌화되고 포용적인 금융 시스템을 창출합니다.

하지만 우리가 현실에 직면했을 때 DeFi가 복잡하다는 것을 깨닫게 됩니다. 지갑 설정, 거래 수수료 관리, 사기 및 도망치는 것을 피하는 것은 일반인에게 적합하지 않습니다. 끊임없이 확장되는 L1, L2 및 크로스 체인 생태계는 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다. 대부분의 사람들에게 진입 장벽은 너무 높습니다.

이러한 복잡성은 DeFi의 발전을 제한하지만, DeFAI의 출현으로 상황이 변화하기 시작했습니다.

DeFAI란 무엇인가?

DeFAI(DeFi + AI)는 DeFi를 더 쉽게 접근할 수 있도록 만듭니다. AI 기술을 활용하여 복잡한 인터페이스를 간소화하고 일반인이 참여하는 장벽을 없앱니다. 상상해 보세요, 당신의 DeFi 포트폴리오를 관리하는 것이 ChatGPT와 대화하는 것처럼 간단한 세상을.

DeFAI의 첫 번째 프로젝트가 이미 등장하기 시작했으며, 주로 세 가지 분야에 집중하고 있습니다:

1. 추상화 계층

2. 자율 거래 에이전트

3. AI 기반 dApp

1. 추상화 계층

추상화 계층의 목표는 직관적인 인터페이스를 통해 DeFi의 복잡성을 숨기는 것입니다. 이를 통해 사용자는 복잡한 대시보드 없이 자연어 명령으로 DeFi 프로토콜과 상호작용할 수 있습니다.

AI 이전에는 의도 기반 아키텍처와 같은 추상화 계층이 거래 실행을 간소화했습니다. CoWSwap 및 symm io와 같은 플랫폼은 사용자가 분산된 유동성 풀에서 최적의 가격을 얻을 수 있도록 하여 유동성 단편화 문제를 해결했지만, 여전히 핵심 문제인 DeFi의 어려움을 해결하지는 못했습니다.

이제 AI 기반 솔루션이 이 공백을 메우고 있습니다:

Griffain은 첫 번째로 토큰을 출시한 프로젝트로, 현재는 초기 접근 단계에 있으며 초대가 필요합니다.

Griffain은 더 범용적이며 사용자가 간단한 작업부터 복잡한 작업까지 수행할 수 있도록 허용합니다. 예를 들어, 작업 자동화(DCA), meme코인 발행 및 에어드롭 등을 포함합니다.

Orbit / Grift는 두 번째로 토큰을 출시한 프로젝트로, 제품은 체인 상의 DeFi 경험을 목표로 하고 있습니다. Orbit는 117개 이상의 체인과 200개 프로토콜을 통합하여 크로스 체인 기능을 강조하며, 세 가지 프로토콜 중 통합 수가 가장 많습니다.

Neur는 세 번째로 토큰을 출시한 프로젝트로, 오픈 소스 특성 덕분에 Orbit를 빠르게 초월했습니다. Neur는 Solana의 부조종사로 자리 잡고 있으며, Solana 생태계를 위해 설계되었습니다. Neur는 sendaifun의 Solana Agent Kit의 지원을 받습니다.

저는 개인적으로 slate ceo를 사용하고 있으며, 그들은 아직 초기 단계에 있으며 토큰을 출시하지 않았지만, 그들의 자동화 기능이 마음에 듭니다. 주로 조건 거래를 설정하는 데 사용합니다. 예를 들어, xxxx가 500만 달러 시가총액에 도달하면 제 포지션의 25%를 매도하거나, xxx가 xxxx 가격에 도달하면 5000달러의 토큰을 구매하는 것입니다.

AIWayfinder는 주목할 만한 또 다른 흥미로운 프로젝트입니다. 이는 PRIME / ParallelTCG 팀이 만든 대규모 프로젝트로 기대가 됩니다.

2. 자율 거래 에이전트

왜 몇 시간을 들여 Alpha를 파고, 수동으로 거래를 실행하며, 포트폴리오를 최적화하려고 하시나요? 에이전트가 대신 해줄 수 있다면? 자율 거래 에이전트는 거래 로봇을 새로운 차원으로 끌어올리며, 시간이 지남에 따라 적응하고 학습하며 더 스마트한 결정을 내릴 수 있는 동적 파트너로 변모합니다.

거래 로봇은 새로운 것이 아닙니다. 그들은 수년 동안 존재해 왔으며, 정적 프로그래밍에 따라 미리 정의된 작업을 수행합니다. 그러나 에이전트는 본질적으로 다릅니다:

• 비구조적이고 끊임없이 변화하는 환경에서 정보를 추출합니다.
• 목표의 맥락에서 데이터를 추론합니다.
• 패턴을 발견하고 시간이 지남에 따라 이러한 패턴을 활용하는 법을 배웁니다.
• 소유자가 명시적으로 프로그래밍하지 않은 작업을 수행할 수 있습니다.

이 하위 분야는 빠르게 발전하고 있으며, 초기 에이전트는 단순한 오락 용도로 사용될 수 있지만, 이제는 사용자들이 더 효율적으로 거래할 수 있도록 돕는 실용적이고 수익 중심의 도구로 전환되고 있습니다. 그러나 여전히 중요한 도전 과제가 있습니다: 어떻게 "에이전트"가 단순한 로봇인지, 심지어는 배후에서 사람에 의해 조작되고 있는지를 검증할 수 있을까요?

여기서 DeAI 인프라가 중요한 역할을 합니다.

DeAI의 에이전트 검증에서의 역할

신뢰할 수 있는 실행 환경(TEE)과 같은 핵심 인프라는 에이전트가 안전하고 변조되지 않도록 작동할 수 있도록 보장합니다.

예를 들어:

· TEE: PhalaNetwork에서 홍보하는 TEE는 데이터가 기밀로 처리될 수 있는 안전한 격리 구역을 제공합니다. Phala의 실험—Unruggable ICO 및 Sporedotfun—은 에이전트가 데이터 무결성을 유지하면서 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

· 투명한 실행/검증 프레임워크: zkML(제로 지식 머신 러닝) 또는 opML과 같은 혁신은 추론 및 계산의 검증 가능성을 제공합니다. hyperbolic labs의 Proof-of-Sampling(PoSP)은 두드러진 예입니다. 이 메커니즘은 게임 이론과 샘플링 기술을 결합하여 계산이 탈중앙화된 환경에서 정확하고 효율적임을 보장합니다.

왜 이것이 중요한가?

자율 에이전트가 대량의 TVL(가정 1억 달러 이상)을 처리하기 시작하면, 사용자는 보장을 요구하게 됩니다. 그들은 에이전트가 위험을 어떻게 관리하는지, 그들이 작동하는 프레임워크를 어떻게 검증하는지, 그리고 그들의 자금이 무작위로 쓰레기 코인에 사용되지 않도록 보장받기를 원합니다.

이 분야는 여전히 초기 단계에 있지만, 우리는 이미 몇몇 유망한 프로젝트가 이러한 검증 도구를 탐색하고 있는 것을 보고 있습니다. DeFAI의 발전과 함께, 이는 주목할 만한 방향입니다.

DeAI 인프라의 트렌드에 대한 더 많은 정보를 원하시면 이 기사를 확인하세요:

제가 주목하고 있는 최고의 자율 거래 에이전트

Almanak

Almanak은 사용자에게 기관급 양적 AI 에이전트를 제공하여 DeFi의 복잡성, 단편화 및 실행 문제를 해결합니다. 이 플랫폼은 EVM 체인을 포크하여 실제 환경에서 몬테카를로 시뮬레이션을 실행하며, MEV, 거래 수수료 및 거래 순서와 같은 독특한 복잡성을 고려합니다.

이는 TEE(신뢰할 수 있는 실행 환경)를 사용하여 전략 실행의 프라이버시를 보장하고, Alpha 정보를 보호하며, Almanak Wallets를 통해 비관리 자금 처리를 가능하게 하여 에이전트에게 정확한 권한 위임을 허용합니다.

Almanak의 인프라는 금융 전략의 창의성, 생성, 평가, 최적화, 배포 및 모니터링을 지원합니다. 궁극적인 목표는 이러한 에이전트가 시간이 지남에 따라 학습하고 적응하도록 하는 것입니다.

Almanak은 legiondotcc에서 100만 달러를 모금했으며, 구독이 초과되었습니다. 다음 단계는 베타 버전 출시 및 초기 전략/에이전트 배포로, 베타 테스트를 위한 테스트를 진행합니다. 이러한 양적 에이전트의 성과를 지켜보는 것은 매우 흥미로울 것입니다.

Cod3xOrg / BigTonyXBT

Cod3x는 Byte Mason 팀(그들의 Fantom 및 SonicLabs 작업으로 유명)이 만든 DeFAI 생태계로, 거래 에이전트 생성을 간소화하는 것을 목표로 합니다. 이 플랫폼은 사용자가 거래 전략, 개성 또는 트윗 스타일을 지정하여 에이전트를 구축할 수 있는 코드 없는 빌드 도구를 제공합니다.

사용자는 모든 데이터 세트에 접근할 수 있으며, 몇 분 안에 금융 전략을 개발할 수 있습니다. 풍부한 API 및 전략 라이브러리를 활용합니다. Cod3x는 AlloraNetwork와 통합되어 있으며, 그들의 고급 ML 가격 예측 모델을 사용하여 거래 전략을 강화합니다.

Big Tony는 Allora 모델을 기반으로 한 플래그십 에이전트로, 그 예측에 따라 주요 코인에 진입하고 출구합니다. Cod3x는 번창하는 자율 거래 에이전트 생태계를 만드는 데 힘쓰고 있습니다.

Cod3x의 두드러진 특징 중 하나는 유동성 전략입니다. virtuals io가 홍보하는 일반적인 alt:alt LP 구조와 달리, Cod3x는 cdxUSD로 지원되는 스테이블코인:alt LP를 사용하여 Cod3x 고유의 CDP(담보부채증명서)를 제공합니다. 이 구조는 alt:alt 거래 쌍의 변동성에 비해 유동성 제공자에게 더 많은 안정성과 신뢰를 제공합니다.

Cod3x는 유동성 AMO(자동화 시장 운영) 및 미니 풀과 같은 자체 DeFi 원시 요소를 보유하고 있어 유동성을 강화하고 생태계 내 에이전트에 더 많은 기능/DeFi 레고 구성 요소를 추가합니다.

주목할 만한 기타 프로젝트

getaxal / Gekko Agent---Axal의 자동 운전 제품으로, 에이전트가 복잡한 다단계 암호화 전략을 처리합니다. Gekko는 자동 운전 기능을 통합했습니다. Gekko가 자동 운전 모드에서 데이터 기반 거래를 어떻게 실행하는지 기대하고 있습니다.

ASYM41b07---많은 사람들이 "memecoin 거래의 치트 코드"라고 부르는 ASYM 에이전트는 블록체인과 소셜 미디어에서 대량의 데이터를 분석하여 memecoin의 트렌드를 예측할 수 있습니다. ASYM은 시장보다 우수한 성과를 보였으며, 백테스트를 통해 3-4배의 수익을 보여주었습니다. 실제 거래에서의 성과가 어떻게 될지 매우 흥미롭습니다.

ProjectPlutus---이 이름이 마음에 듭니다 PPCOI

3. AI 기반 탈중앙화 애플리케이션(dApps)

AI 기반 dApps는 DeFAI 분야에서 유망하지만 여전히 초기 단계에 있는 분야입니다. 이들은 AI 또는 AI 에이전트를 통합하여 기능, 자동화 및 사용자 경험을 향상시키는 완전히 탈중앙화된 애플리케이션입니다. 이 분야는 여전히 초기 단계에 있지만, 일부 생태계와 프로젝트가 두각을 나타내기 시작했습니다.

이 분야에서 modenetwork는 매우 활발한 생태계로, 고급 기술 AI x DeFi 개발자를 유치하기 위한 Layer 2 네트워크입니다. Mode는 최첨단 AI 기반 애플리케이션 개발에 전념하는 여러 팀의 작업 기지입니다:

· ARMA: 사용자 선호에 맞춘 자율 스테이블코인 채굴, gizatechxyz에서 개발.

· Modius: autonolas의 지원을 받는 자율 에이전트로, Balancer LP의 채굴을 수행합니다.

· Amplifi Lending Agents: Amplifi Fi에서 개발한 이 에이전트는 IroncladFinance와 통합되어 자산을 자동으로 교환하고 Ironclad에서 대출하며 자동 재조정을 통해 수익을 극대화합니다.

이 생태계의 핵심은 MODE라는 네이티브 토큰입니다. 보유자는 MODE를 스테이킹하여 veMODE를 얻고, AI 에이전트의 에어드롭, 프로젝트의 화이트리스트 접근 및 기타 생태계 혜택을 누릴 수 있습니다. Mode는 AI x DeFi 혁신의 중심으로 자리 잡고 있으며, 그 영향력은 2025년에 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, danielesesta는 HeyAnonai의 DeFAI 이론을 통해 널리 주목받고 있습니다. 그는 HeyAnon이 다음과 같은 내용을 개발하고 있다고 발표했습니다:

· DeFi 인터페이스의 추상화 계층

· 자율 거래 실행을 위한 DeFi 에이전트

· 관련 데이터를 수집, 필터링 및 해석하기 위한 연구 및 통신 에이전트

시장은 이에 대해 열렬히 반응하며, ANON 토큰의 시가총액이 1000만 달러에서 1억 3천만 달러로 급증했습니다. Daniele는 TIME Wonderland의 흥분감을 다시 가져오는 것처럼 보이지만, 이번에는 더 강력한 기반과 더 명확한 비전을 가지고 있습니다.

이 두 생태계 외에도 많은 팀이 자신의 AI 기반 탈중앙화 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 이들 주위에 주요 생태계가 형성되면, 앞으로 더 많은 정보를 공유할 예정입니다.

마지막 생각

DeFAI는 DeFi를 더 스마트하고, 더 간단하며, 더 접근 가능하게 만들어 DeFi를 변화시키고 있습니다. 추상화 계층이 사용자 상호작용을 간소화하고, 자율 거래 에이전트가 포트폴리오를 관리하며, AI 기반 dApps가 애플리케이션 시나리오를 최적화함에 따라, 우리는 새로운 시대의 여명을 맞이하고 있습니다.

2020년의 DeFi 여름이라고 하기보다는, 2025년이 DeFAI 여름이 될 것입니다.