AllianceDAO 창립자: 어떻게 하면 훌륭한 암호화폐 창립자가 될 수 있을까요?

저자｜Qiao Wang
편집｜Kate, 화성 재정
출처｜medium
편집 주: 이 글은 AllianceDAO 창립자 Qiao Wang의 개인 수필로, 1인칭 시점으로 작성되었습니다.

저는 종종 창립자와 벤처 캐피탈리스트에게 이런 질문을 듣습니다: "AllianceDAO 팀을 선별할 때 어떤 선택 기준을 사용하나요?" 그래서 제 생각을 정리해 보려고 합니다.

하지만 이 글을 쓰면서, 제가 찾고 있는 것이 단순히 우리 프로젝트에 지원하는 팀에서 찾는 것만이 아니라, 훌륭한 암호화폐 창립자가 되기 위해 필요한 것이라는 것을 깨달았습니다. "우리가 찾는 것"과 "필요한 것"의 차이는 전자가 단지 가정일 뿐이고, 후자는 검증된 증거에 기반한다는 것입니다.

저는 이 질문에 대한 완벽한 답을 알고 있다고 생각하지 않지만, 지난 3년 동안 우리는 200개의 스타트업의 발전을 가속화하면서 몇 가지 패턴이 나타나기 시작했습니다.

통찰력

먼저 잠재적인 지원자들에게 실행 가능한 알파를 제공하겠습니다. 우리의 신청서에서 가장 중요한 질문 중 하나는 "당신은 사용자에 대해 어떤 독특한 통찰력을 가지고 있나요?"입니다. 제가 아는 한, 뛰어난 통찰력을 갖는 것은 훌륭한 암호화폐 창립자와 나쁜 창립자를 구분하는 주요 요소 중 하나입니다. 그러나 이 질문에 대해 깊이 있는 답변을 제공하는 지원자는 드뭅니다.

사용자에 대한 깊은 통찰력은 종종 전체 비즈니스의 기초가 됩니다. 예를 들어, Tensor의 초기 아이디어는 Opensea와 Magic Eden이 지배적이지만 여전히 전문 NFT 거래자라는 중요한 사용자 그룹이 존재한다는 것이었습니다. 이러한 전문 거래자들은 스캔이나 고급 분석과 같은 다양한 도구가 필요합니다. 이는 대체 가능한 토큰의 세계와 크게 다르지 않으며, 전문 거래자들은 perp와 같은 도구나 새로운 ERC20 스나이퍼와 같은 도구가 필요합니다. Tensor의 전체 제품 비전은 이러한 전문 거래자들을 위한 것입니다.

하지만 훌륭한 통찰력은 반드시 이런 식일 필요는 없습니다. 그것은 또한 우리가 (면접관) "와, 나는 이전에 이걸 생각해본 적이 없지만, 이건 정말 의미가 있어."라고 말하게 만드는 예상치 못한 관찰일 수도 있습니다. 이와 관련된 한 예는 StepN (ALL7)의 구성원이 인터뷰에서 "많은 사람들이 헬스장에 돈을 쓰는 이유는 그들이 코치나 장비가 필요해서가 아니라, 그들이 책임을 지기 위해 진정한 참여가 필요하기 때문입니다."라고 말한 것입니다. 사실, 우리는 매년 수천 개의 신청서를 선별하며, 우리가 들어본 적이 없는 새로운 것을 듣는 경우는 드뭅니다. 우리에게 새로운 것을 가르칠 수 있는 능력은 창립자가 독립적으로 사고할 수 있음을 보여줍니다. 이는 그들이 인터넷에서 벤처 캐피탈 회사의 "왜 Web3가 중요한가"라는 기사를 읽고 암호화폐에 뛰어들지 않았다는 것을 의미합니다.

때때로, 훌륭한 통찰력은 완전히 역발상일 수 있습니다. Ostium (ALL9)가 처음 우리를 만났을 때, 그들은 "상품 RWA"를 홍보했습니다. 당시 "RWA"라는 카테고리는 거의 존재하지 않았습니다. 어떤 토큰화된 국채 프로젝트도 실제로 매력적이지 않았습니다. "상품 RWA"는 말할 것도 없습니다. 그래서 저는 반박했습니다: "암호화폐 분야에서 누구도 금이나 석유에 관심이 없습니다. 그것들은 베이비붐 세대의 자산 클래스입니다." Kaledora는 "r/wallstreetbet은 얇은 돼지와 오렌지 주스에 매료되어 있습니다. 왜냐하면 그것들은 매우 밈화(meme-able)되기 때문입니다. 그러나 소매업체는 이를 활용하여 레버리지 거래를 할 수 있는 간단한 방법이 없습니다."라고 반박했습니다. 저는 대량 상품을 체인에 올리는 것이 큰 발전을 가져올지 모르겠지만, 저는 이 역발상을 좋아합니다.

이제, 당신은 이러한 통찰력이 무관해 보이거나 심지어 완전히 잘못된 것으로 판명될 수 있다고 말할 수 있습니다. 맞습니다. 그러나 통찰력 자체가 창립자가 성공할 수 있는 이유는 아닙니다. 반대로, 통찰력은 두 가지 중요한 품질을 포함합니다.

첫째, 저는 Tensor의 Ilja의 말을 인용하고 싶습니다: "당신이 역발상을 하지 않으면, 당신은 스타트업을 운영할 수 없습니다." 투자자만이 역행하는 베팅을 해야 하는 것이 아닙니다. 창립자도 그래야 합니다. 사실, 마지막으로 성공한 암호화폐 스타트업이 처음에 논란이 없었던 적이 언제였나요? Solana에 대해 얼마나 많은 사람들이 경시했는지 기억하십니까? Uniswap의 CLOB과 AMM 간의 논쟁을 기억하십니까? 거의 정의상으로, 창업은 다른 사람들이 모르거나 거의 인정하지 않는 비밀을 발견하는 것입니다. 그렇지 않으면 그 회사는 이미 존재했을 것입니다.

통찰력의 두 번째 특성은 창립자가 자신의 분야에서 오랜 시간을 보냈다는 것입니다. 자신의 분야에서 오랜 시간을 보내는 것은 인내, 진정한 열정, 또는 두 가지 모두를 나타냅니다. 저는 이전에 이 주제에 대해 글을 썼지만, 암호화폐 초보자들은 일반적으로 진정한 통찰력을 형성하는 데 최소 1~2년이 필요하다는 것을 발견했습니다. 하지만 왜 그렇게 오랜 시간이 걸릴까요? 음, 저는 암호화폐가 매우 직관에 반하는 것과 대부분의 창립자가 오는 Web2 또는 TradFi와 매우 다르기 때문이라고 의심합니다. 많은 경우, 창립자들은 1년 또는 2년이 채 되기 전에 중요한 순간이 오기 전에 암호화폐를 포기합니다. 이것은 제 다음 포인트로 이어집니다.

엘리트 학교인가, 엘리트 회사인가?

저는 데이터 괴짜를 사용하여 설명하고자 합니다. 모든 암호화폐 분야의 창립자를 샘플로 삼으면, 엘리트 학교에 들어가거나 실리콘밸리의 엘리트 회사에서 일하는 것과 그들의 미래 성공 사이에 상관관계가 있다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 상위 1%의 하위 샘플을 선택하면 (이것이 AllianceDAO의 기준입니다), 상관관계는 기본적으로 0입니다. 우리가 육성한 가장 성공적인 회사와 가장 성공적인 암호화폐 회사들을 보면, 엘리트 배경을 가진 경우는 드뭅니다.

명확히 할 점은, 상관관계가 0이라는 것이 엘리트 학력이 실패를 예고한다는 의미는 아닙니다. 전혀 그렇지 않습니다. 이는 단지 최고 수준에서 성공의 독립적인 예측 요소가 더 이상 아니라는 것을 의미합니다. 하지만 왜 그럴까요?

어떤 창립자들은 어릴 때부터 매주 5% 성장해야 한다고 교육받았습니다. 그렇지 않으면 실패할 것이라고 말입니다. 그러나 사실, 암호화폐 제품의 성장 궤적은 거의 순탄하지 않습니다. 반대로, 대부분의 제품은 Coinbase와 같은 중앙화된 제품에서 Ethereum과 같은 프로토콜에 이르기까지 단계적으로 성장합니다. 이는 주로 전체 시장의 주기성 때문입니다. 따라서 이러한 창립자들은 너무 빨리 포기하며, 거의 항상 성장 정체의 약세장에서 포기합니다.

또 다른 이유는, 많은 엘리트 배경의 창립자들이 잘못된 이유로 암호화폐 산업에 진입하기 때문입니다. 그들이 암호화폐 분야를 선택한 이유는 그들이 Twitter에서 팔로우하는 영향력 있는 사람들이 암호화폐가 인터넷의 미래라고 과장했기 때문입니다. 그리고 가격 상승이 이러한 주장을 경험적으로 증명했다고 믿는 함정에 빠졌습니다. 만약 당신이 하층 계급의 이민자라면, 당신이 원하는 것은 해리포터와 함께 인생을 바꿀 돈을 벌거나 가족에게 송금하는 것뿐입니다. 이러한 주장은 정말로 우스꽝스럽게 들립니다. 지금 저는 Web3가 인터넷의 중요한 구성 요소가 될 것이라고 믿지만, 스타트업에 들어가기 전에 기본 원칙에서 출발하여 왜 그런지 추론할 수 있어야 하며, 기존의 암호화폐 제품에 몰두하여 암호화폐의 힘을 충분히 체험해야 합니다.

Web2 또는 TradFi의 고위 엘리트들이 잘못된 이유로 암호화폐 분야에 진입하는 직접적인 결과는 그들이 종종 "탈중앙화된 우버"와 같은 물질화된 아이디어에 집착하게 된다는 것입니다. 이 용어가 지금은 지나치게 사용되어서 짜증이 날 정도로 보이지만, 어떤 것이 Web2 또는 TradFi에서 효과적이라고 해서 블록체인에서도 효과적이라는 의미는 아닙니다. 제가 지원자를 면접할 때, 저는 종종 스스로에게 또는 그들에게 이렇게 질문합니다: "그들의 제품은 어떤 새로운, 기이한, 심지어 논란이 될 수 있는 소비자 행동을 가져왔나요?" 비록 천재가 아니더라도 탈중앙화가 일반적으로 사용자 경험을 악화시킨다는 것을 인식할 수 있지만, 만약 제품이 소비자가 경험하지 못했던 새로운 행동을 실현할 수 있다면, 이는 받아들여질 수 있습니다. 만약 그것이 새로운 행동을 실현할 수 없다면, 그것은 사용자 경험이 더 나쁜 Web2 또는 TradFi의 기존 기업과 경쟁하는 것에 불과합니다. 새로운 행동의 한 예는 DeFi에서 단일 계정으로 수백 가지 금융 제품을 쉽게 사용할 수 있다는 것입니다. 새로운 계정을 만들 필요도 없고, 각 새로운 제품에 대해 KYC를 수행할 필요도 없습니다.

우리의 신청서에는 제가 매우 주목하는 질문이 있습니다: "왜 이 아이디어를 연구하기로 선택했나요?" 자신의 문제나 친구의 문제를 해결하는 것은 좋은 답변이 될 수 있습니다. 흥미롭게도, 이 답변은 종종 제가 생각하는 "엘리트"와는 반대인 신흥 시장의 창립자나 DeFi degens에게서 나옵니다. 예를 들어, Felipe는 Kravata (ALL12)를 구축한 이유는 그가 라틴 아메리카의 법정 화폐 송금을 위해 필요했기 때문입니다. Jackson이 Thunder (ALL12)를 구축한 이유는 새로운 ERC20과 Friendtech 키를 모방하는 것이 얼마나 어려운지에 대해 매우 싫어했기 때문입니다.

핵심은, 만약 암호화폐가 지구상의 80억 인구에게 장기적인 평등의 힘이라면, 논리적으로 그것은 암호화폐 창립자에게도 평등의 힘이어야 한다는 것입니다. 즉, 비특권 배경의 기업가가 엘리트와 마찬가지로 성공할 가능성이 있어야 한다는 것입니다. 이는 그들이 본질적으로 특권이 없는 사용자들을 이해하고 있기 때문입니다.

이러한 이유로 우리는 엘리트 자격에 대해 거의 신경 쓰지 않습니다. 우리는 실제로 그렇게 합니다. 우리가 입학한 지원자 중 약 3분의 2는 열정적인 소개나 추천을 통해 얻은 것이 아닙니다. 그들은 온라인에서 완전히 낯선 사람이며, 신청서와 면접에 많은 노력을 기울였습니다. 많은 벤처 캐피탈은 열정적인 소개가 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 당신이 벤처 캐피탈 커뮤니티에 들어가는 능력은 당신의 첫 번째 시험이기 때문입니다: 만약 당신이 열정적인 소개조차 받지 못한다면, 당신은 사용자도 얻지 못할 것입니다. 저는 이 의견에 동의하지만, 세계에서 특권이 없는 기업가들에게는 그들이 엘리트 벤처 캐피탈과의 거리가 1도에서 2도에 불과하다는 것이 아니라, 그들이 시간을 더 잘 활용하는 것은 사용자와의 관계를 구축하는 것이라고 믿습니다.

인내

비록 엘리트 자격이 첫 번째 원칙 사고의 좋은 지표는 아닐지라도, 그것은 인내의 좋은 지표입니다. 저를 포함한 많은 사람들은 인내가 어떤 산업에서든 성공적인 창립자의 최대 공통점이라고 생각합니다.

우리의 신청서에서는 지원자에게 특별히 인내심을 발휘한 사례를 설명해 달라고 요청합니다. 그러나 공정하게 말하자면, 이 질문이나 면접 과정만으로 창립자의 인내가 얼마나 강한지를 정확하게 판단하기는 어렵습니다. 가끔 그들은 우리에게 놀라운 이야기를 해줍니다. 우리 중 한 명의 동문 (개인정보 보호를 위해 익명 처리됨)은 저에게 이렇게 말했습니다: "저의 모든 (일류 대학) 동급생들은 인공지능 분야에서 큰 성과를 거두었습니다. 그들이 할 수 있다면, 저도 할 수 있습니다." 저는 그/그녀의 열정을 느꼈습니다.

이제 많은 사람들이 돈과 명성이 창업의 좋은 이유가 아니라고 말할 것입니다. 저는 이것이 사실인지 확신할 수 없습니다. 하지만 이 논쟁을 제쳐두고, 제가 아는 가장 인내심이 강한 사람들은 큰 압박을 받고 있습니다. 그들이 얼마나 큰 성공을 거두었든 간에, 그들은 항상 무언가를 증명해야 할 것 같은 느낌을 받습니다. 많은 사람들이 어린 시절의 트라우마를 겪었습니다. 잘 알려진 바와 같이, 마스크와 잡스는 모두 학대하는 아버지에게서 자랐습니다.

하지만 암호화폐 산업에서는 인내가 다른 산업보다 더 중요합니다. 4년마다 완전한 호황과 불황의 주기를 겪는 산업이 또 있을까요? 또는 SEC 의장이 개인적인 사명으로 이를 없애려는 산업이 또 있을까요? 또는 모든 주인공이 1년이 채 되지 않아 감옥에 간 산업이 또 있을까요? 제가 "나는 지난 24시간 동안 3살이 더 늙었다"거나 "나는 2022.11.20의 약세장을 견뎌냈다"는 트윗을 볼 때마다 웃습니다. 이 산업은 소심한 사람에게 적합하지 않습니다.

인내를 높이는 간단하지만 쉽지 않은 방법은 당신이 잘 아는 파트너를 찾는 것입니다. 가능하다면 이전에 함께 일한 사람이어야 합니다. 우리는 또한 신청서에서 지원자가 공동 창립자를 어떻게 알게 되었는지에 대해 질문합니다. 공동 창립자를 두는 목적은 서로의 기술을 보완하는 것뿐만 아니라, 어려운 시기에 서로에게 정신적인 지원을 제공하는 것입니다. 문제는, 회의에서 처음 만난 사람과 함께 일하는 것이 잘 작동하지 않는 경우가 많다는 것입니다. 이 사람은 이미 신뢰 관계를 구축한 사람이어야 합니다. 많은 창립 팀이 약세장에서 해체되었습니다. 그들은 의견 차이 때문이라고 주장하지만, 자세히 살펴보면 실제로는 신뢰 부족 때문입니다. 만약 당신이 신뢰할 수 있는 사람을 찾지 못한다면, 당신은 혼자서 일하는 것이 좋습니다 (AllianceDAO와 같은 창립자 커뮤니티를 활용하여 동료의 지원을 받을 수도 있습니다).

정직

워렌 버핏이 가장 잘 말했습니다: "내가 중요하게 여기는 세 가지 품질은 정직, 지혜, 활력입니다. 만약 당신이 첫 번째를 갖고 있지 않다면, 나머지 두 개는 당신을 죽일 것입니다." 사실, 지난 1년 동안 감옥에 간 모든 주인공들은 후자의 두 가지를 가지고 있었지만, 첫 번째는 없었습니다. 저는 "정직"이라는 단어가 더 이상의 설명이 필요하다고 생각하지 않습니다.

그러나 우연히도 "정직, 지혜, 활력" 이 세 가지 요소는 제가 위에서 논의한 모든 속성과 매우 잘 맞아떨어집니다. 통찰력은 지혜와 관련이 있고, 인내는 활력과 관련이 있으며, 비특권 배경은 두 가지 모두를 가질 수 있습니다.

이 외에도 우리는 물론 배급, 시장 규모, 엔지니어링 능력, 방어 능력, 규제 위험 등에도 관심을 가집니다. 그러나 이러한 분야의 하나의 약점이 거래를 파괴하는 것은 아닙니다. 우리는 종종 통찰력이 풍부하고 비특권적이며 인내심이 강하고 정직한 첫 창립자와 협력하여 그들이 성장하도록 돕습니다. 이러한 품질은 수년간의 훈련이 필요할 수도 있고, 심지어 타고난 것일 수도 있습니다. 그래서 그것들은 의심할 여지가 없습니다. 모든 다른 요소는 배울 수 있거나 얻을 수 있습니다. 모든 일반적인 실수는 피할 수 있습니다.