1월 암호화폐 투자 및 자금 조달 요약: 자금 조달 건수 전월 대비 17% 증가, 자금 조달 금액 다시 최저치 경신

저자: 구이, 시앙샹

방금 지나간 1월은 암호화 1차 시장과 2차 시장에 있어 분수령이었습니다. 비록 2차 시장이 오랫동안 기대해온 회복세를 맞이했지만, 1차 투자 및 금융 시장으로의 전파에는 여전히 시간이 필요하며, 이로 인해 암호화 시장의 자금 조달 금액은 1월에 계속해서 신저치를 기록했습니다.

Rootdata 통계에 따르면, 2023년 1월 암호화 시장에서 공개된 누적 자금 조달 금액은 약 5.77억 달러로, 지난해 12월 대비 38% 감소했습니다. 그러나 투자 및 금융 사건 수는 전월 대비 17.5% 증가하여 94건에 달했습니다. 두 가지 데이터가 상승과 하락을 보인 것은 주로 프로젝트의 평균 자금 조달 금액 감소와 대규모 자금 조달 감소 등의 요인 때문입니다.

그림 1: 지난 1년간 각 월의 자금 조달 프로젝트 수와 금액 변화

통계에 따르면, 1월에 자금 조달 금액이 2000만 달러를 초과한 프로젝트는 총 5개로, 각각 Blockstream, QuickNode, PLAI Labs, Fastex 및 =nil;입니다. 이전 몇 개월 동안 수억 달러의 자금 조달 뉴스가 자주 등장했던 것과 비교할 때, 1월의 대규모 자금 조달 프로젝트 수와 금액 모두 심각한 하락세를 보였습니다.

그림 2: 2023년 1월 자금 조달 금액 Top 10 프로젝트 개요

구체적인 분야를 살펴보면, 인프라, DeFi 및 소셜 엔터테인먼트가 가장 많은 벤처 캐피탈 기관의 선호를 받는 분야로, 자금 조달 프로젝트 수는 각각 21개, 14개 및 13개에 달했습니다.

그림 3: 2023년 1월 각 분야 자금 조달 프로젝트 수 개요

또한, 이번 달 암호화 시장에서는 6건의 인수합병 사건이 발생했으며, 그 중 NFT와 도구 분야에서 각각 2건, 나머지 2건은 인프라와 DeFi 분야에 분포했습니다.

그림 4: 2023년 1월 인수합병 사건 개요

이제 본문에서는 암호화 산업의 각 분야를 기반으로 1월 투자 및 금융 시장을 자세히 정리하겠습니다.

인프라

인프라 분야는 항상 벤처 캐피탈 기관들이 중점을 두는 분야입니다. 1월에는 총 21개의 인프라 프로젝트가 자금을 조달받았으며, 관련 금액은 1.55억 달러에 달합니다. 여기에는 다중 서명 지갑 솔루션 Momentum Safe, 제로 지식 증명 플랫폼 =nil;, L1 플랫폼 Everscale, 모듈형 블록체인 Sovereign, Sui 기반 지갑 Ethos, Web3 인프라 플랫폼 QuickNode, NEAR 기반의 맞춤형 사이드체인 Calimero 등이 포함됩니다.

이 중 Momentum Safe는 Aptos 생태계를 기반으로 한 다중 서명 지갑 솔루션입니다. MSafe는 Move 언어 위에 추가적인 보안 계층을 추가하여 사용자 지갑, 자산, 코드 및 계정을 보호하며 Move 기반 Web3 생태계에 안전한 인프라를 제공합니다. Aptos에 대한 높은 기대 덕분에 MSafe는 시드 라운드에서 500만 달러의 투자를 유치했으며, Jump Crypto, Coinbase Ventures, Shima Capital, 홍점 중국 등 우수한 투자자들의 주목을 받았습니다.

또한, =nil;도 주목할 만합니다. 지난해부터 제로 지식 증명의 인기가 지속되고 있으며, =nil;는 제로 지식 증명 시장을 구축하고 있어 암호화 프로토콜이 제로 지식(ZK) 증명의 생산을 아웃소싱할 수 있도록 합니다. 그 전망 덕분에 Polychain, Blockchain Capital, StarkWare 등 벤처 캐피탈이 2.2억 달러의 가치로 2200만 달러를 투자했습니다. Hyper Oracle은 ZKP 기반의 궁극적인 Web3 미들웨어로, 홍점 중국이 주도한 300만 달러의 Pre 시드 라운드 투자를 받았습니다.

게임

1월에는 NFT 관련 자금 조달이 8건에 달하며, 총 약 0.47억 달러를 모금했습니다. 여기에는 암호화 게임 플랫폼 Oh Baby Games, 가상 애완동물 게임 Neopets, Web3 게임 플랫폼 Intella X, 메타버스 엔진 Createra 등이 포함됩니다.

그 중 Intella X는 Web3 게임 플랫폼으로, 독특한 보상 서비스 프로토콜인 "기여 증명 메커니즘"을 통해 자생적인 플랫폼 토큰인 Intella X 토큰으로 생태계 기여자에게 영구적으로 보상을 제공합니다. 이 플랫폼은 Polygon Ventures, Animoca Brands, Magic Eden 등으로부터 1200만 달러의 대규모 투자를 받았습니다.

또한, UGC 메타버스 엔진인 Creatora는 게임 제작자에게 최상의 플랫폼을 제공하여 다양한 도구와 유연한 프로토콜을 통해 콘텐츠를 구축하고 경험하며 수익을 창출할 수 있도록 합니다. Creatora는 A16Z가 주도한 1000만 달러의 A 라운드 투자를 받았습니다. 공식 정보에 따르면, 이 팀은 상당한 실력을 갖추고 있으며, CEO와 사용자 성장 총괄이 각각 3000만 게임 플레이어 UGC 게임 플랫폼 구축 경험이 있고, 개발 총괄은 1600만+ DAU와 700만 달러의 일일 수익을 기록한 소셜 앱에서 제품 개발 및 수익화 작업을 이끌었습니다. 제품 총괄은 1000만 DAU 창작자 플랫폼의 상업화 작업을 이끌었습니다.

소셜 엔터테인먼트

1월에는 총 13개의 소셜 엔터테인먼트 프로젝트가 자금 조달 사건을 발표하며, 누적 자금 조달 금액은 0.69억 달러에 달합니다. 여기에는 차세대 소셜 플랫폼 PLAI Labs, Web3 사상 및 의견 플랫폼 Polemix, 커뮤니티 기반 보상 생태계 ValuesCo, 개방형 커뮤니티 StoryCo, 가상 선물 프로토콜 Gifto 등이 포함됩니다.

PLAI Labs는 AI와 web3를 활용하여 차세대 소셜 플랫폼을 구축하는 데 집중하고 있으며, 사용자들이 함께 놀고, 대화하고, 전투하고, 거래하고, 모험할 수 있도록 합니다. 그들의 첫 번째 엔터테인먼트 경험은 해당 플랫폼에서 구축된 게임 Champions Ascension입니다. 또한, UGC 콘텐츠에서 2D에서 3D 자산 렌더링에 이르는 모든 내용을 처리하는 AI 프로토콜 플랫폼을 구축하고 있습니다. 이들은 A16Z 등으로부터 3200만 달러의 시드 라운드 투자를 받았습니다.

NFT

1월에는 NFT 관련 자금 조달이 7건에 달하며, 총 약 0.23억 달러를 모금했습니다. 여기에는 Web3 인프라 Spatial Labs, 메타버스 플랫폼 Metahood, Web3 패션 플랫폼 Syky 등이 포함됩니다.

Spatial Labs는 NFT 기반 브랜드와 소비자를 연결하는 소프트웨어 및 하드웨어 도구 개발에 집중하고 있습니다. 2022년 5월 첫 번째 칩 제품인 LNQ를 출시했습니다. LNQ는 Polygon을 기반으로 제품을 검증하고 "디지털 쌍둥이", 즉 물리적 객체의 가상 복사본을 생성합니다. 또한, Spatial Labs는 브랜드가 소비자의 제품 행동 데이터를 수집하여 새로운 수익 모델을 열 수 있도록 돕습니다. 이들은 시드 라운드에서 Blockchain Capital의 주도로 1000만 달러를 유치했습니다.

DeFi

1월에는 DeFi 관련 자금 조달이 14건에 달하며, 총 약 0.42억 달러를 모금했습니다. 여기에는 크로스 체인 프로토콜 Squid, DeFi 및 SocialFi 프로토콜 STFX, 이더리움 POS 합의 프로토콜 Obol Network, 수익 집계기 AutoFarm 등이 포함됩니다.

그 중 세 가지 유형의 프로젝트가 주목할 만합니다. 파생상품 분야의 Rysk Finance는 DeFi 파생상품을 위한 온체인 시장을 제공하며, 오랜 기간 존재해온 산업의 복잡성을 해결합니다. 그들의 대표 제품인 Dynamic Hedging Vault (DHV)는 거래 옵션을 통해 유동성 제공자에게 무관한 수익을 생성하는 동적인 새로운 유형의 자율 옵션 AMM입니다. Vest Exchange는 Arbitrum에서 운영되는 탈중앙화 영구 계약 거래소로, 사용자가 거의 모든 자산의 영구 계약을 거래할 수 있도록 합니다.

스테이킹 프로토콜인 Diva는 완전히 분산된 검증자 네트워크에서 운영되는 이더리움 유동성 스테이킹 프로토콜로, 검열 및 중단에 저항하도록 설계되었습니다. 이 네트워크는 비관리 모델에서 스테이킹 의무를 수행하는 바인딩 노드 운영자 그룹을 통해 분산 검증 기술을 활용합니다. Obol Network는 이더리움 POS 합의 프로토콜 및 생태계로, 분산 검증자 기술(DVT)을 통해 이더리움에서 단일 기술 고장 위험을 제거하는 것을 목표로 합니다.

DEX 분야에서는 Squid, Elixir 등이 자금 조달을 발표했습니다. 그 중 Squid는 Axelar Network에서 운영되는 크로스 체인 거래 및 유동성 라우팅 프로토콜로, 기존 DEX를 활용하여 체인 간 거래 및 모든 로컬 토큰을 전송할 수 있으며, 모든 자산을 사용하여 모든 애플리케이션과 사용자 간에 원클릭 거래를 구현할 수 있습니다. Elixir는 탈중앙화 시장 프로토콜로, API 호출을 통해 시장 알고리즘과 중앙화된 거래소와 상호작용하여 긴 꼬리 암호 자산에 유동성을 제공합니다.

Rootdata에 대하여: Rootdata는 시각화되고 구조화된 Crypto 프로젝트 데이터 서비스 제공업체로, Crypto 투자자와 창업자에게 보다 거래 지향적인 투자 및 금융 데이터를 제공하며, 우수한 암호 자산 발견의 데이터 출처가 되는 것을 목표로 합니다.

웹사이트: https://www.rootdata.com/