RootData 12월 암호화폐 시장 데이터 요약: BTC 연말 강세 상승으로 신기록, 투자 및 금융 시장 회복세 나타남
MicroStrategy 모델이 시장에서 인정받아, 대부분의 비트코인 채굴 기업들이 호황을 틈타 전환사채를 발행하여 자금을 모집하고 있다.정리: 비스킷 & Elvin, RootData
2024년 12월, BTC는 106000달러의 새로운 최고치를 기록하며 전체적으로 92000 - 100000달러의 고위험 범위에서 변동하고 있습니다. 암호화 분야의 투자 및 자금 조달 데이터가 다소 회복세를 보이며, 총 자금 조달 금액은 7.41억 달러에 달하고, 전월 대비 62.8% 증가했습니다. 이번 달 평균 자금 조달 금액은 1176.9만 달러, 자금 조달 금액의 중앙값은 410만 달러입니다.
최근 2년간 암호화 분야 자금 조달 추세
이 글에서는 구체적인 자금 조달 데이터, 활발한 투자자, 인기 프로젝트 등 여러 측면에 초점을 맞춰 암호화 시장의 변화 추세를 보여드리겠습니다.
1. 자금 조달 데이터
이번 달 가장 큰 자금 조달 사건은 Avalanche에서 발생했으며, 해당 프로토콜은 2.5억 달러의 OTC 자금 조달을 완료하였고, Dragonfly, Galaxy Digital, ParaFi Capital이 주도했습니다. 자금을 조달한 다른 인기 프로젝트로는 암호화 은행 서비스 및 결제 솔루션 BVNK, 탈중앙화 오픈 소스 소셜 그래프 Lens Protocol, 글로벌 가상 자산 서비스 제공업체 Klickl, 모듈화 공공 블록체인 Plume Network, 블록체인 자산 증권 회사 Prometheum 등이 있습니다.
자금 조달 금액과 라운드 측면에서, 100-300만 달러가 가장 많은 비율을 차지하는 자금 조달 구간이며, 시드 라운드는 여전히 가장 인기 있는 자금 조달 라운드이지만 비율이 다소 감소하여 총 17개 프로젝트가 시드 라운드 자금을 조달했습니다. 유명 프로젝트로는 인공지능 L1 블록체인 ChainOpera AI (1700만 달러), 탈중앙화 AI 인프라 Exabits (1500만 달러), 암호화폐 신용카드 KAST (1000만 달러), ZK 검증 네트워크 Fiamma (400만 달러) 등이 있습니다.
또한, 12월에는 15건의 인수합병 사건이 발생했으며, 이 데이터는 월 평균(10건)보다 높아 암호화 산업의 리더들이 통합 및 배치를 가속화하고 있음을 나타냅니다. Yuga Labs는 토큰 증명 프로토콜 tokenproof를 인수하였고; Synthetix는 레버리지 토큰 플랫폼 TLX를 인수하였으며; NFTGo는 암호화 투자 포트폴리오 관리 프로젝트 Mest를 인수하였고; Gate.io는 암호 자산 거래소 Coin Master를 인수한다고 발표하며 일본 시장에 본격 진출했습니다.
2. 활발한 투자자
Animoca Brands는 11월과 12월에 투자 빈도가 가장 높은 벤처 캐피탈 기관으로, 지난달 5회, 이번 달 8회 투자하였으며, 투자 기록에는 탈중앙화 개인 정보 보호 솔루션 FLock, 소셜 거래 플랫폼 XYRO, Web3 원주율 소셜 마케팅 플랫폼 Bounty Bay, 탈중앙화 대출 프로토콜 Neptune, PoA 블록체인 Haven1, AI 컴퓨팅 경제층 GAIB 등이 포함됩니다.
활발한 투자자 중 Faction, [Borderless Capital](https://www.rootdata.com/zh/Investors/detail/Borderless Capital?k=MjI1), GSR, [Presto](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Presto Labs?k=MTIzMjQ= "알고리즘 거래 및 금융 서비스 회사"), [Big Brain Holdings](https://www.rootdata.com/zh/Investors/detail/Big Brain Holdings?k=MjU2), [Blockchange](https://www.rootdata.com/zh/Investors/detail/Blockchange Ventures?k=MjU3) 등이 있으며, 이들은 모두 4회 이상 투자하였습니다.
또한, [Sreeram Kannan](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Sreeram Kannan?k=MTM1NDE=), [Michael Heinrich](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Michael Heinrich?k=MTc5MjM=), [Zaki Manian](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Zaki Manian?k=OTMyMg==), Smokey는 12월 가장 활발한 Web3 엔젤 투자자로, 각자 최소 3개 프로젝트에 투자하였습니다.
암호화 신규 펀드 모금 측면에서, 12월은 더 긍정적인 신호를 보이며, MicroStrategy의 모델이 시장에서 인정받고 있습니다. 구체적인 사건은 다음과 같습니다:
Sora Ventures는 1.5억 달러의 펀드를 출시하며 비트코인을 주요 준비 자산으로 삼아 재무 전략을 최적화하고 주주 가치를 높입니다.
비트코인 채굴 기업 MARA는 11월과 12월에 전환사채를 통해 19.25억 달러를 모금하고 15574 BTC를 매입했으며, 평균 가격은 98,529달러입니다.
전 구글 엔지니어 Casey Caruso는 벤처 캐피탈 펀드 [Topology Ventures](https://www.rootdata.com/zh/Investors/detail/Topology Ventures?k=MTI3ODc=)를 설립하고 7500만 달러를 모금했습니다. 이 펀드는 인공지능, 탈중앙화 네트워크, 신경 기술, 항공 우주 및 로봇 기술 등 최첨단 기술에 투자할 예정입니다.
Semler Scientific은 추가로 5000만 달러를 모금하였으며, 이 회사는 1.686억 달러에 2084 BTC를 매입했습니다. 평균 가격은 약 81,000달러입니다.
벤처 캐피탈 펀드 Swish Ventures는 6000만 달러를 모금하여 Web3, AI 등 분야에 투자할 예정입니다. 이 펀드는 10개 회사에 지원할 계획이며, 각 거래에 500만에서 700만 달러를 투자할 것입니다.
나스닥 상장 비트코인 채굴 기업 Riot Platforms는 전환 우선주 발행을 통해 5억 달러를 모금할 계획이며, 이번 발행의 순수익은 추가 BTC 구매 및 일반 회사 용도로 사용될 것입니다.
암호화 벤처 캐피탈 Dattice는 세 번째 펀드를 모금 중이며, SEC 문서에는 해당 펀드의 규모에 대한 구체적인 내용이 없습니다.
비트코인 채굴 기업 IREN은 전환사채 발행을 통해 4억 달러를 모금할 계획(표면 금리 3.25%, 전환 프리미엄 30%)입니다.
3. 인기 프로젝트
RootData의 열도 값은 플랫폼 검색량, 클릭 수, 사용자 투표 및 트위터 열도 지수 등의 데이터를 정규화하여 가중치 계산한 결과입니다. 12월 열도 값이 가장 높은 프로젝트는 다음과 같습니다:
Fuel은 이더리움 Rollups를 위해 구축된 운영 체제입니다. Fuel은 Rollups가 PSI(병렬화, 상태 최소화 실행, 상호 운용성) 문제를 해결할 수 있도록 하며, 어떤 희생도 요구하지 않습니다.
Vana는 사용자가 디지털 캐릭터를 생성할 수 있도록 하는 AI 신원 생성 애플리케이션으로, 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있으며, 이 디지털 캐릭터는 개인 정보 보호가 가능하여 생성된 사용자와 그가 승인한 계정만이 제어할 수 있습니다.
[Plume Network](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Plume Network?k=MTA0ODA= "RWA 플랫폼")
Plume은 RWAfi에 집중하는 완전히 통합된 모듈화 체인입니다. 그들은 첫 번째 모듈화 가능하고 조합 가능한 RWA 중심의 EVM 호환 체인을 구축하여, 원주율 인프라와 전체 체인 통합 RWAfi 특정 기능을 통해 모든 유형 자산의 온보딩을 간소화하고 자본 온보딩을 단순화하는 것을 목표로 합니다.
Nexus Network는 대규모 병렬화의 증명 채굴 네트워크입니다. 이는 Nexus zkVM의 세계적 인스턴스로, 초당 1조 개의 CPU 주기로 실행되도록 설계되었으며, 충분한 컴퓨팅 능력이 연결되어야 합니다.
[Magic Eden](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Magic Eden?k=MjU3MQ== "크로스 체인 NFT 마켓")
Magic Eden은 크로스 체인 NFT 마켓으로, 사용자 친화적인 플랫폼을 구축하였으며, 시장 선도적인 주조 및 거래 솔루션이 지원합니다. Magic Eden은 동적인 문화 순간을 블록체인으로 가져와 사용자가 독특한 NFT를 생성, 발견 및 수집할 수 있도록 합니다.
XION은 소비자 애플리케이션을 위해 설계된 Layer 1 블록체인으로, 일상 사용자에게 맞춤형 원활한 사용자 경험을 제공합니다. 혁신적인 Chain Abstraction 인프라를 통해 XION은 복잡한 암호화 상호작용을 간소화하고 프로토콜 수준의 계정 추상화, 무가스 거래, 서명 추상화, 장치 간 사용, 법정 가격 책정 등의 기능을 제공합니다.
Hyperliquid는 고성능 L1 플랫폼입니다. 그 비전은 완전히 체인 상의 개방형 금융 시스템으로, 사용자가 구축한 애플리케이션이 고성능의 원주율 구성 요소와 연결되어 최종 사용자 경험에 영향을 미치지 않도록 하는 것입니다.
Thena는 BNB Chian 기반의 자동화된 시장 조성자로, Solidly에서 영감을 받아 자본 효율적인 유동성 유도를 통해 새로운 프로토콜과 기존 프로토콜을 위한 더 간단한 유동성 확보 프로세스를 만듭니다.
Movement는 모든 분산 환경에서 Move 기반 인프라, 애플리케이션 및 블록체인을 구축하고 배포하기 위한 모듈화 프레임워크입니다. 이 팀은 Move 프로토콜이 Move 프로그래밍 언어의 강력한 기능을 활용할 수 있도록 하는 제품 및 서비스를 구축하고 있으며, Move 코드를 한 줄도 작성하지 않고도 가능합니다.
[Virtuals Protocol](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Virtuals Protocol?k=NDQwNA== "탈중앙화 AI 공장")
Virtuals Protocol은 다양한 가상 세계(예: 게임 또는 온라인 공간)를 위해 다양한 AI 캐릭터를 제작하는 탈중앙화 공장입니다(텍스트, 음성 및 동작에 반응할 수 있음). Virtual Protocol은 모든 가상 상호작용(게임, 메타버스, 온라인 상호작용 또는 기타)에 대한 AI 캐릭터의 탈중앙화 생성 및 수익화를 위한 인센티브를 제공합니다.
[Blade Games](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Blade Games?k=NzgzOQ== "탈중앙화 체인 게임 생태계")
Blade Games는 zkVM 스택을 기반으로 구축된 체인 상의 게임 + AI 에이전트 생태계로, 게임 내에서 실행되는 AI 에이전트를 구축하고 있으며, 사용자는 게임을 플레이하고 훈련하며 자신의 체인 상의 경제를 생성할 수 있습니다.
[BIO Protocol](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/BIO Protocol?k=MTM0NTc= "DeSci의 금융 레이어")
BIO 프로토콜은 DeSci의 금융 레이어로, 자본과 인재가 체인 상의 과학으로 유입되는 것을 가속화하는 것을 목표로 합니다. bioDAO는 BIO 프로토콜의 경매 계약을 사용하여 자금을 모금하고, 이를 연구 계획, IP 자산 및 기타 생명공학 조직에 직접 사용할 수 있습니다.
Balance는 Epal 팀이 구축한 대규모 사용자 채택을 위한 Web3 경험 인프라로, Web2 사용자에게 원활한 Web3 전환 경험을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. Balance는 사용자 트래픽 풀을 활용하여 블록체인과 AI 기술을 결합하여 여러 산업(특히 소셜 및 게임 산업)에 혁신을 가져옵니다.
Nodepay는 AI 훈련을 위해 탈중앙화 대역폭을 제공하는 네트워크 인프라입니다. Nodepay 네트워크에 연결함으로써 사용자는 사용하지 않는 인터넷을 AI 회사에 판매하여 공공 훈련 데이터, 레이블, 모델 공유 및 원격 분산 훈련의 효율적인 전송을 가능하게 합니다.
Usual
Usual은 현실 세계 자산(RWA) 1:1로 지원되는 무허가 및 완전 규정 준수 스테이블코인 USD를 출시한 스테이블코인 프로토콜로, USUAL은 커뮤니티가 네트워크의 미래 발전을 안내할 수 있도록 하는 거버넌스 토큰입니다. Usual은 커뮤니티에 이익을 재분배하고 RWA에서 발생한 실제 수익으로 토큰 보유자를 보상하여 현재 스테이블코인 시장 문제를 해결합니다.
Eclipse는 여러 1층 블록체인과 호환되는 사용자 정의 가능한 롤업 제공업체입니다. 이 플랫폼은 개발자가 Solana 운영 체제에서 지원하는 자신만의 롤업을 배포하고, 보안 또는 데이터 저장을 위해 어떤 체인을 사용할 수 있도록 합니다.
Kaito는 AI 기반 디지털 자산 연구 플랫폼으로, AI를 통해 암호화폐 연구 및 투자를 혁신하고자 합니다. Kaito의 MetaSearch는 사용자가 Twitter, Discord, 거버넌스 포럼, Mirror, Medium 등 플랫폼을 통해 전체 암호화 분야를 검색할 수 있도록 하는 원클릭 제품을 목표로 합니다.
ChainOpera AI는 탈중앙화 AI APP 및 에이전트를 공동 소유하고 공동 생성하기 위한 L1 블록체인 및 프로토콜을 제공합니다. Federated AI 운영 체제 및 플랫폼이 이를 지원합니다.
FLock은 AI를 위해 탈중앙화된 개인 정보 보호 솔루션을 구축하는 것을 목표로 합니다. FLock은 데이터 소유자 간의 조정 플랫폼으로 블록체인을 사용하여 기계 학습을 수행하는 연구 계획인 연합 학습 블록(FLocks)을 제안합니다. 데이터는 로컬 및 개인 정보 보호를 유지합니다.
Berachain은 유동성 증명 합의를 기반으로 구축된 고성능 EVM 호환 블록체인입니다. 유동성 증명은 네트워크 인센티브를 조정하기 위한 새로운 합의 메커니즘으로, Berachain 검증자와 프로젝트 생태계 간의 강력한 협력을 구축하는 것을 목표로 합니다.
4. 프로젝트 동향
12월에는 RootData가 여러 프로젝트의 메인넷 출시, 신규 코인 발행 등의 사건을 기록하여 사용자들이 시장의 중요한 프로젝트 동향을 이해하고 더 초기의 알파 기회를 파악하는 데 도움을 주었습니다.
출처: RootData 프로젝트 동향
12월에 출시된 토큰 프로젝트는 다음과 같습니다(날짜는 최근부터 먼 순서로 정렬됨):
출처: RootData 시세
분량 관계로 위는 일부 메인넷 및 토큰 정보입니다. 더 완전하고 더 시기적절한 데이터 정보는 RootData 공식 웹사이트(https://www.rootdata.com/zh/）를 방문하여 확인하시기 바랍니다.
