BitDAO 상세 설명: 수십억 자산을 보유한 투자형 DAO

원저자: Tanyo Gochev

원제목: 《BitDAO: 투자 DAO에 대해 알아야 할 것》

편집: 이재의, 체인캡처

탈중앙화 자율 조직(DAO)은 최근 큰 주목을 받고 있습니다. FlamingoDAO와 같은 수집가 DAO는 Bored Ape Yacht Club 및 Crypto Punks와 같은 블루칩 프로젝트의 NFT를 구매하고 있습니다. ConstitutionDAO는 미국 헌법의 사본을 구매하기 위해 거의 4,700만 달러를 모금했습니다. 억만장자의 입찰이 있기 전, 성공까지 몇 분밖에 남지 않았습니다.

이러한 DAO는 인터넷 사용자들이 얼마나 신속하게 동맹을 맺고 조직할 수 있는지를 보여줍니다. 이는 특정한 목적을 위해 자율적으로 행동하기 위한 것일 수도 있고, 프로젝트를 구축하기 위한 것일 수도 있으며, 단순히 공동의 관심사를 가진 커뮤니티를 만들고 이벤트를 개최하기 위한 것일 수도 있습니다.

DAO 분야의 중요한 부분은 투자형 DAO입니다. 아래에서 그 중 가장 큰 하나인 BitDAO를 살펴보겠습니다.

1. BitDAO란 무엇인가?

BitDAO는 2021년 싱가포르에 위치한 대형 파생상품 거래소 Bybit에 의해 설립된 투자형 DAO입니다. BitDAO는 약 250억 달러의 자산을 관리하는 세계 최대의 DAO 지향 금고를 보유하고 있습니다. BitDAO의 목표는 오픈 금융의 발전을 지원하고, 토큰 기반의 탈중앙화 경제체의 발전을 돕는 것입니다.

출시 전에 BitDAO는 비공식 자금을 통해 2억 3천만 달러를 모금했습니다. Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital 및 Dragonfly Capital과 같은 투자자들로부터 자금을 확보했습니다. Synthetix의 Jump Capital, Spartan Group, Fenbushi, Alan Howard 및 Kain Warwick와 같은 기관들도 BitDAO를 지원했습니다. 이 DAO는 이후 거버넌스 토큰 BIT를 출시할 때 3억 6천5백만 달러를 추가로 모금했습니다.

모금 외에도 Bybit는 BitDAO 금고에 모든 선물 거래량의 2.5bp를 기부하겠다고 약속했습니다. 현재 연간 약 10억 달러에 해당합니다. Bybit의 기여는 시간이 지남에 따라 줄어들 것입니다. Bybit는 DAO를 설립했지만, BitDAO는 Bybit 팀의 관리 하에 있지 않으며, 그들은 DAO 시작을 위한 초기 자금만 제공합니다.

2021년 7월 이후, Bybit는 ETH, USDC 및 USDT와 같은 디지털 자산 형태로 BitDAO 금고에 4억 달러 이상을 기여했습니다. 현재 그 중 대부분은 BIT와 ETH로 구성되어 있지만, 시간이 지남에 따라 토큰 교환을 통해 점차 다양화될 것입니다.

BitDAO는 많은 토큰 보유자와 기여자를 끌어모았으며, 현재 1만 5천명 이상이 거버넌스 토큰 BIT를 보유하고 있습니다.

2. BitDAO는 생태계를 어떻게 발전시킬 계획인가?

BitDAO는 암호화 분야의 다양한 프로젝트에 자금을 지원하여 생태계를 확장할 것입니다. 그들은 다음과 같은 방식으로 프로젝트와 이니셔티브를 지원할 것입니다:

1. 투자 보조금

BitDAO는 제품이나 연구에 종사하는 팀에 자금을 제공하여 암호화 산업의 발전과 혜택을 증진할 것입니다.

2. 프로젝트와의 협력 및 토큰 교환

BitDAO의 이익에 부합하는 프로젝트는 토큰 교환 형태로 자금을 받을 것이며, 이러한 교환은 BitDAO가 프로젝트를 지원하도록 유도하고 그들이 카테고리 리더가 되는 데 도움을 줄 것입니다. DAO는 토큰 교환 및 파트너십을 통해 지원할 분야 중 하나는 현물 및 파생상품 DEX입니다.

3. 그들의 핵심 제품 개발

BitDAO는 DAO의 관리를 더 쉽게 하고 효율적으로 만들기 위해 자체 제품을 개발할 것입니다. 그 중 일부는 온체인 및 오프체인 거버넌스 솔루션을 포함합니다.

다음은 현재 개발 중인 DAO 관련 도구들입니다:
(1) 온체인 거버넌스: 운영자가 없이 제안을 실행할 수 있게 합니다. 현재 BitDAO 금고의 일부와 결합하여 실전 테스트를 진행할 수 있습니다.
(2) 위험 관리: BitDAO의 경제적 위험을 통제하면서 실험적인 아이디어를 장려합니다. 특히 자율 실체와의 협력과 관련하여, 가능한 해결책으로는 담보 및 보험 메커니즘이 포함됩니다.
(3) 거버넌스 키트: 거버넌스 및 재무 관리에 관한 솔루션, 정책, 모범 사례 및 참고 문헌의 공개 라이브러리입니다. 이는 미래의 DAO와 자율 실체가 참고하여 신속하게 생성할 수 있도록 합니다.

3. BIT 토큰이란 무엇인가?

BIT는 BitDAO의 거버넌스 토큰입니다. BitDAO 설립 당시, 그 거버넌스 토큰은 MISO에서 출시되었습니다. MISO는 SushiSwap에서 암호화 프로젝트의 시작 플랫폼입니다. BIT는 고정된 10B 토큰 공급량을 가지고 있습니다. 그 중 60%는 Bybit에, 30%는 BitDAO 금고에, 5%는 시작 파트너에게, 5%는 비공식 판매를 통해 배분됩니다. Bybit는 최대 초기 배분을 받았지만, 이후 Windranger Labs 및 Pentagon Labs와 같은 파트너에게 일부 투표권을 위임했습니다.

사용자는 Bybit, FTX 및 Gate.io와 같은 암호화폐 거래소에서 BitDAO의 네이티브 토큰을 구매할 수 있습니다.

BIT 토큰 보유자는 제안서를 작성하거나 투표할 수 있도록 그들의 투표권을 주소에 위임해야 합니다. 그들은 자신의 주소를 포함하여 단 하나의 주소에만 위임할 수 있습니다. 위임 시, 토큰은 잠기거나 이전되지 않습니다. 따라서 대표 지갑이 도난당하더라도 BIT 토큰은 손실되지 않습니다.

BIT 토큰 보유자는 BitDAO를 관리하며, DAO 활동에 대한 다양한 제안을 작성하고 이에 대해 투표할 수 있습니다.

BitDAO의 주요 기여자 중 일부는 다음과 같습니다:

(1) Jonathan Allen
Jonathan은 2013년 비트코인 거래자로 활동하면서 블록체인에 대한 열정을 발견했습니다. 그는 버클리에서 다른 사람들과 협력하여 암호화 세계의 창작자들에게 힘을 주는 블록체인 프로젝트를 만들었습니다. 현재 그는 Mirana Ventures의 관리 파트너이며, EduDAO 설립 제안을 성공적으로 제출했습니다.

(2) Ronen Kirsh
그는 블록체인 투자 회사 Dekrypt Capital의 공동 창립자입니다. Ronen은 게임 및 NFT에 중점을 둔 엔드 투 엔드 블록체인 플랫폼인 Forte의 전략 파트너이기도 합니다.

(3) cateatpeanut
이 사람은 익명을 유지하지만 Windranger Labs의 관리 파트너라고 주장합니다. 이 연구소는 Bybit가 위임한 일부 투표의 파트너 중 하나입니다. Windranger Labs는 BitDAO를 위한 프로토콜을 개발하고 있는 연구 개발 센터입니다.

4. 지금까지 BitDAO는 자금을 어떻게 배분했는가?

BitDAO의 첫 번째 파트너는 SushiSwap의 DAO입니다. 그것은 BIT 총 공급량의 2.6%를 대가로 거버넌스 및 금고 사업을 지원하고 있습니다.

또한 BitDAO는 몇 가지 주목할 만한 투자를 했습니다. 예를 들어:

1. Mirana Ventures( BIT의 위험 파트너)와 협력하여 EduDAO에 3,300만 달러의 자금을 배분했습니다.

EduDAO는 펜실베이니아 대학교 블록체인, 하버드 블록체인 클럽, 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스, 옥스포드 블록체인 협회, 칭화대학교 학생 블록체인 협회와 같은 대학 파트너가 있습니다. BitDAO는 향후 3년 동안 Education DAO에 3,300만 달러를 지원할 예정이며, 이는 매년 약 1,100만 달러에 해당합니다.

EduDAO는 대학 생태계를 연결하여 블록체인 교육을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 그것은 프로젝트에 자금을 제공하는 독립적인 위원회이며, 독립적인 제품 개발에 전념하고 있습니다. EduDAO가 BitDAO 및 기타 파트너로부터 받는 자금은 다양한 대학 DAO에 기부 형태로 배분됩니다.

각 프로젝트는 완전히 독립적이며, 자금에 대한 통제권을 가집니다. 이 과정은 각 팀에 창작의 자유를 제공합니다. 그 대가로, 이러한 프로젝트는 BitDAO의 거버넌스에 참여하고 기여할 것입니다. EduDAO는 암호화 분야의 다양한 교육 프로젝트에 자금을 지원할 것입니다.

BitDAO는 다음과 같은 방식으로 다양한 대학 DAO를 지원할 것입니다.
(1) 제품 사용, 자율 실체(AE) 생성, 토큰 교환, 보조금 또는 추가 자금을 위한 제안 작성.
(2) DAO를 위한 도구 구축.
(3) BitDAO의 AE 또는 파트너로부터 인재를 찾기.

2. zkDAO에 2억 달러 가치의 암호화 자산을 제공합니다.

zkDAO는 이더리움 2층 솔루션 zkSync의 배후 조직인 Matter Labs와 협력하여 설립되었습니다. BitDAO는 향후 5년 동안 zkDAO에 2억 달러 가치의 암호화 자산을 제공하여 zkSync의 생태계를 확장하는 데 도움을 줄 것입니다. 이는 약 4,000만 달러의 자금을 가져오며, BitDAO는 이를 이정표 보상의 형태로 배포할 것입니다.

zkDAO는 이러한 자금을 활용하여 더 나은 인프라, 보안 및 연구 개발 보조금에 전념할 것입니다. zkSync는 이더리움의 높은 네트워크 비용 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.

그들은 또한 플랫폼의 거버넌스 권한을 완전히 분산시키고 모든 개발 소스 코드를 공개하여 zkSync가 암호화폐의 탈중앙화 정신에 완전히 부합하도록 할 것입니다. zkDAO는 적극적인 기여자를 지원하고자 하며, 파트너와 투표권 간의 명확한 구분을 두고 있습니다:

자금이나 기타 자원을 기여하는 개인이나 단체는 파트너 권리를 얻고, zkDAO에 의미 있는 기여를 하는 사람은 투표권을 얻습니다.

3. Game7 설립을 위한 4억 달러의 시드 투자

BitDAO는 암호화 게임 개발에 완전히 집중하는 회사인 Forte와 협력하여 투자합니다. 그 팀의 구성원들은 Riot Games, Unity, Sony 및 Rockstar Games와 같은 대형 게임 개발사에서 근무한 경험이 있습니다.

Forte는 Andreessen Horowitz, a16z Crypto, Griffin Gaming Partners, Griffin Union Grove Venture Partners와 같은 경험이 풍부한 암호화폐 투자자들로부터 4억 달러 이상의 자금을 모금했습니다.

Game7은 약 5억 달러의 자금을 확보하여 블록체인 게임 경제를 실현하는 데 중점을 두며, 그 중 4억 달러는 BitDAO에서, 나머지 1억 달러는 Forte에서 나올 것입니다.

Game7은 블록체인 게임의 발전을 촉진하기 위해 세 가지 다른 측면에 중점을 둘 것입니다:
(1) 오픈 소스 공공 제품에 자금을 지원합니다.
(2) 교육.
(3) 유망한 게임 프로젝트에 산업 지식을 갖춘 전략 자본을 제공합니다.

Game7은 자산을 관리하고 새로운 게임에 투자하는 플레이어 집단인 다양한 플레이어 DAO에도 자금을 지원할 것입니다. 이들은 게임 토큰 금고에서 지원하는 마케팅 보상을 받을 수 있습니다.

5. BitDAO는 암호화 프로젝트에 대한 자금 지원의 혁신적인 단계인가?

BitDAO는 전통적인 벤처 캐피탈 및 투자 펀드와는 다른 방식으로 프로젝트에 자금을 지원할 수 있음을 보여줍니다. BIT 토큰 보유자는 제안서를 작성하고 프로젝트의 미래를 결정하기 위해 투표할 수 있습니다. 그들이 적극적으로 참여할 수 없는 경우, 자신의 거버넌스 투표권을 다른 커뮤니티 구성원에게 위임할 수도 있습니다.

BitDAO는 대형 벤처 캐피탈 파트너의 지원을 성공적으로 확보했으며, 투자 전문가와 250억 달러 이상의 탈중앙화 금고를 보유하고 있습니다. 이는 흥미로운 시작이며, 투자자들이 목표를 달성하기 위해 다양한 메커니즘과 구조를 통해 자금을 배치할 의향이 있다는 점에서 흥미롭습니다.

시간만이 이러한 베팅이 보상을 받을지, 초기 투자자와 BIT 보유자가 그들의 자본으로 인해 풍부한 보상을 받을지를 증명할 것입니다. 그러나 BitDAO는 엄청난 잠재력을 가지고 있으며, 암호화 투자 분야의 진정한 혁신자가 될 수 있습니다.