최고의 DeFi 플레이어의 지혜와 수익을 어떻게 공유할 수 있을까요? 이것이 AladdinDAO의 해결책입니다
AladdinDAO에서 최고의 전문가와 함께 채굴하세요.작성자: 후타오
2020년은 DeFi의 해였고, 2021년은 NFT의 해였으며, 2022년은 커뮤니티 DAO의 해가 될 것입니다.
최근 디지털 화폐 시장이 다소 불안정하지만, 이 분야의 벤처 캐피탈과 사모펀드 활동은 영향을 받지 않은 것 같습니다. 블룸버그에 따르면, 데이터 제공업체 PitchBook의 분석 결과에 따르면, 2021년 현재 벤처 캐피탈과 사모펀드는 암호화 분야의 기업에 총 170억 달러를 투자했습니다.
비교하자면, 2020년 전체 투자액은 3억 700만 달러에 불과하고, 2019년 전체 투자액은 2억 9500만 달러에 불과했습니다. 이는 2021년 암호화 산업이 2019년과 2020년의 투자 규모를 훨씬 초과했음을 의미합니다.
뿐만 아니라, 최근 DeFi 수직 분야에서도 대규모 VC 투자 거래가 여러 건 발생했습니다. 예를 들어:
- DeFi 파생상품 거래소 dYdX는 a16z와 Polychain의 공동 리드 투자로 C 라운드에서 6500만 달러를 확보했습니다.
- DeFi 거래 프로토콜 Balancer Labs는 Blockchain Capital의 리드 투자로 2450만 달러의 자금을 다각화했습니다.
2020년 여름 이후 DeFi는 폭발적인 성장을 이루었고, 수십억 달러가 DeFi에 참여하여 수익을 창출하고 있지만, 많은 사람들은 일반인이 투자에 참여할 수 없는 등의 다양한 문제에 직면하고 있습니다.
또한, 투자자들—심지어 NBA 댈러스 매버릭스의 소유주인 마크 큐반과 같은 이 지구에서 가장 부유한 사람들조차도 허위 정보의 영향을 받기 쉽습니다. 그들의 발언은 시장의 정보 비대칭을 강화하여 일반 투자자들이 더욱 혼란스러워지게 만들 수 있습니다.
만약 현실에 이런 커뮤니티가 있다면: 진정한 DeFi 전문가들이 수많은 프로젝트 중에서 우수한 투자 대상을 선별하고, 커뮤니티 구성원들이 함께 성장하여 풍부한 수익을 거둔다면, 얼마나 기쁠까요?—현재, 이 커뮤니티가 우리 앞에 있습니다. 그것이 바로 AladdinDAO입니다.
1. AladdinDAO = DeFi 인프라 + NFT 비즈니스 모델 + 창의적인 사람들
암호화는 단순한 기술이 아니라, 인터넷 원주율 경제입니다. 수익은 ETH 단위로 추적되며, 주요 결정은 커뮤니티 거버넌스에 의해 이루어지고, 거래는 스마트 계약을 통해 체인에서 실행되며, 금고는 다중 서명으로 제어되고, 가치는 토큰을 통해 획득됩니다. DAO는 이러한 암호화폐 경제체의 원주율 조직 구조입니다.
현재 "모든 것은 DAO가 될 수 있다"고 할 수 있으며, 여기에는 NFT 수집, 사회화, 소프트웨어 구축, 전자 스포츠, 음악가, 미디어, 교육, 공공 제품 자금 지원 등이 포함됩니다.
지난주, 탈중앙화 자치 조직 AladdinDAO(9월 10일 유동성 채굴 시작)는 YouTube에서 Boule 위원회 선거 활동을 생중계하여 암호화 커뮤니티에 DAO의 엄청난 잠재력과 장점을 느끼게 했습니다.
AladdinDAO가 발표한 후보자 명단은 더욱 강력하며, 여기에는 Zapper 고문 및 DeFi 고급 사용자 DeFi Dad, UMA 엔지니어 Chris Mar, Dragonfly Capital 투자 팀원 Lawrence Diao, Alameda Research 구성원 Brian TK Lee, Cobo 지갑 및 F2Pool 창립자 신어, 디지털 르네상스 재단 전무이사 조인, dForce CEO 양민도 및 DeFi Alliance 등 총 25명의 DeFi 전문가, 벤처 캐피탈 기관 구성원 또는 협회 등이 포함되어 있습니다. 이들은 AladdinDAO가 가장 유망한 DeFi 프로젝트를 식별하고 AladdinDAO 커뮤니티 구성원들이 유동성 채굴 프로그램의 보상을 누릴 수 있도록 도와줄 것입니다.
최근 유명 투자자 Alex Pack, Zapper 고문 및 DeFi 고급 사용자 DeFi Dad는 "당신 마음속의 DeFi 전문가를 찾기"라는 두 번째 AladdinDAO 커뮤니티 회의를 소집하고 조직하여 많은 업계 "대가"들을 끌어모았습니다.
참석자는 Polychain 파트너 Niraj Pant, Dragonfly Capital의 Ashwin Ramachandran, Vfat, UMA의 Chris Maree, Multicoin 분석가 HC, Hashed 파트너 Ryan Kim, 블록체인 전문가, 본말 커뮤니티 창립자 슈퍼군, HECO 책임자 Leo, Incuba Capital의 Ruby, 비신 왕희 등 20명의 DeFi 전문가, 벤처 캐피탈 기관 구성원 또는 협회 등이 포함되었습니다.
Dragonfly 채굴 펀드 책임자 Ashwin Ramachandran은 회의에서 "degen과 non-degen의 차이를 이해하는 것이 중요하다. AladdinDAO는 장기 농장에 더 집중하고 있으며, non-degen 채굴 풀에 대해서는 팀을 더 깊이 있게 바라봐야 한다"고 말했습니다.
AladdinDAO 팀은 매우 강력하며, 우리는 그들이 커뮤니티에 참여한 시간, 이들이 장기적으로 참여할 의사가 있는지, 프로젝트의 장기 비전이 무엇인지, 시간이 지남에 따라 축적하고자 하는 토큰인지, 해당 토큰과 관련된 현금 흐름이 무엇인지, 실제로 지속 가능한 모델이 무엇인지, 비상 모드가 무엇인지 등을 평가할 것입니다. 이러한 모든 다양한 모험적인 요소들은 우리가 프로젝트에 참여할지 여부를 평가하는 데 매우 중요하다고 생각합니다.
제품 형태에 참여하는 것은 장기적인 마음가짐을 유지해야 하며, 만약 우리가 정말로 장기적인 마음가짐을 갖는다면, 우리는 해당 프로젝트에서 초기 수익률을 걱정하지 않을 것이며, 오히려 토큰을 축적하고 초기 단계에서 해당 프로젝트를 지원하는 데 더 관심을 가질 것입니다. 이는 유동성이 중요한 요소인 프로젝트에 특히 해당됩니다.
그들의 유동성 풀이 깊을수록 가격 결정권에 더 기여하며, 그들은 집합체와 사람들이 이러한 플랫폼과 직접 거래할 의사가 있는지를 결정하는 데 더 많은 기여를 할 수 있습니다. 이것이 우리가 프로젝트를 보는 방법입니다."
Consensys 파트너 Thomas Rush는 AladdinDAO를 선호하는 이유를 설명했습니다.
그녀는 AladdinDAO가 투자 과정을 민주화하고, 유동 자금이 수십 명의 구성원에 의해 지침을 받으며, 다양한 채굴 풀에 투자하고, 투자 과정이 완전히 공개된다는 점이 다른 프로젝트와의 차별점이며, 이것이 DAO 프로젝트에 관심을 가지게 된 이유 중 하나라고 말했습니다. 투명성과 민주화는 탈중앙화 사고의 핵심 가치입니다.
DeFi Dad는 "AladdinDAO의 목적은 DeFi 초보자들이 이 분야에 참여하는 방법을 돕는 도구를 만드는 것입니다."라고 덧붙였습니다.
그는 이를 커뮤니티 간의 프로토콜로 볼 수 있으며, 커뮤니티에 최상의 투자 기회를 제공하는 것을 목표로 하고, Boule 구성원으로 선정된 사람들은 분명히 일반인보다 더 전문적인 프로젝트 발굴 능력을 가지고 있으며, 그들이 추천하는 프로젝트는 지속적이고 안정적인 수익을 가져올 가능성이 높습니다. 투자자들은 커뮤니티 소통에 참여하면서 그들의 경험을 배우고 좋은 프로젝트를 식별하는 방법을 배울 수 있습니다."
Vfat은 AladdinDAO에 대해 언급하며, 기술 배경이 없는 사람들에게 AladdinDAO의 존재가 큰 의미가 있다고 말했습니다. 계약을 볼 수 있는 사람들은 계약을 볼 수 없는 사람들에게 도움을 주어 프로젝트에 대해 더 포괄적인 판단을 내릴 수 있도록 합니다.
Alex Pack은 "AladdinDAO를 투자 정보 공유 클럽으로 묘사하는 것이 매우 적절하다고 생각합니다. 이 클럽은 다양하고 경험이 풍부한 다양한 분야의 전문가들로 구성된 Boule 구성원으로 이루어져 있으며, 다른 한편으로는 Boule 구성원을 투표할 자격이 있는 투자자들이 있습니다. 이는 민주적인 전형을 형성합니다.
우리는 혁신이 종종 공화국의 의회 대표 제도에서 발생한다는 것을 알고 있습니다. 시간이 지남에 따라 Boule 구성원은 수백 명, 심지어 수천 명으로 발전할 수 있으며, 그들의 역할도 더욱 세분화될 것입니다. 일부는 전략적 발전 방향을 구축하는 데 전념하고, 일부는 프로젝트를 연구하는 데 전념하며, 일부는 결정을 내리는 데 전념하는 등 다양한 역할을 맡게 될 것입니다.
이 방향은 분명히 DeFi 산업과 커뮤니티 발전의 최전선에 있으며, AladdinDAO는 그 중 하나입니다."
과장하지 않고 말하자면, 어떤 전통적인 VC도 AladdinDAO와 유사한 선거 활동을 할 수 없습니다. 그렇다면------
2. AladdinDAO는 무엇을 할 것인가?
답은 간단합니다: 똑똑한 사람들과 함께 DeFi 프로젝트에 투자하는 것입니다!
AladdinDAO는 집단의 힘과 집단 지성을 활용하여 투자 가치를 발견하는 것을 목표로 하는 탈중앙화 네트워크로, 투자 거래가 더 이상 VC 자본가의 특권이 되지 않도록 합니다.
AladdinDAO는 "AladdinDAO Boule"이라고 불리는 세계적 수준의 DeFi 전문가 그룹을 보유하고 있으며, 이들은 가장 우수하고 유망한 DeFi 프로젝트를 식별, 분석 및 결정한 후 이러한 프로젝트를 커뮤니티 구성원에게 제공합니다. 이러한 모델에서는 전통적인 VC 투자에서의 정보 비대칭 문제를 잘 해결할 수 있으며, 전체 DeFi 산업의 자산 배분을 더욱 최적화할 수 있습니다.
"탈중앙화"를 언급하면 사람들은 자유롭고 느슨한 고정관념을 가질 수 있지만, 실제로 DAO는 매우 효율적인 조직이며, 조직 내부의 역할이 명확하고 기능이 분명합니다. AladdinDAO에는 네 가지 역할이 있습니다:
1. 인재 헌터 (Talent Hunter)
AladdinDAO는 처음에 DeFi "업계 베테랑"들에 의해 지원되었으며, 이들은 탈중앙화 자치 조직 내부의 첫 번째 인재 헌터입니다.
인재 헌터는 AladdinDAO에 잠재적인 Boule 후보자를 추천할 수 있지만, 각 인재 헌터는 최대 5명의 Boule 구성원(자신을 포함할 수 있음)만 초대할 수 있습니다. 이는 매우 중요합니다. 왜냐하면 인재 헌터는 궁극적으로 조직 내에서 가장 높은 수익을 얻을 수 있기 때문입니다. 만약 이 Boule 구성원들이 추천한 DeFi 프로젝트의 수익 성과가 좋을수록 "인재 헌터 보상"이 높아집니다.
2. Boule 구성원
Boule 구성원은 모두 DeFi 최고의 전문가로, 80%는 첫 번째 인재 헌터가 지명하고, 20%는 AladdinDAO 커뮤니티가 직접 추천합니다(아래 그림 참조). 모든 지명된 Boule 구성원은 AladdinDAO 커뮤니티의 탈중앙화 거버넌스 프로세스를 통해 투표로 선출되어야 하며, 최고의 Boule 구성원은 인재 헌터로 승진할 수 있는 경로가 있습니다(지난 6개월의 누적 기여도 순위에 따라).
Boule 구성원은 AladdinDAO에서 가장 중요한 역할을 하며, 이들은 우수한 DeFi 프로젝트를 선별하는 책임이 있습니다. 이들은 프로젝트 자체에서 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 탈중앙화 자치 조직에 참여하여 ALD 토큰 보상을 얻을 수 있습니다. ALD 토큰 보상은 두 가지 경우에 받을 수 있습니다:
- 그들이 지원하는 프로젝트가 성과가 우수한 풀로 발전할 경우;
- 그들이 거부한 프로젝트가 성과가 저조한 풀로 발전할 경우.
3. 전략 개발자
전략 개발자는 주로 유동성 채굴 프로그램을 플랫폼에 통합하고 전략 계약을 작성하는 책임이 있으며, 이들은 ALD 토큰 보상과 일부 채굴 보상을 받을 수 있습니다.
4. DAO 구성원
DAO 구성원은 문턱이 없으며, 누구나 AladdinDAO의 구성원이 될 수 있습니다. 또한 모든 AladdinDAO 커뮤니티 구성원은 프로젝트 투자에 참여하고 유동성 채굴을 통해 보상을 받을 수 있습니다.
이 네 가지 역할을 기반으로 AladdinDAO는 세 가지 시장을 구축했습니다(아래 그림 참조):
- DeFi 프로젝트
- 탈중앙화 자치 조직 (DAO)
- 수익 농사에 참여하는 사용자/농부 (DAO 구성원)
이 세 가지 시장에서 AladdinDAO의 Boule 구성원은 수익 농사를 원하는 사용자/농부 (DAO 구성원)에게 가장 높은 수익을 올릴 수 있는 DeFi 프로젝트를 선별합니다. 그 대가로, 이들은 AladdinDAO의 거버넌스 토큰 ALD를 얻을 수 있으며, DeFi 프로젝트는 Aladdin 커뮤니티 구성원으로부터 유동성을 얻을 수 있습니다. 궁극적으로 "삼중 승리"를 실현합니다.
이러한 독특한 메커니즘 설계를 통해 AladdinDAO는 만억 달러 규모의 시장으로 확장할 가능성이 완전히 있습니다—모든 잠재적인 DeFi 시장 참여자에게 맞춰져 있으며, 각 참여자는 서로 다른 목표, 인센티브, 비용 구조 및 지식 수준을 가지고 있습니다.
더 중요한 것은, AladdinDAO가 이 세 가지 시장에서 선순환을 창출했다는 점입니다:
- 탈중앙화 조직 내 "똑똑한 사람"이 많을수록 투자 결정이 더 좋아진다;
- 투자 결정이 더 좋아질수록 플랫폼은 더 많은 우수한 DeFi 프로젝트와 유동성을 끌어들일 수 있다;
- 플랫폼이 끌어들이는 프로젝트의 품질이 높고 유동성이 클수록 플랫폼 토큰 ALD가 포착할 수 있는 가치가 커진다;
- ALD 토큰이 포착하는 가치가 클수록 커뮤니티에 유입되는 인재가 많아진다;
- 인재가 많을수록 Boule 구성원과 DAO 구성원의 규모가 커진다;
- Boule 구성원과 DAO 구성원의 규모가 커질수록 그 안의 "똑똑한 사람"도 많아진다;
- 탈중앙화 조직 내 "똑똑한 사람"이 많을수록 투자 결정이 더 좋아진다;
…
그렇다면, 고수익 DeFi 프로젝트는 어떻게 선별되어 커뮤니티에 제공될까요?
사실, 누구나 AladdinDAO 플랫폼에 DeFi 프로젝트 상장 제안을 제출할 수 있으며, AladdinDAO는 매우 신중한 평가 프로세스를 통해 이를 상장하고 가장 수익성이 높은 프로젝트를 투표로 선출한 후, 이 프로젝트를 DAO 구성원에게 제공합니다.
상장 제안이 제출되면, DAO는 관련 프로젝트를 재검토합니다. 만약 한 명의 Boule 구성원이 해당 프로젝트 제안을 추천하면, 투표 프로세스에 들어갑니다. 주목할 점은, 각 Boule 구성원은 매월 4표만 가지며(찬성표와 반대표 모두 가능), 따라서 그들은 투표 대상을 신중하게 고려해야 하며, 손꼽히는 표를 가장 잠재력이 높은 DeFi 프로젝트에 투표해야 합니다.
AladdinDAO에 상장될 수 있는 유동성 채굴 프로젝트는 최소한 다음 조건 중 하나를 충족해야 합니다:
- 50% 이상의 Boule 구성원이 투표에 참여하고, 대다수의 투표가 "찬성표"일 것;
- "찬성표"의 비율이 "반대표"의 비율보다 최소 20% 더 많을 것.
만약 Boule 구성원이 특정 유동성 채굴 프로젝트의 상장에 강하게 반대한다면, ALD 토큰 보유자에게 투표를 요청할 수 있으며, 다음 두 가지 조건을 충족할 경우 해당 유동성 채굴 프로젝트는 상장될 수 없습니다:
- 20% 이상의 유통 토큰 보유자가 투표에 참여할 것;
- 투표에 참여한 유통 토큰 보유자 중 51% 이상이 프로젝트 상장에 반대할 것.
아마도 당신은 묻고 싶을 것입니다. Boule 구성원이 고수익 DeFi 프로젝트를 선별한다면, 왜 커뮤니티와 공유해야 할까요? 그들 스스로 직접 채굴하여 수익을 얻는 것이 불가능할까요?
실제로, AladdinDAO는 매우 강력한 채굴 메커니즘을 설계했습니다. Boule 구성원이 가장 높은 수익을 올릴 수 있는 DeFi 프로젝트를 선택하고 이를 AladdinDAO의 모든 DAO 구성원과 공유하면, 그들은 더 많은 보상을 받을 수 있습니다—이러한 "추가" 보상은 Aladdin 프로토콜 유동성 채굴 프로젝트에서 생성된 ALD 토큰에서 나옵니다.
이제 AladdinDAO의 세 가지 독특한 채굴 메커니즘을 살펴보겠습니다:
- 인재 증명 (Proof of Talent): 인재 헌터는 AladdinDAO에 가장 좋은 DeFi 인재(Boule 구성원)를 추천하기 위해 경쟁하며, 추천된 구성원의 전체 성과에 따라 보상을 받을 수 있습니다;
- 두뇌 증명 (Proof of Brain Power): Boule 구성원은 서로 경쟁하여 AladdinDAO 커뮤니티를 위해 가장 수익성이 높은 유동성 채굴 프로젝트를 찾습니다. Boule 구성원의 보상은 두 가지 측면에서 발생합니다. 하나는 유동성 풀의 채굴 수익이고, 다른 하나는 Aladdin 사회에서 발생하는 보상입니다;
- 유동성 증명 (Proof of Liquidity): 유동성 채굴에 참여하는 수익 농사 사용자/농부 (DAO 구성원)는 원스톱 서비스를享受하며, 플랫폼 유동성에 대한 기여에 따라 보상을 받을 수 있습니다.
AladdinDAO는 또한 각 수익 주기(epoch) 내에 DeFi 프로젝트의 수익률을 평가하고 순위를 매겨 Boule 구성원이 지속적으로 새로운 우수 프로젝트를 연구하도록 보장합니다. 기존 프로젝트에 안주하지 않고 수익 순위가 높은 Boule 구성원은 인재 헌터로 승진할 기회를 가지며, 순위가 낮은 구성원은 탈락의 운명을 맞이할 것입니다.
솔직히 말하자면, AladdinDAO는 일종의 "사회적 실험"과 같습니다. 이 탈중앙화 조직은 "똑똑한 사람"들이 서로 경쟁하도록 유도하여 커뮤니티에 최고의 수익을 가진 DeFi 프로젝트를 지속적으로 제공하도록 합니다.
동시에, 이러한 설계는 Boule 구성원이 책임감 있게, 독립적으로, 높은 신념을 가지고 DeFi 프로젝트를 선별하도록 유도하며, 이는 최고의 판단력을 가진 Boule 구성원만이 가장 많은 보상을 받을 수 있음을 의미합니다.
더 많은 커뮤니티 사용자가 AladdinDAO의 성공에 기여하고 공유하도록 초대하기 위해, 그들은 최근 Boule Plus를 출시했습니다. 이는 새로운 커뮤니티 구성원 유형으로, 이들은 ALDPLUS 토큰을 사용하여 소수의 투표권을 가지며 다음 Boule 위원회 선거에 우선적으로 참여할 권리를 가집니다.
ALDPLUS 토큰은 Boule Plus 회원의 투표권과 보상권을 나타내며, 사용자는 5000개의 ALD 원주율 토큰을 스테이킹하여 ALDPLUS를 얻을 수 있습니다(ALD는 언제든지 상환 가능하지만, 상환은 이후 투표 보상 지급에 영향을 미칩니다).
ALDPLUS 토큰을 사용하여 성과가 우수한 채굴 풀에 찬성표를 던지거나 성과가 저조한 채굴 풀에 반대표를 던진 선거인은 2%의 토큰 공급량 보상 풀을 공유할 수 있으며, 잘못된 투표를 하더라도 손실이 발생하지 않습니다.
Boule Plus는 사실 AladdinDAO의 한 시도로, 가능한 한 이 DAO 커뮤니티를 포용적으로 만들고, 이전 설계에 영향을 미치지 않도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
간단히 말해, ALDPLUS는 커뮤니티 구성원의 두뇌를 증명하기 위해 생성된 변동 채권 수익률을 가진 토큰입니다. 두뇌가 높을수록 APY도 높아집니다.
3. AladdinDAO의 혁신은 무엇인가? 이념!
전통적인 VC 기관에서는 투자 결정이 중앙 집중적으로 이루어지며, 효율성은 높지만 단점도 분명합니다. 반면, AladdinDAO는 가장 스마트하고 강력한 탈중앙화 투자 엔진을 구축하여 대중의 지혜를 최대한 활용하고, 이 탈중앙화 인재 네트워크를 지속적으로 "훈련"하여 혼란스러운 투자 정보를 조직화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
실제로 블록체인은 본질적으로 인적 자본 조정 기술로, 최소한의 비용으로 전 세계적으로 금융 자산을 생성하고 분배할 수 있으며, 이전에 존재하지 않았던 새로운 유형의 자산을 창출했습니다.
오늘날 우리가 보는 대부분의 DeFi 프로젝트는 가치 교환 모델을 기반으로 하며, 추상적으로 말하자면, 알고리즘을 기반으로 한 자산 간의 교환입니다. AladdinDAO는 가치 교환 모델을 기반으로 한 DeFi 프로젝트에 혁신적인 투자 이념을 도입하고, 인간의 지혜와 의사 결정 능력을 새로운 생산력으로 변환하여 체인 세계로 가져옵니다.
전통적인 VC 투자는 위에서 아래로의 나무 구조로, 투자 결정은 기본적으로 소수의 핵심 인물에 의해 이루어지지만, AladdinDAO에서는 평면적인 망 구조로 변모하여, 모든 투자 결정이 커뮤니티의 지혜에 의해 집단적으로 이루어집니다.
이 관점에서 볼 때, AladdinDAO의 토큰은 인류의 투자 지혜를 측정하고 거래하는 데 사용되는 최초의 금융 도구이자 암호화 원주율 자산이 되어야 합니다. 이 토큰의 가치는 DAO의 전체 투자 지혜 수준을 반영하며, 만약 당신이 창의적이고 똑똑한 사람이라면 AladdinDAO 커뮤니티에 가입하여 이 탈중앙화 자치 조직을 더욱 똑똑하게 만들 수 있으며, 당신의 투자 지혜를 공유하는 동시에 보상을 받을 수 있습니다.
그렇다면 AladdinDAO 커뮤니티의 첫 번째 "똑똑한 사람"은 누구일까요? 의심할 여지 없이, 그들은 암호화 커뮤니티에서 가장 영향력 있는 투자 기관과 투자자들입니다. 여기에는 Polychain Capital, 1kx, Alameda Research, CMS, Digital Currency Group, DeFi Alliance, Multicoin Capital, 그리고 Robert Leshner, Kain Warwick, Hart Lambur, Ashwin Ramachandran, Alex Pack, Sharlyn Wu 등이 포함됩니다.
그중 Polychain Capital은 DeFi 거래소 dYdX의 6500만 달러 투자 거래의 참여자이며, Solana Labs의 3억 1400만 달러 투자 라운드의 공동 리드 투자자입니다. Digital Currency Group은 세계 최대 암호화 펀드인 그레이스케일의 모회사이며, 디지털 화폐 거래소 Coinbase의 초기 투자자입니다. 다른 기관과 투자자들은 DeFi 및 더 넓은 디지털 화폐 분야에서 상당한 인지도를 가지고 있으며, 화려한 투자 "전적"을 보유하고 있습니다.
Polychain Capital 파트너 Niraj Pant는 DAO 형태로 투자하는 것이 더 다양한 의견을 모아 더 높은 가치를 창출할 수 있다고 생각하며, 장기적으로 모든 자산이 DeFi와 전체 금융 시스템에 입력된다면, 세계는 DeFi를 통해 운영될 것이며, 자연스럽게 투자도 DeFi와 DAO를 통해 이루어질 것이라고 믿습니다. 그래서 우리는 AladdinDAO에 참여하게 되었습니다.
AladdinDAO의 핵심 기여자인 Sharlyn은 AladdinDAO가 50명 이상의 DeFi 전문가와 커뮤니티의 지혜로 결정을 내리며, 이는 전통적인 VC가 2-3명의 파트너에 의존하는 모델보다 더 우수할 것이라고 믿습니다.
4. 탈중앙화 DAO가 전통 VC 기관을 대체할 가능성은? 매우 가능성이 높습니다!
과장하지 않고 말하자면, AladdinDAO와 같은 탈중앙화 네트워크는 DeFi 및 더 넓은 암호화 산업에 새로운 투자 패러다임을 가져왔으며, 더 많은 사람들이 고품질 투자 대상을 쉽게 얻고 안정적으로 수익을 올릴 수 있도록 합니다.
자금을 모집하고자 하는 프로젝트는 자신의 투자자가 업계 배경이 없는 "초보자"가 아닐까 걱정할 필요가 없습니다. 반대로, 투자에 참여하는 것은 높은 수준의 "똑똑한 사람"들입니다. 전통적인 VC와 비교할 때, 이러한 투자 패러다임은 더 큰 유연성을 제공하며, VC 기관 내부의 복잡하고 중복된 투자 프로세스를 대폭 줄입니다.
블록체인 분야에서, 소수의 엘리트가 투자 결정을 내리는 것보다 AladdinDAO와 같은 더 많은 대중 기반의 DAO가 더 우수한 점이 있습니다.
첫째, DAO 조직 내의 구성원은 평범한 사람들이 아니며, 조직에 가입하는 문턱이 높습니다. 대부분의 구성원은 잠재적 투자의 실행 가능성을 이해할 수 있으며, 고수익 프로젝트를 선별하기 위해 진정으로 노력을 기울여야 하므로, 시간이 지남에 따라 DeFi 분야에서 실전 경험을 쌓게 됩니다. 이는 DAO가 올바른 투자 프로젝트를 선택할 수 있는 핵심 요소이며, 프로젝트를 효과적으로 지원할 수 있는 능력을 형성합니다.
둘째, 계층 구조가 없기 때문에 DAO 구성원은 평등한 선택권, 발언권 및 투표권을 가지며, 팀 협력 능력을 배양하고 서로 존중하는 의식을 높이며, 각자의 의견과 노력이 드러날 기회를 가집니다.
투자 프로젝트는 공정한 투표를 통해 선별되며, 투자 결정은 공정한 환경에서 이루어집니다. 이러한 상황은 소수의 파트너가 투자 결과를 결정하는 전통적인 VC에서는 거의 볼 수 없습니다.
마지막으로, "모두가 함께 노를 저으면 큰 배를 움직일 수 있다"는 말처럼, 소수의 기관과 몇몇 투자자보다 DAO 커뮤니티 내에서 형성된 인맥, 전문 지식 및 그로부터 얻는 추가 경험과 기회가 무한한 가치를 지닙니다.
현재 AladdinDAO의 탈중앙화 DAO 모델은 주로 DeFi 프로젝트에 적용되고 있지만, 미래의 상상 공간은 매우 큽니다. 이 모델은 다른 유형의 암호화 프로젝트로 확장될 수 있을 뿐만 아니라, 전통 산업 투자 분야로도 확장될 수 있습니다.
탈중앙화 DAO는 전통적인 VC 기관을 대체하는 첫 걸음을 내디뎠으며, AladdinDAO는 일종의 디딤돌과 같습니다. 이 문이 열리면, 더 넓은 길이 앞에 펼쳐질 것입니다.
