Coinbase뿐만 아니라 이러한 원주율 암호화 상장 회사들도 주목할 가치가 있다

본 문서는 링크 캡처의 오리지널 기사로, 저자는 Echo이며, 구이 편집이 진행되었습니다.

Coinbase 상장이 임박했습니다. 이는 업계의 이정표 사건으로, 암호화 세계의 거의 모든 사람들의 관심을 끌고 있습니다.

암호화 세계와 전통 금융 세계는 오랫동안 명확히 구분되어 있었으며, 특히 암호 자산은 많은 금융 기관의 의문과 비판을 받았습니다. 현재 암호 자산의 강세장이 지속되는 가운데, Coinbase의 상장은 전통 금융 세계가 암호 세계로 나아가는 문을 더욱 열어주며, 암호 자산 및 그 거래 생태계가 주류 금융 산업의 인정을 받았음을 나타냅니다.

이전에 많은 상장 기업들이 블록체인 기술 개발, 채굴기 구매, 비트코인 구매 등을 통해 비트코인 관련 주식으로 전환하려고 시도했으며, 이는 많은 주식 시장 투자자들이 암호 생태계에 투자하는 중요한 경로가 되었고, 주가는 대부분 폭등했지만, 대다수는 초기 단계에 있으며 과열된 성격이 강해 미래가 불확실합니다.

그러나 링크 캡처의 조사에 따르면, Coinbase는 최초의 상장된 원주율 암호 회사가 아닙니다. 그 이전에 CoinShares, Banxa 등 최소 8개의 원주율 상장 회사가 서로 다른 국가의 거래소에 상장되었으며, 그 중 다수는 토론토 벤처 거래소에 주로 상장되어 있으며, 사업은 채굴기, 자산 관리, 결제, 거래 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 이는 암호 기업들이 각 생태계 방향으로 전방위적으로 확장하고 있음을 반영하며, 10억 달러 이상의 시가총액을 가진 기업도 적지 않습니다.

따라서 링크 캡처는 8개의 원주율 암호 상장 회사의 자료를 정리하고, 그들의 사업 라인과 발전 상황을 정리했으며, 재무 보고서를 기반으로 중요한 재무 정보를 선별했습니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다:

1. Coinshares

CoinShares는 2013년에 설립되었으며, 주로 자격 있는 투자자에게 암호 자산에 대한 노출을 제공합니다. 2014년에는 세계 최초의 규제된 비트코인 투자 펀드를 출시하였고, 이후 독일 증권 거래소 등 여러 거래소에서 9종의 암호 자산 기반 ETP 제품을 발행했습니다. 올해 4월 초, CoinShares는 3iQ Corp와 공동으로 캐나다에서 비트코인 ETF 제품을 출시했습니다.

현재 CoinShares는 주로 수동 제품과 자본 시장 두 가지 사업 부문을 가지고 있습니다. CoinShares의 수동 제품은 특정 디지털 자산 가격을 추적하는 ETP를 제공하여 고객에게 BTC, ETH, LTC 및 XRP와 같은 디지털 자산에 대한 노출을 제공합니다; 자본 시장 사업은 거래 활동에 집중하여 위의 ETP 제품에 거래 유동성을 제공하고 헤지 거래 및 선물 거래를 수행합니다.

2021년 2월 19일 기준으로 CoinShares의 관리 자산 가치는 45.6억 달러이며, 여기에는 70185개의 BTC와 655211개의 ETH가 포함되어 있습니다. 이는 유럽 최대의 암호 자산 관리 회사이며, 그레이스케일 회사에 이어 세계에서 두 번째로 큰 암호 자산 관리 회사입니다.

올해 3월, CoinShares는 스웨덴 나스닥 북유럽 시장에 공식 상장되었습니다. 4월 13일 종가 기준으로 CoinShares의 현재 총 시가총액은 7.124억 달러입니다.

공개된 재무 보고서에 따르면, CoinShares는 2020년 총 수익이 4790만 달러로 전년 대비 58% 증가했으며; 총 이익은 2573만 달러로 전년 대비 110% 증가했습니다; 총 자산은 27억 달러로 전년 대비 292% 증가했습니다.

2. Banxa

Banxa는 주로 암호 거래소, 지갑 및 기타 암호 자산 사업에 법정 화폐 준수 솔루션을 제공하여 법정 화폐와 암호 자산의 즉각적인 교환을 가능하게 합니다. 현재 Banxa는 바이낸스, 후오비, 메차 등 여러 거래소와 협력하여 법정 화폐 통로를 제공하여 사용자가 호주 달러, 영국 파운드, 유로 등을 사용하여 암호 화폐를 직접 구매할 수 있도록 하고 있습니다.

Banxa는 2020년 1월에 200만 달러의 A 라운드 자금을 모금하였으며, NGC Ventures가 주도했습니다. 같은 해 7월, Banxa는 200만 달러의 Pre-IPO 라운드 자금을 완료했다고 발표했으며, 오케이 그룹이 주도하고 호주 증권 거래소(ASX) 및 상장 회사 Thorney Investment Group Australia가 참여했습니다.

Banxa는 2020년 12월 캐나다 토론토 거래소 벤처 시장에 역상장하여 상장하였으며, 이후 프랑크푸르트 증권 거래소 미국 OTCQX 시장에 상장되었습니다. 3월 13일 종가 기준으로 Banxa의 현재 총 시가총액은 2.52억 달러입니다.

공개된 재무 보고서에 따르면, Banxa는 지난해 4분기 수익이 450만 호주 달러로 전년 대비 228% 증가했습니다. 총 이익은 90만 호주 달러로 전년 대비 71% 증가했으며, 순손실은 50만 호주 달러로 전년 대비 62% 감소했습니다. 올해 1분기, Banxa가 처리한 거래 총액은 1.57억 달러로 전년 대비 793% 증가했으며, B2B 고객 수는 63개에 달했습니다.

3. Galaxy Digital

Galaxy Digital은 종합 암호 회사로, 스스로를 "투자 은행" 및 "암호화폐 분야의 골드만삭스"로定位하고 있으며, 주요 사업 방향은 자산 관리, 자가 투자, 거래, 컨설팅, 채굴 등 다섯 가지입니다.

자산 관리 측면에서 Galaxy Digital은 주로 펀드 형태로 고객이 암호 자산을 보유할 수 있도록 돕고 있으며, 현재 관리하는 펀드에는 Galaxy Bitcoin Fund, Galaxy Benchmark Crypto Index Fund 등이 포함되어 있습니다. 지난해 12월, Galaxy Digital은 세계적으로 유명한 자산 관리 회사인 CI Financial과 협력하여 CI Galaxy Bitcoin Fund를 출시하였으며, 최근에는 미국 SEC에 비트코인 ETF 출시를 신청했습니다.

올해 3월 22일 기준으로 Galaxy Digital의 자금 관리 규모는 12.4억 달러에 달합니다.

투자 측면에서 Galaxy Digital이 투자한 프로젝트에는 Ripple, NuCypher, Block.one, Fireblocks, BitGo, Bakkt, BlockFi 등이 있으며, 올해 1분기에는 12건의 투자를 진행하였고, 현재까지 약 60개 회사에 총 투자하였습니다.

2018년 8월, Galaxy Digital은 역상장을 통해 캐나다 토론토 벤처 거래소에 상장되었습니다. 공개된 재무 보고서에 따르면, 이 회사의 2020년 순이익은 3.8억 달러로 전년 대비 1396% 증가했습니다. 4월 13일 종가 기준으로 Galaxy Digital의 현재 총 시가총액은 29.1억 달러로, 본 문서에서 언급된 회사 중 시가총액이 가장 높은 회사입니다.

4. Voyager Digital

Voyager Digital은 암호화폐 중개업체로, 여러 암호화폐 거래소와 연결하여 사용자가 암호 거래 시장에 빠르게 진입하고 암호 화폐를 구매할 수 있도록 돕습니다. 구체적으로, Voyager Digital은 투자자에게 암호 자산 거래를 위한 원클릭 솔루션을 제공하며, 기관급 개방형 아키텍처 플랫폼을 통해 사용자에게 암호 자산 거래, 지갑 및 수탁 서비스를 제공합니다. 현재 이 플랫폼에서 지원하는 디지털 자산은 50종 이상입니다.

2020년 2월 13일, Voyager Digital은 소매 디지털 자산 사업 회사인 Circle Invest를 인수한다고 발표하였으며, 이번 인수로 Voyager의 고객군이 40000개 이상의 소매 계좌를 추가하게 되었습니다. 이를 위해 Voyager는 Circle에 보통주를 발행하여 회사의 4%의 소유권을 차지하게 되었습니다.

2019년 2월, Voyager는 역상장을 통해 캐나다 토론토 증권 거래소 벤처 시장에 상장되었으며, 같은 해 4월에는 독일 최대 증권 거래소인 프랑크푸르트 증권 거래소에서 두 번째 상장을 완료했습니다.

Voyager는 또한 플랫폼 토큰 VGX를 발행하였으며, 이는 주로 사용자 인센티브 및 커뮤니티 거버넌스에 사용됩니다. 현재 VGX 토큰 가격은 4.75U이며, 총 시가총액은 10.6억 달러로, 비코인에서 72위에 랭크되어 있습니다.

공개된 자료에 따르면, 올해 3월 말 기준으로 Voyager가 관리하는 총 자산은 24억 달러를 초과하며, 검증된 계좌 수는 100만 개를 넘고, 총 거래량은 49억 달러에 달합니다. 4월 12일 종가 기준으로 Voyager의 총 시가총액은 33.98억 달러입니다.

5. 가난한 기술

가난한 기술은 국내 비트코인 채굴 하드웨어 제조업체로, 주요 제품은 아발론 시리즈 채굴기입니다. 2013년에는 세계 최초의 ASIC 기반 비트코인 채굴 장비를 출시하였으며, 최근 몇 년간 AI 칩 분야에 많은 자원을 투자하였고, K210 칩은 여러 응용 분야에 널리 사용되고 있습니다. 지난해 AI 칩 출하량은 전년 대비 3배 증가했습니다.

2019년 11월 21일, 가난한 기술은 나스닥에서 상장되었으며, 국내 최초로 미국에 상장된 채굴기 기업이 되었습니다. 그러나 이후 주가는 오랫동안 하락세를 보였고, 2020년 하반기부터 대폭 상승하기 시작했습니다. 4월 13일 종가 기준으로 그 시가총액은 20.50억 달러에 달합니다.

공개된 재무 보고서에 따르면, 가난한 기술의 4분기 총 순수익은 전 분기 1.63억 위안에서 3820만 위안으로 감소하여, 하락폭이 75%를 초과했습니다. 이는 공급망 문제로 인해 회사가 강세장에서 채굴기 수요 급증으로부터 이익을 얻지 못했기 때문입니다. 올해 1분기 말 기준으로, 가난한 기술은 15.6만 대 이상의 채굴기를 사전 판매하였고, 선급금은 2.38억 달러를 초과했습니다.

또한, 가난한 기술은 자가 채굴의 로드맵을 처음으로 공개하였으며, 현재 싱가포르에 주체를 설립하여 구체적인 채굴 사업을 운영하고 있으며, 카자흐스탄이 채굴 지역으로 우선 선택되었습니다.

6. Hut 8

Hut 8은 비트코인 채굴에 집중하는 암호화폐 채굴 회사로, 캐나다에 100개 이상의 BlockBox 데이터 센터를 보유하고 있으며, 기관 고객에게 채굴기 위탁 및 자가 채굴 사업을 제공합니다. 현재 총 해시율은 1073 PH/S에 달합니다.

2019년 8월, Hut 8은 캐나다 토론토 증권 거래소 벤처 시장에 상장되었으며, 현재 총 시가총액은 7.99억 달러입니다.

공개된 재무 보고서에 따르면, 2021년 3월 24일 기준으로 Hut 8이 보유한 비트코인 잔액은 총 3233개로, 2020년 12월 31일 대비 17% 증가했습니다. 2020년 비트코인 채굴 평균 비용은 14195달러였으며, 2019년에는 5273달러에 불과했습니다.

7. HIVE Blockchain

HIVE Blockchain은 암호화폐 채굴 회사로, 지속적인 배치 및 인수를 통해 캐나다, 스웨덴 및 아이슬란드에 약 50메가와트의 전력을 사용할 수 있는 데이터 센터를 보유하고 있으며, 주로 BTC 및 ETH 채굴을 지원합니다.

2017년 9월, HIVE Blockchain은 캐나다 토론토 증권 거래소 벤처 시장에 상장되었습니다. 4월 12일 기준으로 HIVE Blockchain의 총 시가총액은 14.95억 달러입니다.

공개된 재무 보고서에 따르면, HIVE Blockchain은 2020년 4분기 순수익이 1759만 달러로 전년 대비 약 394% 증가했으며, 그 중 채굴 수익은 1370만 달러로 전년 대비 174% 증가했습니다. 2020년 12월 31일 기준으로, 이 회사는 암호화폐 ETH, ETC, BTC의 가치를 총 1500만 달러 보유하고 있습니다.

8. Bitfarms

Bitfarms는 이스라엘의 채굴 기업으로, 북미에서 가장 큰 암호화폐 채굴 사업 중 하나를 운영하고 있습니다. 현재 Bitfarms는 캐나다 퀘벡주에 4개의 채굴장을 보유하고 있으며, 주로 비트코인, 비트코인 캐시, 이더리움, 라이트코인 및 대시코인 등의 채굴을 진행하고 있습니다.

Bitfarms는 2019년 7월 토론토 증권 거래소 벤처 시장에 상장되었으며, 4월 13일 종가 기준으로 Bitfarms의 현재 총 시가총액은 4.49억 달러입니다.

공개된 재무 보고서에 따르면, Bitfarms는 2020년 전체 영업 손실이 530만 달러였으며, 순손실은 1630만 달러, 채굴 총 이익은 1380만 달러였습니다. 2020년, Bitfarms의 채굴 풀은 5865명의 채굴자를 추가하였고, 총 해시율은 약 433 PH/s 증가했습니다.

9. 요약

앞서 언급한 회사 외에도 현재 수십 개의 원주율 암호 회사가 상장 계획을 발표하였으며, 예를 들어 eToro, Kraken, Apifiny, Exodus 등이 있습니다. 앞으로 점점 더 많은 암호 회사가 전통 자본 시장에 상장될 것으로 예상되며, 이는 자본 시장에서 무시할 수 없는 힘이 될 것이며, 새로운 시대가 도래할 것입니다.