회색 모회사 DCG: 왜 새로운 투자 포트폴리오의 50%가 미들웨어인가?

이 글은 Digital Currency Group에서 제공하였으며, 번역: 리듬 BlockBeats입니다.

기관 투자자들의 암호화폐에 대한 열정이 급증하고 있으며, '그레이스케일 효과'가 조용히 형성되고 있는 가운데, 그레이스케일의 모회사인 Digital Currency Group(DCG)의 모든 움직임 또한 주목받고 있습니다. 2015년에 설립된 이 기업은 지주 및 투자 기능을 갖춘 다각화된 그룹으로, 그레이스케일 투자 외에도 CoinDesk, Kraken, Coinbase, Blockstream, eToro, Zcash, Dune Analytics, CoinList 등 많은 유명 팀과 프로젝트에 투자하고 있습니다.

2021년 3월 2일, DCG는 새로운 관심 주제인 'Building Web 3.0'에 대한 기사를 발표하였으며, 이 기사에서는 미들웨어가 생태계에서 중요한 역할을 한다고 언급했습니다. 또한, 이 기관은 2020년 하반기부터 2021년 1분기까지의 13건의 신규 투자 중 7건이 미들웨어 프로젝트였음을 처음으로 공개했습니다. 아래는 리듬 BlockBeats가 편집한 원문이며, 영어 원문은 문말 링크에서 확인할 수 있습니다.

암호화 시장은 빠르게 발전하고 있으며, 암호화 분야에서는 '일어나는 일이 너무 많다!'라는 표현을 자주 들을 수 있지만, 우리는 '구축되고 있는 것이 너무 많다!'는 표현을 더 선호합니다.

심리 모델은 현황을 평가하는 데 유용하며, 초기 투자자들이 산업 발전과 투자 포트폴리오의 전략 및 전망을 연결하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 다음은 탈중앙화 네트워크 구분 이후의 3층 모델입니다:

탈중앙화 스택은 어떻게 발전하고 있나요?

침전층: 기초를 다지는 한 해

2020년, 이더리움의 거래 결제층 주도권이 더욱 강화되었습니다. 현재 3000개 이상의 DeFi 애플리케이션이 이더리움 블록체인에서 운영되고 있으며, 이 데이터는 2위 블록체인의 10배 이상입니다. Eth2 업그레이드로 인한 확장성, 2차 성능, 사용자 경험 및 더 강력한 네트워크 효과로 인해 이더리움의 주도권은 더욱 강화될 가능성이 있습니다.

"더 나은 미들웨어 솔루션이 있다면, 개발자들은 안전하고 고품질의 개발 결과물을 그들의 애플리케이션에 통합하여 더 빠르게 제공할 수 있으며, 동시에 더 뛰어난 사용자 경험에 집중할 수 있습니다."

미들웨어 층: 실험과 성장의 한 해

2020년, 미들웨어 프로젝트는 고속 성장하였습니다. 미들웨어는 결제층 위에 위치하여 데이터와 상호 운용성의 다리 역할을 하며 애플리케이션 개발을 지원합니다.

미들웨어의 출현은 산업 성숙의 전형적인 특징입니다; 전문 서비스 제공자가 시장에 진입함에 따라 효율성이 향상되고 수직 통합 정도가 낮아졌습니다. 이러한 새로운 '레고' 구성 요소 덕분에 상업화 속도가 빨라지고 비즈니스 확장이 더 쉬워졌습니다. 전문 기술이 더 풍부한 최종 애플리케이션을 위한 길을 열어주면서, Web 3.0 미들웨어의 황금 시대가 다가오고 있습니다.

DCG의 2020년 하반기부터 2021년 1분기까지의 13건의 신규 투자 중 7건이 탈중앙화 네트워크 미들웨어에 관한 것입니다.

예를 들어, API3은 탈중앙화 애플리케이션이 체인 외부의 실제 데이터에 접근할 수 있도록 하는 미들웨어 프로토콜입니다. DeFi 대출 애플리케이션은 자산의 현재 시장 가격을 얻어 결제를 완료해야 하며, 경쟁 게임도 프로 선수와 데이터 동기화를 해야 합니다. 다른 프로젝트들도 블록체인 간 데이터 상호 통신의 다리를 구축하고 있지만, API3은 개발자와 데이터 API 제공자의 사용 경험을 혁신적으로 개선했습니다.

"오라클"은 외부 데이터와 블록체인 간의 상호 통신 메커니즘입니다. 과거에는 블록체인이 운영 노드의 제3자 중개업체와 협력하여 노드를 DApp 스마트 계약에 연결했지만, API3은 데이터 제공자가 'Airnode'를 실행하여 DApps에 직접 연결할 수 있도록 합니다. ------ Airnode는 서버리스의 더 가벼운 오라클 노드입니다. 중개업체가 없어진 덕분에 블록체인은 자신의 데이터를 완전히 통제할 수 있으며, 데이터 흐름이 더 쉽게 접근할 수 있고 더 신뢰할 수 있게 되며, 이는 개발자에게 좋은 소식입니다.

우리를 흥분시키는 또 다른 미들웨어 솔루션은 Ceramic Network로, 이는 애플리케이션 개발자가 분산 데이터와 신원을 쉽게 얻을 수 있도록 합니다. 다양한 사이트에서 사용자 정보를 얻고 장치에서 사용자 신원을 동기화하려는 애플리케이션은 데이터 솔루션이 필요합니다.

예를 들어, MetaMask 지갑에 연결할 때, 계정 이름, 연락처 목록, 과거 거래, 설정 내용, 토큰 관찰 목록 등의 정보를 표시합니다. 이러한 서비스를 제공하기 위해 MetaMask는 사용자 데이터에 대한 크로스 플랫폼 접근이 필요하지만, 그들(물론 사용자도) 이 정보가 중앙화된 서버에 저장되기를 원하지 않습니다. Ceramic을 통해 개발자는 신원 인덱스를 쉽게 얻을 수 있으며, 사용자가 자신의 신원으로 탈중앙화 네트워크를 가로지를 수 있도록 하지만 데이터 흔적은 남기지 않습니다.

과거에는 개발자가 자신의 노드와 데이터 쿼리를 실행하고 자신의 신원 솔루션을 만들어야 했기 때문에 많은 시간을 낭비했으며, 다소 조잡하거나 비범용적인 제품이 등장했습니다. Ceramic Network와 같은 더 나은 미들웨어 솔루션 덕분에 개발자들은 안전하고 고품질의 개발 결과물을 그들의 애플리케이션에 통합하여 더 빠르게 제공할 수 있으며, 동시에 더 뛰어난 사용자 경험에 집중할 수 있습니다.

"2021년이 미들웨어의 황금기라면, 이는 DeFi가 주류로 나아가는 전환점이 될 가능성이 높습니다."

인터페이스 층: 아직 초기 단계

현재 사용자 인터페이스에서 성공을 거둔 회사는 극히 드뭅니다. 오늘날 우리는 90년대의 Netscape나 Ask Jeeves 브라우저가 웃지 못할 상황을 보고 있습니다. 그들의 인터페이스는 나쁘지 않지만, 디자이너의 취향이 부족했으며, 이는 불완전한 미들웨어에서 비롯된 것입니다. 탈중앙화 네트워크 채널이 지속적으로 개선됨에 따라, 사용자 경험(UX)이 친숙하고 복잡한 인터페이스가 등장하여 DeFi와 DApps가 주류로 나아가는 데 기여할 것입니다.

이미지 출처: 인터넷

투자자로서 우리가 직면한 도전은 미들웨어 개발을 가장 효과적으로 흡수하는 인터페이스 회사를 찾는 것입니다. 우리는 Slingshot에 투자했으며, 이는 DeFi를 위한 스마트 주문 라우터(SOR)로, 사용자 경험이 친숙한 프론트엔드와 API를 통해 접근할 수 있습니다.

우리는 DeFi 최전선에 있는 비즈니스와 팀이 대부분의 회사보다 새로운 미들웨어를 더 잘 통합할 수 있다고 믿습니다. 침전층의 확장과 미들웨어 층의 향상에 따라 Slingshot의 기능은 더욱 발전할 것이며------어쩌면 현재 인터페이스가 인식할 수 있는 범위를 초과할 수도 있습니다.

미들웨어의 발전과 함께, 선도적인 호스팅 및 하드웨어 지갑(예: Luno 및 Ledger)과 투자 포트폴리오 관리 도구(예: Zerion)는 사용자 경험을 지속적으로 개선하고, 그들의 전문 제품 개발 경험을 활용하여 더 높은 수준의 기능을 개발할 것입니다.

2021년이 미들웨어의 황금기라면, 이는 DeFi가 주류로 나아가는 전환점이 될 가능성이 높습니다. 개발자들은 HTML만 있는 환경에서 수년간 열심히 작업한 후, CSS에서 플래시로의 비약적인 전환을 완료하여 Web 2.0의 전성기를 열었고, 현대 웹 프레임워크의 발전을 촉진했습니다. (블록체인 분야에서) 유사한 반복도 개발자, 사용자 및 기업가 간에 발생할 것입니다.