Gryphsis 暗号通貨週報：ビットコインが3年ぶりの最大の月間上昇を迎える

グリフシスアカデミー

2024-03-05 18:54:52

コレクション

ビットコイン（BTC）は2020年12月以来最も強力な月末の締めくくりを迎えています。価格が歴史的最高記録に迫っているにもかかわらず、アナリストはこの牛市がまだピークに達していないと述べています。

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市場と業界のスナップショット

Layer 2 概要:

先週、Layer 2 はすべて正の成長を示し、その中でも Starknet の成長が最も顕著で 15.67% 増加しました。JOJO、VaultCraft、Basemax、XY Finance、Nostra などのプロトコルは、注目すべき TVL の成長率を示しました。

LSD セクター概要:

LSD 分野では、イーサリアムの預入量と総退出量がすべて増加しましたが、退出量の増加が特に顕著で 2.88% でした。市場シェアの観点から、すべてのブルーチップ LSD は大幅に増加し、その中でも wstETH の成長が最も顕著で 16.28% でした。

RWA セクター概要:

先週、世界の実際の資産の時価総額は 13.85% 増加し、24 時間の取引量は 43.93% 増加しました。RWA トークン化国庫は 1.6% 増加し、トークン化された米国債の価値は 0.08% 増加しました。注目すべき成長トークンには $DEXTF、$LMR、$BST が含まれ、$BRTR、$LNDX、$SOB のようなトークンは大きな損失を経験しました。

主要トピック

マクロ概要:

米国株式 V.S. 暗号

今週の大事件:

ビットコインが 3 年ぶりの最大の月間上昇を迎える

毎週のプロトコル推薦:

OpSec

毎週の VC 投資フォーカス:

Octav (4M)
BounceBit (6M)
READYgg (4M)

Twitter アルファ:

@Hercules_Defi の AI+DePIN に関する投稿
@MoonKing___ の Aark に関する投稿
@zerokn0wledge_ の Modular に関する投稿
@stacy_muur の Gearbox プロトコルに関する投稿
@DeRonin_ の TON に関する投稿

マクロ概要

今週、株式市場では SPX と NASDAQ がそれぞれ 1.33% と 2.06% 上昇しました。来週は、S&P グローバルサービス業購買担当者指数、ISM 非製造業購買担当者指数、春季予測報告書、ADP 非農業雇用者数の変化、カナダ中央銀行の金利決定などの重要なイベントに注目する必要があります。

今週の大事件

ビットコインが 3 年ぶりの最大の月間上昇を迎える

ビットコイン（BTC）は、2020 年 12 月以来最も強力な月間クローズの道を歩んでいます。価格が歴史的な最高記録に近づいているにもかかわらず、アナリストはこの牛市がまだピークに達していないと述べています。時価総額最大の暗号資産は、2 月に驚異的に 44% 増加し、数年ぶりに 50,000 ドルと 60,000 ドルを初めて突破し、水曜日には 64,000 ドルの高値に達しました。この上昇は、1 月末に米国の現物ビットコイン取引所取引ファンド（ETF）が初めて登場した後、市場が売りのニュースで調整し、価格が一時 40,000 ドルを下回った後に起こりました。

ビットコインは史上最高の月末価格に達する見込みです。そのためには、協定世界時（UTC）真夜中前に 61,357 ドルを超える必要があります。これは 2021 年 10 月のクローズ価格であり、前回の市場サイクルのピークに近いです。執筆時点で、BTC の取引価格は約 61,200 ドルです。

2 月の暗号通貨は CoinDesk 20 指数（CD20）で 40% 以上の成長を遂げました。分散型取引所 Uniswap のガバナンストークン（UNI）、分散型データストレージネットワーク Filecoin の FIL、人気のミームトークンであるドージコイン（DOGE）が CD20 で最も良いパフォーマンスを示し、BTC の上昇を上回りました。

ビットコインの価格が歴史的な最高レベルに近づいているにもかかわらず、一部のアナリストはさらなる上昇を期待しています。

「私たちは、これが到達する可能性のある高さにさえ触れていない。」 Galaxy の企業研究責任者 Alex Thorn は、木曜日に X（旧 Twitter）で発表した市場分析の中で述べています。彼は、米国の現物ビットコイン ETF が「ゲームチェンジャー」であり、BTC に安定した、そして最近加速している需要を提供していると考えています。一方で、約 75% のビットコイン供給は長期保有者によって所有されており、彼らはこれまでのところ最近の価格レベルで売却する意向はありません。

IntoTheBlock のアナリストは、ビットコインネットワーク上のオンチェーン取引量と小売の暗号への関心が以前のピーク時のレベルをまだ大きく下回っていると指摘しています。「持続的な買い圧力と振動子や移動平均線からの強い強気信号は、BTC が上昇の勢いを続ける準備ができていることを示しています」と Swissblock のアナリストは木曜日の報告で述べています。

https://www.coindesk.com/markets/2024/02/29/bitcoin-is-poised-for-its-biggest-monthly-gain-in-3-years/

毎週のプロトコル推薦

私たちの毎週のプロトコルセクションへようこそ------ここでは、暗号空間で波紋を広げているプロトコルに焦点を当てます。今週は、AI 技術を利用した分散型物理インフラネットワーク (DePIN) のクラウドコンピューティングプラットフォームである OpSec を選びました。

従来のインターネットインフラは通常、中央集権的な実体 / 会社 / プロバイダーなどによって制御され、検閲され、さらにはインターネットを操作されることがあり、ユーザーのネットワークの自由権が侵害されています。このような集中型サーバーネットワークによる危害を解決するために、OpSec はブロックチェーン技術に基づき、人工知能を利用して安全で効率的かつ分散型のクラウドコンピューティングプラットフォームを提供します。

現在、OpSec は Web3 ユーザーや開発者に友好的なクラウドサービス体験を提供するために、以下のソリューションサービスを提供しています：

OpSec Cloudverse：主に Nodes、VPS、GPU の 3 つの部分で構成されています。Nodes ユーザーはノードを展開および管理し、ネットワークの安全性と分散化を促進します。VPS はノード操作と計算のための基本ツールとして機能します。OpSec はより分散型の GPU ソリューションを提供します。
OpSec Network: OpSec の Layer 1 ネットワークは、AI とモジュラーアーキテクチャの強力な機能を組み合わせて、スケーラビリティ、安全性、柔軟性を強化します。POS と POC (proof of cloud) メカニズムを利用して、ネットワークの安全性を強化し、クラウドリソースの処理能力 / ストレージ / 帯域幅などに基づいてクラウド証明のコンセンサスを構築し、OpSec の開発コストを削減します。
CloudSec: CloudSec は高度なルーティングデバイスであり、強力な分散型ネットワークアーキテクチャを利用してオンラインプライバシーとセキュリティを改善します。複数のノードを介してデータをルーティングし、オニオンルーティングを採用することで、CloudSec は公共ネットワークを介した匿名通信をサポートし、攻撃者がデータの出所と目的地を追跡することを困難にします。

Source: Official Website

OpSec Cloudverse ビジネスは、既存のブロックチェーンインフラの根本的な解決策を提案しています。既存のブロックチェーンインフラのノードは、AWS や Google Cloud Platform などの集中型クラウドサービスにホスティングされており、これらが悪意を持ってノードをシャットダウンしたり、ネットワークを制御しようとした場合、ブロックチェーンは重大な危険にさらされます。

Cloudverse は、世界中の分散型クラウドサービスに基づいて自動化されたノード管理と展開を実現し、ノードの依存や不安全などの悪意のある状況を解決します。現在、OpSec は Bittensor、Venom、Taiko、Optimism、Celestia、Avail、Base、Zora、Shardeum、Starknet、Fuel、Linea、Eigenlayer、Berachain などの多くのブロックチェーンネットワークと連携しています。ノードの制御権を自分の手に握っています。

OpSec のネイティブトークン $OPSEC は、イーサリアム上で発行され、総供給上限は 100M で、主に POS メカニズムの下でネットワークのステーキングに使用され、ネットワーク上での取引 / コントラクトの展開にかかる費用、ノード運営の報酬、ガバナンス投票権などに使用されます。

分散型物理インフラネットワークのプロバイダーとして、OpSec は最先端の人工知能技術を利用してブロックチェーンインフラを構築、維持、運営し、ブロックチェーンアプリケーションの安全性とプライバシーを確保します。

私たちの洞察

OpSec は現在、比較的注目を集めている AI+DePIN のナラティブであり、DePIN の現在の時価総額は $23B、総取引額は $1.9B です。特に最近、大きな成長が見られます。Messari データプラットフォームの予測によれば、DePIN 業界は今後 4 年以内に 3.5 兆ドルに達する見込みであり、この分野には約 135 倍の成長の余地があると推測されます。

Source: CoinGecko

AI が DePIN と結びつく理由は、DePIN が分散型のストレージと計算リソースを提供できるためであり、これは大量の計算能力を必要とする AI モデルにとって重要です。分散型ノードはハードウェアストレージ、計算能力、GPU またはトレーニングデータを提供し、そのために報酬を得ることができ、これはビットコインのマイニングプロセスに似ています。一方で、AI は DePIN ネットワークのリソースをインテリジェントに管理し、リソースの配分を最適化し、ネットワークの検出やメンテナンスなどの複雑な操作を自動的に実行し、ネットワーク効率を向上させることができます。

現在、Flux、Node AI、EMC プロトコルなど、AI+DePIN のナラティブに基づく多くのプロジェクトが存在しますが、本質的には DePIN を基盤としており、物理インフラのビジネス拡張に重点を置いています。OpSec はクラウドコンピューティングサービスとして、ビジネスの方向性は自然と B サイドに偏り、分散型ノードビジネスをより多くのインフラプロジェクト、例えば Layer 1 公共チェーンに向ける方法を模索しています。

Source: Documentation

現在、OpSec は Taiko、Linea、Zora、Optimism、Starknet、Celestia などのネットワークで稼働しており、さらに多くの準備中のパートナーがいることがわかります。OpSec はビジネス拡張において一定の成果を上げています。また、最近、OpSec は Commune AI、Dmail Network と連携し、V2 テストバージョンをリリースし、Eth Denver 会議をスポンサーしました。これはプロジェクトが市場での影響力を拡大し続けていることを示しています。

総じて、OpSec は安全で効率的かつ分散型のクラウドコンピューティングプラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションをホスティングおよび運営し、Web3 の機能と可用性を強化するためのさまざまなユーティリティを提供し、AI の力を利用してプラットフォームのパフォーマンス、安全性、プライバシーを最適化し、Web3 ユーザー、開発者、ビルダーに革新的なソリューションを提供します。

毎週の VC 投資フォーカス

私たちの毎週の投資フォーカスへようこそ。ここでは、暗号空間で最も重要なリスク投資の動向を明らかにします。毎週、最も資金を調達したプロトコルに焦点を当てます。

Octav

Octav は、分散型金融（DeFi）投資活動を解読するのに役立つ無料で匿名かつ編集可能なデータ分析プラットフォームです。コストベース、損益（P&L）など、包括的な DeFi 投資ポートフォリオ情報を取得できます。

https://x.com/OctavFi/status/1762861271811256542?s=20

BounceBit

BounceBit は、ビットコインと BounceBit トークンをステーキングして保護するネイティブな BTC ステーキングチェーンです。BounceBit は CEFFU（旧 Binance Custody）と Mainnet Digital によってサポートされており、ビットコインの安全な保管に使用されます。PoS メカニズムは、完全に EVM 互換のネイティブ BTC の安全性を利用した二重トークンステーキングシステムを導入しています。

https://x.com/bounce_bit/status/1762874894520656120?s=20

READYgg

@TheReadyGames は Web3 クリエイター経済のためのソーシャルゲームインフラを構築しています。ゲーム制作の民主化を実現するために、モバイルファーストの Web3 ツールと技術を作成しています。RGN は、開発者、クリエイター、プレイヤー間の経済的利益を調整し、持続可能で長期的な分散型ゲームエコシステムとクリエイター経済を構築しています。

https://x.com/CryptoDiffer/status/1763182635109503225?s=20