バイナンス研究所のTelegramボットレポートの解釈:モバイル端末の別の取引体験

深潮TechFlow
2023-08-07 14:49:18
コレクション
ロボット取引モードはどのようなもので、全体のトラックの将来の発展はどうなるのか、またどのようなリスクが存在する可能性があるのか?

執筆: Jie Xuan Chua , Binance Research

整理:深潮 TechFlow

Telegram 上のさまざまなボットトークンは、最近驚異的な価格上昇で注目を集めました。現在は価格が少し下落していますが、初期の変動の中での物語は依然として注目に値します。

バイナンス研究所は、Telegram ボットに関する研究報告書を発表し、Telegram ボットの累積取引量が 1.9 億ドルを超え、1 日の最高取引量が 1000 万ドルに達したことを指摘しました。

ボットの取引モデルはどのようなもので、全体のトラックは今後どのように発展するのか、またどのようなリスクが存在する可能性があるのでしょうか?

深潮はこの報告書を整理し解釈しました。以下は核心的な見解です。

重要なポイント:

  1. Telegram ボットは、取引やエアドロップの取得などの機能を提供することで、ユーザーがモバイルデバイスを通じて暗号活動に参加するためのよりユーザーフレンドリーな方法を提供しています。
  2. Telegram ボットの累積取引量は 1.9 億ドルを超え、1 日の最高取引量は 1000 万ドルに達しています。
  3. Telegram ボットは、取引手数料やトークンの売買に対する「税金」を徴収することで利益を上げています。総収入は 2870 万ドルを超えています。
  4. 現段階では実際の需要量を判断するのは難しく、現在の盛況はトークン価格の上昇によって大きく推進されています。しかし、短期的にはこの分野は引き続き発展するでしょう。

Telegram ボット取引の一般的な流れ

  • ユーザーは Telegram ボットのチャンネル内でコマンドを入力し、ボットがメインメニューを生成します。
  • ユーザーはメニュー内で新しいウォレットを設定するか、既存のウォレットに接続し、提供されたアドレスでウォレットに資金を追加します。
  • その後、トークンの売買、エアドロップの取得、コピー取引など、さまざまな取引を実行します。

評価:

  • 現在の DeFi フロントエンドと比較して、Telegram ボットはよりフレンドリーで便利なユーザー体験を提供しています(より初歩的なユーザーにとって)。
  • Telegram は 8 億の月間アクティブユーザーを持ち、その中で「耳にする」けれどもまだ参加していないユーザーにとっては良い選択肢です。

Telegram ボットの一般的な機能と比較

  1. 取引 ( Trading ): Telegram を通じて直接トークンを売買できます。
  2. エアドロップ取得 ( Sniping ): トークンが新たに上場した際に自動的に購入できます。
  3. コピー取引 ( Copy trading ): 他のトレーダーの取引を模倣できます。
  4. エアドロップファーミング ( Airdrop farming ): エアドロップを取得する機会を高めるために一連の操作を自動的に実行できます。
  5. その他の機能 ( Others ): 分析やウォレット追跡など。

典型的なボットが提供する機能の比較は、基本的に上記の機能の中から選択を行っています。

評価:

まるで一連のアプリを持っているようなもので、以前はショッピングに A、資産運用に B、オフライン生活に C を使っていたのが、今では一つの WeChat で全ての内容を網羅しているようです。

巨額のトラフィック入口と機能統合により、ボットの機能はまだ初期段階にありますが、トラフィックプールの中で「ワンストップ」の記事を作成することは、大多数の DeFi アプリとは明らかに異なるアプローチです。

トラック全景分析

総潜在能力: Telegram は報告によれば 8 億以上の月間アクティブユーザーを持ち、現在はモバイルデバイスを通じて別の方法で暗号活動を実行できます。

時価総額とプロジェクトの状況:

この記事を執筆している時点で、ボット関連トークンの時価総額は 1.5 億ドルを超え、多くのトークンが短期間で数倍に成長しています。

主要な貢献者は UNIBOT トークンで、77% 以上の市場シェアを占めています。Unibot を代理として、Google 検索での関心も持続的に増加しています。

評価:

一般的なユーザーの心理と注意の移り変わりの過程に従えば、価格が先に上昇し、その後検索エンジンで検索することが多いです。したがって、価格が上がるほど多くの人が検索するかもしれませんが、実際にボット取引を行っているユーザーはその中で大きな割合を占めていない可能性があります。

より正確な流出率の分析は、バイナンスのこの報告書には示されていませんが、私たちはそれを正常な新しい物語の発展過程として理解できます。少数の人が注目する -- 価格が上昇する -- 大多数が検索する -- 価格が回撤し始めるという流れです。

ユーザーの採用状況:

ユーザー指標は 7 月に新高値を記録し、1 日のユーザー数は 6000 を超えました。

Maestro はリードを維持し、1 日のアクティブユーザーは約 2000-3000 人です。 Unibot は追いついており、最近数週間でその差は著しく縮小しています。1 日のアクティブユーザーは 7 月の 2 週間で約 400 からピーク時の 1700 人に急増しました。

ボット上の 1 日の取引量は記録的な最高点に達し、1000 万ドルを超えました。累積取引量の全体のライフサイクルも 1.9 億ドルを超えています。注意すべきは、実際の数値はさらに高い可能性があることです。すべてのデータがすぐに利用可能ではないためです。

トークンの影響:

トークンの取引活動はコミュニティの参加に影響を与える能力があり、特に新しい物語に対してです。

上昇するトークン価格と取引量は注目と議論を引き起こし、その逆もまた然りです。

まだ高位にありますが、過去数日間でこれらのボットのネイティブトークンの取引量が減速していることに注意しています。これはボットユーザーとボットの数の全体的な減少と同時に発生しています。

評価:投機は第一の生産力です。しかし、この物語が終わったのか、再び投機のラウンドが来るのかは確定的な答えはありません。

ボットプロジェクトの収入モデル

取引額と税金がボットプロジェクトの収入を共同で決定します:

  1. ユーザーはボットを通じて取引行動を開始します。
  2. プロトコルは取引手数料を得ます。
  3. ユーザーはボット関連トークンを購入/売却します。
  4. プロトコルは 3 の行動に対して税金を徴収します。

例えば、Unibot は合計で 4.3K ETH(約 800 万ドル)を集めており、その約 86% は購入または販売税から来ており、取引収入ではありません。

Telegram ボットは今年の 7 月までに、1 万 5 千以上の ETH(約 2870 万ドル)の収入を集めています。

Maestro は現在、累積収入でリードしており、Unibot は 2 位ですが、両者の収入額の差は 1 倍以上です。

さらに、比較的高い 1 日のアクティブユーザー数は約 2000-3000 人で、Maestro が安定した取引収入を得ることを可能にしています。

取引収入は、Maestro がアプリケーションを通じての各成功した購入または販売注文に対して 1% の取引手数料を徴収することから来ています。

トラックの展望とリスク

進行中および潜在的な発展方向:

  • 他のメディアへの拡張:多くのボットは Telegram から他のメディア(例:Discord)に拡張しています。これにより、より多くのユーザーにアクセスでき、取引を実行する別の場所を提供します。
  • 製品ポートフォリオの増加:いくつかのボットは単一の分野(例:新規トークンの取得)に集中することを選択するかもしれませんが、私たちはより多くのボットが新機能を開発してより多くの分野をカバーし、ワンストップショップになることを試みると推測しています。ユーザーは一つのボットにアクセスするだけで、さまざまな取引を実行できます。
  • クロスチェーンの拡張:私たちはボットがイーサリアムブロックチェーンだけでなく、クロスチェーンの拡張を行っているのを観察しています。これにより、ユーザーが異なるブロックチェーン間で取引を行うことを容易にします。
  • 価格競争の開始:現在、多くの Telegram ボットの手数料はそれほど安くありません。この業界が成熟し、多くの古参プレーヤーの間でほとんど製品の差別化がない場合、低い手数料を用いてユーザーを引き付けることができます。

考えられるリスク

  • 資産の安全性:ボットには異なる設定があり、通常はユーザーが専用のウォレットを作成するか、既存のウォレットに接続することを許可します。この両方のケースで、ボットは秘密鍵にアクセスすることになり、リスクが存在する可能性があります。
  • スマートコントラクトのリスク:ボットの運用方法を考慮すると、スマートコントラクトとの相互作用は避けられません。監査が不十分である場合でも、厳密に監査されたプロジェクトは開発者が重要な問題を特定し解決するのを可能にします。

ユーザーへの提案:

  • 小規模な取引を行うこと。
  • ウォレットの資金を最小限に保つこと。
  • ボットと対話する際にはメインウォレットではなく新しいウォレットを作成すること。

結論

明確にする必要があるのは、一部のボットの収入の大部分は取引の売上または購入税から来ており、ボット取引の収入ではない可能性があるということです。

現在の段階では、Telegram ボットが持続的にユーザーの関心を引き付けることができるかどうかを判断するのはまだ早いです。

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