ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 援引《華爾街日報》報導，一項新調查顯示，在 160 家加密對沖基金中，大約有 120 家基金報告稱過去三年內基本銀行服務存在問題。這些基金投資於數字貨幣和區塊鏈技術公司。接受調查的其他 20 家替代投資者（涉及房地產和私人信貸等領域）均未報告類似問題。銀行問題包括溝通不暢和直接終止合作關係等。在遇到問題的加密對沖基金中，超過一半的基金被銀行明確告知將終止與它們的合作關係。然而，這些決定的理由往往含糊不清或根本不存在。 當銀行給出解釋時，他們表示希望限制對加密貨幣客戶或該行業的風險敞口。

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》援引知情人士透露，美國對沖基金 Starboard Value 已入股 Riot Platforms，具體持股情況不詳，並正在推動該公司改進商業模式。據報導，Starboard 一直在敦促 Riot 將其部分比特幣挖礦站點轉變為數據中心，以便托管機器，為大型科技公司提供高性能計算(HPC)。Riot 目前是一家"純粹"的比特幣礦工，其收入僅來自比特幣挖礦，而其他一些同行，如 Core Scientific (CORZ)，則將其大量設施用於 HPC 和人工智能計算。

ChainCatcher 消息，多策略對沖基金 Citadel 創始人兼首席執行官 Kenneth Griffin 在接受訪談時表示，很遺憾沒有早期投資比特幣。並認為比特幣等加密貨幣是"一種無形資產，它的價值來源於無形的因素"。有一部分是社區歸屬感，也有一部分是那種"反權力"的象徵。人們從中獲得某種滿足感。這次選舉週期中美國人民在說"我想要在我的生活中擁有掌控權"，而加密貨幣就是其中的一部分。此外，對於特朗普的經濟政策，Griffin 表示關稅政策並不是很大的問題，因為"金磚國家不會在接下來的四年裡脫離美元。"同時，Griffin 認為美聯儲的獨立性對美元地位非常重要。"我一直公開支持鮑威爾與特朗普之間的對立，不僅僅是在最近幾個月，而是多年來一直這樣。"

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，全球最大對沖基金充分利用了特朗普上個月當選引發的交易機會，使該行業有望實現至少四年來最強勁的回報。知情人士透露，Balyasny Asset Management 的對沖基金當月收益為 3.9%，這有助於將其截至 10 月份表現平淡一年轉變為 11.6%的收益。知情人士稱，Schonfeld Strategic Advisors 的基本股票（Fundamental Equity）資金池和 Citadel 的戰術交易（Tactical Trading）基金上個月也出現上漲，使其 2024 年的收益分別升至 18.6%和 20%，成為今年迄今為止表現最好的兩隻多策略對沖基金。此外，PivotalPath 的一項追蹤 70 家多策略對沖基金的基準指數已經有望創下 2020 年以來的最佳表現。

ChainCatcher 消息，中國香港計劃免除私募股權基金、對沖基金和超級富豪的投資工具對加密貨幣、私人信貸投資和其他資產收益的納稅。本週，香港政府在一份長達 20 頁的提案中表示，稅收是資產管理公司在決定業務所在地時"主要考慮因素之一"，香港政府希望為他們創造"有利環境"。根據該提案，香港政府希望擴大免稅投資範圍，將私人信貸、海外房地產和碳排放額度也納入其中。政府正在就該計劃進行為期六週的磋商。

ChainCatcher 消息，据福布斯報導，證券備案文件顯示對沖基金 Millennium Management、Capula Management 和 Tudor Investment 等在第三季度增加了對美國現貨比特幣 ETF 的投資。Millennium 持有的 iShares Bitcoin Trust 股票數量比上一季度增加了一倍多，達到 2350 萬股，價值 8.49 億美元。它還增加了 ARK 21Shares 和 Bitwise 的比特幣 ETF 頭寸；總部位於倫敦的宏觀對沖基金 Capula 增持了 iShares Bitcoin Trust 和 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 股票，這些頭寸總額約為 6 億美元；Paul Tudor Jones 的對沖基金 Tudor 加大了對 iShares 比特幣信託基金的投資力度，將其股票數量增加了五倍，達到 440 萬股。

ChainCatcher 消息， Three Arrows Capital (3AC) 的清算人正試圖修改對 FTX 的索賠，將其索賠金額從 1.2 億美元增加到 15.3 億美元。3AC 的清算人聲稱，在該對沖基金倒閉前兩週，FTX 清算並扣押了他們在平台上的資產，以清償 13.3 億美元的債務。該對沖基金聲稱這些交易"可避免且不公平"，並對 3AC 債權人造成了損害。3AC 認為清算應該無效，指責 FTX 低估交易並違反信任和合同。該破產對沖基金還聲稱 FTX 延遲提供必要信息，迫使 3AC 解析原始數據來計算損失。因此，3AC 表示只能在 8 月份確認清算金額。然而，FTX 回應稱，一名與 3AC 有關的未具名個人發起了資產清算。FTX 尚未確定此人的身份。法院將於 11 月 20 日舉行聽證會，討論 3AC 修改索賠的動議。

ChainCatcher 消息，在這次美國選舉中站隊特朗普的對沖基金經理佩爾茨（Nelson Peltz）說，大選推動的股市漲勢不可能不斷地持續下去，並自曝他是牽線特朗普和馬斯克的媒人。"我是一個媒人，"佩爾茨回憶說為馬斯克鋪平了道路。2023 年某個週末，馬斯克去佩爾茨家做客時，佩爾茨也邀請了特朗普一起吃早餐。佩爾茨說："如果沒有馬斯克的幫助，我不知道特朗普會不會取得如此全面的勝利。"馬斯克的政治行動委員會花費了約2億美元為特朗普助選。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，巴西知名對沖基金 Verde Asset Management 在週一給客戶的一份報告中表示，公司在 11 月 5 日美國總統大選投票之前建立了少量比特幣倉位，倉位具體規模尚未披露。該基金由行業資深人士 Luis Stuhlberger 經營。數據顯示，該公司的主要基金在 10 月份扣除費用後下跌了 0.18%。相比之下，CDI 銀行間基準利率同期上漲了 0.93%，一籃子本土對沖基金上漲了 0.29%。今年迄今為止，其表現比 Anbima 對沖基金指數高出兩個百分點以上。Verde 目前管理資產規模約為 190 億雷亞爾（33 億美元），低於一個月前的 200 億雷亞爾。

ChainCatcher 消息，据金十報導，自特朗普贏得美國大選以來，堅持做空特斯拉的對沖基金已損失數十億美元，馬斯克與特朗普的特殊關係對它們造成了衝擊。對 S3 Partners 匯總的數據計算發現，從選舉日到上週五收盤，持有特斯拉空頭頭寸的對沖基金賬面虧損至少達到 52 億美元。

ChainCatcher 消息，据《金融時報》援引知情人士報導，貝萊德正在與 Millennium Management 就戰略合作夥伴關係進行初步討論，可能會讓這家全球最大的資產管理公司收購這家最賺錢對沖基金管理公司的股權。雖然任何股權可能都較小，但這次潛在的合作反映了貝萊德正在尋求拓展替代投資領域，同時也顯示出 Millennium 76 歲的創始人 Izzy Englander 正在繼續擴大和多元化他的業務。知情人士表示，談判仍處於初期階段，可能不會達成協議。如果最終貝萊德確實收購 Millennium 的股權，這將是 Englander 35 年來首次接受外部投資進入 Millennium 的管理公司。

ChainCatcher 消息，對沖基金 Coatue Management 計劃募資 10 億美元，以增加對人工智慧和科技創新的投資，據悉這是該公司幾年來首次為旗艦基金尋求募集資金。Coatue Management 是一家總部位於紐約、專注於科技公司的對沖基金，曾領投了 OpenSea 的 3 億美元 C 輪融資，其在加密領域裡的投資組合包括：區塊鏈安全公司 CertiK、比特幣礦企 Hut 8、加密支付平台 MoonPay、加密分析平台 Dune Analytics 等。

ChainCatcher 消息，對沖基金經理 Anthony Scaramucci 表示，到 2026 年，比特幣價格將增長三倍，達到 176,000 美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，兩家加密貨幣對沖基金管理公司 JellyC 和 Trovio Asset Management 宣布合併，旨在吸引包括養老基金在內的機構投資者資金。總部位於澳大利亞的 JellyC 將成為合併後實體的主要股東。

ChainCatcher 消息，高盛前高管、宏觀研究機構 Real Vision 創始人 Raoul Pal 在社交媒體發文表示："有一天，人們會意識到，比特幣 ETF 的最大使用者以及大部分交易量來自對沖基金，它們在現貨與期貨、永續合約之間進行套利。資金流入主要不是方向性的，僅僅在邊際上產生影響。"Raoul Pal 認為，大部分流入比特幣 ETF 的資金量並不是基於投資者押注比特幣的長期漲跌（即方向性投資）。相反，這些資金主要來自對沖基金利用 ETF 進行短期套利，目標是通過價格差異獲利，而不是依賴比特幣價格的走勢本身，大部分活動並不能反映市場對比特幣價格走勢的更廣泛情緒。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，前 FTX 用戶 Alexander Nikolas Gierczyk 向美國紐約南區聯邦地方法院提起訴訟，指控對沖基金 Olympus Peak 違反了雙方就額外破產索賠收益達成的協議。據悉，Gierczyk 于 2023 年 11 月以 58% 的價格將其價值 159 萬美元的破產索賠權轉讓給 Olympus Peak。近期，美國特拉華州破產法院法官 John Dorsey 批准了 FTX 資產重組計劃。該計劃預計將以法定貨幣形式向 FTX 債權人償還破產申請時索賠價值的 129% 至 146%。根據訴訟文件，按此償還比例，Olympus Peak 預計將從 Gierczyk 的索賠中獲利 110 萬至 140 萬美元不等。訴訟文件顯示，儘管 Gierczyk 以折價轉讓了索賠權，但其與 Olympus Peak 的協議中包含"超額索賠條款"。該條款原本應允許 Gierczyk 在破產分配超出預期時按相同比例獲得額外補償。然而，原告方律師表示，Olympus Peak 已明確表示不會履行該條款義務。

ChainCatcher 消息，FTX 客戶 Nikolas Gierczyk 起訴對沖基金 Olympus Peak，指控該基金購買了其債權並從該筆交易中賺取超過 100 萬美元，但未向自己足額支付收益。Gierczyk 表示，Olympus Peak 欠他一筆更大的支付款項，因為他去年以"大幅折讓 42%"的價格將 159 萬美元的債權賣給了這家對沖基金，而 FTX 今年獲得了破產重組計劃的批准，該計劃預計將向客戶返還 129%至 146%的債權價值資金。Gierczyk 在訴訟中指出，他在與 Olympus Peak 的協議中明確規定了獲得額外賠償的權利，但該基金拒絕履行這一權利。

ChainCatcher 消息，一項新調查顯示，近一半專注於傳統資產類別的對沖基金現在都涉足加密貨幣。根據替代投資管理協會和普華永道週四發布的《全球加密貨幣對沖基金報告》，在傳統市場交易的對沖基金中，47% 持有數字資產，高於 2023 年的 29% 和 2022 年的 37%。在已經投資的基金中，67% 計劃將加密貨幣的資本保持在相同水平，其餘基金計劃在 2024 年底前增加投資。

ChainCatcher 消息，据 Bloomberg Crypto 在 X 平台披露，迪拜現在有 40 家規模逾 10 億美元的對沖基金，對沖基金市場處於繁榮發展階段。據悉，美國也正在與阿聯酋就人工智能進行談判。