Crypto.com 總結與展望：2023 年全球加密貨幣所有者有望達到 6-8 億，SBT 將引導我們進入去中心化社會

作者：Crypto.com Research

編譯：深潮 TechFlow

2022 年對加密行業來說是一段旅程。在本報告中，我們整理了 2022 年十大加密貨幣事件和趨勢，其次是我們對 2023 年的展望。

2022 年回顧

• 2022 年，全球經濟在宏觀和地緣政治逆風下舉步維艱，包括世界各國央行為打擊通貨膨脹而採取的貨幣緊縮政策、歐洲的衝突、供應鏈中斷以及 COVID-19 流行病揮之不去的影響。因此，預計 2022 年的全球 GDP 增長率為 3.2%，比 2021 年的~6%大幅下降。同時，通貨膨脹增長率繼續飆升，達到年均 8.8%。

• 除了宏觀逆風外，加密貨幣市場也受到了一些事件的負面影響，特別是 5 月 Terra 穩定幣（UST）的崩潰和 11 月 FTX 的破產 。這兩個事件和隨後的影響產生了連鎖反應，影響了生態系統中的其他參與者，並抑制了其對該行業的信心。在寫這篇文章的時候，可以說這仍然是 "加密貨幣的冬天"。話雖這麼說，市場周期在熊市和牛市之間波動是自然的，如下圖所示。

• 以太坊 2022 年 9 月 15 日的合併被廣泛認為是今年最值得期待的加密貨幣事件之一。合併的積極影響之一是，以太坊的能源消耗下降了 99.95%，因為 PoS 不需要 PoW 那樣的能源密集型採礦機。相反，PoS 區塊鏈依靠驗證者來驗證交易。据估計，PoS 以太坊區塊鏈的能耗大約是 PayPal 的 1%，比 PoW 網絡小幾個數量級。

• 在 FTX 于 2022 年底破產後，我們看到去中心化的交易所（DEX）在加密貨幣現貨交易總量中佔據了更高的份額。截至 2022 年 11 月，DEXs 佔據了現貨交易量的 14%，而 10 月份為 9%。

• 2022 年，新的第一層（L1）區塊鏈受到關注：值得注意的例子是 Aptos 和 Sui，它們都是由 Meta 公司 Diem 團隊的前開發者創建的。因此，Sui 和 Aptos 使用類似的技術，包括並行引擎和 Move 編程語言。

• PoS 質押默認需要鎖定代幣 ，這意味著代幣持有人必須在賺取收益或保留流動性之間做出選擇 。Liquid Staking 試圖通過讓代幣持有者享受兩全其美的方式來解決問題------在享受 PoS 代幣收益的同時保持一定程度的流動性。流動性質押為質押者提供的靈活性是它在 2022 年蓬勃發展的一些原因。根據流動性定投代幣的市值，ETH 是最受歡迎的代幣選擇。Lido Finance 繼續引領流動性質押市場，佔據約 78% 的市場份額。

• 在 2022 年上半年，NFT 市場充滿活力，交易量強勁。2022 年 5 月，OpenSea 的日交易量達到了 5.44 億美元的高點，這是由藍籌股 Bored Ape Yacht Club（BAYC）NFT 背後的公司 Yuga Labs 推出的 "Otherdeed for Otherside "系列所推動。儘管最近幾個月交易量疲軟，但 NFT 合作和創新仍在繼續。

• 儘管市場低迷，但在 2022 年的大部分時間裡，每天仍有大約 100 萬區塊鏈遊戲玩家。Wax 區塊鏈目前在每日遊戲玩家數量方面處於領先地位，截至撰寫本文時為 315,000 人。Wax 有不少頂級區塊鏈遊戲，例如 Splinterlands 和 Farmers World。

• 基於區塊鏈的社交應用在 2022 年獲得了關注，從與社交 DApps 的智能合約互動的獨特錢包總數的急劇增長可以看出。

• 區塊鏈領域的資本投資和項目孵化繼續增長 。僅在 2022 年上半年就籌集了約 290 億美元的資金，其中基礎設施和 Web3 初創公司，包括 NFT、區塊鏈遊戲和元宇宙，佔據了資金池的絕大部分份額。在這頭六個月裡，籌集的資金總額已經超過了 2021 年的數字，2021 年全年有 1313 個輪次，投資額為 302 億美元。就行業而言，區塊鏈服務類別的投資在整個一年中的分佈是一致的。它獲得了最多的資金，總共進行了 592 輪交易，其次是 DeFi 和 GameFi 板塊。

• 安全問題是任何區塊鏈網絡的焦點。在 2022 年，我們看到了很多黑客和漏洞。在撰寫本文時，2022 年加密貨幣黑客攻擊的總金額約為 37 億美元，與 2021 年相比下降了 63%。其中跨鏈橋被盜金額佔到總金額的三分之一以上。

2023 的展望

儘管宏觀條件充滿挑戰，但在 2022 年，加密貨幣的採用增長仍然強勁。

截至 2022 年 11 月，加密貨幣所有者的數量突破了 4 億的里程碑，達到 4.02 億。在這一年裡，月平均採用增長率為 2.9%。

根據市場條件，我們預計 2023 年全球加密貨幣所有者的數量可能達到 6-8 億。

• 在區塊鏈遊戲領域，我們預計在未來一兩年內會看到一些 AAA 級遊戲，這些遊戲將為玩家提供新的遊戲體驗，將高性能的遊戲玩法與區塊鏈技術相結合。
• 靈魂綁定代幣（SBTs）的使用越來越多，這可能是另一個潛在的市場驅動。SBTs 是與個人或實體掛鉤的 NFTs，不可轉讓，不可交易。它們旨在通過包含持有人的承諾、證書和附屬關係來代表持有人的社會身份。它類似於簡歷或 CV 的概念。採用 SBTs 可以引導我們進入一個去中心化的社會（DeSoc）或一個共同決定的社會性，其中靈魂和社區以自下而上的方式召開。DeSoc 以不可轉讓的 SBT 為基礎，旨在代表 "靈魂 "的承諾、證書和附屬關係，可以對實體經濟的信任網絡進行編碼，以建立出處和聲譽。

• 2022 年，我們看到一個有趣的現象，越來越多的 Web2 開發者對 Web3 產生了極大的興趣。2018 年以來，兩個流行的 Web3 開發庫 Ethers.js 和 Web3.js 的下載量激增 10 倍。開發人員湧向 Web3 將刺激提供 Web3 開發工具公司的增長。

• 在 2022 年行業內發生了一些破產和黑客事件後，我們看到人們越來越關注安全以及用戶教育 。建立一個成功的商業模式的關鍵是與終端用戶建立信任。進入 2023 年，我們預計這種更加關注安全和用戶教育的趨勢將會繼續。一方面，我們可能會看到更多平台投資於安全審計和認證。另一方面，我們也期待看到在這個領域推出更多的教育舉措，延續 2022 年以來的趨勢。

• 除了上述趨勢性話題外，其他領域的發展預計將受到關注，包括新的區塊鏈基礎設施、ZK 證明、更多基於效用的 DeFi 應用、以太坊的上海升級和機構採用等等。