對話 DeFi 之父 AC：“最終，我極有可能入獄”

原文標題：《Andre Cronje:The rise and fall of a DeFi god》

作者：Paige Aarhus，DL News

編譯：wesely，DeFi之道

在迪拜一個封閉社區的家中，Andre Cronje（AC）接受了訪談，他開門見山地說道：

「最終，我極有可能入獄」。

「你能詳細說明嗎?」

「很不幸，不能」

「你是在開玩笑諷刺嗎?」

「不，這不是諷刺」

今年是加密領域瘋狂的一年，AC 所說的命運其實已經降臨在了另一位開發者身上------Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev，Alexey 目前已經在荷蘭監獄待了四個月，正在等待指控。

39 歲的 AC 作為 DeFi 賽道的知名人士，是該領域是最早的構建者之一。2020 年 DeFi 之夏，AC 推出了首個收益聚合器 Yearn Finance，並在興起的流動性挖礦中發揮了關鍵作用，根據 CoinGecko 的數據，其原生代幣 YFI 從 2020 年 7 月的 32 美元躍升至兩個月後的 4.3 萬美元。

AC 後續推出的項目也讓很多人變得富有，這為他帶來極大的名氣，但這也成為了他致命缺陷，後因數以百萬計的用戶資金被盜，其追隨者的倒戈相向，不到兩年，曾經的 DeFi 之父變為大家口中的 rug-puller。

「這就是當 God 的問題所在，你不再被允許有任何改變，也不會被允許犯任何錯誤」他說。

在租來的寬闊別墅裡，他蜷縮在一張深灰色的沙發上，這個家如此巨大，甚至還有獨棟的電梯。幾天後，因為建築噪音，他搬去了一家酒店，很顯然他已經把這個城市當成了自己的家，可惜的是他拒絕為此拍照。

在與 AC 和他身邊人的交談中，還揭示了一個過去的故事。多年以前，在南非西開普省的斯泰倫博斯大學城，他還是一個年輕的電腦天才，他收養了很多流浪動物，但在學校常常被欺負，他當時夢想著成為一名辯護律師，希望可以為案件辯護。

在交談中，AC 所展示出的道德準則很容易讓人暈頭轉向，因為往往前後矛盾。他為那些在他項目中賠了錢的人感到遺憾，但卻又暗示只能怪他們自己，AC 表示他從未欺負過任何人：

「一次也沒有，從來沒有」他說。

他時而悲傷，時而若有所思，時而極具防衛性，時而詼諧幽默，並且從不乘坐家裡的電梯，「我不喜歡冒險，」他面無表情地說。

但近幾個小時的訪談中，很難判斷他是否相信自己所說的這些話。這讓人想起了 70 年代的一個電視劇《M*A*S*H》（譯者注：這是一部美國戰爭喜劇電視劇，譯為《陸軍野戰醫院》，M*A*S*H 是 Mobile Army Surgical Hospital 的縮寫），劇中有一句 Flagg 上校諷刺中情局的話：「沒有任何人能從我嘴裡問出真相，因為連我自己都不知道真相是什麼，我會讓自己一直處於極度混亂的狀態。」

如今，AC 似乎又要捲土重來了，他再次加入了 Fantom 基金會，這個基金會負責運營公鏈平台 Fantom，AC 的目標是建立一家傳統銀行，而不是為了 Crypto。但他餘下的追隨者希望他能幫助他們度過加密寒冬，他又會如何承接這個重擔呢?

Yearn 帶來的改變

將時間撥回到 2020 年年初，此時 DeFi 剛剛興起，AC 憑藉 iearn.finance（現稱為 Yearn）贏得了眾多開發人員的支持。

Yearn 憑藉其自動化實現了 DeFi 耕種的收益優化，引發了巨大的轟動。過去，用戶可以通過將他們的加密貨幣投資於不同 DeFi 協議以進行借貸或交易來賺取大量收益，在良好的市場環境下這樣做無可厚非，但是，以這種方式追逐回報，也就是所謂的流動性挖礦（yield farming），也很費勁。

Nansen 研究發現，大多數參與流動性挖礦的用戶會在兩到三天後放棄該協議，所以時機就成為了關鍵，頂級的流動性挖礦農民知道什麼時候該衝進去、什麼時候該退出，並進入下一個協議。而 Yearn 能夠使該任務自動化，它把用戶的加密資產集中在智能合約中（稱為金庫 vaults），然後將資產在不同協議中輪換進出，其中就包括 dYdX、Aave、Compound 等。

2020 年 7 月推出 Yearn 的代幣 YFI 後，Yearn 真正起飛。而 AC 因對 YFI 非常公平的分配而贏得不少人的讚譽，在代幣上線時，任何人都可以將流動性存入 Curve yPool 或 YFI Balancer 池中獲取代幣獎勵。

與一般項目的代幣發行不同，AC 沒有將任何 YFI 代幣分配給自己的團隊或知情的投資者。據 Fantom 基金會顧問和前首席營銷官 Michael Chen 透露，在 YFI 推出之前，只有兩個人知道它：Chen 和來自 LobsterDAO 的 Lvan，所以說即便 AC 最終是為了錢，至少在 YFI 的首次亮相中他沒有表現出來。

這樣的舉動贏得了很多開發者和投資者的擁護，而且這種做法也符合 DeFi 的精神原則，所以當時 Yearn 也被許多人認為是真正的去中心化的應用。但是，正如其他人指出的那樣，AC 有能力通過控制智能合約成為幕後操縱者。

在加密貨幣的財富傳說中，Yearn 在一夜之間將紙上談兵的交易者變成了百萬富翁，其中具體的真實情況我們很難知道，但 YouTube 上湧現出了很多關於 Yearn 的致富教程，這進一步鞏固了 AC 的明星地位。

2020 年 7 月 16 日，也就是 YFI 向公眾發布的前一天，Yearn 的智能合約中鎖定了價值 810 萬美元的加密貨幣，到了 8 月，TVL 已躍升到了 15 億美元， 2021 年 12 月 YFI 的 TVL 達到頂峰，價值接近 70 億美元。

來自於 DL News 附屬機構的 Token Brice 說：「我至今為止還發現可以達到 Yearn 百分之一表現的聚合器」。

發現和批判代碼中的弱點是 DeFi 行業中常見的一種行為，AC 也是這方面的專家，同時也是他進入這個行業的方式（譯者注：早期 AC 在媒體平台發布了很多加密項目的代碼評估文章，積累了不少粉絲）。他的前同事稱他為天才開發程序員，能夠在數小時內解決困擾整個團隊的問題，並且他可以以一種簡明扼要的方式把這一切都解釋清楚。

「許多開發人員無法像 AC 那樣，既可以進行系統的設計又能進行清晰地文字表達」，AC 的朋友 Matt Visser 說「他能在這兩個平面上肆意的行走」。

Yearn 並不是 AC 在加密領域的第一次嘗試。2018 年 8 月在首爾新羅酒店舉行的一次會議中，AC 以技術顧問和核心開發人員的身份加入了 Fantom 基金會，作為一條新公鏈和開源智能合約平台，Fantom 曾被吹捧為可與以太坊相媲美。

AC 說他一開始就發現了 Fantom 問題，包括該項目缺乏開發人才，無法完成每秒閃電般的交易速度等。

到 2019 年，運營超支、過高的上所費用和加密冬天的多重壓力下，使基金會在 2018 年 ICO 期間籌集的 4000 萬美元所剩無幾，但 Cronje 堅持該項目的發展。

「我其實不是 100% 確定當時為什麼要繼續提供幫助」他說。

在 2019 年 3 月的 Oh Hey Matty 播客節目上，當 AC 被問及為什麼 Fantom 網站上列出的開發者很少能夠編碼時，Cronje 告訴主持人，那些開發者其實都離開了，並說這個項目的狀態很好。幾個月後，他開始研究 Yearn。

YFI 讓 AC 名聲大噪，他的 Twitter 粉絲從 2020 年 7 月的不到五千激增到 2021 年 2 月的 11 萬多人。接著就是對 AC 是神化，去年 7 月，Yearn 出版了一本古怪的巨著 《The Blue Pill》，這是一本 104 頁的電子書，開篇就確定了一個上帝口吻的版本，一位仁慈的救世主，而主角恰好是 AC 本人：「Yearn 沒有人設計，它來自於 AC 對所有 YFI 的饋贈」文中寫道。

這本書從這裡開始變得更加奇怪，但它也抓住了 DeFi 的文化：社會、政治和金融利益的融合以及一個布道者社區，大家總是傾向於被彌賽亞式人物所吸引（指猶太教彌賽亞觀）。

Visser 說 AC 成為了其中之一，「他扮演了很多人的救世主」。

《The Blue Pill》將 AC 描繪成一位睿智的哲學家，粉絲們將他描繪成上帝和萬能的漫威反派滅霸，對此，AC 說他沒有做好準備，而且「很痛苦」。

「我不再被允許有缺點，我一直喜歡的一件事是，無論怎樣我都會說出自己的想法」，但這個習慣現在突然變成了一種負擔。

最初的開始

AC 在一個核心家庭中長大，家中有他的父母、姐姐和寵物，他將他的成長經歷描述為「千篇一律和白籬笆（white-picket-fence）」（譯者注：white-picket-fence 象徵著一個典型的傳統美國家庭）。

當時，他的父親是自然科學教師、母親是圖書館員、他的姐姐 Tanja 比他大五歲。據 Tanja 回憶說，Andre Cronje 是一個喜歡動物和戶外活動的「可愛小弟弟」，但因為 AC 批評者對 AC 的家人的威脅，導致 Tanja 要求訪談中不要使用她現在的姓氏。

根據 Tanja 的說法，Andre Cronje 富有創造力和智慧，他不需要多努力學習就能取得好成績，隨著年齡的增長，他變得更加孤獨，只和一群關係密切的朋友一起玩電子遊戲。

AC 對自己給出了更為直率的評估：「我當時去了一所正規的體育運動員學校，作為一個非常蒼白、肥胖的書呆子小孩，在那裡我經常被欺負。」

在青春期，他開始使用一種名為 Pascal 的編程語言編寫小型視頻遊戲，比如 Hangman，在他九年級的第一堂計算機科學課上，他就遇到了一個後來反復出現的問題：很少有人能跟上他的腳步，為此甚至在當時還與老師發生了衝突。

AC 說自己曾夢想成為一名法庭律師，為案件辯護，他在斯泰倫博斯大學學習的就是法律，但很快就對此失去了興趣。「唯一讓我堅持下去的是我們進行模擬試驗的時候，但那些工作量還不到我們實際所做工作的 2% 」。

他仍然夢想著成為有價值的辯論選手，可以在對抗中不會崩潰。不過法庭是一個受控的環境，而 DeFi 以及其所在的互聯網是一個自由競爭的地方，此外，網上名人的醜陋一面讓他很難已接受。

在 YFI 發布之前，AC 一直在與不斷增長的粉絲群體和隨之而來的批評者作鬥爭，導致他在 YFI 推出之前，就曾說過要完全退出這個行業，「社區充滿了敵意」，AC 在當年 2 月的 Medium 貼文中寫道（譯者注：源文已被 AC 刪除，留存的為網絡副本）。

這次他並沒有真正退出，但他的項目開始受到了攻擊。

終局的開始

2020 年 9 月，AC 在推特上發布了一個名為 Eminence 的新項目信息，他將其描述為在線遊戲開發者、貢獻者和玩家的綜合平台。雖然 Eminence 當時仍在開發中，而且合約也沒有經過測試，但熱切的用戶想要抓住類似 YFI 的潛在機會，開始大量湧入 Eminence。

在 AC 發布推文數小時後，一名攻擊者盜走了 1500 萬美元的資產，AC 說當時他還正在睡覺。AC 就這個問題出現的原因，歸因於他偏愛在生產環境（test in prod）進行測試，這就類似於在出海時堵住船上的孔一樣，經驗豐富的開發人員可以利用它來獲利。事件中，黑客通過「閃電貸」推高 Eminence 原生代幣的價格，然後在價格暴跌前迅速賣出，而且攻擊者隨後還向 AC 控制的錢包發送了 800 萬美元，使其看起來像是 AC 的監守自盜。AC 說他沒有偷走用戶的錢，即便沒有，但他也因此名譽掃地。

DeFi 的特色也是它的缺陷，沒有人能控制，也沒有人可以被責怪，用戶自己承擔風險，如果你不喜歡它，就把錢存入銀行，而這就是 DeFi。他說，「產品測試只是一個聲明，如果你不仔細檢查你的盲點，你可能會損失所有資產」。

「我們當時都還沒有公開這些合約」 AC 說：「我沒有告訴任何人使用這些東西，你知道嗎，如果有人為此賠錢，fuck u」。

AC 說 Eminence 的黑客事件暴露了一種新的「二元性」，「人們因為我而賠錢，但這不是我可以調和的事情」。

後來又出現了 C.R.E.A.M. Finance，這個名字是為了向 Wu-Tang Clan 的歌曲致敬。Cream 是一種貸款協議，用戶將加密貨幣作為抵押進行借貸。2020 年，當 AC 在 crave 工作時，他在 Medium 的一篇文章公布，crave 會與 Cream「合作」更新協議。他告訴 DL News，在 Cream 受到黑客攻擊和漏洞困擾之後，他成為了該公司的顧問，但 2021 年 2 月 C.R.E.A.M. Finance 被盜了 3800 萬美元， 2021 年 8 月又被盜了 1900 萬美元， 2021 年 10 月再次被盜了 1.3 億美元。

CREAM Finance TVL（2021 年 1 月 - 2021 年 11 月）

2022 年情況變得更糟，因為 AC 與化名為 Dani 的 Daniele Sestagalli 聯手，計劃啟動一個名為 Solidly 的項目。但合作夥伴 Sestagalli 在 1 月份透露，他還與 Omar Dhanani（網上稱為 Sifu）有合作。

Dhanani 于 2005 年承認在美國合謀進行了有關信用卡、銀行卡以及身份證明文件欺詐等犯罪行為，而且 Omar Dhanani 還將自己的名字改成了 Michael Patryn 以逃避關注。Dhanani 後來又與加拿大加密貨幣交易所 Quadriga 的聯合創始人 Gerald Cotten 合作，而後者在 2019 年卻意外去世，數億美元的投資者資金隨之消失。雖然 Dhanani 沒有被指控犯有與 Quadriga 交易所崩潰有關的不當行為，但毫無疑問為 AC 帶來了負面影響。

欺詐者 Dhanani

Solidly 于 2022 年 2 月上線，這是一個自動化做市商應用，旨在減少交易滑點，以實現低成本交易，CSO Sesta 負責營銷和炒作，AC 負責項目構建。

但是由於代碼錯誤導致前期吹捧的項目功能未實現，在該項目啟動不到三週後，AC 宣布他將離開該項目。Solidly 的 TVL 曾一度達到 23 億美元，而在他宣布退圈當天就下跌了近 3.7 億美元，到 6 月份，TVL 跌到已不足 2000 萬美元。

「就用戶期望靠 Solidly 賺錢而言，他們沒有實現，如果這是他們對 rug 的定義，我可以接受」AC 說。

Solidly TVL

這是對 AC 的詛咒，Token Brice 說，AC 也說他接受了詛咒這個詞。「Andre Cronje 能夠創造出一種以前不存在的全新類型的產品，但在執行過程中卻很匆忙，而且搞砸了」Token Brice 直言。

Visser 有不同看法「過度依賴不懂代碼的系統參與者，這就是所有麻煩事件的來源，如果所有的玩家和夥伴都像 AC 的代碼那樣可靠，那他都可以成為宇宙的主人了」。

跌落

2022 年 4 月，AC 做了一件不可思議的事：他呼籲對 DeFi 進行監管。

監管與 DeFi 所代表的自治、去中心化的理念背道而馳。對於因 Terra/Luna 崩潰和 Solidly 事件而遭受重創的社區來說，呼籲監管成為了最後一根稻草。但反對聲也很大，憤怒人群如洪水般湧入他的 Telegram 和 Twitter，AC 再次宣布退役，並註銷了推特，一切都沉寂了下來。

但在 10 月他再次打破了沉默，AC 呼籲 DeFi 中的法律與傳統金融中的保障措施應該相互匹配。在 FTX 崩潰數週後發生，越來越多的監管機構也正式的進入到了 Crypto 行業的監管。

AC 表示「CeFi 和 DeFi 之間的交集需要受到監管」。一旦一個項目上線，它就像互聯網本身一樣，沒有所有者，就沒有老闆。「面對可能的合約監管，監管機構會對你說，『現在你需要停止你所開發的合約』；然後你告訴他『我阻止不了』；然後對方說：『好吧，如果你不停止，我們就把你關進監獄；』我阻止不了，除了徹底摧毀互聯網，我什麼也做不了」。

AC 回顧了他在 DeFi 之夏所取得的成就，以及他或其他任何人可以擁有多少控制權。

他說，他所有的錢都來自投資加密貨幣和流動性挖礦所得，他注意到，他的名字常常與區塊鏈平台 Terraform Labs 的創始人 Do Kwon （韓國發出了逮捕令）及價值數十億美元的加密貨幣對沖基金 Three Arrows Capital 的聯合創始人 Kyle Davies 和 Su Zhu（該基金於 7 月倒閉）一同提及。

「這撕裂了我的靈魂，我為這個行業付出了我的一切，試圖向他們展示一種推出代幣全新模式」AC 說，「而這樣的評價就是我的得到的最終遺產嗎？」。

儘管遭到強烈反對，但他仍計劃再次復出，並在 10 月宣布再次與 Fantom 合作，它的「戰爭資金」已經得到補充，包括了約 1 億美元的穩定幣。

另一個大項目可能有助於解釋最近他對監管呼聲。Visser 說他正在和 AC 計劃開 Universal Assets Bank------一家受監管的國際加密貨幣銀行，「我們將構建金融行業的未來」Visser 坦言。

然而，Andre Cronje 似乎對自己的未來並不確定，風口浪尖上的生活已經給他留下了很多傷痕。「我對任何人都沒有信心，我也不再相信任何人，我認為除非有交易動機，否則任何人的行為都不會符合其他人的最大利益。」

我無法判斷他是不是在談論自己。

當問及對於接替他位置的開發者有什麼建議時？他說，最好不要這樣做，如果你這樣做，請保持匿名並保護好你的隱私。

他警告說「對開發者的監管將變得越來越嚴厲，在你部署這些合約之後，你不能對它們做任何改變，否則你基本上就意味需要蹲監獄」。