3 億美元為Wormhole補窟窿，探究加密風投中最低調的華爾街巨頭Jump Trading

作者：Mary Liu，比推

跨鏈協議 Wormhole 3.2 億美元的黑客攻擊事件發生後，Jump Crypto --- Jump Trading 旗下加密投資部門 --- 及時介入"救場"，"自掏腰包"補充了120,000 ETH，短短一天後，Wormhole 橋重新上線。Jump Trading的行動阻止了整個 Solana DeFi 領域可能發生的多米諾骨牌效應。值得注意的是，Jump Trading 去年 8 月份收購了 Wormhole 開發團隊 Certus One。

Jump Trading被稱為華爾街最神秘的高頻交易公司之一，其高管團隊鮮少出現在公眾媒體視野。但該公司早已將業務觸角延伸至加密領域，目前也是Solana生態系統的重要支持者，《比推》將帶你了解這家最神秘、最低調的華爾街巨頭。

高頻交易巨頭

在過去幾十年中，高頻交易員一直是美國金融市場變革浪潮的先鋒。他們利用尖端的計算機技術和監管變革，通過壓縮股票保證金/佣金以及利用相同資產在不同場所的價格差來提高交易效率，迅速積累了巨額財富。

Jump Trading總部位於芝加哥，由兩位前芝加哥商品交易所（CME）場內交易員 Bill DiSomma 和 Paul Gurinas 在1999 年創立, 旨在將金融市場的交易執行時間壓縮到最短，該公司很快發展成為全球最大的高頻交易公司之一，活躍於世界各地的期貨、期權和證券交易所，是美國國債和加密貨幣的主要交易商。Jump Trading擁有 1000 多名員工，並在美國、歐洲和亞洲設有辦事處。

私人擁有的 Jump 沒有公布其財務數據，創始人對其運營狀況一直守口如瓶，並且歷來都遠離公眾視線，該公司的網站僅提供一些招聘信息和法律文件披露。隨著公司業務逐漸多元化，這家金融巨頭可能會越來越鋒芒畢露。

在線經紀業務

Jump Trading為流行的股票和加密平台 Robinhood 客戶執行加密交易，簡單來講就是，Jump 向 Robinhood 付款，作為回報 Robinhood 將其客戶的加密交易發送給 Jump，Jump 負責執行這些交易。該合作夥伴關係使 Jump 在在線經紀領域站穩了腳跟。

根據美國證券交易委員會的文件，2021年前三季度，Jump 支付給 Robinhood 的款項相當於該經紀商總收入的 17%，這意味著 Jump 為獲得執行 Robinhood 訂單的權利花費了約 2.47 億美元，Jump 賺取的利潤大概率超過了這個數字。

十年蛰伏，擴大加密投資版圖

Jump Capital 是Jump Trading 的附屬風險投資公司，總部位於芝加哥，已擁有了近10年的運營歷史，其合夥人兼加密戰略負責人之一 Peter Johnson 透露，該公司多年來一直在秘密部署加密策略，他在接受金融時報採訪時談道："加密貨幣正在變得真實，並且採用速度確實在加速"。

2021年7月份，Jump Capital 推出了其成立以來最大的基金，總資本承諾為 3.5 億美元，吸引了 167 名投資者，這是 Jump Capital 的第 7 支風險基金，其資本額比其第 6 支 2 億美元的基金高出 75%。該基金更加關注不斷發展的加密生態系統,目標領域包括：DeFi、金融應用、區塊鏈基礎設施和 Web 3.0 領域的股票和代幣。

比推小編根據公開資料整理了Jump Capital投資的加密公司（因信息有限，未涵蓋全部）：

可以看出，借助Jump Trading的強大交易背景，Jump Capital 的加密投資觸角已延伸至交易平台、分佈式系統、基礎設施、DAO、加密合規與安全等各個細分賽道，使其成為加密市場最大的參與者之一。

Jump Trading 還以未公開的股權投資了基於區塊鏈的粉絲代幣發行商 Chiliz，這家總部位於馬耳他的公司發行代幣並將其獨家訪問權授予各種體育俱樂部和球隊的忠實粉絲，已與曼城、尤文圖斯、AC米蘭、巴黎聖日耳曼和巴薩羅那足球俱樂部等體育巨頭達成交易。

協議參與

DeFi

除了在加密市場投入了數十億美元，Jump Trading 還在尋求擴大其在DeFi和鏈上治理方面的努力，該公司活躍在 Solana 生態系統中：

• Solana 生態系統去中心化交易所 Serum的流動性提供者；
• 基於 Solana 區塊鏈的去中心化數據項目 Pyth的創始成員，Pyth 網絡是一個專門的預言機網絡，專注於從鏈下獲取連續的現實世界和加密相關的市場數據，並以亞秒級的速度將其傳輸以供智能合約使用，旨在以最快的出塊時間通過主要區塊鏈發布高保真、流式傳輸和易於訪問的市場數據；
• 作為戰略合作夥伴和做市商，為基於 Solana 的 DeFi 經紀平台 Oxygen 提供流動性。

基礎設施建設

可以肯定的是，深度參與基礎設施建設 也讓 Jump 在投資該領域的公司和代幣時占先機。比推此前報導，Jump 于 2021年 8 月收購了幫助開發 Wormhole 的區塊鏈公司 Certus One，作為其向加密領域擴張的一部分。Certus One 為權益證明區塊鏈提供基礎設施服務，並一直積極參與去中心化網絡，包括 Cosmos、Terra、Solana。Jump 曾表示它是 Wormhole 的初始代碼貢獻者。

2021 年 9 月，Jump Trading 推出籌備六年之久的 Jump Crypto，這是一個專注於區塊鏈生態系統和加密發展的團隊，主要負責參與構建區塊鏈生態系統的軟件基礎設施、驗證、交易、流動性供應、協議治理設計以及開發活動。

Jump Crypto 對加密協議的參與包括：

• Terra 治理建議-- Jump的數據工程通道和市場競爭經驗使其能夠分析這些複雜的系統並為討論做出有意義的貢獻。
• 以太坊、Terra 和 Solana 的流動質押協議 Lido 的驗證者。Lido 于 2021 年 12 月推出，在以太坊上進行流動質押。自推出以來，在以太坊、Terra 和 Solana 的質押資產超過 11.8 億美元，該協議向超過 55,000 名質押者支付了超過 2.16 億美元的質押獎勵。
• Jump Crypto 也正在涉足 NFT 領域。該團隊與 Candy Machine 和 Solana NFT 平台 Metaplex 以及 Impossible Finance 合作，打造了 Solana 上最大的 NFT 集合 --- 100 萬個 NFT，Jump Crypto同樣對代碼做出了貢獻。

代幣持倉

Messari平台數據顯示，Jumping Trading 還持有大量加密貨幣。除比特幣和以太坊外，Jumping Trading 持有多種山寨幣，包括平台代幣 BNB 和 HT、 去中心化借貸協議 MakerDAO 的 MKR、借貸協議 Compound 的 COMP、Solana 龍頭 DEX Serum 的SRM、隱私協議層項目 Keep Network 的 KEEP、HXRO、Numeraire (NMR)、Orchid Protocol (OXT) 和Synthetix(SNX)，但持倉的具體數額尚不清楚。

結語

推特大V @IamNomad 針對 Jump Crypto 救場事件發文稱："我了解到一些加密人士不知道 Jump Trading 是誰，Jump 在全球最大、資本最雄厚的交易公司中名列前五，他們擁有 40 人團隊專門致力於加密貨幣"。25 歲就成為 Jump Crypto 負責人的 Kanav Kariya 回覆道："我們團隊現在接近 140 人"。

沒有任何人可以獨自在加密這個新世界中取得成功，貢獻意味著為每個參與者做大蛋糕。公共區塊鏈通過在互不信任的各方之間建立信任，開啟了新的、令人難以置信的資源協調模式，它們將社區凝聚成為真正的利益相關者。雖然 Jump 一直將自身定位為低調的建設者，但在這個由社區驅動的新世界中，開源建設且強有力的發聲越來越重要，相信不久的將來，我們能看到 Jump Trading 發展成為加密世界中最耀眼的明星。