Maven 11에 대한 종합 해석: 10년의 여정, 암호화 벤처 선구자에서 금융 그룹으로

저자: Fairy, ChainCatcher

편집: TB, ChainCatcher

3월 28일, 암호화 벤처 캐피탈 Maven 11은 세 번째 펀드가 1억 700만 달러의 자금을 모금했다고 발표하며, 원래 목표를 초과 달성했습니다.

지난 10년을 돌아보면, 이 기관은 Celestia, Fuel 등 스타 프로젝트에 대한 정확한 베팅을 했을 뿐만 아니라, 단일 VC에서 암호화 금융 그룹 M11 Group으로의 화려한 변신을 이루었습니다.

Maven 11의 성장은 독특하며, 본문에서는 그들의 독특한 투자 스타일, 팀 구성 및 투자 지도를 깊이 분석하고, Maven 11의 전설적인 여정을 밝혀낼 것입니다.

기관 개요: 선구적 VC에서 암호화 금융 그룹으로

2015년, "블록체인"은 여전히 극한의 개념이었고, 암호화 산업은 주류 시야에 들어서지 않았습니다. 바로 이 해에 Maven 11은 암스테르담에서 조용히 설립되어 유럽에서 가장 먼저 암호화 투자에 집중하는 벤처 캐피탈 중 하나가 되었으며, 이를 통해 심층 탐색의 여정을 시작했습니다.

지난 10년 가까이 Maven 11은 산업의 변화를 목격하며 세 개의 펀드를 순차적으로 출시했습니다:

• 첫 번째 펀드(2017년): 암호화 벤처 캐피탈로서의 출발을 알림.
• 두 번째 펀드(2021년): 1억 2000만 달러를 모금하며 DeFi 및 Web 3 애플리케이션에 집중.
• 세 번째 펀드(2025년 3월): 1억 700만 달러를 모금하며 1억 달러 목표를 초과 달성, 초기 블록체인 프로젝트를 지원할 계획이며 약 15%의 자금을 배치함.

암호화 시장의 성숙과 기관화 추세의 가속화에 따라 Maven 11의 사업 배치는 계속 확장되고 있습니다. 초기의 벤처 캐피탈 회사에서 점차 신용, 자산 관리 및 시장 거래 등 여러 분야로 진출하며 M11 Group으로 발전하였습니다. 이는 다양한 사업을 아우르는 암호화 금융 그룹입니다.

현재, 이 그룹은 주로 다음을 포함합니다:

• Maven 11: 블록체인 및 Web3 분야에 집중하는 벤처 캐피탈 회사로, 인프라, DeFi, NFT 등 암호화 분야에 투자.
• M11 Credit: 암호화 신용 인수업체로, 암호화 회사와 DeFi 프로토콜에 신용 솔루션을 제공.
• M11 Funds: 디지털 자산 관리에 집중하며 기관 투자자에게 구조화된 투자 제품을 제공.
• C11 Labs: 시장 조성자 및 유동성 제공자로, DeFi 생태계의 시장 효율성을 최적화하는 데 도움을 줌.

"벤처 + 신용 + 자산 관리 + 시장 조성"의 네 가지 동력을 통해 M11 Group은 완전한 암호화 금융 산업 체인을 구축하였습니다.

다양한 팀과 리더십

LinkedIn 데이터에 따르면, Maven 11은 지난 6개월 동안 직원 수가 16% 증가했으며, 현재 회사 규모는 11-50명 사이이고, 직원 평균 근속 기간은 2.5년입니다. (참고: 데이터는 LinkedIn에서 해당 회사 직원이 자율적으로 보고한 직업 동향 정보에 기반합니다.)

Maven 11의 핵심 팀은 투자은행, 자본 시장 및 기업 금융 분야의 경력자들로 구성되어 있으며, 팀원들의 학문적 배경은 경제학, 금융, 경영학, 화학 공학, 정보 과학 등 여러 학문에 걸쳐 있습니다. 이러한 학제 간 조합은 팀이 복잡한 암호화 금융 시장에서 포괄적인 분석과 위험 관리를 수행하는 데 도움이 됩니다.

다음은 Maven 11 핵심 팀 개요입니다:

Maven 11의 수장 Joost van der Plas

Maven 11의 CEO인 Joost van der Plas는 전통적인 비즈니스 관리의 엘리트이자 암호화 산업의 선구적 탐험가입니다.

Joost는 로테르담 에라스무스 대학교에서 경영학 석사 학위를 취득한 후, 통신 산업에서 11년 동안 깊이 있는 경험을 쌓았습니다. 2011년, 그는 가상 모바일 서비스 제공업체 *bliep를 설립하여 혁신적인 비즈니스 모델로 두각을 나타냈습니다. 2015년 7월, *bliep의 사업 전체가 Artilium NV에 매각되어 첫 번째 창업을 성공적으로 마무리했습니다.

그의 암호화 여정은 2011년에 시작되었으며, 그 당시 그는 처음으로 블록체인 기술을 접하고 2012년 초에 자신의 첫 비트코인을 구매하여 이 분야에 본격적으로 발을 들였습니다. 이후 그는 블록체인 기업, 프로젝트 및 토큰에 지속적으로 투자하며 산업 발전에 대한 날카로운 통찰력을 유지하고 있습니다.

2015년, 그는 암호화 벤처 캐피탈 Maven 11을 설립하였고, 2022년에는 암호화 금융 그룹 M11 Group으로 한층 업그레이드하였습니다.

투자 지도: Maven 11은 암호화 시장에 어떻게 베팅하는가?

스타일: "용감한 이단자" 지원, 기술형 창립자 선호

Maven 11의 투자 철학은 "용감한 이단자 지원"에 중점을 두고 있으며, 현상에 도전하고 소유권을 재정의하는 혁신가를 지원하는 데 집중합니다. 전통적인 벤처 캐피탈과는 달리, Maven 11은 단순히 "수표를 쓰는" 것이 아니라 프로젝트 팀의 성장에 참여하여 제품 다듬기, 시장 전략 및 자원 통합 등에서 지원을 제공합니다.

Maven 11은 기술적 세부 사항이 성공과 실패를 결정한다고 생각합니다. 그들은 특히 기술형 창립자를 선호하며, 프로젝트의 비즈니스 모델뿐만 아니라 그 기초 구조, 확장성 및 혁신성에 대해서도 깊이 연구합니다.

배치: 인프라 및 DeFi에 베팅

RootData 데이터에 따르면, Maven 11은 지난 1년 동안 총 20회 투자하여 암호화 원주율 펀드 중 25위에 올랐으며, 현재 투자 포트폴리오는 97개 프로젝트로 확장되었고 13회 리드 투자하였습니다. 그들의 투자 규모는 주로 100만 달러에서 1000만 달러 사이에 집중되며, 블록체인 인프라 및 DeFi 분야에 중점을 두고 있습니다.

Maven 11의 대표적인 투자 프로젝트에는 Celestia, Fuel, Saga 등의 스타 프로젝트가 포함됩니다. 현재까지 이 펀드는 3개의 투자 프로젝트가 인수되었고, 6개의 프로젝트가 운영을 중단했습니다.

다음은 Maven 11이 투자한 프로젝트입니다:

미래: 투자 확대 및 새로운 성장점 발굴

The Block에 따르면, 향후 3~4년 내에 Maven 11은 투자를 지속적으로 확대할 계획이며, 신흥 프로젝트의 시드 라운드, A 라운드 자금 조달 및 후속 투자에 집중할 것입니다. 그들의 최신 설립된 세 번째 펀드는 단일 투자 금액이 50만 달러에서 500만 달러 사이로 예상되며, 소비자 애플리케이션, 블록체인 인프라 및 AI와 암호화의 교차 분야에 중점을 두고 미래의 핵심 성장 분야에 베팅할 것입니다.

Maven 11의 여정은 여전히 가속화되고 있습니다. 세 번째 펀드의 전면 배치와 함께 새로운 투자 배치가 시작되고 있습니다.

10년 여정의 기점에 서 있는 Maven 11은 VC에서 암호화 금융 지도의 중요한 힘으로 성장하였습니다. 다음 10년 동안 그들은 어떻게 전설을 계속 쓸 것인가? 아마도 더욱 웅장한 장이 서서히 펼쳐지고 있을 것입니다.