트럼프 효과 하의 DeFAI 투자 기회: 25개 잠재 프로젝트 간략 분석

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편집: Yuliya, PANews

DeFAI는 @danielesesta(@HeyAnonai의 창립자이자 2021년 DeFi 여름 Wonderland $TIME의 창립자)가 처음 제안한 개념입니다. 본질적으로 DeFAI는 DeFi와 AI의 결합으로, 인공지능을 통해 DeFi의 운영 복잡성을 단순화하여 일반 사용자가 더 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

최근의 시장 조정은 투자자에게 잠재적인 진입 기회를 제공했습니다.

CoinGecko에 상장됨

1.$AIXBT-aixbt-시장 분석 AI 에이전트

AI 기반의 시장 분석 에이전트 시스템으로, 실행 가능한 Alpha 전략을 생성하고 시장 내러티브를 식별하는 데 중점을 둡니다. Kaito AI 암호화 트위터 영향력 순위에서 1위를 차지하며, AI 에이전트 시장 점유율은 31.11%로 선두를 달리고 있습니다. 다음과 같은 기능을 갖추고 있습니다:

• 심층 기본 분석: 프로젝트 DAU 지표, 수익 데이터, 제품 반복 로드맵 등 다차원 통찰 제공
• 소셜 상호작용 메커니즘: Twitter 플랫폼 사용자 상호작용 태그 지원(응답 보장 없음)
• 전문 터미널 서비스: 60만 $AIXBT 보유 시 터미널 특권을 제공하여 쿼리 응답 보장
• 기술 혁신 능력: 토큰 발행 기능 보유(이미 $CHAOS 발행 성공, Simulacrum AI를 통해), NFT 신원 표시 지원(탭루트 위자드 생태계의 Quantum Cats 시리즈 통합)

토큰 경제 모델

• 기능 권리: aixbt 전문 터미널에 대한 접근 권한 부여, 독점 시장 분석 획득
• 거버넌스 권리: 프로젝트 의사 결정 거버넌스 참여

유사 프로젝트

• 3σ: 종합 시장 분석 서비스
• ASYM: 토큰 바인딩 메커니즘 연구 집중
• Acolyt: 세분화된 시장 분석
• Bloomsperg Terminal: 다차원 분석(기술적, 기본적, 시장 감정)
• kwantxbt: 전문 기술적 분석

2.$GRIFFAIN-griffain-추상 플랫폼

의도 기반의 스마트 터미널로, 체인 거래의 복잡성을 단순화하고 직관적인 조작 경험을 제공합니다. Solana Labs의 전략적 투자 지원을 받아 Twitter 커뮤니티에서 광범위한 관심을 끌고 있습니다. 이 프로젝트는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 개인화된 에이전트 시스템: 사용자가 맞춤형 에이전트를 자유롭게 생성할 수 있으며, 특정 명령 구성 지원, 지갑 접근 권한 부여, 체인 상의 작업 실행. 적용 예시: "100 USDC를 SOL로 교환" 등의 명령 자동 실행
• 전문화된 에이전트 서비스: Griffain 공식 개발 배포, 특정 기능 설계(예: 토큰 구매 전략 실행)

토큰 경제 모델

• 현재 거래 수수료는 주로 $SOL로 정산
• $GRIFFAIN 토큰의 구체적인 사용 사례는 명확하지 않음

• 전략적 이점

주요 경쟁자는 다음과 같습니다:

• HeyElsa
• Hiero Terminal
• StrawberryAI
• Project Plutus
• blormmy
• Hyperfly(하이퍼리퀴드 플랫폼 기반)

3.$PAAL-PAAL AI-서비스로서의 에이전트(AaaS)

다양한 사용 사례를 위한 스마트 에이전트 플랫폼입니다. 다음과 같은 로봇을 제공합니다:

• Paal Bot: 질문에 답변하는 데 사용
• Enterprise Agent: 기업 프로세스 자동화에 사용
• Autonomous Trading Agent: 거래 실행에 사용

토큰 기능

• 수익 분배: $PAAL 보유자는 플랫폼 수익을 공유할 수 있음
• 고급 기능: 플랫폼의 고급 특권 잠금 해제

유사 플랫폼

• GT Protocol

4.$ANON-Hey Anon-추상 플랫폼

DeFi 추상 계층으로, 대화형 언어(텔레그램 봇을 통해)를 통해 DeFi 작업을 실행하고 AI 기반의 시장 통찰력을 결합합니다. Hey Anon의 출시는 큰 열풍을 일으키며 새로운 카테고리인 DeFAI를 개척했습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 다양한 DeFi 작업: 교환, 대출, 크로스 체인 브릿지 등.
• Gemma: 연구 에이전트로, Twitter, Telegram 등 플랫폼에서 투자 정보와 트렌드를 수집.
• AUTOMATE: TypeScript 기반 프레임워크로, DeFi 프로토콜과 Hey Anon 통합 지원, 사용자에게 추상화된 경험 제공.
• 멀티 체인 지원: 현재 Arbitrum, Base를 지원하며, 향후 Solana를 지원하여 크로스 체인 DeFi 추상화를 구축할 예정입니다.

토큰 기능

• 접근 권한: AI 에이전트 서비스 잠금 해제에 사용.
• 보상 분배: 자금 지원 프로그램을 통해 토큰 배포.
• 거버넌스 기능: 토큰 보유자는 프로토콜 개발 결정에 참여할 수 있음.

5.$GRIFT-Orbit-암호화 AI 플랫폼

DeFi 상호작용을 쉽게 하고 투자 정보를 얻기 위한 플랫폼입니다. Orbit는 SphereOne이 개발하였으며 Alliance의 지원을 받습니다. 현재 기능이 가장 완전한 터미널 중 하나입니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 원활한 DeFi 실행: 예를 들어 수익 채굴.
• 투자 정보 획득: Twitter 계정을 추적하여 투자 기회 확보.
• 작업 스케줄링: 특정 조건을 충족할 때 자동으로 SOL로 교환.

토큰 기능

• 고급 기능 권한: 플랫폼의 고급 기능 독점 접근.
• 수익 분배: 보유자는 플랫폼 수익을 공유할 수 있음.

6.$SPEC-Spectral-거래 에이전트

영구 계약 거래 에이전트입니다. 플랫폼에는 많은 중복 에이전트가 있어 다소 혼란스러워 보입니다. 에이전트 상호작용에는 많은 마찰이 있으며, 사용자는 먼저 에이전트 토큰을 구매해야 합니다(Orbit의 메커니즘을 선호하는 경향이 있음). 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 사용자는 에이전트를 생성할 수 있으며(예: pump.fun과 유사), 영구 계약 거래를 위해 지갑 권한을 부여할 수 있습니다.
• 에이전트는 상호작용형 "사고의 두뇌"를 가지고 있어 그 결정 과정을 보여줍니다.
• 에이전트 토큰을 구매함으로써 사용자는 에이전트와 상호작용하고 그 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

토큰 기능

• 사용자는 에이전트를 생성하기 위해 $SPEC를 보유해야 합니다.
• 거버넌스에 참여하고 에이전트 행동에 영향을 미칠 수 있습니다.

7.$MODE-Mode-추상 플랫폼

Mode는 AI 기반의 Layer2 솔루션으로, 1,684개의 에이전트가 있으며 4,066건의 거래를 완료했습니다. 에이전트 관리 자금은 30.4만 달러에 달합니다. 다음과 같은 기능을 갖추고 있습니다:

• Mode AI 터미널: 자연어를 통해 DeFi 작업을 실행합니다.
• AI 에이전트 애플리케이션 스토어: 다양한 체인 상의 능력을 갖춘 에이전트에 접근합니다.
• 데이터 레이어: 시장 데이터를 분석하고 변동성이 큰 시장에서 에이전트가 뛰어난 성과를 내도록 훈련합니다.

• 새로운 기능과 고급 기능의 조기 경험 제공.

8.$DRV-Derive-거래 플랫폼

AI 기반의 풀스택 거래 플랫폼으로, Derive Pro를 시도해보고 싶다면 대기자 명단에 가입할 수 있습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 연구 기능: Messari의 뉴스, 트렌드 및 시장 데이터에 접근할 수 있는 프롬프트 제공.
• 실행 기능: 시장 의견(예: 강세/약세)을 클릭 한 번으로 실행 가능한 거래로 전환.
• 포트폴리오 관리: 프롬프트를 통해 사용자 맞춤형 인터페이스 제공.
• 토큰 기능은 아직 명확히 설명되지 않았지만, 프롬프트 및 실행 비용 지불에 사용될 수 있습니다.

유사 에이전트

• Loomlay

9.$BUZZ-The Hive-런치패드

군집 구조 기반의 체인 상 실행 플랫폼으로, 시도한 모든 터미널 중 실행 속도가 가장 빠릅니다. 플랫폼은 이미 광범위한 유용한 기능을 제공하고 있습니다. Hive AI는 Solana AI 해커톤에서 1위를 차지했습니다. 제공하는 기능:

• 체인 상 DeFi 실행: 자연어 프롬프트를 통해 터미널 내에서 교환, 유동성 제공(LP), 스테이킹 등의 작업을 완료합니다.
• 포트폴리오 에이전트: 사용자가 유휴 자산의 수익 기회를 식별하도록 돕습니다.

• 현재 $BUZZ의 용도에 대한 자세한 정보는 없습니다.

10.$EMP-Empyreal-런치패드

소셜 미디어를 통해 에이전트를 시작하고 체인 상 작업을 실행할 수 있는 플랫폼으로, Kudai가 Simulacrum AI를 통해 배포하였으며, 후자는 Empyreal의 지원을 받습니다. 제공하는 기능:

• 소셜 미디어 실행: 소셜 미디어 플랫폼(예: Twitter, Farcaster, Reddit 등)에서 댓글을 달기만 하면 체인 상 작업을 실행할 수 있습니다.
• 검증자 네트워크: 실행 전에 메시지의 진위를 검증합니다.

• $EMP 스테이커는 수익 분배를 받을 수 있습니다.

비고

• 비공식 명령 옵션(예: 개인 채팅 상자)을 제공하면 더 좋을 것입니다.
• 소셜 미디어를 탐색할 때 사용자에게 명령 입력을 알리는 사이드 확장을 제공하면 더욱 편리할 것입니다.

유사 에이전트

• Bankr

11.$ALPHA-AlphaArc-런치패드

AlphaArc는 체인 상 데이터 기반의 분석 에이전트 플랫폼으로, aixbt와 유사하지만 체인 상 분석에 더 중점을 두고 있습니다. 제공하는 기능:

• Alpha Studio: 복잡한 데이터베이스를 분석할 수 있는 에이전트를 구축하고 이를 기반으로 실행 가능한 통찰을 생성할 수 있습니다.
• AI Agents Hub: 다른 사용자가 생성한 에이전트 목록에 접근합니다.

12.$OLAS-Autonolas-런치패드

가장 먼저 출시된 에이전트 프레임워크 중 하나로, Autonolas는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 완전한 에이전트 구축 프레임워크
• 사용자가 제공된 프레임워크를 사용하여 자신의 에이전트를 구축할 수 있습니다.
• AI 에이전트를 생성할 때 $OLAS 토큰을 스테이킹해야 합니다.

유사 에이전트

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI 인프라

체인 상 데이터 분석에 중점을 둔 에이전트 플랫폼으로, 전문/경험이 풍부한 거래자에게 더 적합해 보이며, 거래 실행 조건이 더 유연하고 혁신적일 수 있습니다(블록체인 실시간 데이터 기반). 다음과 같은 기능을 갖추고 있습니다:

• 쿼리 기능: 데이터 기반의 답변 제공
• 탐색 기능: 지갑 거래 기록 확인
• 실행 기능: 거래 전략 백테스트

14.$SNAI-SwarmNode.ai-런치패드

Swarmnode는 특정 수직 분야에 집중된 에이전트 그룹을 생성하고 정보 공유를 조정하여 차익 기회를 발견할 수 있는 서버리스 AI 에이전트 배포 플랫폼입니다. 제공하는 기능:

• 서버리스 배포: 클라우드 기반 에이전트 배포 지원, 서버 관리 불필요
• 필요에 따라 지불: 에이전트를 정기적으로 실행할 수 있으며, 활성 시간에 대해서만 요금 부과, 비용 효율성 향상
• SwarmNode 시스템: 여러 에이전트 간의 협업 조정

15.$NEUR-neur-추상 플랫폼

Neur는 Solana 생태계의 스마트 보조 도구로, 포괄적이고 상세한 답변을 제공하며 응답 속도가 빠릅니다. 제공하는 기능:

• 스마트 에이전트 시스템: 자연어 프롬프트를 통해 Web3 원주율 통찰력 획득
• 원활한 체인 상 실행: 토큰 교환, 토큰 발행, NFT 거래 지원
• 토큰 용도: 오픈 소스 개발 기여, 커뮤니티 주도 계획, 개발자 보조금 및 보상, 기술 인프라 개선

16.$STRDY-Sturdy-DeFi 최적화 플랫폼

AI 최적화 대출 수익에 중점을 둔 플랫폼입니다:

• AI를 활용하여 다양한 대출 시장의 수익 기회를 식별
• 토큰은 거버넌스 토큰으로 사용됩니다.

CoinGecko에 상장되지 않음/토큰 미발행

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-추상 플랫폼

Wayfinder Foundation은 DeFi 상호작용을 단순화하는 데 중점을 둡니다:

• 창작자는 Wayfinder에서 특정 DeFi 작업을 실행하는 명령을 포함하는 "쉘"을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 100 USDC를 SOL로 교환하고 sanctum에 저장하는 명령을 포함합니다.
• 사용자는 클릭 한 번으로 실행할 수 있으며, 복잡한 단계를 수동으로 완료할 필요가 없습니다.
• $PROMPT 토큰(아직 상장되지 않음)은 다음에 사용됩니다:
• "쉘"을 생성하기 위해 스테이킹
• "쉘" 접근 비용 지불

18.$MOZ-Mozaic-DeFi 최적화 플랫폼

가장 초기의 AI 기반 수익 프로토콜 중 하나로:

• AI 최적화된 크로스 체인 수익 및 유동성 전략에 중점을 둡니다.
• Mozaic은 최적의 수익을 식별하고 정기적으로 포지션을 재조정할 수 있습니다.
• 토큰은 주로 거버넌스 기능에 사용됩니다.

19.$MONK-Monk-거래 에이전트

Fere AI 팀이 만든 연구 및 거래 보조 도구로, 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 다중 에이전트 인공지능(FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent) 기반
• 24/7 시장 분석 및 거래
• 프롬프트에 따라 데이터 기반의 시장 통찰 제공 가능

20.$MOBY-Moby AI-시장 분석 에이전트

AssetDash, Whale Watch 및 griffain의 지원을 받는 AI 보조 도구입니다:

• 대량의 고래 활동이 있는 자산에 특별히 주목합니다.
• 타겟 시장 통찰 제공

유사 프로젝트

• Gekko AI

21.$T3AI-t3-DeFi 최적화

대출에 중점을 둔 AI 에이전트:

• 낮은 담보 대출 서비스 제공
• 자동화된 위험 관리 시스템

22.$CATG-Boltrade-거래 에이전트

데이터 기반의 거래 에이전트입니다:

• BoltradeDEX에서 사용할 수 있는 통찰을 기반으로 거래
• 포괄적인 지표 분석 시스템 제공

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI 인프라

AI 에이전트의 지갑 접근 제어에 중점을 둡니다:

• AI 에이전트가 실행할 수 있는 체인 상 작업의 경계를 설정합니다.
• 사용자를 악의적인 에이전트 행동이나 에이전트 환상으로부터 보호합니다.
• 중요한 보안 인프라 제공

24.Slate-추상 플랫폼

의도 기반의 DeFi 실행 플랫폼입니다:

• 크로스 체인 DeFi 실행 지원
• 터미널에서 DeFi 실행 경로를 상세히 보여줍니다.
• 인터페이스가 명확하고 조작이 직관적입니다.

25.vainguard-DeFAI 인프라

자율 거래 에이전트 플랫폼입니다:

• 우선적으로 인간에게 자율 거래 서비스를 제공합니다.
• 향후 에이전트에 자금 관리 서비스를 제공할 계획입니다.
• 에이전트의 자금 관리자가 되는 것을 목표로 합니다.

요약

25개의 DeFAI 프로토콜에 대한 심층 분석 후, 다음과 같은 중요한 관찰을 도출할 수 있습니다:

• DeFAI는 신흥 분야로, 대부분의 프로젝트가 여전히 테스트 단계에 있습니다.
• 거래 에이전트의 실제 성과는 시간이 필요합니다.
• 자동화된 DeFi 실행 메커니즘은 큰 장점으로, 복잡한 작업 흐름을 성공적으로 단순화하여 사용자 경험을 향상시켰습니다.
• 현재 DeFAI 분야에서 경쟁 장벽을 구축하기는 어렵습니다. 많은 프로젝트의 기능과 포지셔닝이 유사하기 때문입니다.
• 주목할 점은 대부분의 프로젝트의 토큰 가치 획득 메커니즘이 두드러지지 않으며, 일부는 실용성이 전혀 부족합니다.
• 또한 일부 터미널은 쿼리 응답 시 긴 지연을 보이며, 이는 기본 체인의 성능 제한이나 에이전트 최적화 부족에서 기인할 수 있습니다.

AI와 암호화 분야에 깊이 있는 개발자에게 Monad는 매우 매력적인 선택을 제공합니다. 이 프로젝트는 기본적으로 합의 메커니즘과 실행 레이어를 혁신하고 있으며, 고성능 블록체인 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 예상 처리 능력은 10,000 TPS에 이를 것으로 보이며, 차세대 DeFAI 애플리케이션 구축에 헌신하는 개발자에게 이상적인 인프라 플랫폼을 제공할 것으로 기대됩니다.